To Top

Питание (70)Дистрибьюция (10)Производство (156)Услуги (339)Развитие бизнеса (385)Прочее (334)

Бизнес-план маркетплейса в формате В2В (с финансовой моделью)

Стоимость: 35000 руб
  • 103
  • Русский
  • 24.07.2020
  • В электронном виде
  • скачать (Pdf)

  • Описание
  • Содержание
  • Приложения

Адаптация данного бизнес-плана возможна под любой проект на территории России, Украины и стран СНГ

К данному бизнес-плану прилагается финансовая модель в отдельном файле, которая позволяет с легкостью выстроить новый финансовый план методом ввода соответствующих данных

***

 

Суть и идея: Идея проекта состоит в создании B2B-маркетплейса для производителей и поставщиков. На данном маркетплейсе производители и дистрибьюторы любой продукции получат возможность разместить свои предложения, а покупатели – преимущественно оптовые – найти и заказать ее. Услуги: Отдельный раздел портала имеет смысл посвятить услугам, предоставляя возможность размещать свои предложения компаниям, предлагающим B2B-услуги – бухгалтерские, юридические, клининг и т.д.

Бизнес-модель: B2B

Монетизация проекта: для покупателей услуги сервиса будут бесплатными на постоянной основе. Для продавцов предусмотрены следующие варианты оплаты:

  • продавцы в товарном разделе будут оплачивать процент от стоимости каждого заказа;
  • продавцы в разделе «Услуги» будут платить установленную плату за размещение на маркетплейсе в размере 500 руб./мес.

Рыночная ситуация:

  1. *** имеет очень высокий уровень ВВП, который значительно превышает аналогичный показатель во всех близких по населению регионах. Число ИП также превышает аналогичный показатель в близких по населению областях.
  2. На фоне значительного числа компаний малого и среднего бизнеса, их активность в сети является крайне низкой. Если в близких по числу ИП Калужской и Калининградской областях, число предложений от компаний составляет *** и *** тыс. единиц соответственно, то в *** данный показатель составляет всего *** тыс. единиц.
  3. Коэффициент «Число предложений на 1 ИП» в *** составляет всего *** против *** и *** у близких по числу ИП Калининградской и Калужской области соответственно, а также против *** и *** у близких по ВВП республики Коми и Томской области соответственно.
  4. В сравнении с близкими по населению и числу субъектов малого и среднего бизнеса регионами, развитие сегмента e-commerce в *** отстает по крайней мере на ***%, что в итоге дает огромные перспективы для компаний-первопроходцев.
  5. На сегодняшний день на долю маркетплейсов приходится ***% всех онлайн-покупок в мире, что делает данную модель ведения бизнеса фактически наиболее популярной в e-commerce. Кроме того, по прогнозам к 2023 году этот показатель вырастет до по крайней мере ***%.
  6. До ***% сегмента маркетплейсов составляют площадки, которые реализуют технику и товары DIY (Do It Yourself), то есть товары для самостоятельного ремонта и изготовления чего-либо.
  7. Продажа продуктов питания через маркетплейсы в России показала рост на ***% в 2019 г. по сравнению с 2018 г., обогнав такой крупный сегмент, как автозапчасти и автотовары.
  8. В 2017 году по данным Statista общий объем транзакций в В2В-секторе электронной коммерции достиг *** трлн. долл., более чем втрое превысив аналогичный показатель в В2С-секторе (*** трлн. долл.). В России, напротив, объем транзакций в розничном секторе значительно выше. С одной стороны это говорит о недостаточном развитии данного рынка, с другой – обеспечивает неплохие перспективы развития именно оптового сегмента.

Конкурентная среда: Конкурентами компании являются оптовые и розничные маркетплейсы, при этом следует понимать, что существует вероятность того, что даже на своей географической территории компании придется столкнуться с конкуренцией со стороны всероссийских маркетплейсов.

Среди них:

  • ru;
  • BIZ;
  • Сделки.ру;
  • Пульс Цен;
  • Supl.biz;
  • Greeder.ru;
  • ru.

Финансовые показатели проекта:

Показатель

Ед. изм.

Значение

Необходимые инвестиции

тыс. руб.

3 818

NPV

тыс. руб.

***

IRR месячная

%

8

IRR годовая

%

***

Срок окупаемости

мес.

15

Дисконтированный срок окупаемости

мес.

***

 

 

Выдержки из исследования

 Динамика и объем рынка

Для оценки возможностей рынка онлайн-торговли ***, следует рассмотреть показатели экономической активности региональных компаний как оффлайн, так и в интернете. Решение данной задачи требует как прямого, так и косвенного способа оценки. Для этого *** сравнивается с близкими по населению регионами по таким показателям как региональный внутренний продукт и количество ИП на душу населения, что позволяет оценить степень развития малого и среднего бизнеса в регионе. Оценить активность якутских компаний в сети позволяет такой косвенный показатель, как количество предложений от региональных компаний в сети. В качестве площадки для сравнения была выбрана всероссийская доска объявлений Авито, как сервис, максимально широко представленный и хорошо известный во всех регонах России. Также оценивается число таких объявлений в расчете на 1 ИП. Данные для сравнения представлены в Таблице 1. Субъекты РФ отсортированы по оценочному числу населения на 2020 г.

Таблица 1. Оценка экономической активности онлайн региональных компаний

***

*** имеет очень высокий уровень ВВП, который значительно превышает аналогичный показатель во всех близких по населению регионах. В первую очередь это связано тем, что значительную часть внутреннего регионального продукта дает горнодобывающая промышленность с очень высоким уровнем добавленной стоимости – в республике ведется добыча алмазов, золота, сурьмы, угля, нефти, природного газа, платины и других полезных ископаемых. При этом, несмотря на то, что в значительном числе случаев разработка ведется государственными компаниями и крупными фирмами, зарегистрированными как юридические лица, количество ИП в регионе также превышает аналогичный показатель в близких по населению областях, даже если брать в расчет таких лидеров по развитию мелкого предпринимательства, как Калужская и Калининградская области. Республика Саха, соответственно, имеет наиболее высокое значение показателя «Число ИП на душу населения», который определяет степень развития малого и среднего бизнеса в республике. При этом более значительное число ИП по сравнению с другими областями не сравнимо по масштабам с превышением объема ВВП. Это связано с тем, что наиболее значительная часть регионального продукта все же создается крупными компаниями, которые, как было указано выше, осуществляют деятельность в сфере добывающей промышленности.

На фоне значительного числа компаний малого и среднего бизнеса, их активность в сети является совершенно несущественной на фоне выбранных для сравнения регионов.  Если в близких по числу ИП Калужской и Калининградской областях, число предложений от компаний составляет *** и *** тыс. единиц соответственно, то в *** данный показатель составляет всего *** тыс. единиц. Соответственно и коэффициент «Число предложений на 1 ИП» в *** составляет всего *** против  *** и *** у близких по числу ИП Калининградской и Калужской области соответственно, а также против *** и *** у близких по ВВП республики Коми и Томской области соответственно.

Наглядно данная разница представлена на диаграммах ниже.

Диаграмма 1. Сравнение онлайн-активности компаний *** с областями , близкими по числу ИП

***

Диаграмма 2. Сравнение онлайн-активности компаний *** с областями , близкими по ВВП

***

Данная парадоксальная ситуация не связана, как можно было бы предположить, с низкой степенью проникновения интернета в республике. Так, *** населённых пунктов ***, в которых проживает *** процента населения, имеют доступ к Интернету. Такое же количество населения республики охвачено сотовой связью по состоянию на 2019 г.

Таким образом, как можно увидеть из результатов таблицы, онлайн-рынок в *** находится на очень низком уровне развития. Причины этого следующие:

- консервативный подход к ведению бизнеса местных компаний;

- консервативность потребителя;

- недостаточный интерес крупных участников рынка e-commerce к региону в силу его отдаленности, больших расстояний между населенными пунктами, выраженной сезонности и т.д.;

- товарная структура производства региона, ориентированная на товары B2B.

Вместе с тем, учитывая высокий уровень ВВП, в том числе и подушевого, а также большое число ИП, означающее значительный потенциал развития онлайн-продаж, регион является чрезвычайно интересным для реализации в нем проектов, связанных с электронной коммерцией. На данный момент можно сказать, что в сравнении с близкими по населению и числу субъектов малого и среднего бизнеса регионами, развитие сегмента e-commerce в *** отстает от других регионов России по крайней мере на ***%, что в итоге дает огромные перспективы для компаний-первопроходцев.

Далее следует оценить перспективы развития рынка маркетплейсов в России, как в B2C, так и в B2B сегменте.

На сегодняшний день на долю маркетплейсов приходится ***% всех онлайн-покупок в мире, что делает данную модель ведения бизнеса фактически  наиболее популярной на рынке e-commerce. Кроме того, по прогнозам, к 2023 году этот показатель вырастет до по крайней мере ***%.

Учитывая постоянный рост электронного товарооборота в России, наглядно изображенный на Диаграмме ниже и рост доли маркетплейсов, данный сегмент является чрезвычайно привлекательным для появления в нем новых компаний.

Диаграмма 3. Прогноз объема роста электронного товарооборота в России, трлн. руб.

***

 

Наиболее продуктивными для рынка маркетплейсов стали 2017-2019 годы. На этот период пришелся запуск собственных площадок игроками, прежде далекими от электронной коммерции: «Яндекс» совместно со Сбербанком, Mail.Ru, «М.Видео», «СДЭК» и другие. Тем не менее, лидерами рынка пока являются другие компании, значительная часть из которых начинала деятельность именно как торговые площадки.

В Таблице 2 ниже представлен список крупнейших российских маркетплейсов.

Таблица 2. Крупнейшие российские маркетплейсы

***

В 2020 г. рост сектора усилился с началом пандемии коронавируса, что позволяет скорректировать прогнозы на 2020 год в сторону увеличения.

В разрезе товарной структуры, до ***% сегмента маркетплейсов составляют площадки, которые реализуют технику и товары DIY (Do It Yourself), то есть товары для самостоятельного ремонта и изготовления чего-либо. Детальный график представлен на Диаграмме ниже.

Диаграмма 4. Распределение магазинов по товарным категориям

***

Приведенная структура постоянно меняется, отвечая новым тенденциям рынка, которые, в свою очередь, тесно коррелируют с аналогичными мировыми трендами. Так, с 2019 г. наблюдается рост сегмента пищевых продуктов. Крупнейшие маркетплейсы, такие как «Ozon» и «Wildberries» начали активно осваивать новую для себя нишу продуктов питания, что привело к взрывному росту в секторе. Как правило, маркетплейсы предлагают поставщикам сконцентрироваться на ассортименте, беря на себя вопросы доставки. В частности, такую стратегию использует «Азбука вкуса» в сотрудничестве с «Ozon»: ритейлер управляет ценами и ассортиментом, а площадка обеспечивает логистику и трафик, взымая комиссию за каждый заказ. Другим аналогичным примером является «Вкусвилл», работающий через площадку «Wildberries». Последний отмечает, что благодаря приходу данного ритейлера на площадку, оборот продуктов питания на маркетплейсе в 2019 году вырос почти в одиннадцать раз в натуральном выражении и почти в восемь раз в денежном эквиваленте. В целом же продажа продуктов питания через маркетплейсы в России показала рост на ***% в 2019 г. по сравнению с 2018 г., обогнав такой крупный сегмент, как автозапчасти и автотовары.

Отдельно следует рассмотреть сегмент оптовых маркетплейсов. Число их в России на данный момент невелико и они известны в основном относительно узкому кругу поставщиков и покупателей. В качестве одного из примеров можно назвать площадку Агро24, ориентированную на продажу сельскохозяйственной продукции с мониторингом цен и сделок. Крупные маркетплейсы широкого профиля встречаются еще более редко и в представлены в Разделе 3.

Несмотря на малое число игроков, стоит заметить, что возможности для развития российского сектора оптовой онлайн-торговли даже выше, чем в случае B2C сектора. На это, как и в случае с розничными торговыми площадками, указывают общемировые тенденции. Так, в 2017 году по данным Statista, общий объем транзакций в В2В-секторе электронной коммерции достиг *** трлн. долл., более чем втрое превысив аналогичный показатель в В2С-секторе (*** трлн. долл.). В России, напротив, объем транзакций в розничном секторе опережает B2B сектор по некоторым данным почти в три раза (неточность в оценках связана с присутствием на рынке зарубежных торговых площадок, не дающим полной статистики).

Ситуация в секторе связана с существенным технологическим отставанием в сфере оптовых продаж, отсутствием на российском рынке таких масштабных национальных игроков, как, скажем, Alibaba в Китае, а также пассивностью оптовиков и производителей, предпочитающих работать по старым схемам.

При этом надо понимать, что ведение бизнеса «по старинке» в условиях отсутствия эффективных каналов продвижения и мощной аналитической базы, предоставляемых маркетплейсами, существенно снижает его эффективность – ситуация, когда продажи полностью зависят от менеджера, при недостаточной прозрачности, потенциально приводит к злоупотреблениям в виде откатов, отсутствию стимулов и возможностей для поиска новых клиентов и т.д., что негативно влияет на общую прибыльность в сегменте.

Внедрение оптовых маркетплейсов, к которым относится и текущий проект, является существенным шагом к развитию данного рынка, повышению эффективности и прибыльности действующих на нем предприятий.

Таким образом, можно сделать вывод, что рынок e-commerce, в частности такой его сегмент, как маркетплейсы, находится сейчас на подъеме, показывая взрывной рост. Это дает существенные шансы на успех текущего проекта в случае, если будут грамотно использованы все необходимые рыночные инструменты, такие как активный маркетинг, сотрудничество со службами доставки и т.д..

При этом уровень развития и насыщенности российского рынка позволяет рассчитывать на высокие темпы роста в средне- и долгосрочной перспективе (5-10 лет), обеспечивая тем самым стабильность развития проекта.

Если говорить о применимости модели маркетплейса на региональном рынке ***, то можно отметить что низкая степень развития рынка e-commerce в регионе может оказать существенную поддержку в продвижении проекта – если проект сможет предложить эффективные маркетинговые инструменты привлечения клиентов, то у предпринимателей в регионе появится возможность «пропустить» этап создания собственных интернет-страниц, начав работу на общей электронной площадке.

 

Анализ контрагентов

В ходе подготовки к запуску маркетплейса, была проведена обширная подготовительная работа по сбору информации об осуществляющих деятельность на региональном рынке компаниях – потенциальных контрагентах проекта. Всего было отобрано *** компаний, с которыми был осуществлен контакт тем или иным способом.

Среди контрагентов компании представлены следующие группы:

  • производители (*** компаний);
  • поставщики и дистрибьюторы (*** компаний);
  • покупатели (*** компаний).

Две первых группы в рамках классификации маркетплейса представляют собой продавцов, последняя – покупателей. Рассмотрим по порядку данные группы контрагентов.

Производители. Данная группа ожидаемо является наиболее малочисленной. Среди производителей преобладают производители молочной продукции, хлеба и мучных продуктов, а также мяса и мясных продуктов.

Таблица 3. Распределение производителей по виду деятельности

***

В таблице ниже представлено географическое распределение производителей; приведены населенные пункты, в которых число производителей 2 и более.

Таблица 4. Распределение производителей по географическому принципу

***

Наглядное распределение производителей по географическому признаку представлено на диаграмме ниже. Как можно заметить, наибольшее число производителей находится в мелких селах и поселках, ближе к сырьевой базе, что, с учетом региональных особенностей *** (большие расстояния, выраженная сезонность), может стать существенной проблемой. Решением ее в рамках маркетплейса может стать сотрудничество с какими-либо из локальных перевозчиков для организации собственной брендированной аутсорсинговой службы доставки.

На втором месте по количеству производителей ожидаемо находится столица региона.

Диаграмма 5. Распределение производителей по географическому принципу

***

Поставщики и дистрибьюторы. Данная группа превышает по численности первую (производители). Как видно из названия группы, в ней представлены поставщики и дистрибьюторы товаров. Дистрибьюторы, в отличие от поставщиков, как правило, работают с производителями напрямую и в некоторых случаях могут выполнять роль покупателей по отношению к первой группе клиентов, в то время как поставщики, закупающие товары у дистрибьюторов, могут выполнять рол покупателей по отношению к подгруппе дистрибьюторов. Распределение группы клиентов по данному признаку представлено на диаграмме ниже. Как можно заметить, число поставщиков заметно больше – на их долю приходится ***%.

Диаграмма 6. Распределение поставщиков и дистрибьюторов по типу

***

По географическому признаку данная группа клиентов, в отличие от производителей, находящихся ближе к источникам сырья, тяготеет к крупным городам и поселкам – ***, ***, ***. На данные населенные пункты приходится более трех четвертей клиентов из данной группы.

Таблица 5. Распределение поставщиков и дистрибьюторов по географическому принципу

***

Диаграмма 7. Распределение поставщиков и дистрибьюторов по географическому принципу

***

По видам деятельности данная группа распределяется следующим образом. Первое место занимают поставщики и дистрибьюторы, торгующие пищевыми продуктами, не принадлежащими к основным группам. Немалую долю среди них занимают оптовые продавцы рыбной продукции. Незначительно уступают им по численности поставщики алкогольных и безалкогольных напитков. На третьем месте  - группа поставщиков, торгующих мясом и мясопродуктами; поровну (по *** шт.) – поставщиков фруктов и овощей, а также молочных продуктов и яиц. Остальные виды деятельности представлены в меньшей степени.

Таблица 6. Распределение поставщиков и дистрибьюторов по видам деятельности

***

Покупатели. Покупатели являются наиболее многочисленной группой контрагентов проекта - в текущей выборке их почти 400. Данная группа разделяется на покупателей, работающих только внутри региона *** и на федеральных. Распределение их по региональному принципу представлено на диаграмме ниже.

Диаграмма 8. Распределение покупателей по региональному принципу

***

Если говорить о разделении по географическому признаку, то распределение в данной группе является наиболее равномерным между мелкими поселками и селами, однако все равно почти половина покупателей находится в *** и три четверти – в крупных городах и поселках.

В таблице ниже представлено географическое распределение покупателей, приведены населенные пункты, в которых число покупателей составляет 2 и более.

Таблица 7. Распределение покупателей по географическому принципу

***

Наглядно данное распределение представлено на диаграмме ниже.

Диаграмма 9. Распределение покупателей по географическому принципу

***

По виду деятельности большинство покупателей ожидаемо представляют сектор торговли преимущественно пищевыми продуктами в неспециализированных магазинах. Таких ***%. Еще почти ***% продают напитки в специализированных магазинах.

Таблица 8. Распределение покупателей по виду деятельности

***

При сравнении данных трех групп контрагентов, можно выделить следующие основные тенденции.

  1. Наибольшее число представителей всех трех групп находится в ***. Это неудивительно, поскольку город является не только административным центром республики. но и центром ее деловой жизни. На втором месте по числу контрагентов находится ***. Вместе с тем, оставшаяся часть контрагентов распределена по карте республики достаточно хаотично, при этом целевые группы могут вообще не пересекаться географически. Учитывая значительные расстояния в регионе, логичным решением была бы организация собственного сервиса доставки товаров, что позволило бы существенно увеличить число сделок на маркетплейсе и тем самым расширить его оборот.
  2. Существует определенный дисбаланс между видами деятельности производителей и поставщиков. Так, на *** производителей молочной продукции приходится всего *** поставщиков, занимающихся данным видом продукции; на *** производителя мясных изделий – *** поставщиков, в то время, как на *** производителей рыбной продукции приходится почти в два раза больше поставщиков – ***. Решение данной проблемы возможно в случае дальнейшего расширения деятельности маркетплейса на соседние регионы и появления на площадке производителей и дистрибьюторов из других областей.

Перечень таблиц, диаграмм, рисунков

4

Резюме проекта

7

Раздел 1. Описание проекта

11

1.1. Суть и идея проекта

11

1.2. Особенности бизнес-модели

12

1.3. Обоснование эффективности проекта для покупателей

15

1.4. Привлечение производителей и поставщиков

16

Раздел 2. Анализ рынка

18

2.1. Динамика и объем рынка

18

2.2. Анализ контрагентов

26

Выводы

34

Раздел 3. Конкурентное окружение

37

3.1. Отбор основных конкурентов

37

3.2. Конкурентное преимущество проекта

42

3.3. Стратегическая канва

44

Раздел 4. Маркетинговый план

47

4.1. Колл-центр. Холодные звонки

47

4.2. SEO-оптимизация

48

4.3. Публикации на местных порталах

49

4.4. SMM-продвижение

50

4.4. Рассылки

55

4.5. Общий бюджет на продвижение проекта

56

Раздел 5. Организационно-производственный план

58

5.1. Планируемый объем инвестиций в проект

58

5.2. Разработка веб-приложения и мобильного решения

59

5.3. Персонал проекта

60

5.4. Ценообразование/монетизация проекта

62

Раздел 6. Финансовый план

64

6.1. Допущения, принятые для расчетов

64

6.2. Сезонность

69

6.3. Цены

70

6.4. Объемы реализации

72

6.5. Выручка

75

6.6. Персонал

77

6.7. Затраты

78

6.8. Налоги

79

6.9. СОК

80

6.10. Инвестиции

81

6.11. Капитальные вложения

82

6.12. Отчет о прибыли и убытках

82

6.13. Отчет о движении денежных средств

84

6.14. Баланс

85

6.15. Расчет ставки дисконтирования по методу WACC

87

6.16. Показатели экономической эффективности

88

Раздел 7. Анализ рисков проекта

93

7.1. Анализ чувствительности

93

7.2. Анализ безубыточности

101

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ «VTSConsulting»

105

Таблицы

 

Таблица 1. Оценка экономической активности онлайн региональных компаний

18

Таблица 2. Крупнейшие российские маркетплейсы

23

Таблица 3. Распределение производителей по виду деятельности

27

Таблица 4. Распределение производителей по географическому принципу

27

Таблица 5. Распределение поставщиков и дистрибьюторов по географическому принципу

30

Таблица 6. Распределение поставщиков и дистрибьюторов по видам деятельности

30

Таблица 7. Распределение покупателей по географическому принципу

32

Таблица 8. Распределение покупателей по виду деятельности

33

Таблица 9. Профиль конкурентной компании «***»

40

Таблица 10. Профиль конкурентной компании «***»

40

Таблица 11. Профиль конкурентной компании «***»

41

Таблица 12. Конкурентные преимущества проекта в регионе.

43

Таблица 13. Каналы продвижения по направлениям

47

Таблица 14. Расчет числа клиентов, привлеченных с помощью колл-центра

48

Таблица 15. Расчет бюджета на SEO-оптимизацию

48

Таблица 16. Список СМИ ***, на которых предполагается размещение рекламы

49

Таблица 17. Расчет числа клиентов, привлеченных с помощью рекламы в местных СМИ

50

Таблица 18. Список блогеров для продвижения через Instagram

51

Таблица 19. Паблики Вконтакте для размещения рекламы

52

Таблица 20. Паблики Facebook для размещения рекламы

53

Таблица 21. Паблики Telegram для размещения рекламы

54

Таблица 22. Расчет общего рекламного бюджета по СММ

54

Таблица 23. Расчет конверсии рекламного бюджета Youtube

55

Таблица 24. Стоимость работ по организации e-mail рассылки

55

Таблица 25. Стоимость работ по организации Whatsapp-рассылки

55

Таблица 26. Ожидаемая конверсия по видам рассылки

56

Таблица 27. Каналы продвижения ***

56

Таблица 28. Необходимые инвестиции, 1 этап развития проекта

58

Таблица 29. Постоянные расходы на ведение проекта

58

Таблица 30. Штатный персонал проекта

60

Таблица 31. Аутсорсинговый персонал проекта

61

 

 

Диаграммы

 

Диаграмма 1. Сравнение онлайн-активности компаний *** с областями, близкими по числу ИП

20

Диаграмма 2. Сравнение онлайн-активности компаний *** с областями, близкими по ВВП

21

Диаграмма 3. Прогноз объема роста электронного товарооборота в России, трлн. руб.

22

Диаграмма 4. Распределение магазинов по товарным категориям

24

Диаграмма 5. Распределение производителей по географическому принципу

28

Диаграмма 6. Распределение поставщиков и дистрибьюторов по типу

29

Диаграмма 7. Распределение поставщиков и дистрибьюторов по географическому принципу

30

Диаграмма 8. Распределение покупателей по региональному принципу

31

Диаграмма 9. Распределение покупателей по географическому принципу

33

 

 

Рисунки

 

Рисунок 1. Бизнес-модель Остервальдера для проекта

14

Рисунок 2. Стратегическая канва проекта и ближайших конкурентов

45