Бизнес-план открытия магазина корейской косметики

Адаптация данного бизнес-плана возможна под любой проект на территории России и стран СНГ

***

Идея проекта: открытие магазина корейской косметики и товаров по уходу за кожей и волосами, ориентированного на широкий круг покупателей разных возрастных категорий. Торговая точка будет расположена в оживлённой части города с высоким пешеходным трафиком и удобной транспортной доступностью. В дальнейшем планируется расширение сети магазинов и выход на областной рынок через развитие собственной франшизы.

Рыночная ситуация:

1. Рынок косметической продукции России демонстрирует устойчивый рост: среднегодовой темп (CAGR) составляет около ***%, а в 2024 году продажи выросли на ***% и достигли максимальных значений за последние пять лет.
2. Объем рынка в стоимостном выражении превысил ***трлн руб., что почти в два раза выше уровня 2019 года. Рост обеспечен восстановлением покупательской активности и адаптацией рынка к новым условиям после ухода иностранных брендов.
3. Структура рынка смещается в сторону ухода за кожей – доля этого сегмента достигает ***%, а средства по уходу за волосами занимают ещё около ***%.
4. Основными драйверами роста являются: расширение отечественного производства, развитие онлайн-торговли и маркетплейсов, рост интереса к натуральной и функциональной косметике, а также увеличение доли антивозрастных средств.
5. Доля российских брендов увеличивается: в 2024 году они занимают около 40% рынка, а уровень локализации продолжит расти, открывая возможности для появления новых проектов и стартапов.
6. Потребительские предпочтения смещаются в сторону безопасных, экологичных и эффективных продуктов, что усиливает позиции брендов, ориентированных на качество и прозрачность состава.
7. Онлайн-продажи стали ключевым каналом сбыта — до ***% цифровых продаж приходится на маркетплейсы (Wildberries, Ozon, Яндекс.Маркет). Этот канал продолжит расти, что важно учитывать при планировании дистрибуции.
8. Региональный рынок Кемеровской области оценивается в *** млрд руб. в год, что эквивалентно около ***млн единиц продукции.
9. Рынок города *** имеет потенциал объёма ***млрд руб. в год (≈***млн ед. продукции). С учётом темпа роста ***% к 2030 году объём рынка достигнет ***млрд руб., а в натуральном выражении — ***млн ед.
10. В совокупности, рынок косметики региона и города характеризуется высокой ёмкостью, стабильным ростом и низкой насыщенностью, что создаёт благоприятные предпосылки для успешной реализации проекта магазина корейской косметики.

Конкурентное окружение: «Korea Market», «Koreashop Beauty», «Atomy Russia», «LION», «Подружка».

Маркетинговые инструменты: сайт с возможностью заказать доставку продукции на дом, группы в социальных сетях, таргетированная реклама, продвижение на Яндекс.Картах, 2ГИС и Google Maps, оформление вывески магазина корейской косметики, WOM-маркетинг, UGC маркетинг.

Финансовые показатели проекта:

Выдержки из исследования

Портрет целевой аудитории

Целевая аудитория потенциальных покупателей представлена в таблице ниже:

Таблица 1. Основные покупатели крафтового пива и сопутствующих продуктов

Общий обзор рынка косметологической продукции

Всю косметику можно разделить на две большие группы:

1. Декоративная косметика, предназначенная для улучшения внешнего вида и маскировки изъянов кожи, а также для создания макияжа, маникюра и педикюра.
2. Ухаживающая косметика, предназначенная для ухода за кожей лица, тела, волосами. Она создана для поддержания красоты и молодости кожи, а также для решения различных косметических проблем (повышенная жирность кожи, морщины, шелушение, сухость и другое). В группу включены также дезодоранты и антиперспиранты, средства для бритья, средства для принятия ванн, средства ухода за зубами.

Производство косметики относится к отрасли ОКВЭД 2 (20.42) «Производство парфюмерных и косметических средств». На диаграмме ниже приведены объемы производства по данному коду.

Диаграмма 1. Объемы продаж косметики, Россия, 2019-2024 гг., млн шт.

***

В 2020 году продажи косметики в России изменились незначительно по сравнению с 2019 годом (-***%) и составили ***млн шт. В условиях коронакризиса продажи большинства видов косметики в стране за год просели на ***%. Однако по итогам 2020 года по некоторым видам косметики продажи все же возросли, что привело к несущественному спаду на рынке. В 2020 году выросли продажи средств по уходу за кожей, дезодорантов и антиперспирантов, прочей косметики. Наибольшее увеличение продаж по итогам года было зафиксировано в сегменте средств по уходу за кожей, к которым относятся кремы для рук. В связи с пандемией люди стали чаще мыть руки и пользоваться санитайзерами, что пагубно сказывалось на состоянии кожи и привело к росту продаж кремов для рук.

В 2021 году продажи косметики в России возросли на ***% и достигли *** млн шт. С одной стороны, это было связано с восстановлением деловой активности после ограничительных мер в 2020 году, с другой – с реализацией спроса, отложенного из-за неработающих магазинов в прошлом году. 

В 2022 году продаж косметики на российском рынке снизились на ***%, до *** млн шт. Спад произошел из-за существенного роста цен вкупе с падением располагаемых доходов россиян, а также в связи с сокращением ассортимента в рознице после прекращения поставок в Россию ряда иностранных брендов. По оценкам экспертов, международные компании контролировали порядка ***% российского рынка косметики: помимо весомого импорта крупными производителями косметики являются транснациональные корпорации, локализовавшие производство в стране.

В 2023-2024 гг. продажи косметики в России увеличились сразу на ***% и достигли ***млн шт., что стало максимальным значением за пять лет.

Основные факторы роста:

1. Восстановление покупательской активности.

***

2. Адаптация участников рынка к новым условиям.

***

Выручка от розничных продаж косметики и парфюмерии в специализированных магазинах в России в 2024 году увеличилась в сравнении с 2022 годом на ***%, а в сравнении с 2019 годом – почти в *** раза.

Диаграмма 2. Выручка от розничных продаж косметики и парфюмерии в специализированных магазинах, Россия, 2017-2024 гг., млрд руб.

***

Объемы производства косметики и парфюмерии в России в 2023 году *** млн шт., что на ***% выше в сравнении с 2022 годом, а показатели 2019 года превышает на ***%.

Диаграмма 3. Объемы производства косметологических продуктов, Россия, 2019-2024 гг., млн шт.

***

Самым крупным сегментом косметологических продуктов в России являются средства ухода за кожей, доля которых достигает ***% в общем количестве произведенной в России косметологической продукции, что в абсолютном выражении составляет ***млн штук. Следующим крупным сегментом отрасли являются средства для ухода за волосами (шампуни, кондиционеры, лаки и прочее). На долю данного сегмента приходится ***% от общего количества произведенной на территории страны косметологической продукции, что в абсолютном выражении составляет ***млн шт.

В структуре рынка в последние годы появились и быстро развиваются некоторые специализированные сегменты. Так, отмечается высокий интерес к детской косметике по уходу, мужской косметике и даже к товарам для питомцев. Это свидетельствует о расширении понятия «косметический рынок» – он охватывает не только традиционные товары для женщин, но и продукты для детей, мужчин, а также pet care (шампуни, бальзамы для животных и т.д.). 

Диаграмма 4. Структура производства косметики и парфюмерии по видам продукции, Россия, 2024 гг., млн шт.

***

Самые большие приросты объемов производства парфюмерно-косметической продукции по итогам 2024 года к 2023 году произошли в категориях:

• лосьоны и прочие средства для волос (+***%);
• пудры и крем-пудры (+***%);
• лосьоны для ухода кожей лица (+***%);
• шампуни, лаки для волос, средства для завивки или распрямления волос (+***%);
• средства защитные для кожи (включая солнцезащитные и для загара), не включенные в другие группировки (+***%);
• средства для макияжа губ и глаз (+***%);
• средства для ванн (+***%);
• средства для ухода за кожей лица: лосьоны, кремы, специальные средства (+***%).

Уход многих иностранных брендов с косметологического рынка России, открывает новые возможности роста отечественного производства косметических средств, но при этом, как и везде, компании столкнулись с логистическими трудностями. Российская косметическая отрасль закупает из-за рубежа около ***тыс. наименований сырья, используемого в производстве косметики. Доля импортного сырья, используемого в производстве косметики, составляет от ***% до ***% в зависимости от типа продукции (парфюмерия наиболее импортозависима). Сырье в основном импортируется из ЕС, США, Японии, Южной Кореи.

В 2025 году российский косметический рынок продолжит уверенно расти, что открывает большие возможности для стартапов и новых брендов.

Тренды, формирующие рынок

Основные тренды, которые сейчас формируют рынок косметики в России:

1. Рост интереса к природным и функциональным продуктам.

***

2. Антивозрастная косметика становится массовой.

***

3. Увеличение доли российских брендов на рынке.

***

4. Развитие онлайн-торговли и маркетплейсов.

***

Рынок косметики в Кемеровской области: объем и тенденции рынка

Население региона составляет примерно по данным Росстат *** млн человек, что составляет ***% от населения РФ. Если предположить аналогичный уровень потребления, годовой объем рынка косметики в Кемеровской области можно приблизительно оценить в ***млрд руб. (в денежном выражении) и порядка *** млн единиц продукции в год.

Данный расчет согласуется с общероссийскими показателями: среднегодовые расходы россиян на косметику в последние годы превышают ***руб. на человека (данные forbes.ru), что для Кемеровской области соответствует суммарно цифре в *** млрд руб. в год.

Учитывая численность населения ***, превышающую *** тыс. человек, по аналогичным расчётам можно оценить объём рынка примерно в *** млрд руб. в год, а в количественном выражении – около ***млн единиц продукции.

Учитывая среднегодовой темп роста рынка (CAGR) в 6% спрогнозируем динамику рынка на ближайшие 5 лет.

Диаграмма 5. Прогноз развития рынка косметики в *** к 2030 году, млрд руб.

***

Рисунок 3. Прогноз продаж косметики в г. *** до 2030 года, млн ед.

***

  В ближайшие 5 лет рынок достигнет объема продаж в ***млн ед., что в денежном выражении составит ***млрд руб.        

В различных регионах России существуют свои особенности потребления косметики, связанные с уровнем доходов населения, локальной модой и доступностью тех или иных магазинов. Кемеровская область (Кузбасс) – индустриальный регион, где средние доходы населения несколько ниже, чем в столицах, а структура населения включает много жителей рабочих городов. Это накладывает отпечаток на бьюти-предпочтения:

1. В целом жители Кемеровской области тяготеют к доступным брендам масс-маркета. Если в более благополучных мегаполисах (например, в Екатеринбурге) популярны специализированные магазины органической и нишевой косметики, то в Кузбассе спросом пользуются прежде всего недорогие массовые марки. Такой тренд подтверждают продавцы: например, в Кемеровской области особенно успешны магазины, предлагающие бюджетную косметику и продукты повседневного ухода, тогда как доля премиального сегмента невысока.
2. Ассортимент подстраивается под местные нужды. Ритейлеры отмечают, что у сибиряков есть свои привычки и предпочтения. По словам директора Сибирского округа компании «Магнит», «Кемерово – особенный город: у сибиряков свои предпочтения при выборе товаров», поэтому при открытии новых магазинов компания изучает локальные тренды и потребности жителей. В результате в разных районах города и области магазины отличаются по ассортименту: в спальных районах больший упор на базовые средства гигиены, в центре – шире выбор косметики и парфюмерии. Топ-продаж в кузбасских магазинах дрогери, как уже отмечалось, включает многие товары первой необходимости (мыло, салфетки, бытовая химия) наряду с косметическими новинками. Это говорит о прагматичном подходе местных потребителей: часто поход в косметический магазин решает сразу несколько задач (купить шампунь, зубную пасту, крем и заодно корма коту).
3. Влияние климатических и социальных факторов. Сибирский климат (морозные зимы, сухой воздух в отопительный сезон) формирует спрос на определённые продукты: жирные питательные кремы, бальзамы для губ, защищающие средства от ветра и холода – в Кемеровской области такие товары являются мастхэвом сезона. Также специфика работы многих жителей (шахтеры, рабочие предприятий) повышает интерес к средствам для восстановления кожи, лечебной косметике (кремы для рук, заживляющие бальзамы и т.д.). Молодежь региона, как и по всей стране, следует глобальным трендам через интернет, поэтому в городах Кузбасса популярны те же новинки, что и в Москве – просто покупают их чаще через онлайн.