To Top

Питание (36)Дистрибьюция (8)Производство (52)Услуги (272)Развитие бизнеса (302)Прочее (308)

Бизнес-план комплекса по сортировке и переработке ТКО/ТБО и промышленных отходов в RDF-топливо с последующим извлечением тепловой энергии

Стоимость: 25000 руб
  • 82
  • Русский
  • 13.03.2019
  • В электронном виде
  • скачать (Pdf)

  • Описание
  • Содержание
  • Приложения

Адаптация данного бизнес-плана возможна под любой проект на территории России, Украины и стран СНГ

 

***

Суть проекта: создание комплекса по сортировке и переработке ТКО/ТБО и промышленных отходов в RDF-топливо с последующим извлечением тепловой энергии. Также Проектом предусмотрена реализация непосредственно RDF-топлива и вторичного сырья, полученного в результате сортировки.

Цель проекта: проект направлен на комплексное решение проблемы ТКО/ТБО и промышленных отходов с целью уменьшения негативного воздействия на окружающую среду, сокращения захоронения отходов и обеспечения комфортных условий проживания населения.

Целесообразность реализации проекта: в рамках реализации проекта будет использоваться современная технология, позволяющая получать альтернативное топливо, которое дает возможность экономить природные ресурсы и сокращать вредные выбросы в атмосферу. Запуск комплексов позволит создать новую отрасль, рабочие места, спасти сотни гектаров земли от мусорных полигонов.

Рыночная ситуация:

  1. Последние несколько лет стали знаковыми для сферы обращения с отходами в РФ. В «Стратегии развития промышленности по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов производства и потребления на период до 2030 года», утвержденной в январе 2018 г., в качестве основной цели обозначено формирование и перспективное развитие промышленности по обработке, утилизации и минимизации количества отходов, не подлежащих дальнейшей утилизации. Указанная цель подразумевает под собой максимальное вовлечение отходов в производственный оборот, планомерное снижение количества отходов, которые невозможно утилизировать, а также обеспечение этой отрасли промышленности современным высокотехнологичным оборудованием.
  2. В *** области у ЮЛ и ИП образуются в основном отходы IV и V классов опасности, на долю которых приходится почти ***% всех образованных отходов, III класс отходов составляет ***% (*** т).
  3. Количество отходов IV и V классов опасности, образующихся в *** области:
  • в жилом секторе – *** т/год;
  • в нежилом секторе – *** т/год;
  • общий объем – *** т/год.

Наибольшее количество отходов образуется в городских округах ***, ***.

  1. Количество ТКО/ТБО в *** области ежегодно увеличивается. Так по прогнозам общий объем отходов IV и V классов в 2019 г. составит *** т/год, а в 2023 г. – *** т/год.
  2. На территории *** области и в близлежащих областях (***, ***, ***, ***) отсутствуют комплексы по производству RDF-топлива.

Финансовые показатели проекта:

Показатель

Ед. изм.

Значение

Необходимые инвестиции

тыс. руб.

144 517

NPV

тыс. руб.

***

IRR

%

33,9

Срок окупаемости

лет

4,1

Дисконтированный срок окупаемости

мес.

***

 

 

 

Выдержки из исследования

 

Текущий и потенциальный (прогнозный) объем рынка

Проблема обращения с отходами производства и потребления превратилась в последние десятилетия в одну из наиболее острых экологических проблем России. Результаты анализа статистических сведений, характеризующих образование отходов производства и потребления, отобразим на диаграмме ниже.

***

Количество рассматриваемых отходов, образовавшихся на предприятиях, в организациях и учреждениях страны в 2017 г. составило *** млн. т. Это на ***% больше, нежели в предшествующем году и на ***% больше, чем в 2013 г.

Общие тенденции, сложившиеся в области вывоза и переработки ТКО/ТБО из селитебных (жилых) зон в 2013-2017 гг. рассмотрим на диаграмме ниже.

***

Таким образом, количество ТКО/ТБО непрерывно возрастает, в среднем на ***% ежегодно, и  по праву становятся одним из основных источников антропогенного загрязнения окружающей природной среды, поскольку являются конечными продуктами любой деятельности человека и образуются как в жилом, так и нежилом секторе.

Как видно из диаграммы ниже, из *** млн. куб. м (*** млн. т) ТКО/ТБО, вывезенных в 2017 г., на обработку – то есть для целей передела, вторичного и/или повторного использования – было направлено *** млн. куб. м (*** млн. т), или ***% общего вывоза ТКО/ТБО. Около *** млн. куб. м (*** млн. т) ТКО/ТБО, или ***%, было передано на обезвреживание и уничтожение, в том числе на мусоросжигательные предприятия. Подавляющая часть вывезенных отходов – *** млн. куб. м (*** млн. т), или ***% от общего вывоза ТКО/ТБО – поступила на полигоны, свалки и в аналогичные места размещения (захоронения) данных отходов.

***

В целом ряде крупных в демографическом и социально-экономическом планах городских поселений переработка рассматриваемых отходов в настоящее время практически отсутствует. *** область также не стала исключением.

 

Степень насыщенности

В целях проведения анализа рынка ТКО/ТБО всю совокупность источников образования отходов в *** области разделим на две основные группы: жилой и нежилой сектор.

Для определения ТКО/ТБО, образующихся в жилом секторе Ивановской области, используем расчетный метод. Расчет произведем по следующей формуле:

***

Норматив накопления ТКО в многоквартирных домах, индивидуальных жилых домах составляет *** кг на 1 проживающего в месяц.

Результаты расчета представим в таблице ниже.

***

Источником сведений о количестве ТКО/ТБО в нежилом фонде *** области стала «***» (таблица ниже).

Полученные данные позволяют сформировать сведения о количестве ТКО/ТБО, образующихся в *** области, в разрезе городских округов и муниципальных районов, представленных в таблице ниже.

***

В *** области у ЮЛ и ИП образуются в основном отходы IV и V классов опасности, на долю которых приходится почти ***% всех образованных отходов, III класс отходов составляет ***% (*** т). Структуру отходов III класса представим на диаграмме ниже.

***

Таким образом, получаем количество отходов IV и V классов опасности, образующихся в *** области:

  • в жилом секторе – *** т/год;
  • в нежилом секторе – *** т/год;
  • общий объем – *** т/год.

 

Динамика развития

Учитывая динамику количества отходов, образовавшихся на предприятиях, в организациях и учреждениях страны представим прогноз образования отходов в нежилом секторе *** области.

***

Для прогноза образования ТКО/ТБО в жилом секторе будет использована динамика изменения численности населения по *** области. По данным ФСГГ *** области численность населения *** области имеет тенденцию к снижению.

***

  

Описание структуры (основных сегментов рынка)

Рассмотрим объекты размещения отходов в *** области, которые внесены в Государственный реестр.

***

 

Показатели рыночной концентрации

Рассчитаем в таблице ниже концентрацию отходов на 1 кв. м на объектах размещения отходов в *** области исходя из количестве отходов IV и V классов опасности.

***

 

Анализ концентрации отходов на 1 кв. м на объектах размещения отходов подтверждает целесообразность выбора регионов.

 

Данные о сезонности спроса или предложения

Сезонность спроса на вторсырье, а также RDF-топлива для цементных заводов, получаемого в рамках проекта отсутствует. Сезонность спроса на тепловую энергию, полученную в результате сжигания RDF-топлива, представим на диаграмме ниже. В случае удорожания проекта на *** млн. руб. за счет приобретения паровой турбины Парсон есть возможность когенерации тепловой энергии (пара) в электрическую в не сезон (с мая до октября).

***

   

Принципы ценообразования, историческая динамика цены на продукт и прогнозы её изменения

С учетом инвестиционных затрат целесообразно установить покупную цену одной тонны RDF-топлива в размере не более ***% от средней стоимости топлива для промышленного потребления. При этом в случае изменения цены на топливо в сторону увеличения или уменьшения цена RDF-топлива изменяется равнозначно.

***

Одной из продукций Проекта будет вторичное сырье. Стоимость вторсырья на рынке зависит от материала, объема партии, региона и условий самого предприятия-поставщика, сезонности и многих других факторов, в результате чего цены на вторичное сырье находятся в постоянном движении.

В таблице представим средние цены на отдельные виды вторичного сырья в 2018 г.

 

 

 

Список таблиц и рисунков

4

Резюме

6

  1. Описание проекта

10

  1. Информация об Основных участниках проекта

11

  1. Описание продукта

12

  1. Анализ рынка

15

4.1. Текущий и потенциальный (прогнозный) объем рынка

15

4.2. Степень насыщенности

17

4.3. Динамика развития

22

4.4. Описание структуры (основных сегментов рынка)

23

4.5. Показатели рыночной концентрации

25

4.6. Основные прямые конкуренты и конкуренты, производящие продукты-заменители

26

4.7. Барьеры входа в отрасль

27

4.8. Данные о сезонности спроса или предложения

29

4.9. Основные каналы продаж и методы стимулирования сбыта

30

4.10. Принципы ценообразования, историческая динамика цены на продукт и прогнозы её изменения

30

4.11. Скорость инноваций и технологических изменений в отрасли

31

4.12. Степень государственного регулирования рынка (отрасли)

32

  1. Организационный план

36

  1. План продаж и стратегия маркетинга

37

6.1. Прогноз объемов продаж, цен и выручки от реализации

37

6.2. Стратегия маркетинга

39

6.3. Сравнительный конкурентный анализ продукта, который планируется к выпуску по Проекту

40

  1. План производства (эксплуатации)

43

7.1. План объема выпуска продукции

43

7.2. Краткое описание производственного процесса

45

7.3. Краткое описание технологии производства и оборудования

46

7.4. Удельные затраты сырья и материалов, энергии, времени работы оборудования и персонала для осуществления ключевых бизнес-процессов или для выпуска единицы продукта

53

  1. Анализ ресурсов

56

8.1. Анализ производственной площадки

56

8.2. Материально-техническое снабжение

58

8.3. Трудовые ресурсы

58

  1. Воздействие проекта на окружающую среду

63

   10. Финансовый план

65

10.1. Основные исходные данные, допущения и предпосылки, использованные для построения финансовых прогнозов

65

10.2. Ключевые финансовые показатели (коэффициенты) по годам реализации проекта

65

10.3. Прогнозная финансовая отчетность

69

10.4. Результаты оценки воздействия изменений ключевых факторов риска на финансовые прогнозы

75

   11. План финансирования

77

   12. Анализ проектных рисков

79

Таблицы

 

Таблица 1. Ключевые прогнозные финансовые показатели

7

Таблица 2. SWOT-анализ

8

Таблица 3. Основные характеристики RDF-топлива

12

Таблица 4. Состав по массе RDF-топлива

12

Таблица 5. Система классификации топлива из ТБО по ГОСТ 33516–2015

13

Таблица 6. Расчет количества отходов IV и V классов опасности жилого фонда, *** область

18

Таблица 7. Количество отходов IV и V классов опасности нежилого фонда (ЮЛ/ИП), *** область, т/год

19

Таблица 8. Сводные сведения о количестве отходов IV и V классов опасности, *** область, т/год

20

Таблица 9. Объекты размещения отходов, *** область

23

Таблица 10. Концентрация отходов на 1 кв. м на объектах размещения отходов, *** область

25

Таблица 11. Характеристика RDF-топлива «Топал-1»

28

Таблица 12. Сравнительные цены на топливо для промышленного потребления, руб./т (без НДС)

31

Таблица 13. Средние цены на вторичное сырье, 2018 г.

31

Таблица 14. Этапы реализации Проекта

36

Таблица 15. Прогноз объемов продаж, цен и выручки от реализации

38

Таблица 16. Соотношения количества и стоимости видов топлива к выработке тепловой энергии

41

Таблица 17. План объема выпуска продукции

44

Таблица 18. Комплектация мусоросортировочного комплекса ***

46

Таблица 19. Основные технические характеристики барабанного сепаратора для мелкой фракции ***

47

Таблица 20. Основные технические характеристики шредера для отходов и мусора ***

48

Таблица 21. Основные технические характеристики пресса пакетировочного вертикального ***

49

Таблица 22. Оборудование для цеха приготовления топлива

50

Таблица 23. Основные технические характеристики сушильного барабана ***

50

Таблица 24. Сушильный барабан ***

51

Таблица 25. Основные технические характеристики комплекса для переработки деревянных отходов в топливную щепу

51

Таблица 26. Расходы

54

Таблица 27. Штат персонала

60

Таблица 28. Принятые исходные данные

65

Таблица 29. Показатели экономической эффективности

68

Таблица 30. Прогноз отчета о прибылях и убытках

69

Таблица 31. Прогноз отчета о движении денежных средств

71

Таблица 32. Баланс

73

Таблица 33. План финансирования

77

 

 

Рисунки

 

Рисунок 1. Структура инвестиций по Проекту

8

Рисунок 2. Динамика образования отходов производства и потребления, Россия 2013-2017 гг., млн. т

15

Рисунок 3. Динамика вывоза ТКО/ТБО, Россия, 2013-2017 гг., млн. куб. м

16

Рисунок 4. Структура вывоза ТКО/ТБО, Россия, 2017 г., %

17

Рисунок 5. Структура отходов III класса, *** область, %

21

Рисунок 6. Прогноз образования отходов IV и V классов опасности в нежилом секторе, *** область, 2019-2023 гг., т/год

22

Рисунок 7. Прогноз образования отходов IV и V классов опасности в нежилом секторе, *** область, 2019-2023 гг., т/год

23

Рисунок 8. Сезонность спроса на тепловую энергию, полученную в результате сжигания RDF-топлива, %

29

Рисунок 9. Стратегическая канва

42

Рисунок 10. Барабанный сепаратор для мелкой фракции ***

48

Рисунок 11. Шредер для отходов и мусора ***

49

Рисунок 12. Комплекс для переработки деревянных отходов в топливную щепу

51

Рисунок 13. Котел ***

52

Рисунок 14. Типовая планировка для сжигания RDF-топлива

52

Рисунок 15. Расположение объекта размещения отходов *** район

57

Рисунок 16. Расположение Полигона ТБО вблизи ***

57

Рисунок 17. Организационная структура

59

Рисунок 18. График окупаемости

68

Рисунок 19. Остаток задолженности на конец периода

68

Рисунок 20. Анализ чувствительности: NPV

75

Рисунок 21. Анализ чувствительности: IRR

76

Рисунок 22. Точка безубыточности

80