To Top

Питание (70)Дистрибьюция (10)Производство (156)Услуги (339)Развитие бизнеса (385)Прочее (334)

Бизнес-план организации производства масла подсолнечного рафинированного дезодорированного

Стоимость: 30000 руб
  • 77
  • Русский
  • 23.02.2023
  • В электронном виде
  • скачать (Pdf)

  • Описание
  • Содержание
  • Приложения

Адаптация данного бизнес-плана возможна под любой проект на территории России, Украины и стран СНГ

***

Идея проекта: организация производства масла подсолнечного рафинированного дезодорированного.

Рыночная ситуация:

  1. Объем производства подсолнечного масла для пищевого потребления в России в период с 2017 по 2021 год увеличился на ***% и составил *** тыс. тонн. В структуре производства подсолнечного масла для пищевого потребления в среднем ***% приходится на рафинированное подсолнечное масло, а ***% - на нерафинированное подсолнечное масло. Объем производства нерафинированного подсолнечного составил *** тыс. тонн, а рафинированного – *** тыс. тонн. Лидерами по производству рафинированного подсолнечного масла в 2021 году стали Центральный федеральный округ – ***%, Южный федеральный округ –***% и Приволжский федеральный округ – ***%.
  2. Объемы импорта в денежном выражении фасованного подсолнечного масла для пищевого потребления в РФ являются незначительными и в 2021 году *** млн руб., а в натуральном – *** тыс. тонн. В 2021 году ***% продукции было импортировано из Литвы и ***% из – Беларуси.
  3. Объем экспорта в денежном выражении фасованного подсолнечного масла для пищевого потребления из РФ в 2021 году составил *** млн руб., а в натуральном – *** тыс. тонн. Россия в 2021 году 66% фасованного подсолнечного масла для пищевого экспортировала в страны ближнего зарубежья. Наибольшее количество продукции было поставлено в Узбекистан – ***% и Беларусь – ***%. Лидерами по экспорту фасованного подсолнечного масла для пищевого потребления в 2021 году стали Центральный федеральный округ –***%, Южный федеральный округ – ***% и Приволжский федеральный округ – 23%.
  4. За 2022 год подсолнечное масло в России подорожало на *** руб./л (+***%). В январе 2023 года в сравнении с декабрем 2022 года цена на подсолнечное масло снизилась на ***% и составила *** руб./л. Максимальная цена была зафиксирована в июне 2022 года и составила *** руб./л.
  5. В 2021 году в России валовый сбор подсолнечника составил *** тыс. ц. В период с 2017 по 2021 год валовый сбор подсолнечника вырос на ***%. В Южном федеральном округе в 2021 году валовый сбор подсолнечника составил *** тыс. ц (***% от общероссийского валового сбора). Совокупно валовый сбор подсолнечника в Республике Адыгее и Краснодарском крае составляет ***% от общего валового сбора в Южном федеральном округе.
  6. В рамках реализации проекта совокупная годовая потребность в сырье (подсолнечник) для производства рафинированного подсолнечного масла составляет приблизительно *** тонн в год. Таким образом, объемы валового сбора подсолнечника непосредственно в Республике Адыгея позволяют полностью покрыть потребности в сырье для производства, и тем самым сократить логистические издержки на поставку сырья.
  7. Средняя цена семян подсолнечника в России в период с января по декабрь 2022 года составила *** руб./тонну, в Южном федеральном округе – *** руб./тонну (+***% к среднероссийской цене), в Краснодарском крае – *** руб./тонну (+***% к среднероссийской цене) и в Республике Адыгея – *** руб./тонну (-***% к среднероссийской цене).

Конкурентное окружение: ООО «МАМРУКО», ООО «ЮГАГРОПРОДУКТ», ООО «НПК», ООО «КПК», ООО «ЮЖНЫЙ ПОЛЮС».

Маркетинговые инструменты: дизайн этикетки, сайт, SEO-продвижение, контекстная реклама, организация собственной сбытовой сети.

Финансовые показатели:

Показатели по проекту в целом (без привлечения кредитов)

Ед. изм.

Значение

Необходимые инвестиции

тыс. руб.

99 974

NPV

тыс. руб.

***

Индекс прибыльности (PI)

раз

1,81

IRR

%

***

Срок окупаемости

мес.

32

Дисконтированный срок окупаемости

мес.

***

 

Выдержки из исследования

 

Российский рынок подсолнечного масла

Объем производства подсолнечного масла для пищевого потребления в России в период с 2017 по 2021 год увеличился на ***% и составил *** тыс. тонн. В сравнении с 2020 годом объемы сократились на ***%.

Диаграмма 1. Объем производства подсолнечного масла для пищевого потребления, Россия, 2017-2021 гг., тыс. тонн

***

В структуре производства подсолнечного масла для пищевого потребления в среднем ***% приходится на рафинированное подсолнечное масло, а ***% – на нерафинированное подсолнечное масло.

Диаграмма 2. Структура производства подсолнечного масла для пищевого потребления по видам, Россия, % (среднее значение за 2017-2021 гг.)

***

Объем производства нерафинированного подсолнечного масла в 2021 году в сравнении с 2020 годом сократился на ***% и составил *** тыс. тонн. В период с 2017 по 2021 год объем производства нерафинированного подсолнечного масла увеличился на ***%.

Диаграмма 3. Объем производства подсолнечного масла для пищевого потребления по видам, Россия, 2017-2021 гг., тыс. тонн

***

Объем производства рафинированного подсолнечного масла в 2021 году в сравнении с 2020 годом сократился на ***% и составил *** тыс. тонн. В период с 2017 по 2021 год объем производства рафинированного подсолнечного масла практически не изменился: прирост составил +*** тыс. тонн.

Лидерами по производству рафинированного подсолнечного масла в 2021 году стали Центральный федеральный округ – *** тыс. тонн (***%), Южный федеральный округ – *** тыс. тонн (***%) и Приволжский федеральный округ – *** тыс. тонн (***%). Наименьшие объемы производства приходятся на Дальневосточный федеральный округ – *** тыс. тонн (***%).

Диаграмма 4. Структура производства рафинированного подсолнечного масла для пищевого потребления по федеральным округам, Россия, 2021 г., %

***

Анализ импорта и экспорта подсолнечного масла для пищевого потребления проведен по ТН ВЭД 1512199002 «Подсолнечное масло или его фракции в первичных упаковках нетто-объемом 10 л или менее» (далее фасованное подсолнечное масло для пищевого потребления).

Объемы импорта в денежном выражении фасованного подсолнечного масла для пищевого потребления в РФ являются незначительными и в 2021 году сократился на ***% в сравнении с 2020 годом до *** млн руб.

Диаграмма 5. Объем импорта фасованного подсолнечного масла для пищевого потребления в денежном выражении, РФ, 2019-2021 гг., млн руб.

***

Объем импорта в натуральном выражении фасованного подсолнечного масла для пищевого потребления в РФ в период с 2019 по 2021 год сократился на ***% и составил *** тыс. тонн. В 2021 году ***% (*** тыс. тонн) продукции было импортировано из Литвы и ***% (*** тыс. тонн) из – Беларуси.

Диаграмма 6. Объем импорта фасованного подсолнечного масла для пищевого потребления в натуральном выражении, РФ, 2019-2021 гг., тыс. тонн

***

Объем экспорта в денежном выражении фасованного подсолнечного масла для пищевого потребления из РФ в период с 2019 по 2021 год увеличился на ***% и составил *** млн руб.

Диаграмма 7. Объем экспорта фасованного подсолнечного масла для пищевого потребления в денежном выражении, РФ, 2019-2021 гг., млн руб.

***

Объем экспорта в натуральном выражении фасованного подсолнечного масла для пищевого потребления из РФ в период в 2021 году сократился в сравнении с 2020 годом на ***% и составил *** тыс. тонн.

Диаграмма 8. Объем экспорта фасованного подсолнечного масла для пищевого потребления в натуральном выражении, РФ, 2019-2021 гг., тыс. тонн

***

Россия в 2021 году ***% фасованного подсолнечного масла для пищевого экспортировала в страны ближнего зарубежья. Наибольшее количество продукции было поставлено в Узбекистан – *** тыс. тонн (***%) и Беларусь – *** тыс. тонн (***%).

Диаграмма 9. Структура экспорта фасованного подсолнечного масла для пищевого потребления в натуральном выражении по странам, РФ, 2021 г., тыс. тонн

***

Лидерами по экспорту фасованного подсолнечного масла для пищевого потребления в 2021 году стали Центральный федеральный округ – *** тыс. тонн (***%), Южный федеральный округ – *** тыс. тонн (***%) и Приволжский федеральный округ – *** тыс. тонн (***%).

Диаграмма 10. Структура экспорта фасованного подсолнечного масла для пищевого потребления в натуральном выражении по федеральным округам, РФ, 2021 г., тыс. тонн

***

В Южном федеральном округе в 2021 году *** тыс. тонны (***%) фасованного подсолнечного масла было экспортировано из Ростовской области и *** тыс. тонн (***%) – из Краснодарского края. Объемы экспорта из Республики Адыгея составили *** тыс. тонн.

Россия лидирует по потреблению подсолнечного масла в мире – по сравнению с другими странами показатель выше на ***%. Это объясняется соблюдением постов и традициями кулинарии. В год по статистике каждый россиянин употребляет по *** литра рафинированного и нерафинированного продукта.

За 2022 год подсолнечное масло в России подорожало на *** руб./л (+***%). В январе 2023 года в сравнении с декабрем 2022 года цена на подсолнечное масло снизилась на ***% и составила *** руб./л. Максимальная цена была зафиксирована в июне 2022 года и составила *** руб./л.

Диаграмма 11. Средняя стоимость подсолнечного масла для пищевого потребления, Россия, январь 2022 г. – январь 2023 г., руб./л

***

 

Сырьевая база

В 2021 году в России валовый сбор подсолнечника увеличился на ***% в сравнении с 2020 годом и составил *** тыс. ц. В период с 2017 по 2021 год валовый сбор подсолнечника вырос на ***%.

Диаграмма 12. Валовый сбор подсолнечника, Россия, 2017-2021 гг., тыс. ц

***

 

В Южном федеральном округе в 2021 году валовый сбор подсолнечника составил *** тыс. ц (***% от общероссийского валового сбора). В 2021 году в сравнении с 2020 годом валовый сбор подсолнечника увеличился на ***%, а в сравнении с 2017 годом – на ***%.

Диаграмма 13. Валовый сбор подсолнечника, Южный федеральный округ, 2017-2021 гг., тыс. ц

***

Совокупно валовый сбор подсолнечника в Республике Адыгее и Краснодарском крае составляет ***% от общего валового сбора в Южном федеральном округе.

Диаграмма 14. Валовый сбор подсолнечника, Республика Адыгея и Краснодарский край, 2017-2021 гг., тыс. ц

***

В рамках реализации проекта совокупная годовая потребность в сырье (подсолнечник) для производства рафинированного подсолнечного масла составляет приблизительно *** тонн в год. Таким образом, объемы валового сбора подсолнечника непосредственно в Республике Адыгея позволяют полностью покрыть потребности в сырье для производства, и тем самым сократить логистические издержки на поставку сырья.

Средняя цена семян подсолнечника в России в период с января по декабрь 2022 года составила *** руб./тонну, в Южном федеральном округе – ***руб./тонну (+***% к среднероссийской цене), в Краснодарском крае – *** руб./тонну (+***% к среднероссийской цене) и в Республике Адыгея – *** руб./тонну (-***% к среднероссийской цене).

Диаграмма 15. Средние цены производителей сельскохозяйственной продукции на семена подсолнечника, 2022 г., руб./тонну

***

С января 2022 года цена на семена подсолнечника в целом по России снизилась на ***% и в декабре 2022 года составила *** руб./тонну. Это минимальная цена данного товара с января 2022 года. Максимальной ценой данного периода стала цена, зафиксированная в мае 2022 года – *** руб./тонну.

В Южном федеральном округе с января 2022 года цена на семена подсолнечника снизилась на ***% и в декабре 2022 года составила *** руб./тонну. Это минимальная цена данного товара с января 2022 года. Максимальной ценой данного периода стала цена, зафиксированная в мае 2022 года – *** руб./тонну.

В Краснодарском крае с января 2022 года цена на семена подсолнечника снизилась на ***% и в декабре 2022 года составила *** руб./тонну. Это минимальная цена данного товара с января 2022 года. Максимальной ценой данного периода стала цена, зафиксированная в апреле 2022 года – *** руб./тонну.

В Республике Адыгея с января 2022 года цена на семена подсолнечника снизилась на ***% и в декабре 2022 года составила *** руб./тонну. За период с февраля по ноябрь данные о ценах на портале Росстата не представлены.

Таблица 3. Средние цены производителей сельскохозяйственной продукции на семена подсолнечника, январь-декабрь, 2022 г., руб./тонну

***

Перечень таблиц, диаграмм, рисунков

4

Резюме проекта

7

Раздел 1. Описание проекта

9

1.1. Идея проекта

9

1.2. Продукция проекта

9

Раздел 2. Анализ рынка

11

2.1. Российский рынок подсолнечного масла

11

2.2. Сырьевая база

18

Выводы

22

Раздел 3. Конкурентное окружение

24

3.1. Профили конкурентных проектов

24

Раздел 4. Маркетинговый план

31

4.1. Дизайн этикетки

31

4.2. Сайт

31

4.3. SEO-продвижение и контекстная реклама

33

4.4. Организация собственной сбытовой сети

34

Раздел 5. Организационно-производственный план

35

5.1. Технология производства

35

5.2. Здание

35

5.3. Оборудование

37

5.4. Персонал

40

Раздел 6. Финансовый план

41

6.1. Допущения, принятые для расчетов

41

6.2. Сезонность

43

6.3. Цены

44

6.4. Объемы реализации

45

6.5. Выручка

46

6.6. Персонал

47

6.7. Затраты

48

6.8. Налоги

49

6.9. СОК

50

6.10. Инвестиции

51

6.11. Капитальные вложения

52

6.12. Амортизация

53

6.13. Отчет о прибыли и убытках

54

6.14. Отчет о движении денежных средств

56

6.15. Баланс

58

6.16. Расчет ставки дисконтирования по методу WACC

60

6.17. Показатели экономической эффективности

61

Раздел 7. Анализ рисков проекта

65

7.1. Анализ чувствительности

65

7.2. Анализ безубыточности

74

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ «VTSConsulting»

77

 

Таблицы

 

Таблица 1. Марки рафинированного дезодорированного подсолнечного масла

9

Таблица 2. Органолептические показатели рафинированного дезодорированного подсолнечного масла

9

Таблица 3. Средние цены производителей сельскохозяйственной продукции на семена подсолнечника, январь-декабрь, 2022 г., руб./тонну

21

Таблица 4. Профиль конкурентного проекта ООО «МАМРУКО»

24

Таблица 5. Профиль конкурентного проекта ООО «ЮГАГРОПРОДУКТ»

24

Таблица 6. Профиль конкурентного проекта ООО «Новотитаровский производственный комплекс»

26

Таблица 7. Профиль конкурентного проекта ООО «КУБАНСКАЯ ПРОДУКТОВАЯ КОМПАНИЯ»

26

Таблица 8. Профиль конкурентного проекта ООО «ЮЖНЫЙ ПОЛЮС»

27

Таблица 9. Сводная таблица сравнения основных конкурентных проектов

28

Таблица 10. Характеристика здания

36

Таблица 11. Стоимость строительства здания

37

Таблица 12. Оборудование для организации производства масла подсолнечного рафинированного дезодорированного

37

Таблица 13. Спцификация к участку ИК-обработки и сушки производительностью до 1000 кг/час

37

Таблица 14. Энергопотребление оборудования

38

Таблица 15. Спецификация установок УТЗ-4Ш и СБ-3-500

38

Таблица 16. Технические характеристики комплекта оборудования «МАСЛО»

39

Таблица 17. Штат персонала

40

 

 

Диаграммы

 

Диаграмма 1. Объем производства подсолнечного масла для пищевого потребления, Россия, 2017-2021 гг., тыс. тонн

11

Диаграмма 2. Структура производства подсолнечного масла для пищевого потребления по видам, Россия, % (среднее значение за 2017-2021 гг.)

12

Диаграмма 3. Объем производства подсолнечного масла для пищевого потребления по видам, Россия, 2017-2021 гг., тыс. тонн

12

Диаграмма 4. Структура производства рафинированного подсолнечного масла для пищевого потребления по федеральным округам, Россия, 2021 г., %

13

Диаграмма 5. Объем импорта фасованного подсолнечного масла для пищевого потребления в денежном выражении, РФ, 2019-2021 гг., млн руб.

14

Диаграмма 6. Объем импорта фасованного подсолнечного масла для пищевого потребления в натуральном выражении, РФ, 2019-2021 гг., тыс. тонн

14

Диаграмма 7. Объем экспорта фасованного подсолнечного масла для пищевого потребления в денежном выражении, РФ, 2019-2021 гг., млн руб.

15

Диаграмма 8. Объем экспорта фасованного подсолнечного масла для пищевого потребления в натуральном выражении, РФ, 2019-2021 гг., тыс. тонн

15

Диаграмма 9. Структура экспорта фасованного подсолнечного масла для пищевого потребления в натуральном выражении по странам, РФ, 2021 г., тыс. тонн

16

Диаграмма 10. Структура экспорта фасованного подсолнечного масла для пищевого потребления в натуральном выражении по федеральным округам, РФ, 2021 г., тыс. тонн

17

Диаграмма 11. Средняя стоимость подсолнечного масла для пищевого потребления, Россия, январь 2022 г. – январь 2023 г., руб./л

18

Диаграмма 12. Валовый сбор подсолнечника, Россия, 2017-2021 гг., тыс. ц

18

Диаграмма 13. Валовый сбор подсолнечника, Южный федеральный округ, 2017-2021 гг., тыс. ц

19

Диаграмма 14. Валовый сбор подсолнечника, Республика Адыгея и Краснодарский край, 2017-2021 гг., тыс. ц

19

Диаграмма 15. Средние цены производителей сельскохозяйственной продукции на семена подсолнечника, 2022 г., руб./тонну

20

 

 

Рисунки

 

Рисунок 1. Сушилка ИКС-500 (без темперирующего бункера)

38