Бизнес-план организации деятельности цеха по обработке и порошковой окраске изделий из металла (с финансовой моделью)

Адаптация данного бизнес-плана возможна под любой проект на территории России и стран СНГ

К данному бизнес-плану прилагается финансовая модель в отдельном файле, которая позволяет с легкостью выстроить новый финансовый план методом ввода соответствующих данных

***

Идея проекта: организация деятельности цеха по обработке и порошковой окраске изделий из металла.

Рыночная ситуация:

1. Мировой рынок порошковых красок демонстрирует уверенный рост, ожидается среднегодовой прирост на уровне ***% до 2032 года, что подтверждает высокий спрос на данный вид покрытий в различных отраслях. Порошковые краски становятся популярными за счет их экологичности, отсутствия летучих органических соединений и сокращения энергетических затрат. Азиатские рынки, такие как Китай и Индия, являются ключевыми драйверами роста благодаря строительному и автомобильному секторам. Современные системы полимеризации порошковых красок требуют меньше энергии, что снижает себестоимость производства и стимулирует внедрение инноваций.
2. В 2023 году производство лакокрасочных материалов в России увеличилось на ***% после небольшого спада в 2022 году, что указывает на восстановление отрасли и растущий спрос. Ограничения на поставки зарубежных компонентов привели к усилению зависимости от отечественных материалов и ориентации на азиатские рынки. Повышение спроса на экологически чистые покрытия, включая порошковые краски, способствует разработке новых решений для различных отраслей. Ускоренная локализация производства и внедрение новых технологий способствуют усилению конкурентоспособности российского рынка.
3. В отрасли появляются новые виды порошковых красок с улучшенными характеристиками, что открывает возможности для проекта предложить инновационные решения в области покраски крупногабаритных металлических изделий.
4. Спрос на экологически чистые и безопасные материалы растет, что делает порошковые краски предпочтительным выбором в строительстве и промышленности, что усиливает позиции проекта, так как предлагаемая технология минимизирует экологические риски.
5. Тенденция к внедрению роботизированных систем и технологий позволит проекту улучшить производственную эффективность, снизить затраты и повысить качество покрытий, что особенно важно при работе с крупными объемами и сложными конструкциями.

Конкурентное окружение: ООО РАДУГА, ООО ПОРШКОМ, ООО РМК-ПРОЕКТ, ООО ДОМ ПОРОШКОВОЙ ОКРАСКИ, ООО МЕТАЛЛИСТ.

Маркетинговые инициативы: сайт, продвижение в интернете, реклама в профильных печатных СМИ, размещение информации в специализированных справочных изданиях, участие в тендерах среди муниципальных, государственных и частных заказчиков, активные продажи.

Финансовые показатели проекта:

Выдержки из исследования

Мировой рынок порошковых красок

Мировой рынок порошковых красок демонстрирует стабильный рост. Размер рынка порошковых покрытий превысил $*** млрд в 2023 году и, как прогнозируется, будет демонстрировать рост CAGR ***% с 2024-2032 гг. и в 2032 году составит $*** млрд. Основной причиной роста рынка является повышение спроса на прочные, экологически чистые и долговечные покрытия.

Диаграмма 1. Объем мирового рынка порошковых красок, 2021-2023 гг., млрд $

***

Наибольший спрос приходится на термореактивные порошковые краски. Эпоксидные, полиэфирные и гибридные краски становятся всё более популярными благодаря своим отличным эксплуатационным характеристикам. Они активно используются в автомобильной промышленности, производстве мебели, бытовой технике и электронике.

Наиболее значимыми рынками являются страны Азии, в особенности Китай и Индия, где растет спрос на порошковые краски в строительстве и производстве автомобилей. В Европе и Северной Америке также наблюдается рост благодаря усилиям по сокращению использования растворителей.

Порошковые покрытия рассматриваются как экологически безопасная альтернатива традиционным жидким краскам, так как они не содержат летучих органических соединений (ЛОС) и не требуют использования растворителей. Современные системы полимеризации требуют меньше энергии по сравнению с традиционными методами покрытия. Уменьшение расхода энергии также способствует снижению стоимости производства.

Рынок лакокрасочных материалов России

Производство лакокрасочных материалов в России в 2022 году сократилось на ***% по сравнению с 2021 годом, а в 2023 году выросло на ***%, достигнув 2194 тыс. тонн.

Диаграмма 2. Объем производства лакокрасочных материалов, Россия, 2019-2023 гг., тыс. тонн

***

С 2019 по 2021 год производство лакокрасочных материалов в России увеличилось на ***%, с ***до *** тыс. тонн. Основной рост пришелся на 2020 год, что объясняется повышенным спросом и запуском новых производственных мощностей, таких как заводы холдинга «ВМП» и компании «Аттика». В отрасли доминируют зарубежные компании, локализовавшие свои производства на территории России.

В 2022 году из-за политической ситуации многие иностранные компании, такие как Tikkurila, Teknos, DuPont, AkzoNobel, и другие, заявили об уходе с рынка или приостановке деятельности. Однако на практике многие из них либо продолжили работу через смену владельцев, либо реорганизовали структуру. Например, активы компаний Jotun, Hempel и PPG Industries были выкуплены российскими собственниками, что привело к созданию группы компаний «Литум».

Одной из ключевых проблем 2022 года стали санкции, повлиявшие на поставки химических компонентов, используемых в производстве красок. Компании, такие как Solvay и Chemours, прекратили поставки в Россию. Однако многие производители смогли решить проблему через переориентацию импорта на азиатские рынки и использование отечественных сырьевых компонентов. Так, СИБУР запустил производство малеинового ангидрида на своем заводе в Тобольске, который ранее полностью импортировался.

Порошковые краски в России классифицируются по ОКПД2 в группе 20.30.12.130 – «Краски на основе сложных полиэфиров (полиэфирные, полиуретановые) и полиуретановых лаков». Также в зависимости от состава и назначения могут использоваться следующие коды: 20.30.12.120 – «Краски на основе полимеров» и 20.30.12.190 «Прочие краски и лаки».

Объем производства по ОКПД2 20.30.12 «Материалы лакокрасочные на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде; растворы» в России в 2023 году составил *** тыс. тонн, что составляет ***% в общем объеме производства лакокрасочных материалов.

Диаграмма 3. Доля производства по ОКПД2 20.30.12 «Материалы лакокрасочные на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде; растворы» в общем объеме производства лакокрасочных материалов, Россия, 2023 г.

***

Лидером по производству ОКПД2 20.30.12 «Материалы лакокрасочные на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде; растворы» является Центральный федеральный округ, на который приходится ***% (*** тыс. тонн) от общего производства данной продукции в России в 2023 году. В Южном федеральном округе производится ***% (*** тыс. тонн), в Приволжском федеральном округе – ***% (*** тыс. тонн), в Северо-Западном и Уральском федеральных округах – по ***% (*** и *** тыс. тонн соответственно), а в Сибирском федеральном округе – ***% (*** тыс. тонн). В Северо-Кавказском и Дальневосточном федеральных округах продукция не производится.

Диаграмма 4. Структура производства по ОКПД2 20.30.12 «Материалы лакокрасочные на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде; растворы» по федеральным округам, Россия, 2023 г., тыс. тонн

***

Рынок порошковых красок России является импортозависимым: удельный вес зарубежных поставок по итогам 2022 года достигал ***% в натуральном выражении. А если анализировать первые 6 месяцев 2023 года, то данный показатель имел повышательную динамику (+***% к аналогичному периоду предыдущего года). Так, среди зарубежных порошковых красок наиболее популярными являются произведенные в Турции, Греции и Китае. Причем рыночные позиции ряда турецких компаний в январе-июне 2023 года значительно выросли – IBA KIMYA (***% против ***%), PULVER (***% против ***%).

Экспорт российских порошковых красок и в 2022, и в 2023 году был развит достаточно слабо. Удельный вес данного направления в совокупной структуре внутреннего производства не превышал в анализируемой перспективе ***%.

По прогнозам аналитиков, российский рынок порошковых красок (полиэфирных, эпоксидных и гибридных) до 2027 года сохранит положительную динамику. Тем не менее она в значительной степени будет превосходить темпы развития основных отраслей потребления за счет набирающей все большую популярность тенденции импортозамещения.

Тенденции на рынке порошковых красок России в 2024 году:

1. Рост внутреннего производства. Усиление ориентированности на внутренние ресурсы и замещение импорта вследствие санкций и ограничений, увеличение мощностей производства порошковых красок, в том числе за счет локализации производств.
2. Расширение ассортимента и инновации. Развитие новых видов порошковых красок с улучшенными характеристиками (устойчивость к коррозии, экстремальным температурам), адаптация к специфическим потребностям промышленных секторов.
3. Увеличение доли экологичных решений. Рост спроса на экологичные и безопасные покрытия. Порошковые краски привлекают внимание благодаря отсутствию летучих органических соединений (ЛОС) и минимизации отходов.
4. Ориентация на азиатские рынки. Продолжающееся переключение на азиатские страны для закупки сырья и компонентов, особенно в условиях дефицита материалов и ограничений на закупки в западных странах.
5. Повышение автоматизации. Внедрение роботизированных систем и технологий для увеличения эффективности производственного процесса и улучшения качества покрытий.
6. Укрепление позиций в строительстве и автомобильной промышленности. Порошковые краски становятся все более востребованными в строительстве и автомобильной промышленности, благодаря их долговечности и возможностям применения на крупных металлических конструкциях и деталях.