To Top

Питание (50)Дистрибьюция (10)Производство (112)Услуги (309)Развитие бизнеса (355)Прочее (322)

Бизнес-план организации экскурсионных туров на Чукотку (с финансовой моделью)

Стоимость: 30000 руб
  • 65
  • Русский
  • 22.10.2021
  • В электронном виде
  • скачать (Pdf)

  • Описание
  • Содержание
  • Приложения

Адаптация данного бизнес-плана возможна под любой проект на территории России, Украины и стран СНГ

К данному бизнес-плану прилагается финансовая модель в отдельном файле, которая позволяет с легкостью выстроить новый финансовый план методом ввода соответствующих данных

***

 

Идея проекта: развитие туризма и организация отдыха в Чукотском автономном округе.

Рыночная ситуация:

  1. По состоянию на конец 2020 г. в Чукотском автономном округе числится 47 организаций (без учета микропредприятий), осуществляющие гостиничные услуги.
  2. Общий туристический поток составляет около 25 тыс. человек в год.
  3. Туристический поток в 2019 года показал рост на 115% по сравнению с показателями 2016 г. В 2020 г. произошел спад на 10% в связи с пандемией COVID-19.

Конкурентное окружение: НО «Фонд развития туризма, международных и межрегиональных проектов Чукотского автономного округа, ИП Выквырагтыргыргын Александр Валерьевич, ИП Кобелев Андрей Иванович.

Маркетинговые инициативы: 100 000 руб./мес. (SEO, контекстная реклама, ведение видеоблога на YouTube, SMM).

Финансовые показатели проекта:

Показатель

Ед. изм.

Значение

Необходимые инвестиции

тыс. руб.

33 483

NPV

тыс. руб.

***

Индекс прибыльности (PI)

раз

0,91

IRR

%

***

Срок окупаемости

мес.

20

Дисконтированный срок окупаемости

мес.

***

 

 Выдержки из исследования

 Анализ туристического потенциала Чукотского автономного округа

Гостиницы и аналогичные средства размещения – это организации, которые предоставляют помещение для временного проживания. К ним относятся гостиницы, мотели, хостелы, другие организации гостиничного типа.

По состоянию на конец 2020 г. в Чукотском автономном округе числится *** организаций (без учета микропредприятий), осуществляющие гостиничные услуги.

Общий туристический поток составляет около *** тыс. человек в год.

Рисунок 1. Количество гостиниц и число мест в гостиницах, Чукотский автономный округ, 2016-2020 гг.

***

Исходя из графика выше, рост количества гостиниц по округу составил ***% в 2020 г. по сравнению с показателями 2016 года, число мест в средствах размещения выросло за аналогичный период на ***%.

На диаграмме ниже показана численность лиц, размещенных в гостиницах и аналогичных средствах размещения за 2016 – 2020 гг. Туристический поток в 2019 года показал рост на 115% по сравнению с показателями 2016 г. В 2020 г. произошел спад на 10% в связи с пандемией COVID-19. 

Диаграмма 1. Численность лиц, размещенных в гостиницах и аналогичных средствах размещения, Чукотский автономный округ, тыс. чел.

***

 

Из приведенных выше графиков следует вывод о хорошем темпе роста основных показателей туристической привлекательности региона. Основные показатели привлекательности Чукотского автономного округа за исследуемый период в 4 года приближаются к отметке в ***% или даже превышают её.

 

 Целевая аудитория

Существующие методики оценки туристического потока по данным КСР  и по данным туристических компаний нерелевантны для Чукотки: в большинстве населенных пунктов отсутствуют гостиницы, на территории региона нет  официально зарегистрированных туристических операторов. Вместе с тем поток туристов в регионе поддается классификации.

По данным стратегии развития туризма в Чукотском автономном округе (Москва – Анадырь, 2019 г.) среди гостей региона можно выделить такие целевые группы:

  • туристы;
  • гости, родственники, друзья;
  • командировочные (гос. служащие, бизнес, вахтовые работники).

Распределение среди целевой аудитории выглядит таким образом:

Диаграмма 2. Распределение целевой аудитории по проекту, %, результаты 2020 г.

***

Таблица 2. Описание целевой аудитории по проекту

***

 

Анализ туристических направлений

г. Певек

Суровый климат и географическое положение делают город привлекательным для посещения экстремальными туристами и любителями приключений. Здесь же расположена дирекция заповедника «Остров Врангеля» – объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Город вряд ли будет интересен массовому туристу, но может стать центром арктического VIP-туризма. Способствовать этому будет прямое авиасообщение с Москвой (через Новосибирск и Якутск).

SWOT-анализ туристического направления представлен в таблице ниже:

 

Таблица 3. SWOT-анализ туристического направления г. Певек

***

 

Эгвекинот и окрестности

Один из наиболее благоустроенных населенных пунктов Чукотского АО, Эгвекинот представляет интерес для туристов: рядом проходит полярный круг, здесь же находится точка его пересечения со 180-м меридианом. В Эгвекиноте есть условия для комфортного размещения (коттеджи для туристов, кафе, магазины). В районе есть предпосылки для развития познавательного (история Алсиба, Чукотский ИТЛ Дальстроя) и этнографического (оленеводство) туризма, охоты и рыбалки. Ориентировочный туристический поток составляет 3 000 посетителей за год. При реализации стратегии развития туризма в Чукотском АО эту цифру можно увеличить в 2,5 раза до *** туристов/год. SWOT-анализ туристического направления представлен в таблице ниже:

Таблица 4. SWOT-анализ туристического направления Эгвекинот и окрестности

***

Перспективные виды туризма

К перспективным видам туризма на Чукотке можно отнести :

  1. Круизный туризм.
  2. Этнографический туризм.
  3. Экологический туризм.
  4. VIP-экстрим-туризм.
  5. Гастрономический туризм.
  6. Охота и рыбалка.

Целесообразно рассмотреть сильные и слабые стороны каждого из перечисленных выше направлений.

Круизный туризм

Уникальная природа региона привлекательна для организации индивидуальных и VIP-туров. В рамках специальных программ могут быть организованы круизы, отдых в современных мобильных туристических комплексах (глэмпинг).

Таблица 5. Сильные/слабые стороны направления «Круизный туризм»

***

Этнографический туризм

Чукотский АО обладает уникальными возможностями по развитию этнографического туризма. В регионе, как и много лет назад, развито оленеводство; местное население сохраняет традицию китобойного промысла. На восточном побережье сохраняются памятники древнеэскимосской культуры.

Таблица 6. Сильные/слабые стороны направления «Этнографический туризм»

***

Экологический туризм

Российская Арктика – это уникальная флора и фауна и фантастические пейзажи. Это суровый и вместе с тем очень хрупкий мир, сохранившийся в нетронутом виде.

Таблица 7. Сильные/слабые стороны направления «Экологический туризм»

***

Индивидуальный VIP-туризм

Уникальная природа региона привлекательна для организации индивидуальных и VIP-туров. В рамках специальных программ могут быть организованы круизы, отдых в комфортных экстрим-базах, современных мобильных туристических комплексах (глэмпинг).

Таблица 8. Сильные/слабые стороны направления «Индивидуальный VIP-туризм»

***

Гастрономический туризм

  Традиционная чукотская кухня не отличается разнообразием ингредиентов и рецептами, способными понравится широкой аудитории. Вместе с тем, в регионе доступна свежая оленина, рыба, морепродукты и дары тундры: ягоды, грибы. Основная особенность региона – мантак (масло и кожа кита).

Таблица 9. Сильные/слабые стороны направления «Гастрономический туризм»

***

Охота и рыбалка

Чукотка обладает уникальными возможностями для охоты и рыбалки. Организовать досуг можно практически в любой части региона. В реках водятся лососевые, щуки достигают трофейных размеров; на западе Чукотки обитают одни из крупнейших в мире лосей и волков.

Таблица 10. Сильные/слабые стороны направления «Охота и рыбалка»

***

Перечень таблиц, диаграмм, рисунков

4

Резюме проекта

6

Раздел 1. Описание идеи проекта

8

1.1. Суть и идея проекта

8

1.2. Основные экскурсионные программы

8

Раздел 2. Анализ рынка

11

2.1. Анализ туристического потенциала Чукотского автономного округа

11

2.2. Целевая аудитория

12

2.3. Анализ туристических направлений

14

2.3.1. г. Певек

14

2.3.2. Эгвекинот и окрестности

15

2.4. Перспективные виды туризма

16

2.4.1. Круизный туризм

17

2.4.2. Этнографический туризм

17

2.4.3. Экологический туризм

18

2.4.4. Индивидуальный VIP-туризм

18

2.4.5. Гастрономический туризм

19

2.4.6. Охота и рыбалка

20

Раздел 3. Конкурентное окружение

21

3.1. Профили основных конкурентов проекта

21

3.2. Анализ конкурентного окружения проекта

25

Раздел 4. Маркетинговый план

27

4.1. Анализ каналов маркетинговых коммуникаций

27

4.2. SEO и контекстная реклама

28

4.3. Бюджет на маркетинговые инициативы

30

Раздел 5. Финансовый план

31

5.1. Допущения, принятые для расчетов

31

5.2. Сезонность

33

5.3. Цены

34

5.4. Объемы реализации

36

5.5. Выручка от реализации услуг

37

5.6. Персонал

39

5.7. Затраты

41

5.8. Налоговые отчисления

43

5.9. Расчет собственного оборотного капитала (СОК)

43

5.10. Первоначальные инвестиции

44

5.11. Капитальные вложения

45

5.12. Отчет о прибыли и убытках

45

5.13. Отчет о движении денежных средств

48

5.14. Баланс

49

5.15. Расчет ставки дисконтирования по методу WACC

51

5.16. Показатели экономической эффективности

53

Раздел 6. Анализ рисков проекта

56

6.1. Анализ чувствительности

56

6.2. Анализ безубыточности

62

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ «VTSConsulting»

65

Таблицы

 

Таблица 1. Основные экскурсионные маршруты по проекту

9

Таблица 2. Описание целевой аудитории по проекту

13

Таблица 3. SWOT-анализ туристического направления г. Певек

14

Таблица 4. SWOT-анализ туристического направления Эгвекинот и окрестности

15

Таблица 5. Сильные/слабые стороны направления «Круизный туризм»

17

Таблица 6. Сильные/слабые стороны направления «Этнографический туризм»

17

Таблица 7. Сильные/слабые стороны направления «Экологический туризм»

18

Таблица 8. Сильные/слабые стороны направления «Индивидуальный VIP-туризм»

19

Таблица 9. Сильные/слабые стороны направления «Гастрономический туризм»

19

Таблица 10. Сильные/слабые стороны направления «Охота и рыбалка»

20

Таблица 11. Профиль компании НО «Фонд развития туризма, международных и межрегиональных проектов Чукотского автономного округа»

22

Таблица 12. Профиль компании Индивидуальный предприниматель Выквырагтыргыргын Александр Валерьевич

23

Таблица 13. Профиль компании Индивидуальный предприниматель Кобелев Андрей Иванович

24

Таблица 14. Сводная таблица сравнения основных конкурентов с компанией

25

Таблица 15. Основные каналы маркетинговых коммуникаций

27

Таблица 17. Оценочная стоимость маркетинговых мероприятий

30

 

 

Диаграммы

 

Диаграмма 1. Численность лиц, размещенных в гостиницах и аналогичных средствах размещения, Чукотский автономный округ, тыс. чел.

12

Диаграмма 2. Распределение целевой аудитории по проекту, %, результаты 2020 г.

13

Диаграмма 3. Распределение конкурентов по видам экономической деятельности

21

Диаграмма 4. Сезонность по услугам, % в зависимости от месяца

34

Диаграмма 5. Динамика выручки по проекту, тыс. руб.

38

Диаграмма 6. Распределение центров прибыли, в % от целого

39

Диаграмма 7. Чистая прибыль/убыток, 2021 – 2025 гг., тыс. руб.

46

Диаграмма 8. Чистая прибыль (убыток)/EBITDA, 2021 – 2025 гг., тыс. руб.

47

 

 

Рисунки

 

Рисунок 1. Количество гостиниц и число мест в гостиницах, Чукотский автономный округ, 2016-2020 гг.

11

Рисунок 2. Структура используемых каналов маркетинговых коммуникаций

28

Рисунок 3. Сезонность по постоянным расходам, % в зависимости от месяца

33

Рисунок 4. Денежные средства на конец периода, тыс. руб., 2021 – 9 мес. 2026 гг.

49

Рисунок 5. Аккумулированные денежные потоки по проекту, 2021 – 9 мес. 2026 гг., тыс. руб.

55

Рисунок 6. Точка безубыточности, тыс. руб.

63