Бизнес-план организации деревообрабатывающего производства полного цикла (с финансовой моделью)

Адаптация данного бизнес-плана возможна под любой проект на территории России и стран СНГ

К данному бизнес-плану прилагается финансовая модель в отдельном файле, которая позволяет с легкостью выстроить новый финансовый план методом ввода соответствующих данных

***

Идея проекта: организация деревообрабатывающего производства.

География реализации проекта: Тверская область.

Мощность производства: 3 000 куб. м/мес. (лес хвойный и лиственный).

Рыночная ситуация:

1. Объем заготовленной древесины в РФ в 2021 году увеличился на ***% в сравнении с 2020 годом и составил *** тыс. куб. м. В 2022 году, по предварительным оценкам, объемы заготовленной древесины предполагают снижение на минимум ***% до *** тыс. куб. м. Лидерами по объемам заготовленной древесины в 2021 году является Сибирский федеральный округ – ***% и Северо-Западный федеральный округ – ***% от общего объема. В Центральном федеральном округе было заготовлено ***%.
2. В Тверской области в 2021 году объем заготовленной древесины составил *** тыс. куб. м, что на ***% выше объемов 2020 году. В период с 2017 по 2021 год объем заготовленной древесины в области увеличился на ***%. Использование расчетной лесосеки на территории Тверской области составило ***, в том числе по хвойному хозяйству – ***%, мягколиственному – ***%. Недоиспользование расчетной лесосеки связано с рядом существенных проблем лесопромышленного комплекса региона.
3. Объем производства лесоматериала необработанного в 2022 году сократился на ***% в сравнении с 2021 годом и составил *** тыс. плотных куб. м. Объем производства лесоматериала хвойных пород также имел тенденцию к сокращению и составил *** тыс. плотных куб. м. В период с 2018 по 2022 год объем производства лесоматериала лиственных пород увеличился на ***%. Объем производства лесоматериалов круглых хвойных пород для распиловки и строгания составил *** тыс. плотных куб. м, а лиственных пород – *** тыс. плотных куб. м.
4. Рост потребления пиломатериалов на внутреннем российском рынке относительно 2021 года составил ***% до *** тыс. куб. м. Цены на пиломатериалы на внутреннем рынке России в 2022 году снизились относительно 2021 года на ***% до среднегодового уровня *** руб. (без НДС), но оставались существенно выше предыдущих периодов: +***% к 2018 году, +***% к 2019 году, +***% к 2020 году.
5. Большинство экспортных направлений российских пиломатериалов показали снижение. Рост отмечался по нескольким странам: Иран, Ирак, Турция, Ливан. Турция стала одним из основных экспортных направлений для российских пеллет.

Конкурентное окружение: существующие производственные мощности лесопромышленных предприятий Тверской области не позволяют в достаточном объеме перерабатывать заготавливаемые мягколиственные породы осины и ольхи, а также технологическое сырье всех пород, что, в свою очередь, приводит к неиспользованию расчетной лесосеки, особенно по мягколиственному хозяйству. Отсутствие в регионе достаточного количества перерабатывающих мощностей по переработке древесины определяет перспективность реализации проекта.

Маркетинговые инструменты: сайт, продвижение в интернете, реклама в профильных печатных СМИ, размещение информации в специализированных справочных изданиях, участие в тендерах среди муниципальных, государственных и частных заказчиков, активные продажи.

Финансовые показатели:

Выдержки из исследования

Лесозаготовка

Объем заготовленной древесины в РФ в 2021 году увеличился на ***% в сравнении с 2020 годом и составил *** тыс. куб. м. В 2022 году, по предварительным оценкам WhatWood, объемы заготовленной древесины предполагают снижение на минимум ***% до *** тыс. куб. м. Наиболее сложная ситуация с лесозаготовкой ознаменовалась в Северо-Западном федеральном округе, в которых предприятия исторически ориентировались на продажи в Европу, и которые стали не доступны со второй половины 2022 года. Снижение объемов заготовки в Северо-Западном федеральном округе, ускорившееся в 3-4 кварталах 2022 года, составит по итогам 2022 года еще больше, чем ожидалось: -***%.

Диаграмма 1. Объем заготовленной древесины, РФ, 2017-2021 гг., тыс. куб. м

***

Лидерами по объемам заготовленной древесины в 2021 году является Сибирский федеральный округ – *** тыс. куб. м (***%) и Северо-Западный федеральный округ – *** тыс. куб. м (***%). В Центральном федеральном округе было заготовлено *** тыс. куб. м (***%). Менее 1% древесины заготавливается в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах *** тыс. куб. м и *** тыс. куб м соответственно.

Диаграмма 2. Структура объемов заготовленной древесины по федеральным округам, РФ, 2021 г., тыс. куб. м

***

В Тверской области в 2021 году объем заготовленной древесины составил *** тыс. куб. м, что на ***% выше объемов 2020 году. В период с 2017 по 2021 год объем заготовленной древесины в области увеличился на ***%. По итогам 2021 года в Тверской области было заготовлено ***% древесины от общего объема в Центральном федеральном округе.

Диаграмма 3. Объем заготовленной древесины, Тверская область, 2017-2021 гг., тыс. куб. м

***

Из общего объема заготовки древесины по видам рубок в Тверской области в 2021 году:

• рубки спелых и перестойных лесных насаждений составляют *** тыс. куб. м (***%);
• рубки лесных насаждений при рубке ухода за лесами составляют *** тыс. куб. м (***%);
• рубки поврежденных и погибших лесных насаждений составляют *** тыс. куб. м (***%);
• рубки лесных насаждений на лесных участках, предназначенных для строительства, реконструкции и эксплуатации объектов лесной, лесоперерабатывающей инфраструктуры и объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, составляют *** тыс. куб. м (***%).

Использование расчетной лесосеки на территории Тверской области составило 48%, в том числе по хвойному хозяйству – ***%, мягколиственному – ***%.

Недоиспользование расчетной лесосеки связано с рядом существенных проблем лесопромышленного комплекса региона, такими как:

• высокий износ основных фондов и недостаточные финансово-экономические возможности многих лесопромышленных предприятий для модернизации производств до современного технологического уровня;
• низкая заинтересованность российских кредитных организаций и высокая стоимость кредитных ресурсов для лесной отрасли.

Деревообработка

Объем производства лесоматериала необработанного в 2022 году сократился на ***% в сравнении с 2021 годом и составил *** тыс. плотных куб. м.

Диаграмма 4. Объем производства лесоматериала необработанного, РФ, 2018-2022 гг., тыс. плотных куб. м

***

Объем производства лесоматериала хвойных пород также в 2022 году имел тенденцию к сокращению и составил *** тыс. плотных куб. м, что на ***% ниже показателя 2021 года. В период с 2018 по 2022 год объемы производства сократились на ***%.

Диаграмма 5. Объем производства лесоматериала хвойных пород, РФ, 2018-2022 гг., тыс. плотных куб. м

***

Объем производства лесоматериалов круглых хвойных пород для распиловки и строгания в 2022 году сократился на ***% в сравнении с 2021 годом и составил *** тыс. плотных куб. м.

Диаграмма 6. Объем производства лесоматериалов круглых хвойных пород для распиловки и строгания, РФ, 2018-2022 гг., тыс. плотных куб. м

***

Объем производства лесоматериала лиственных пород в 2022 году сократился на ***% и составил *** тыс. плотных куб. м. Не смотря на снижение объема в 2022 году в сравнении с 2021 году, в период с 2018 по 2022 год объем производства лесоматериала лиственных пород увеличился на ***%.

Диаграмма 7. Объем производства лесоматериала лиственных пород, РФ, 2018-2022 гг., тыс. плотных куб. м

***

Объем производства лесоматериала круглого лиственных пород для распиловки и строгания в 2022 году сократился на ***% в сравнении с предыдущим годом и составил *** тыс. плотных куб. м.

Диаграмма 8. Объем производства лесоматериала круглого лиственных пород для распиловки и строгания, РФ, 2018-2022 гг., тыс. куб. м

***

По оценкам WhatWood, рост потребления пиломатериалов на внутреннем рынке относительно 2021 года составил ***% до *** тыс. куб. м. Цены на пиломатериалы на внутреннем рынке России в 2022 году снизились относительно 2021 года на ***% до среднегодового уровня *** руб. (без НДС), но оставались существенно выше предыдущих периодов: +***% к 2018 году, +***% к 2019 году, +***% к 2020 году. Несмотря на растущий спрос на пиломатериалы на внутреннем рынке, увеличенное после закрытия европейских рынков, объем предложения пиломатериалов хвойных и лиственных пород существенно влияет на цены.

В 2022 году экспорт пиломатериалов из России сократился на ***% в сравнении с 2021 годом до *** тыс. куб. м. Российские компании не смогли заместить европейские объемы. Китай оставался основным торговым партнером российских экспортеров пиломатериалов с долей ***%.

Большинство экспортных направлений российских пиломатериалов показали снижение. Рост отмечался по нескольким странам: Иран (+***% до *** тыс. куб. м), Ирак (+***% до *** тыс. куб. м), Турция (+***% до *** тыс. куб. м), Ливан (+***% до *** тыс. куб. м).

Производство пеллет, как производная от сектора лесопиления, также показало снижение в 2022 году. По предварительным оценкам, производство пеллет сократилось на ***% в сравнении с 2021 годом до *** млн тонн, а                 экспорт – на ***% до *** млн тонн.

После введения санкций ЕС Турция стала одним из основных экспортных направлений для российских пеллет. Поставки в Турцию из России начались лишь в июле 2022 года, но по итогам 2022 года достигли суммарного объема в *** тыс. тонн.