Бизнес-план организации производства строганного шпона из дуба толщиной 0,6 мм (с финансовой моделью)

Адаптация данного бизнес-плана возможна под любой проект на территории России и стран СНГ

К данному бизнес-плану прилагается финансовая модель в отдельном файле, которая позволяет с легкостью выстроить новый финансовый план методом ввода соответствующих данных

***

Идея проекта: организация производства строганного шпона из дуба толщиной 0,6 мм.

География реализации продукции: весь рынок России, с акцентом на регионы с развитой мебельной промышленностью и производством межкомнатных дверей.

Рыночная ситуация:

1. В 2023 году объем производства необработанных лесоматериалов в России сократился на ***% по сравнению с 2022 годом и на ***% по сравнению с 2021 годом, составив *** тыс. плотных куб. м. Экспорт российской продукции ЛПК снизился на ***% в 2023 году по сравнению с 2022 годом. Общий объем экспорта пиломатериалов и круглого леса сократился на ***%, достигнув *** млн куб. м.
2. Российский ЛПК переживает трансформацию, с увеличением доли продукции, ориентированной на азиатские рынки, которые заняли ***% объема вывоза пиломатериалов. Данная переориентация позволяет компенсировать утрату европейских рынков, что создает благоприятные условия для экспорта и конкурентоспособности российского шпона на международных рынках.
3. Мебельная промышленность в России показала значительный рост в 2023 году, увеличив производство на ***% в натуральном выражении. Это свидетельствует о стабильном спросе на мебельные изделия, что автоматически повышает спрос на материалы для их производства, включая шпон. С учётом тенденций к замене импортной продукции отечественными аналогами, проект по производству строганного шпона из дуба имеет хорошие перспективы для роста на внутреннем рынке.
4. Уход крупных западных компаний и уменьшение импорта стимулируют использование российских материалов, что создаёт благоприятные условия для проектов в ЛПК. В частности, после ухода IKEA, ***% освободившегося рынка заняли российские производители. Это говорит о высокой востребованности отечественной продукции, включая шпон, который используется для изготовления мебели и других изделий. Проект может воспользоваться этой тенденцией и закрепить свои позиции на рынке.
5. Производство межкомнатных дверей в России выросло на ***% в 2023 году по сравнению с 2022 годом. Этот рост свидетельствует о повышенном спросе на двери, что, в свою очередь, увеличивает потребность в материалах для их производства, включая шпон. Увеличение выпуска дверей создаёт дополнительные возможности для реализации шпона и расширения рынка сбыта проекта, что делает его перспективным на российском рынке.
6. Российский рынок предоставляет широкие возможности для роста и развития проекта по производству строганного шпона из дуба. Учитывая тенденции к увеличению производства мебели, замещению импортных материалов и государственной поддержке, проект имеет хорошие перспективы для успешного развития и укрепления своих позиций на рынке.

Конкурентное окружение: ООО «ЮГ-ЛЕС», ООО «АМУРСКАЯ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ», ООО «ЭДВУД», ЗАО «ЛЕС ЭКСПОРТ».

Маркетинговые инструменты: сайт и продвижение в интернете, реклама в профильных печатных СМИ, размещение информации в специализированных справочных изданиях, активные продажи.

Финансовые показатели по проекту:

Предполагаемая доля инвестора в проекте – ***%.

Финансовые показатели для инвестора:

Выдержки из исследования

Основные показатели лесопромышленной отрасли

Одним из ведущих комплексов экономики России является лесопромышленная отрасль (ЛПК). Он включает в себя все циклы производства, добывающую и перерабатывающую промышленность.

Объем производства лесоматериала необработанного в 2023 году сократился на ***% в сравнении с 2022 годом и на ***% в сравнении с 2021 годом, и составил *** тыс. плотных куб. м.

Диаграмма 1. Объем производства лесоматериала необработанного, РФ, 2019-2023 гг., тыс. плотных куб. м

***

Также с 2021 года наблюдается снижение объема внутреннего производства ЛПК. Объем производства ЛПК в России в 2023 году составил *** млрд руб., что на ***% ниже объемов 2021 года.

Диаграмма 2. Объем внутреннего производства ЛПК, Россия, 2019-2023 гг., млрд руб.

***

Мебельная индустрия остается лидирующей подотраслью в российском лесопромышленном комплексе, демонстрируя самый высокий рост производства. В 2023 году производство мебели увеличилось на ***% по сравнению с 2022 годом. Этот рост способствовал увеличению выпуска ДСП на ***% и ДВП на ***%. Производство дверей также показало положительную динамику, увеличившись на ***%.

Однако другие подотрасли ЛПК продемонстрировали снижение. Самое значительное падение наблюдалось в производстве деревянных окон, где объемы уменьшились на ***%. Также сократились объемы производства бумаги и бумажных изделий на ***%, а также заготовок круглых лесоматериалов на ***%.

Таблица 3. Производство основных видов продукции ЛПК в натуральном выражении, Россия, 2022-2023 гг.

***

В структуре основных видов продукции лидируют производство пиломатериалов – ***% (*** млрд руб.) и производство мебели – ***% (*** млрд руб.). На шпон приходится ***% (*** млрд руб.) в структуре производства продукции ЛПК.

Диаграмма 3. Структура производства основных видов продукции ЛПК, Россия, 9 мес. 2023 г., млрд руб.

***

Российский ЛПК – экспортоориентированная отрасль.Оновной экспорт представлен лесопродукцией, произведенной из высококачественного сырья – фанерой и хвойными пиломатериалами. Экспорт продукции из низкокачественного сырья – продукции целлюлозно-бумажного производства, древесных плит, находится на уровне до ***% (доля экспорта целлюлозы порядка ***%). По сути, основной экспорт продукции из низкокачественной древесины приходится на рынки постсоветских стран, прежде всего центральной Азии.

По данным ФТС, экспорт российской продукции ЛПК сокращается. Так, Россия в 2023 году экспортировала древесину и изделия из нее, а также целлюлозно-бумажную продукцию на ***% меньше, чем в 2022 году.

Общий объем экспорта пиломатериалов и круглого леса по итогам 2023 года составил *** млн куб. м, для сравнения годом ранее показатель составил *** млн куб. м (сокращение на ***%). Экспорт продукции глубокой переработки составил порядка *** млн куб. м.

Несмотря на негативные прогнозы после потерь европейских рынков, большинству предприятий лесопромышленного комплекса удалось оперативно заместить рынки сбыта с европейских на азиатские. На данный момент доля азиатских стран по объему вывоза пиломатериалов из России впервые заняла ***%, тогда как еще в 2021 году не превышала ***%.

Диаграмма 4. Структура экспорта пиломатериалов и круглого леса из России по регионам, млн куб. м

***

Основным партнером по-прежнему остается Китай, в 2023 году в страну было вывезено порядка *** млн куб. м пиломатериалов, показатель остался ровно на уровне итогов 2022 года. Далее идет Узбекистан – больше *** млн куб. м, прирост составил ***%, замыкает тройку Казахстан – *** тыс. куб. м, что на ***% выше, чем в 2022 году.

Больше всего поставок шло из Иркутской области, Красноярского края и Архангельской области.

Почти половину экспорта пиломатериалов в 2023 году (*** млн куб. м, или ***%) обеспечила Сибирь. На долю Северо-Запада пришлась четверть поставок – *** млн куб. м. Дальневосточные предприятия экспортировали *** млн куб. м (***%), Уральские – *** млн куб. м (***%), Приволжские – *** млн куб. м (***%), доля ЦФО составляет ***%.

В десятку крупнейших импортеров вошли только страны Азии, а именно Азербайджан – *** тыс. куб. м, Таджикистан – *** тыс. куб. м, Киргизия – *** тыс. куб. м, Иран – *** тыс. куб. м, Корея – *** тыс. куб. м, Япония – *** тыс. куб. м и Гонконг – *** тыс. куб. м. Всего в 2023 году российская пилопродукция импортировалась в 51 страну.

В 2022 году российские лесопромышленные компании столкнулись с новой реальностью, когда экспортные рынки оказались закрытыми. ЛПК России, традиционно ориентированный на экспорт, оказался в сложном положении из-за нарушения привычных логистических цепочек и партнерских связей. Тем не менее, в 2023 году компании сумели переориентироваться с европейских рынков на азиатские. Высокая конкурентоспособность российской продукции и её востребованность среди партнёров из дружественных стран способствовали достижению высоких показателей в отрасли.

Большую роль сыграли эффективные меры государственной поддержки. В частности, постановление правительства Российской Федерации от 28 июля 2023 года № 1347 позволило экспортёрам ЛПК в 2023-2024 годах компенсировать до 80% затрат на транспортировку продукции через морские порты Северо-Западного федерального округа. Это решение значительно облегчило экспортные операции и поддержало отрасль в период трансформации, когда доля целлюлозно-бумажной промышленности снижается, а производство древесных плит увеличивается.

Мебельная отрасль в России

По итогам 2023 года объемы производства мебели в России увеличились на ***% в натуральном выражении и на ***% в стоимостном – до *** млрд руб. На фоне ухода крупных западных компаний, количество предприятий внутри страны, производящих мебель под собственным брендом, значительно выросло на фоне отсутствия конкуренции в виде дешевых и низко качественных товаров, которые предлагал западный мебельный масс-маркет. А западные компании, которые остались в России, практически отказались от импорта и перешли на российских производителей.

По оценке Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей отрасли России (АМДПР), за 2023 год объемы производства в стоимостном выражении увеличились на ***%, достигнув отметки в *** млрд руб. В натуральном же выражении объем производства за год вырос по сравнению с 2022-м на ***%, до *** млн штук, что является рекордным показателем с 2019 года.

В сегменте офисной мебели больше всего нарастили выпуск производители ученических парт для вузов и школ – на ***% до *** тысяч штук. На ***% вырос выпуск деревянных столов для офисов – до *** млн штук. На ***% до *** млн штук – мебели для сидения с деревянным каркасом.

Ровно на четверть увеличился выпуск шкафов для кухонь, спален, столовых и гостиных – до *** млн штук, на ***% до *** тысяч штук – журнальных столиков из дерева, на ***% *** тысяч штук – кухонных столов, и на ***% до *** тысяч штук – обеденных столов. Также выросло производство диванов с деревянным каркасом – на ***% до *** млн штук, матрасных основ с деревянным каркасом и деревянных тумбочек для спальни – на ***% до *** тысяч штук и *** млн штук соответственно. В пределах ***% сократилось производство деревянных кроватей и шкафов для спальни – до *** млн штук и *** млн штук соответственно. Такая динамика связана скорее с ежегодным падающим спросом на громоздкую мебель в спальню, так как малогабаритные квартиры становятся все более доступны и популярны, в первую очередь речь идет о маленьких студиях в новостройках.

В целом, на ***% вырос выпуск деревянной мебели для прихожих – до *** млн штук, а вот производство мебели для ванных комнат и детских осталось ровно на уровне прошлого года – *** млн штук и *** млн штук соответственно. Уже не первый год сокращается выпуск деревянной мебели для сада и дачи – в прошлом году объемы упали на ***% до *** тысячи штук. Основная причина – загородная мебель становится менее экологичной и производство из пластика в геометрической прогрессии вытесняет мебель из натурального дерева – в первую очередь, из-за значительной дешевизны и доступности, а также долговечности искусственных материалов.

Одним из ключевых вызовов для российского мебельного рынка стал уход компании IKEA, на которую приходилось около ***% от общего объема рынка. Шведская компания задавала тренды рынка, на нее ориентировались другие ритейлеры и производители мебели. Важным аспектом стало и доверие покупателей, под влиянием которого сформировалась отдельная культура комфортного выбора всего необходимого в одном месте.

По оценке отраслевого сообщества, около ***% рынка, ранее занимаемого IKEA, закрепили за собой российские компании, прежде всего, бывшие поставщики данной сети и вышедшие в новые сегменты крупные игроки. К последним можно отнести собственные торговые марки от Яндекс Маркет, бренд Zebra Home от девелоперской компании «Ташир». Оставшиеся ***% приходятся на зарубежных игроков, в частности, турецкие Kelebek, Madame Coco и Karaca Home, белорусский Swed House .

Доля проекта

Согласно данным диаграммы «Структура производства основных видов продукции ЛПК, Россия, 9 мес. 2023 г., млрд руб.», объем производства шпона за 9 месяцев 2023 года составил *** млрд руб. В рамках реализации проекта запланировано производство *** кв. м шпона строганного 0,6 мм и реализация его по цене *** руб./ кв. м. Таким образом, выручка проекта за 9 месяцев составит *** млн руб., а доля проекта на рынке производства шпона в России составит – ***%.

Диаграмма 5. Доля проекта на рынке производства шпона в России

***