Бизнес-план организации контрактного производства премиальных средств для дома, профессиональной уборки и личной гигиены (c финансовой моделью)

Адаптация данного бизнес-плана возможна под любой проект на территории России и стран СНГ

К данному бизнес-плану прилагается финансовая модель в отдельном файле, которая позволяет с легкостью выстроить новый финансовый план методом ввода соответствующих данных

***

Идея проекта: Организация контрактного производства премиальных средств для дома, профессиональной уборки и личной гигиены.

Ассортимент продукции:

1. Бытовая химия.
2. Профессиональные решения.
3. Косметическая линейка: мыло, гели для душа, шампуни и бальзамы для волос.

Рыночная ситуация:

1. Объем рынка средств для стирки в 1 квартале 2024 года составил *** млрд руб., структура продаж распределяется как СМС ***%, кондиционеры ***%, пятновыводители ***%, отбеливатели ***%.
2. Спрос смещается в жидкие форматы, гели прибавляют ***%, кондиционеры ***%, при этом капсулы снижаются на ***%, пластины около ***%, порошки ***%, доля порошков уменьшилась с ***% до ***%.
3. Каналы продаж возглавляют минимаркеты с долей выручки ***%, супермаркеты увеличивают вклад за счёт ценового эффекта, доля e-commerce в денежном выражении сокращается.
4. Внешняя торговля характеризуется высокой долей поставок из Турции около ***% импорта, преобладанием low price сегмента (около ***% ввоза), основным направлением экспорта выступает Казахстан с долей в ***%.
5. Отрасль бытовой химии в 2020÷2024 годах снизилась на ***%, в 2022 году падение составило ***%, рынок находится в фазе перестройки и формирует окно возможностей для локальных брендов.
6. Целевые потребители в B2C это семьи с детьми и городские покупатели 25÷40 лет, ключевые критерии выбора безопасность формул, экономичность, современные форматы и ароматы.
7. Профессиональный сегмент B2B представлен HoReCa и клинингом, наибольший спрос формируют концентраты и экономичные фасовки, отсрочка оплаты достигает 270 дней что требует кредитной политики с лимитами, частичной предоплаты и факторинга.

Конкурентное окружение: Grass и Synergetic.

Маркетинговые инструменты: Digital-маркетинг, социальные сети и контент-маркетинг, PR и коллаборации, BTL-активности, программы лояльности, B2B-продвижение, экологический брендинг.

Финансовые показатели проекта:

Предполагаемая доля инвестора в проекте – ***%.

Финансовые показатели для инвестора:

Выдержки из исследования

Рынок бытовой химии

В период 2020-2024 гг. производство бытовой химии в России сократилось на ***% с *** тыс. тонн до *** тыс. тонн. В 2020 году, на фоне повышенного спроса на товары для ухода за домом, производители активно расширяли мощности, и рост продолжался в 2021 году. Однако в 2022 году выпуск снизился на ***%. Существенную долю рынка на тот момент занимали транснациональные корпорации (Henkel, Unilever, Procter & Gamble, Reckitt Benckiser), но они приняли решение сократить присутствие: отказались от рекламы и инвестиций, урезали ассортимент.

Отечественные предприятия столкнулись с высокой зависимостью от импортных компонентов до ***% сырья в составе приходилось на зарубежные поставки. Уход с российского рынка крупных западных производителей сырья (BASF, Clariant) усугубил дефицит ПАВ, полиэтилена, полипропилена, красителей, пластика. Под санкции попали полиакрилаты и фосфонаты. В результате российским компаниям пришлось ускоренно менять рецептуры, переходить на отечественные аналоги и искать новых поставщиков в Китае и Индии. Несмотря на сложности, эксперты оценили ситуацию как «окно возможностей»: освободившиеся ниши быстро занимают российские бренды.

В 2023 году рынок начал восстанавливаться, показав прирост в ***% к 2022 году. Производителям удалось наладить альтернативную логистику и заключить контракты с новыми поставщиками сырья. Минпромторг заявил о поддержке проектов по производству ключевых ингредиентов (ПАВ, ферментов, лимонной кислоты, ксантановой камеди, жирных спиртов и бензилхлорида), что должно снизить импортозависимость отрасли.

В 2024 году выпуск продукции вновь снизился на ***%. Это было связано с введением с 1 июня нового ГОСТа на моющие средства и бытовую химию, направленного на снижение экологической нагрузки и рациональное использование ресурсов. Переход на новые стандарты потребовал корректировки производственных и сбытовых процессов, что временно ограничило мощности ряда компаний. Дополнительным фактором риска остаётся сохраняющаяся зависимость от импортных энзимов и пеногасителей, необходимых при производстве стиральных порошков.

Диаграмма 1. Объем производства бытовой химии, Россия, 2020-2024 гг., тыс. тонн

***

В 2024 году структура российского рынка бытовой химии характеризовалась доминированием внутреннего производства, объёмы которого превышали импортные поставки в ***раза. Несмотря на это, внешнеторговое сальдо оставалось отрицательным и составило ***тыс. тонн, что указывает на сохраняющуюся зависимость от ввоза отдельных категорий продукции и сырья.

Среди российских производителей ключевыми игроками являются ООО «ПРОКТЕР ЭНД ГЭМБЛ», ООО «ЛАБ ИНДАСТРИЗ» и АО «КОЛГЕЙТ-ПАЛМОЛИВ». По потребительским предпочтениям лидируют бренды SYNERGETIC, ARIEL и TIDE, что подтверждает устойчивый спрос на как отечественные, так и международные марки. Наибольшие объёмы производства демонстрирует Центральный федеральный округ – *** тыс. тонн, что делает его ведущим центром выпуска бытовой химии в стране.

Импортная составляющая рынка во многом формируется поставками из Турции, на долю которой приходится свыше ***% ввоза. Крупнейшим иностранным поставщиком бытовой химии выступает компания PROCTER & GAMBLE INTERNATIONAL OPERATIONS S.A.. В структуре импорта преобладает сегмент low-priced (***%) с основными поставками из Турции, Германии и Китая. Сегмент high-priced занимает ***% и представлен продукцией из США, Германии и Китая.

Экспортная активность российских производителей ориентирована прежде всего на страны ближнего зарубежья. Более ***% всего объёма поставок направляется в Казахстан, где крупнейшим покупателем отечественной бытовой химии является компания CHEMEXIM DMCC.

Количество заявок на регистрацию в категории бытовая химия в 2024 году увеличилось на ***% по сравнению с 2023 годом, что свидетельствует о высокой активности российского бизнеса и стремлении компаний закрепиться на рынке.

Рынок средств для стирки

Объём рынка средств для стирки в 1 квартале 2024 года составил *** млрд руб., практически не изменившись по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Основную долю в структуре занимает сегмент стирально-моющих средств – ***% продаж в рублях, в то время как на кондиционеры приходится ***%, на пятновыводители – ***%, на отбеливатели – ***%. Несмотря на стабильность совокупного объема, внутри категорий наблюдается разнонаправленная динамика: рост показывают гели и кондиционеры для белья, а капсулы, пластины и порошки постепенно теряют популярность.

Диаграмма 2. Структура рынка средств для стирки в денежном выражении, Россия, 2024 г., %

***

В сегменте стирально-моющих средств позитивная динамика наблюдается у гелей для стирки (+***% в рублях), что подтверждает устойчивый рост спроса. Напротив, продажи капсул снизились на ***%, а пластин – почти на ***%, главным образом из-за ухода иностранных производителей. Порошки остаются крупнейшей категорией, однако их доля сократилась с ***% до ***%, а продажи уменьшились на ***%, что говорит о постепенном смещении потребительских предпочтений в пользу жидких форматов.

В сегментах добавочных средств картина различна: кондиционеры для белья демонстрируют уверенный рост (+***% в рублях). Отбеливатели растут умеренными темпами (+***%), но рынок всё больше концентрируется вокруг отечественных производителей. Пятновыводители, напротив, демонстрируют спад продаж (–***% в рублях и –***% в штуках).

По каналам продаж наибольшую долю сохраняют минимаркеты (***%), хотя здесь отмечено небольшое снижение объёмов. Гипермаркеты и интернет-магазины теряют позиции, а супермаркеты, напротив, увеличили выручку на ***% благодаря росту цен.

Рынок косметологической продукции

В период 2020-2024 гг. объемы продаж косметологической продукции в России увеличилось на ***% с ***млн шт. до ***млн шт.

В 2021 году продажи косметологической продукции в сравнении с 2020 годом возросли на ***% и достигли ***млн шт. С одной стороны, это было связано с восстановлением деловой активности после ограничительных мер в 2020 году, с другой – с реализацией спроса, отложенного из-за неработающих магазинов в прошлом году. 

В 2022 году продаж косметологической продукции на российском рынке снизились на ***%, до ***млн шт. Спад произошел из-за существенного роста цен в совокупности с падением располагаемых доходов россиян, а также в связи с сокращением ассортимента в рознице после прекращения поставок в Россию ряда иностранных брендов. По оценкам экспертов, международные компании контролировали порядка ***% российского рынка косметики: помимо весомого импорта крупными производителями косметики являются транснациональные корпорации, локализовавшие производство в стране.

В 2023 году продажи косметологической продукции в России увеличились сразу на ***% и достигли ***млн шт. Основными причинами роста стали: восстановление покупательской активности и адаптация участников рынка к новым условиям.

В 2023-2024 годах продажи косметологической продукции увеличивались и по итогам 2024 года достигли ***млн шт., что стало максимальным значением показателя за пятилетие. Основными факторами роста выступили:

1. Восстановление платежеспособности потребителей.
2. Расширение ассортимента продукции. Схема параллельного импорта позволяет сохранять представленность ушедших с рынка импортных брендов в сетевых магазинах и онлайн. Иностранные локализованные производители продали свои российские активы и продолжили работу, русифицировав номенклатуру. Кроме того, укрепили позиции производители косметических средств из стран, не поддерживающих санкции. Они ведут активную маркетинговую стратегию и предлагают качественную продукцию по более привлекательным ценам, чем западные конкуренты.

Диаграмма 3. Объемы продаж косметологической продукции, Россия, 2020-2024 гг., млн шт

***

Самым крупным сегментом косметологических продуктов в России являются средства ухода за кожей, доля которых достигает ***% в общем количестве произведенной в России косметологической продукции. Следующим крупным сегментом отрасли являются средства для ухода за волосами (шампуни, кондиционеры, лаки и прочее). На долю данного сегмента приходится ***% от общего количества произведенной на территории страны косметологической продукции.

Диаграмма 4. Структура производства косметики и парфюмерии по видам продукции, Россия, 2024 гг., %

***

Уход многих иностранных брендов с косметологического рынка России, открывает новые возможности роста отечественного производства косметических средств. В категориальной структуре рынка наибольшую динамику демонстрирует сегмент уходовой косметики. На май 2025 года четыре из пяти ведущих производителей включили уходовые средства в свой ассортимент, причем подавляющее большинство (***%) специализируется на средствах для ухода за телом.

Тренды и драйверы спроса

Рынок бытовой химии и косметической продукции в России в последние годы формируется под влиянием нескольких ключевых тенденций, определяющих стратегию производителей и поведение потребителей.

1. Импортозамещение и локализация.

***

2. Натуральность и безопасность продукции.

***

3. Маркетплейсы и омниканальность.

***

4. Снижение лояльности к международным брендам.

***

5. Рост сегмента private label (СТМ).

***

6. Персонализация и эмоциональный маркетинг.

***

7. Государственная поддержка и стандартизация.

***

Таблица 2. Тренды и возможности для проекта

***