Бизнес-план организации производства антивибрационного кабеля

Адаптация данного бизнес-плана возможна под любой проект на территории России, Украины и стран СНГ

***

Идея проекта: создание специализированного производства антивибрационного кабеля.

Продукция: антивибрационный кабель RG 404.

Рыночная ситуация:

1. В 2021 году в России было произведено *** км кабелей, что на ***% больше объёмов производства 2020 года и на ***% объемов 2017 года.
2. Основным поставщиком кабельно-проводниковой продукции (за исключением волоконно-оптического кабеля) в Россию выступает Китай (***%) в 2021 году, второе место по объемам поставок занимает Беларусь (***%), а на третьем месте Германия (***%).
3. Объем российского экспорта кабельно-проводниковой продукции по итогам 2021 года составил около *** млн руб., что на ***% выше уровня аналогичного периода 2020 года.
4. Объем производства проводников электрических прочих на напряжение не более 1 кВ в России в течении 2017-2021 гг. вырос на ***%. В 2021 году объем производства составил *** км, что на ***% выше объемов 2020 года.
5. Лидерами по объемам производства проводников электрических прочих на напряжение не более 1 кВ в России являются ЦФО – ***% (*** км) и ПФО – ***% (*** км).
6. Объем импорта прочих проводников электрических на напряжение не более 80 В по итогам 2021 года в Россию составил *** тыс. руб., что на ***% выше объемов 2019 года.
7. Объем российского экспорта прочих проводников электрических на напряжение не более 80 В по итогам 2021 года составил *** тыс., что на ***% выше объемов 2019 года. Основными странами поставок прочих проводников электрических на напряжение не более 80 В стали Казахстан – *** тыс. руб. (***%), Беларусь – *** тыс. руб. (***%) и Узбекистан – *** тыс. руб. (***%).
8. Из запланированных объемов производства антивибрационных кабелей, в рамках реализации проекта, 750 км (из которых 200 км остается для собственного использования) компания сможет покрыть 35% потребности в антивибрационных кабелях основных предприятий, которые формируют спрос на рынке, в рамках импортозамещения.

Конкурентное окружение:

Монопольным производителем антивибрационного кабеля в России является «ОКБ КП» г. Мытищи, Московская обл. Кабель типа RG 404, который планируется производить в рамках реализации проекта, имеет преимущества по сравнению с кабелем АВКТ-4 по основной технической характеристике: напряжению электрических шумов, что существенно расширяет область его применения и обосновывает техническую целесообразность организации его производства в России.

Финансовые показатели проекта:

Выдержки из исследования

Общий анализ рынка кабельно-проводниковой продукции

Производство кабельно-проводниковой продукции в России на протяжении 2018-2021 гг. увеличивалось. В 2021 году было произведено *** км кабелей, что на ***% больше объёмов производства 2020 года и на ***% объемов 2017 года.

Диаграмма 1. Объемы производства кабельно-проводниковой продукции, Россия, 2017-2021 гг., км

***

Как видно из таблицы и диаграммы ниже, наибольший объем производства кабельно-проводниковой продукции приходится на проводники электрические прочие на напряжение не более 1 кВ кабели волокно-оптические.

Таблица 2. Структура производства кабельно-проводниковой продукции по видам, Россия, 2017-2021 гг., км

***

Российский импорт кабельно-проводниковой продукции в целом по всем номенклатурным группам в стоимостном выражении по итогам торговли за 2021 года вырос на ***% к уровню аналогичного периода 2020 года и составил порядка *** млрд руб., при этом объем закупок в натуральном выражении сократился на ***% и составил *** тыс. тонн.

Основная доля в структуре российского импорта кабельно-проводниковой продукции в стоимостном выражении по итогам торговли за 2021 года приходится на проводники электрические на напряжение не более 80 В (***% импорта), оснащенные соединительными приспособлениями (***%) и комплекты проводов для свечей зажигания и комплекты проводов прочие, используемые в моторных транспортных средствах, самолетах или судах (***%).

Диаграмма 2. Структура российского импорта кабельно-проводниковой продукции по типам в стоимостном выражении, 2021 г., %

***

Основным поставщиком кабельно-проводниковой продукции (за исключением волоконно-оптического кабеля) в Россию выступает Китай (***%) в 2021 году, второе место по объемам поставок занимает Беларусь (10%), а на третьем месте Германия (***%). Что касается волоконно-оптического кабеля, то в этом сегменте рынка основным поставщиком на протяжении последних лет выступает Китай. В 2021 году на продукцию, произведенную в этой стране, приходилось ***% импорта ***% в сравнении с 2020 годом).

Диаграмма 3. Структура российского импорта кабельно-проводниковой продукции (за исключением волокно-оптического кабеля) по странам в стоимостном выражении, 2021 г., %

***

Традиционно основной объем импорта в стоимостном выражении приходится на г. Москву и Московскую область (суммарно ***%).

Диаграмма 4. Структура российского импорта кабельно-проводниковой продукции по регионам в стоимостном выражении, 2021 г., %

***

Объем российского экспорта кабельно-проводниковой продукции по итогам 2021 года составил около *** млн руб., что на ***% выше уровня аналогичного периода 2020 года.

В структуре российского экспорта кабельно-проводниковой продукции в стоимостном выражении в 2021 года основную долю составляют проводники электрические на напряжение не более 80 В (***%). На прочие проводники электрические на напряжении более 1 000 В приходится ***% экспорта.

Диаграмма 5. Структура российского экспорта кабельно-проводниковой продукции по типам в стоимостном выражении, 2021 г., %

***

Основными покупателями кабельно-проводниковой продукции российского производства в 2021 года традиционно выступили Казахстан (***%) и Беларусь (***%).

Диаграмма 6. Структура российского экспорта кабельно-проводниковой продукции (за исключением волокно-оптического кабеля) по странам в стоимостном выражении, 2021 г., %

***

Показатели российского рынка импорта/экспорта кабельно-проводниковой продукции по итогам 2021 года показывают максимальные значения за последние несколько лет. В первую очередь это связано с ростом цен на сырьевом рынке.

Рынок антивибрационных кабелей

Согласно ОКПД2 и ТН ВЭД антивибрационные кабели входят в состав следующих групп:

• «Проводники электрические прочие на напряжение не более 1 кВ» (согласно ОКПД2);
• «Прочие проводники электрические на напряжение не более 80 В» (согласно ТН ВЭД).

В данном пункте бизнес-план будет проведен более детальный анализ по группам, представленным выше.

Объем производства проводников электрических прочих на напряжение не более 1 кВ в России в течении 2017-2021 гг. вырос на ***%. В 2021 году объем производства составил ***км, что на ***% выше объемов 2020 года.

Диаграмма 7. Объем производства проводников электрических прочих на напряжение не более 1 кВ, Россия, 2017-2021 гг., км

***

Лидерами по объемам производства проводников электрических прочих на напряжение не более 1 кВ в России являются Центральный федеральный округ – ***% (*** км) и Приволжский федеральный округ – ***% (*** км).

Диаграмма 8. Структура объемов производства проводников электрических прочих на напряжение не более 1 кВ по федеральным округам, Россия, 2021 г., %

***

Объем импорта прочих проводников электрических на напряжение не более 80 В по итогам 2021 года в Россию составил *** тыс. руб., что на ***% выше объемов 2019 года.

Диаграмма 9. Объем российского импорта прочих проводников электрических на напряжение не более 80 В, 2019-2021 гг., тыс. руб.

***

Основными импортерами прочих проводников электрических на напряжение не более 80 В выступают 10 стран, на которые совокупно приходится ***% всего импорта. Лидерами по поставкам выступают 2 страны: Китай – *** тыс. руб. (***%) и Эстония – *** тыс. руб. (***%). По ***% приходится на Чехию – *** тыс. руб. и Швецию – ***тыс. руб.

Диаграмма 10. Структура российского импорта прочих проводников электрических на напряжение не более 80 В по странам в стоимостном выражении, 2021 г., %

***

Основной объем импорта прочих проводников электрических на напряжение не более 80 В в стоимостном выражении приходится на 3 федеральных округа: Северо-Западный федеральный округ – *** тыс. руб. (***%), Приволжский федеральный округ – *** тыс. руб. (***%) и Центральный федеральный округ – *** тыс. руб. (***%).

Диаграмма 11. Структура российского импорта прочих проводников электрических на напряжение не более 80 В по федеральным округам в стоимостном выражении, 2021 г., %

***

Объем российского экспорта прочих проводников электрических на напряжение не более 80 В по итогам 2021 года составил *** тыс., что на ***% выше объемов 2019 года.

Диаграмма 12. Объем российского импорта прочих проводников электрических на напряжение не более 80 В, 2019-2021 гг., тыс. руб.

***

Основными странами поставок прочих проводников электрических на напряжение не более 80 В стали Казахстан – *** тыс. руб. (***%), Беларусь –                    *** тыс. руб. (***%) и Узбекистан – *** тыс. руб. (***%).

Диаграмма 13. Структура российского экспорта прочих проводников электрических на напряжение не более 80 В по странам в стоимостном выражении, 2021 г., %

***

В 2021 году объемы импорта прочих проводников электрических на напряжение не более 80 В превышали в *** раз объемы экспорта, что свидетельствует об импортозависимости.

Объемы потребления и спрос на рынке

Для расчета потребления на рынке использована следующая формула:

Потребление = Объем производства + Объем импорта – Объем Экспорта

Примечание: В статистических отчетах ФТС России информация об объемах импорта/экспорта в натуральных величинах предоставлена в килограммах, а объемы производства в статистических отчетах Росстата – в километрах. Для приведения данных в одну величину использовано условное значение, а именно масса кабеля RG 404, которая составляет 8,3 г/м.

В таблице ниже представлен расчет потребления прочих проводников электрических на напряжение не более 80 В в России.

Таблица 3. Объем потребления прочих проводников электрических на напряжение не более 80 В, Россия, 2019-2021 гг., км

***

Как видно из таблицы выше в 2019 и 2020 годах объемы потребления прочих проводников электрических на напряжение не более 80 В в России превышали объемы производства на ***% и ***% соответственно. В 2021 году объемы производства незначительно (***%) превысили объемы потребления. Данные показатели свидетельствуют об импортозависимости.

Диаграмма 14. Объемы производства, импорта, экспорта и потребления прочих проводников электрических на напряжение не более 80 В, Россия, 2019-2021 гг., км

***

В 2022 году на Россию были наложены санкции рядом стран (США, страны ЕС и другие), в связи с проведением специальной операции в Украине, что привело к запрету на импорт различных видов продукции.

В таблице ниже представлены объемы импорта в натуральном измерении прочих проводников электрических на напряжение не более 80 В в Россию из 10 стран, которые являются основными импортерами.

Таблица 4. Структура российского импорта прочих проводников электрических на напряжение не более 80 В по странам в натуральном выражении, 2021 г.

***

Исходя из данных в таблице выше, в 2022 году сокращение импорта в Россию прочих проводников электрических на напряжение не более 80 В только по 10 странам может составить ***%, что открывает широкие перспективы для отечественных предприятий в области импортозамещения.

Антивибрационный кабель, который планируется к выпуску в рамках реализации проекта, предназначен для применения в схемах контроля ускорений, возникающих при вибрации технических изделий и используются в качестве соединений пьезоэлектрических вибропреобразователей со входом измерительных устройств. Таким образом, основным потребителем продукции выступают предприятия, которые выпускают приборы и систем мониторинга, диагностики и противоаварийной защиты промышленного оборудования по параметрам вибрации.

Ниже представлены основные предприятия, которые формируют спрос на рынке антивибрационных кабелей в России.

Таблица 5. Профили основных предприятий, которые формируют спрос на рынке антивибрационных кабелей

***

Совокупно на регионы, где расположены предприятия, которые формируют спрос на рынке антивибрационных кабелей, приходится ***% (*** км) импорта прочих проводников электрических на напряжение не более 80 В.

Диаграмма 15. Объемы импорта прочих проводников электрических на напряжение не более 80 В по областям, Россия, 2021 гг., км

***

Лидерами по объемам импорта прочих проводников электрических на напряжение не более 80 В являются Москва и Московская обл. – *** км и Нижегородская обл. – *** км.

Для расчета объема потребления антивибрационного кабеля 10 предприятий сделано следующее допущение. Компания при годовой выручке в ***руб. использует для производства продукции *** км антивибрационного кабеля. Данное значение принято за 100%. Для основных предприятий, которые формируют спрос на рынке антивибрационных кабелей, объемы использования антивибрационных кабелей просчитаем пропорционально. Ниже приведен пример расчета объемов потребления антивибрационных кабелей для АО «Научно-исследовательский институт физических измерений» (НИИФИ).

Годовая выручка компании *** руб. = Годовой объем потребления антивибрационных кабелей *** км

Годовая выручка НИИФИ *** руб. = Годовой объем потребления антивибрационных кабелей Х км

Х = *** км антивибрационных кабелей

В таблице ниже приведены результаты расчетов годовой потребности в антивибрационных кабелях основных предприятий, которые формируют спрос на рынке (расчеты произведены по аналогии с приведенным примером).

Таблица 6. Годовой объем потребления антивибрационных кабелей основными предприятиями, которые формируют спрос на рынке

***

Таким образом, исходя из запланированных объемов производства антивибрационных кабелей, в рамках реализации проекта, *** км (из которых *** км остается для собственного использования) компания сможет покрыть ***% потребности в антивибрационных кабелях основных предприятий, которые формируют спрос на рынке, в рамках импортозамещения.

Мировой рынок и технологии

Одним из само быстрорастущих сегментов на мировом рынке кабельно-проводниковой продукции является сегмент коаксиальных кабелей. Ожидается, что объем мирового рынка коаксиальных кабелей вырастет с $*** млрд в 2021 году до $*** млрд в 2022 году при среднегодовом темпе роста (CAGR) 9%. Рост рынка в основном связан с тем, что компании перестраивают свою деятельность и восстанавливаются после воздействия COVID-19, что ранее привело к ограничительным мерам сдерживания, включая социальное дистанцирование, удаленную работу и закрытие коммерческой деятельности, что привело к операционным проблемам. Ожидается, что рынок коаксиальных кабелей достигнет $37,08 млрд в 2026 году при среднегодовом темпе роста 1,7%.

Диаграмма 16. Объем мирового рынка коаксиальных кабелей, 2021-2026 гг., млрд $

***

Передовые технологии на мировом рынке кабельно-проводниковой продукции рассмотрим на примере швейцарской компании HUBER+SUHNER AG (https://www.hubersuhner.com/). Основные направления деятельности компании относятся к сфере радиочастотной, волоконно-оптической и низкочастотной технологии. Ассортимент продукции HUBER+SUHNER AG охватывает коаксиальный, волоконно-оптический и медный кабель, кабельные системы и сборки, разъемы, антенны и компоненты грозозащиты. 17 дочерних компаний и представительства в более чем 60 странах обеспечивают компании тесные связи с потребителем.

Передовые технологии HUBER+SUHNER AG:

1. CT TECHNOLOGY. Семейство продуктов HUBER+SUHNER CT было разработано для критичных по фазе приложений, требующих точной электрической связи по длине. Создавая стабильное и надежное решение для межсоединений для широкого круга приложений, эти продукты обеспечивают лучшие в отрасли характеристики фазовой зависимости от температуры, а также уникальный набор кабельных конструкций для удовлетворения любых требований клиентов. Применяются на частотах до 40 ГГц и имеют оптимизированную фазовую стабильность и стабильность вносимых потерь при изменении температуры.

Преимущества:

• оптимизированная тепловая мощность: система менее чувствительна к изменениям температуры;
• превосходная общая точность и надежность системы, не зависящая от температуры окружающей среды и удельной теплоемкости устройства;
• более короткая фаза прогрева оборудования и стабильная производительность измерений.

2. RS TECHNOLOGY. Запатентованная технология ротационного обжатия (RS) решает распространенный компромисс между гибкостью и низким затуханием. Внутренний проводник имеет поверхность сплошного провода и сердечник из многожильного провода, что обеспечивает гибкость и фазовую стабильность без ущерба для затухания или обратных потерь.

Преимущества:

• типы одножильных и многожильных кабелей объединены в один тип;
• низкие вносимые потери, фазовая стабильность и высокая гибкость.

3. RADOX® TECHNOLOGY. RADOX® — это собственная технология, разработанная HUBER+SUHNER. Сшивка термопластичных полимеров электронными лучами улучшает тепловые, механические и химические свойства материала изоляции кабеля. Кабели RADOX® не плавятся и обладают большей устойчивостью к истиранию и порезам, чем обычные кабели. Они гораздо более устойчивы к агрессивным факторам окружающей среды, даже с более тонкой изоляцией.

Преимущества:

• не плавится и обладает высокой устойчивостью к термическому воздействию;
• высокая стойкость к истиранию и порезам;
• экологическая и химическая стойкость.

4. LOW NOISE CABLE TECHNOLOGY. Коаксиальные и триаксиальные кабели с низким уровнем шума от HUBER+SUHNER были разработаны для сложных измерений сигналов. Технология с низким уровнем шума и полупроводящий слой обеспечивают передачу слабых сигналов аналоговых датчиков с высоким импедансом для различных приложений.

Преимущества:

• применимо на частотах до 1 ГГц;
• подходит для тестирования и измерения слабого сигнала;
• коаксиальные и триаксиальные версии;
• снижение уровня шума;
• настроен на передачу слабых сигналов аналоговых датчиков.