Бизнес-план организации производства автономных вегетационных комплексов и питательных концентратов (с финансовой моделью)

Адаптация данного бизнес-плана возможна под любой проект на территории России, Украины и стран СНГ

К данному бизнес-плану прилагается финансовая модель в отдельном файле, которая позволяет с легкостью выстроить новый финансовый план методом ввода соответствующих данных. В финансовую модель встроен калькулятор инвестора, с помощью которого можно рассчитать финансовые показатели для потенциального инвестора, исходя из процента вложенных средств и доли.

***

Идея проекта: организация производства автономных вегетационных комплексов и питательных концентратов.

География реализации проекта: Россия (на первоначальном этапе развития проекта СФО и ДФО). В перспективе – экспорт за рубеж.

Рыночная ситуация:

1. В 2019 году скорость прироста годового урожая продукции защищенного грунта составила рекордные ***%, в 2018 году – ***%, а в 2017 году – ***%. Лидером по валовому сбору продукции защищенного грунта является ЦФО – **%. На СФО приходится только ***% валового сбора, а на ДФО – ***%. Важной тенденцией в 2020-2021 эксперты считают повышение стоимости на продукцию защищенного грунта. Подобные изменения уже отмечались в первые месяцы 2020 года, но самый значительный рост в текущем году ожидается в субъектах СФО и ДФО. Исходя из структуры валового сбора продукции защищенного грунта по регионам и тенденции повышения цен, оптимальными регионами для реализации автономных вегетационных комплексов являются СФО и ДФО.
2. Целевая аудитория проекта:

• *** крупнейших нефте- и газодобывающих компаний с ориентировочной численностью сотрудников *** чел.;
• *** месторождения золотодобывающих компаний с ориентировочной численностью сотрудников *** чел.;
• *** морских суден с ориентировочной численностью экипажа *** чел.;
• *** отдаленных и труднодоступных населенных пункта с общей численностью населения *** чел.

3. Объем потенциального рынка проекта в СФО и ДФО составляет *** модуля автономных вегетационных комплексов.
4. Альтернативным рынком для реализации проекта является выращивание саженцев с помощью автономных вегетационных комплексов, а именно:

• выращивание саженцев деревьев (в том числе хвойных), согласно Государственного проекта по возобновлению лесного фонда России и «Государственной программы РФ «Развитие Лесного Хозяйства»»;
• выращивание саженцев любых растений, овощей, фруктов и зелени;
• возможность выращивания клонированных растений.

5. Потенциальный объем рынка составляет *** саженцев/год.

Конкурентное окружение:

Конкурентными технологиями для автономных вегетационных комплексов выступают сити-фермы. Строительством сити-ферм «под ключ» в России занимаются 3 компании. Основным конкурентом выступает компания iFarm, которая предлагает несколько автоматизированных технологий. Косвенными конкурентами выступают интернет-магазины «ПРОМГИДРОПОНИКА.РФ» и «АгроДом», которые предлагают ассортимент продукции для технологий выращивания – гидропоники и аэропоники.

Маркетинговые инструменты: сайт, SEO-продвижение, контекстная реклама, участие в выставках.

Финансовые показатели проекта:

Выдержки из исследования

Рынок продукции защищенного грунта

В 2019 году скорость прироста годового урожая продукции защищенного грунта составила рекордные ***%, в 2018 году – ***%, а в 2017 году – ***%. Такие показатели свидетельствуют о переходе тепличной отрасли в состояние действительно высокотехнологичного товарного производства, мало зависящего от природных условий.

Важное изменение, отмечаемое в последние годы, – увеличение объемов выращивания томатов в теплицах.

Диаграмма 1. Структура валовых сборов продукции защищенного грунта, Россия, 2015-2019 гг., %

***

Лидером по валовому сбору продукции защищенного грунта является ЦФО – ***%. На СФО приходится только ***% валового сбора, а на ДФО – ***%.

Диаграмма 2. Структура валового сбора продукции защищенного грунта по регионам, Россия, 2019 г., %

***

Площадь отапливаемых зимних комплексов в 2019 году составляла почти *** га, из них на крупные организации пришлось *** га, площади весенних парников в общей сложности составили еще чуть более *** га.

Основные площади защищенного грунта с учетом весенних построек находятся в СКФО, ЦФО и ЮФО. При этом круглогодичные производственные площадки в большей степени сосредоточены в ЦФО – *** га. Хуже всего ситуация складывается на Дальнем Востоке, несмотря на все призывы развивать овощеводство защищенного грунта и снижать полную зависимость региона от китайского экспорта.

Важной тенденцией в 2020-2021 эксперты считают повышение стоимости на продукцию защищенного грунта. Рост цен будет связан с девальвацией рубля, что приведет к удорожанию импортной продукции и увеличению стоимости закупки иностранных компонентов для тепличного производства: семян, расходных материалов, оборудования и конструкций. Подобные изменения уже отмечались в первые месяцы 2020 года, но самый значительный рост в текущем году ожидается в субъектах СФО и ДФО. Так, проведенные в данных регионах в феврале 2020 года полевые исследования показали увеличение цен на тепличные овощи в среднем на ***% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.      Причина – почти абсолютная зависимость от китайского импорта и повлиявшая на поставки эпидемия COVID-19.

Исходя из структуры валового сбора продукции защищенного грунта по регионам и тенденции повышения цен, оптимальными регионами для реализации автономных вегетационных комплексов являются Сибирский федеральный округ (СФО) и Дальневосточный федеральный округ (ДФО).

Целевая аудитория проекта

Основной целевой аудиторией проекта выступают нефте- и газодобывающее компании, золотодобывающие компании, корабли морского флота, отдаленные и труднодоступные территории.

Нефте- и газодобывающие компании

В СФО и ДФО находится *** крупнейших нефте- и газодобывающих компаний, которые имеют платформы и скважины в отдаленных и труднодоступных районах.

Таблица 1. Перечень нефте- и газодобывающих компаний, СФО и ДФО

***

На примере «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.» рассмотрим состав объектов нефте- и газодобывающих компаний.

Таблица 2. Объекты «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.»

***

Целевая аудитория проекта составляет *** компаний с ориентировочной численностью сотрудников *** чел.

Золотодобывающие компании

В СФО и ДФО находится *** крупнейших золотодобывающих компаний, которые имеют месторождения в отдаленных и труднодоступных районах.

Таблица 3. Перечень золотодобывающих компаний, СФО и ДФО

***

На примере ПАО «Полюс», АО «Полиметалл» и Корпорация Kinross Gold рассмотрим состав объектов золотодобывающих компаний.

Таблица 4. Объекты золотодобывающих компаний

***

Целевая аудитория проекта составляет *** месторождения с ориентировочной численностью сотрудников *** чел.

Морской флот

На территории ДФО базируется Тихоокеанский военно-морской флот.

Состав флота: *** надводных кораблей и *** подводных лодок (по состоянию на май 2020 года).

Главная база флота: Владивосток.

Пункты базирования: Владивосток, Фокино и Большой Камень (Приморский край), Вилючинск (Камчатский край), Советская гавань (пос. Заветы Ильича, Хабаровский край).

В таблице ниже представлен состав флота с количеством членов экипажа (указаны корабли и подводные лодки с автономностью от 40 суток). Автономность корабля, приспособленность корабля к выполнению задач в отрыве от баз без пополнения запасов и замены личного состава.

Таблица 5. Состав Тихоокеанского военно-морского флота

***

В составе морского флота также необходимо выделить ледоколы и научно-исследовательские судна, которые имеют автономность более 40 суток.

Таблица 6. Состав морского флота

***

Целевая аудитория проекта составляет *** суден с ориентировочной численностью экипажа *** чел.

Отдаленные и труднодоступные территории

В таблице ниже представлено количество отдаленных и труднодоступных территории СФО и ДФО.

Таблица 7. Количество отдаленных и труднодоступных территории, СФО и ДФО

***

Для расчета среднего количества населения на 1 населенный пункт были отобраны в каждом субъекте РФ по одному муниципальному району с населенными пунктами.

Таблица 8. Среднее количество населения на 1 населенный пункт в отдаленных и труднодоступных территориях, СФО и ДФО

***

Целевая аудитория проекта составляет *** населенных пункта с общей численностью населения *** чел.

Формирование спроса

Один модуль площадью 2 кв. м способен заменить от *** до *** кв. м посевных площадей открытого грунта.

Таблица 9. Расчёт возможностей модуля автономного вегетационного комплекса

***

Исходя из норм потребления и производительности, 1 модуль автономного вегетационного комплекса способен обеспечить с-х продукцией *** чел./год.

В таблицах ниже приведен пример расчета обеспечения продуктами питания, выращенных на автономных вегетационных комплексах.

Таблица 10. Исходные данные для расчетов

***

Таблица 11. Расчет обеспечения продуктами питания, выращенных на автономных вегетационных комплексах

***

Использование автономных вегетационных комплексов в сравнении с закупкой и доставкой продуктов в труднодоступные районы является экономнее в *** раза.

Объем потенциального рынка

Исходя из норм потребления и производительности 1 модуля автономного вегетационного комплекса и целевой аудитории проекта, в таблице ниже рассчитаем объем потенциального рынка проекта. Согласно сегментации потенциальных потребителей Ryan и Gross, проект при эффективной политике продвижения имеет возможность привлечь 2,5% потребителей от общей целевой аудитории.

Таблица 12. Потенциальный объем рынка проекта, СФО и ДФО

***

Объем потенциального рынка проекта в СФО и ДФО составляет *** модуля автономных вегетационных комплексов.

Альтернативный рынок для реализации проекта

Альтернативным рынком для реализации проекта является выращивание саженцев с помощью автономных вегетационных комплексов, а именно:

• выращивание саженцев деревьев (в том числе хвойных), согласно Государственного проекта по возобновлению лесного фонда России и «Государственной программы РФ «Развитие Лесного Хозяйства»»;
• выращивание саженцев любых растений, овощей, фруктов и зелени;
• возможность выращивания клонированных растений.

Для удовлетворения нужд АПК и лесного хозяйства в России работают *** питомников, производящих до *** млн. штук саженцев и рассады. По мнению многих экспертов, Российской Федерации, обладающей огромной территорией, многообразием природно-климатических условий и большой численностью населения, необходимо иметь около *** тыс. питомников. Сейчас для их формирования сложилась благоприятная обстановка, поскольку существует один из самых важных факторов — спрос на продукцию. По оценкам специалистов, ежегодно отмечается повышение ее объемов на ***% и больше.

По расчетам специалистов, ежегодная потребность РФ в саженцах плодовых деревьев составляет не менее *** млн. штук. При этом точная официальная статистика по объемам российского производства отсутствует, а сведения, имеющиеся в доступных источниках, различаются. Например, в одних базах указано, что в России сегодня выпускается *** млн. саженцев плодовых деревьев и ввозится *** млн. штук импортного посадочного материала. По данным Федеральной таможенной службы РФ, только за первое полугодие 2018 года поставки в РФ составили *** млн. единиц садовых культур без винограда, что превысило показатель 2017 года на ***%.

Для обеспечения формирования садовых насаждений в минимальных объемах, равных *** тыс. га, по РФ необходимо выращивать около *** млн. сертифицированных саженцев.

Диаграмма 3. Площадь закладки многолетних плодовых и ягодных насаждений, га

***

По расчетным данным Министерства сельского хозяйства РФ, нормативная потребность в посадочном материале для достижения целевого индикатора «Площадь закладки многолетних насаждений» по Госпрограмме в 2019 году равнялась *** млн. штук, в 2020 году – *** млн. единиц.

Диаграмма 4. Нормативная потребность в посадочном материале, млн. шт.

***

В структуре потребности в посадочном материале преобладают саженцы семечковых культур – ***%.

Диаграмма 5. Структура потребности в посадочном материале, %

***

По данным Рослесхоза, в 2019 году экономический ущерб от лесных пожаров в России составил *** млрд. рублей. За пожароопасный сезон в ряде российских регионов огонь охватил свыше *** млн. га леса.

Для восстановления лесных ресурсов выгоревшие участки засеваются саженцами, выращенными в специальных лабораторных условиях методом клонального размножения. Древесные клоны можно размножить в *** раза быстрее, чем обычные саженцы, при этом они генетически однородны.

В целом, в России потребность в саженцах, полученных клональным размножением, составляет *** млн. растений в год. На сегодняшний день эта потребность удовлетворяется отечественными компаниями только на ***%.

Ниже приведем расчет объема потенциального рынка выращивания саженцев на примере виноградной лозы.

В Россию уже несколько лет запрещают ввозить саженцы винограда из многих иностранных питомников, а собственные отечественные немногочисленны, и их мощи недостаточно, чтобы обеспечить планы по быстрому росту виноградников. Из-за рубежа ввозится и примерно ***% саженцев агрокультуры. Зависимость от импортных саженцев для российского виноградарства и виноделия в том виде, как сейчас — очень критична.

В 2018 году было заложено *** га новых виноградников — на треть больше, чем в 2017-м, а в 2019 году – *** га (приблизительно для этого понадобилось около *** млн. саженцев). В 2020-м эта прибавка может быть еще больше — до *** тыс. га.

По данным Росстата, площади виноградников в сельхозпредприятиях в 2018-м составили *** га, еще около *** га насчитывается у фермеров. Летом 2019 года Минсельхозом были озвучены задачи и даты по развитию виноградарства: *** га к 2025 году. Кроме того, к 2025 году власти хотят полностью обеспечить потребности отрасли в отечественных саженцах.

Промышленное производство винограда сконцентрировано на юге России: практически весь объем валового сбора приходится на четыре региона – Краснодарский (***%) и Ставропольский (***%) края, а также республику Дагестан (***%) и Крым (***%).

В таблице ниже произведем расчет объема потенциального рынка выращивание саженцев виноградной лозы.

Таблица 13. Объем потенциального рынка выращивание саженцев виноградной лозы

***

Чтобы достигнуть к 2025 году площади виноградников *** га, необходимо в среднем ежегодно высаживать по *** га саженцев виноградной лозы. Таким образом, годовая потребность в саженцах составит:

***

Доля рынка проекта составит ***% от общего объема саженцев виноградной лозы.