Бизнес-план организации производства натуральной косметики

Адаптация данного бизнес-плана возможна под любой проект на территории России, Украины и стран СНГ

Идея проекта: организация производства натуральной косметики широкого ассортимента.

Рыночная ситуация:

1. В условиях коронакризиса в стране продажи большинства видов косметики упали за год на ***%. Однако по итогам 2020 г. общий объем продаж косметических средств в России вырос на ***% относительно 2019 г. и достиг *** млрд шт. Наибольший вклад в увеличение продаж внесли средства по уходу за кожей, к которым относятся кремы для рук. В связи с пандемией люди стали чаще мыть руки и пользоваться санитайзерами, что негативно отразилось на состоянии кожи и привело к росту продаж кремов для рук. В 2021 году объемы продаж изменились незначительно в сравнении с 2020 годом и составили *** млрд шт.
2. С 2016 г. по 2021 г. предложение косметических средств на российском рынке увеличилось на ***%: с *** до *** млрд шт. До 2019 г производство косметики в России сокращалось при сохранении импорта, поэтому предложение данной продукции стабилизировалось на уровне *** млрд шт. В 2020 г рост показателя объяснялся наращиванием производства на фоне сокращения импорта.
3. В апреле-мае 2022 года в России спрос на косметику из натуральных компонентов вырос на ***% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Первую тройку самых востребованных категорий составила органическая косметика по уходу за кожей лица (рост заказов в *** раза), уход за волосами (в *** раза), уход за телом (в *** раза). Среди лидирующих категорий каждый второй заказ приходится на питательные кремы, в том числе масла и сыворотки для лица. Каждый пятый – на шампуни и бальзамы для волос, а ещё ***% поровну разделились между скрабами и молочком для тела.

Конкурентное окружение: «DTMSkin», «Openface», «Laboratorium» и «Pure Love».

Маркетинговые инструменты: сайт, RM (Reputation Management - работа с отзывами в интернете) и SMM (Social Media Marketing - написание постов для социальной сети «ВКонтакте»).

Финансовые показатели проекта:

Выдержки из исследования

Анализ рынка косметических средств в России

В 2016-2017 гг. продажи косметических средств в России увеличились на ***%: с *** млрд шт. до *** млрд шт. Производители косметики активно расширяли ассортимент недорогими новинками. Потребители покупали новые косметические средства, не дожидаясь, когда закончатся приобретенные ранее. Это способствовало насыщению рынка.

В 2018 г. объем продаж косметических средств в стране практически остался на уровне прошлого года и составил *** млрд шт. В 2019 г. продажи сократились на ***% относительно 2018 г. − до ** млрд шт. Потребление косметики уменьшилось за счет насыщения рынка, ограниченности доходов потребителей, а также сокращения населения России.

В 2020 г для потребителей и бизнеса сложилась непростая ситуация. Находясь в самоизоляции, большинство людей посещали только ближайшие магазины и ограничивались самым необходимым, экономя средства. В период «карантинных каникул» многие магазины косметики были вынуждены приостановить работу до июня. Сократившиеся продажи перераспределились с закрывшихся магазинов на магазины «у дома» (включая дрогери), а также на интернет-торговлю. При этом платежеспособность россиян снизилась. В условиях коронакризиса в стране продажи большинства видов косметики упали за год на ***%. Однако по итогам 2020 г. общий объем продаж косметических средств в России вырос на ***% относительно 2019 г и достиг *** млрд шт. Наибольший вклад в увеличение продаж внесли средства по уходу за кожей, к которым относятся кремы для рук. В связи с пандемией люди стали чаще мыть руки и пользоваться санитайзерами, что негативно отразилось на состоянии кожи и привело к росту продаж кремов для рук.

В 2021 году объемы продаж изменились незначительно в сравнении с 2020 годом и составили *** млрд шт.

Диаграмма 1. Объемы продаж косметически средств, Россия, 2016-2021 гг., млрд шт.

***

Объем предложения косметических средств равен сумме складских запасов косметических средств на начало года и всех косметических средств, которые были произведены или завезены в Россию в течение года.

Диаграмма 2. Объемы предложения косметически средств, Россия, 2016-2021 гг., млрд шт.

***

С 2016 г. по 2021 г. предложение косметических средств на российском рынке увеличилось на 7,2%: с *** до *** млрд шт. Основной прирост объема предложения приходился на 2017 г, что связано как с повышением объемов внутреннего производства, так и импортных поставок косметических средств. До 2019 г производство косметики в России сокращалось при сохранении импорта, поэтому предложение данной продукции стабилизировалось на уровне *** млрд шт. В 2020 г рост показателя объяснялся наращиванием производства на фоне сокращения импорта. В связи с ослаблением рубля и уменьшением доходов россиян в условиях коронакризиса импортная продукция стала менее доступной. При этом на начальном этапе ввода карантинных ограничений в различных странах логистические компании столкнулись с дефицитом транспорта, ростом издержек, непредсказуемостью ситуации с действующими и планируемыми ограничениями, что также усложнило поставки косметических средств в Россию из других стран. В 2021 г предложение косметики на российском рынке сохранился практически на уровне 2020 г (*** млрд шт.).

В 2021 г крупнейшими зарубежными поставщиками косметических средств на российский рынок стали: Procter & Gamble International Operations (Швейцария) и Colgate Palmolive (China) Co. ***% импортируемой в Россию косметики (без учета поставок из стран Таможенного союза) составили поставки Procter & Gamble International Operations (Швейцария). Косметические средства компании хорошо известны российскому потребителю: средства для бритья (Gillette, Venus), средства ухода за волосами (Aussie, Head & Shoulders, Herbal Essences, Pantene), зубные пасты Blend-a-Med, дезодоранты Old Spice.

На долю Colgate Palmolive (China) Co приходилось ***% импорта. В ассортимент компании входят зубные пасты и ополаскиватели.

Рынок натуральной косметики в России

Рост объемов потребления косметики на натуральной основе является общемировым трендом: органическая косметика обладает самым широким охватом аудитории потребителей парфюмерно-косметической продукции.

С каждым годом потребители все больше заботятся не только о своем внешнем виде, но и в большей степени о своем здоровье. Преобладание органических элементов в составе натуральной косметики сказывается на антиаллергенных свойствах последней, подходит для всех возрастных групп и не вызывает привыкания. В России рынок органической косметики находится на начальном этапе становления, а это значит, что за счет низкой базы вероятен кратный рост производства. Уход ряда крупных заграничных брендов отразился на потребительском поведении россиян, сдвинув спрос на отечественные продукты, в том числе органику.

В апреле-мае 2022 года спрос на косметику из натуральных компонентов вырос на ***% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Первую тройку самых востребованных категорий составила органическая косметика по уходу за кожей лица (рост заказов в *** раза), уход за волосами (в *** раза), уход за телом (в *** раза). Среди лидирующих категорий каждый второй заказ приходится на питательные кремы, в том числе масла и сыворотки для лица. Каждый пятый – на шампуни и бальзамы для волос, а ещё ***% поровну разделились между скрабами и молочком для тела.

Диаграмма 3. Распределение спроса на категории органической косметики, Россия, апрель-май 2022 г., %

***

По ключевым косметическим товарам Россия выступает нетто-импортером, при этом совокупный дефицит рискового импорта (к рисковому импорту отнесен весь объем поставок, местом происхождения которых является страна из списка «недружественных стран». Распоряжение Правительства РФ от 5 марта 2022 года №430-р) парфюмерно-косметических средств (без учета средств бытовой химии и личной гигиены) можно оценить в $*** млрд.

Таблица 2. Внешнеторговые показатели деятельности по парфюмерно-косметическим продуктам, Россия, 2021 г., млн $

***

Наиболее благоприятная ситуация наблюдается в сегменте «Гигиена полости рта», где высоко присутствие стран с партнерскими отношениями. Наибольший потенциал импортозамещения эксперты видят в подсегменте дезодоранты/антиперспиранты, благодаря наличию развитой отечественной производственной базы. Дольше всего – до 3 лет – может происходить импортозамещение в сегменте брендированной люксовой косметики. Также усилий потребует замещение стиральных порошков, российское производство которых имеет низкие показатели сырьевой локализации.

Ожидается, что наибольшее конкурентное давление российские производители окажут на массовый и эконом сегменты, существенно нарастив в них свои рыночные доли.

Диаграмма 4. Объем рискового импорта по категориям косметических средств, Россия, 2022 г., млн $

***

Претендентами на занятие свободной емкости рынка могут стать компании из Республики Корея, Израиля и Турции в люкс-сегменте. Отечественные производители имеют наиболее сильные позиции в следующих сегментах: средства по уходу за домом, парфюмерно-косметической и бытовой аэрозольной продукции, жидкостей для бытового и промышленного клининга, растет российский сегмент уходовой и косметики из натуральных компонентов. Одной из основных движущих сил импортозамещения может стать органическая косметика.