Бизнес-план цеха по производству пастилы (с финансовой моделью)

Адаптация данного бизнес-плана возможна под любой проект на территории России и стран СНГ

К данному бизнес-плану прилагается финансовая модель в отдельном файле, которая позволяет с легкостью выстроить новый финансовый план методом ввода соответствующих данных

***

Идея проекта: организация деятельности цеха по производству пастилы.

Рыночная ситуация:

1. В период с 2018 по 2022 годы в России отмечен рост объема продаж кондитерских изделий на ***%, который увеличился с *** тыс. тонн до *** млн тонн.
2. В общем объеме продаж кондитерских изделий в России преобладают мучные кондитерские изделия, занимая в 2022 году ***% от всего объема продаж сладостей.
3. В период с 2018 по 2022 годы продажи сахаристых кондитерских изделий в России сократились на ***%, уменьшившись с *** тыс. тонн до *** тыс. тонн. Рынок сахаристых сладостей достиг близкого к насыщению состояния, и спрос постепенно переориентировался в сторону других кондитерских изделий, таких как диетические сладости с натуральным составом и шоколадная продукция.
4. Импортные поставки сахаристых кондитерских изделий в Россию по итогам 2022 года составили *** тыс. тонн, что на ***% выше, чем в 2018 г. Снижение было зафиксировано на 2020 году (***%) на фоне сжатия платежного спроса из-за пандемии.
5. В 2022 году значительно вырос импорт сахаристых кондитерских изделий из Китая (+***% или *** тыс. тонн к данным 2021 года) и Турции (***% или 3,0 тыс. тонн). Также в числе крупных стран-поставщиков были Казахстан, Германия и Беларусь.

Конкурентное окружение: ООО «Полезнотека», Фабрика сладостей «Super Nut».

Маркетинговые инструменты: интернет-магазин, социальные сети, розничные продуктовые магазины и кондитерские, рестораны и кафе, участие в местных мероприятиях и ярмарках, программы лояльности и специальные предложения.

Финансовые показатели проекта:

Доля инвестора в проекте ***%.

Выдержки из исследования

Размер рынка

В 2022 году кондитерские изделия внесли второй по значимости вклад в увеличение объема продаж на рынке продовольствия FMCG, составляя пятую часть его общего оборота (***%) .

В период с 2018 по 2022 годы отмечается прирост объема продаж кондитерских изделий на ***%, что привело к увеличению с *** тыс. тонн до               *** тыс. тонн в России.

Диаграмма 1. Объемы продаж кондитерских изделий, Россия, 2018-2022 гг., тыс. тонн

***

В период с 2018 по 2019 годы рост продаж кондитерских изделий был обусловлен несколькими факторами, включая расширение ассортимента в торговых сетях, появление новых продуктов и вкусов, доступные цены, изменение предпочтений потребителей, акцент на более полезных кондитерских товарах и активные маркетинговые кампании.

В 2020 году, в связи с пандемией коронавируса, продажи кондитерских изделий снизились на ***% по сравнению с 2019 годом. Экономические трудности, вызванные пандемией, привели к сокращению реальных доходов потребителей, что повлекло за собой уменьшение расходов на товары, не входящие в основные потребительские нужды.

В 2021 году отмечается явное восстановление спроса на кондитерские изделия в России с ростом продаж на ***%. Развитие новых точек продаж и восстановление деятельности предприятий общественного питания способствовали восстановлению рынка.

В 2022 году продажи кондитерских изделий продолжили расти, на этот раз на ***%, особенно в категории шоколадных и какао-продуктов. Потребители, сталкиваясь с нестабильностью, предпочитали более дорогие, но воспринимаемые как более полезные, продукты, такие как шоколад. В то же время сократилось потребление сладких кондитерских изделий с высоким содержанием сахара и дорогих мучных изделий.

Согласно данным Росстата, мучные кондитерские изделия остаются доминирующей категорией в общем объеме кондитерских изделий в России. В 2022 году эта категория составляла ***% от общего объема продаж кондитерских изделий.

Диаграмма 2. Структура продаж кондитерских изделий, Россия, 2022 г., %

***

Темпы роста рынка, фаза развития спроса

Под термином «сахаристые кондитерские изделия» подразумеваются продукты питания, где основную долю составляет сахар, чаще всего в виде модифицированного сахара, или другие сладкие вещества, такие как мед, ксилит, сорбит, а также добавки в виде патоки, различных фруктов, ягод, орехов и прочих ингредиентов. Пастила входит в категорию сахаристых кондитерских изделий. Ниже представлен анализ рынка этой категории продуктов.

В период с 2018 по 2022 годы объем продаж сахаристых кондитерских изделий в России уменьшился на ***%, сократившись с *** тыс. тонн до *** тыс. тонн. Рынок сахаристых сладостей достиг близкого к насыщению состояния, и спрос постепенно переместился в сторону других видов кондитерских товаров, таких как диетические сладости с натуральным составом и шоколадные продукты.

Диаграмма 3. Объемы продаж сахаристых кондитерских изделий, Россия, 2018-2022 гг., тыс. тонн

***

В 2020 году объем продаж сахаристых кондитерских изделий в России сократился на ***%, достигнув минимального уровня за последние пять лет и составив *** тысяч тонн. Влияние коронавирусного кризиса привело к ухудшению финансового положения потребителей, что привело к сокращению расходов на продукты, не входящие в основные потребительские потребности. Закрытие предприятий общественного питания также снизило вероятность импульсивных покупок кондитерских изделий.

В 2021 году отмечается восстановление спроса на сахаристые кондитерские изделия в России, с ростом продаж на ***% по сравнению с уровнем 2020 года. Снятие ограничений на перемещение и восстановление обычного режима работы и учебы способствовали увеличению продаж сладостей в качестве перекуса. Восстановление деятельности предприятий общественного питания также способствовало росту популярности мобильных точек продаж и кафе с разнообразным ассортиментом кондитерских изделий.

В 2022 году новые внешнеполитические события и кризис привели к снижению продаж сахаристых кондитерских изделий на ***% по сравнению с предыдущим годом. Ухудшение благосостояния граждан и сокращение ассортимента сладостей из-за ухода с рынка зарубежных производителей сыграли роль в этом снижении. Ограничения деятельности крупнейших зарубежных производителей также повлияли на сужение ассортимента сладостей в России. Несмотря на эти факторы, рынок удерживается благодаря тому, что потребители уже ранее максимально оптимизировали свои покупки, и значительного снижения физического объема покупок ожидать трудно.

По результатам 2022 года объем импорта сахаристых кондитерских изделий в Россию достиг *** тыс. тонн, что на ***% превышает уровень 2018 года. Снижение было отмечено в 2020 году (***%) из-за сокращения платежного спроса в связи с пандемией.

В 2022 году импортные поставки оставались на уровне *** тыс. тонн, что соответствует данным 2021 года (***%). Значительный рост импорта сахаристых кондитерских изделий был зафиксирован из Китая (***% или *** тыс. тонн по сравнению с данными 2021 года) и Турции (***% или *** тыс. тонн). Крупные страны-поставщики также включали Казахстан, Германию и Беларусь. Среди всего разнообразия импортируемых сахаристых продуктов особенно популярным оказался мармелад и фруктовая пастила.

Диаграмма 4. Объем импорта сахаристых кондитерских изделий в натуральном выражении, Россия, 2018-2022 гг., тыс. тонн

***

В период с 2018 по 2022 год оборот импорта сахаристых кондитерских изделий в Россию вырос на ***%, увеличившись с *** млрд руб. до *** млрд руб. В 2022 году объем импорта в денежном выражении увеличился на ***% по сравнению с предыдущим годом.

Диаграмма 5. Объем импорта сахаристых кондитерских изделий в денежном выражении, Россия, 2018-2022 гг., млрд руб.

***

Прогнозы развития отрасли

Согласно прогнозу от SberCIB Investment Research, производство кондитерских изделий в России ожидается увеличиться на ***% к 2026 году. Большая часть этого роста будет обусловлена увеличением экспорта, в то время как оставшаяся часть прироста связана с ростом внутреннего потребления. В текущей структуре расходов на продукты питания кондитерские изделия составляют менее ***%.

Прогноз предполагает, что в среднем на душу населения россияне будут потреблять *** кг кондитерских изделий в год к 2026 году, по сравнению с ***кг в 2020 году. Вероятно, что потребители будут чаще приобретать более дорогие изделия, в частности, шоколад. Текущее расширение сектора поддерживается представлением потребителей, что сладкое может стать эффективным средством в борьбе с тревогой и стрессом. В результате опроса ВЦИОМ выяснилось, что каждый шестой респондент утверждает, что употребляет сладкое в периоды стресса (***% от числа потребителей сладкого). Тем не менее, ***% не испытывают такой привычки.

Основные стимулы потребительского поведения на рынке кондитерских изделий в России совпадают с глобальными мега-трендами и включают в себя следующее.

Тенденция «Исцеляющий гедонизм» предполагает, что потребители стремятся к получению максимального удовольствия и комфорта. Производители кондитерских изделий всё чаще включают в рецептуру экзотические фрукты, ягоды, специи и травы, чтобы предоставить потребителям новые вкусовые впечатления и опыт в соответствии с этим мега-трендом.

Тренд «Забота о себе» включает в себя стремление потребителя к более долгой и здоровой жизни, что мотивирует их осуществлять осознанный выбор кондитерских изделий и обращать внимание на состав продукта. При разработке новых продуктов производители ориентируются на то, что часть ассортимента должна соответствовать потребности в здоровом питании, включая добавление полезных ингредиентов и снижение содержания сахара, в соответствии с трендом «Забота о себе».

Также ожидается сокращение сегмента кондитерской продукции со средними ценами и характеристиками, и рынок кондитерских изделий будет разделен на две категории: бюджетную и премиальную.

Хотя основными потребителями классической кондитерской продукции являются женщины и дети, современное развитие рынка обращает внимание на миллениалов - растущую группу с высокой покупательной способностью, открытую для новых вкусов и форматов сладкой продукции. Молодое поколение имеет совершенно другие предпочтения по сравнению с «бумерами» или «поколением Х». Например, современным трендом является индивидуальная упаковка товаров для импульсного спроса. Это связано с тем, что подросток не готов тратить время на выбор и взвешивание развесных конфет, и его покупательское поведение в области кондитерских изделий ориентировано на индивидуальную упаковку. Еще одним интересным фактом является то, что потребители старшего поколения теперь чаще начали готовить сладости самостоятельно. В то время как молодежь охотно ищет промоакции, что указывает на другой тип поведения на рынке кондитерских изделий.

Кондитерский рынок, построенный на эмоциях, в период экономической нестабильности стремится максимально сохранять лояльность своих потребителей, предлагая им знакомые и привычные марки. Это создает эмоции стабильности и умиротворения, так как в сложные времена новинки, как ни удивительно, не удовлетворяют эмоциональную потребность.