To Top

Питание (70)Дистрибьюция (10)Производство (164)Услуги (347)Развитие бизнеса (387)Прочее (334)

Бизнес-план производства изоляционных керамических материалов для печатных плат

Стоимость: 30000 руб
  • 73
  • Русский
  • 05.03.2024
  • В электронном виде
  • скачать (Pdf)

  • Описание
  • Содержание
  • Приложения

Адаптация данного бизнес-плана возможна под любой проект на территории России и стран СНГ

 

***

Идея проекта: организация производства подложек для электрической изоляции элементов толсто- и тонкопленочных микросхем, а также СВЧ интегральных схем.

Материал: вакуумплотная керамика с содержанием AI2O3 не менее 99,7%.

Рыночная ситуация:

  1. В 2022 году российские производители печатных плат продемонстрировали рост, выпустив *** тыс. штук, что на ***% выше, чем в 2021 году. Среднегодовой прирост производства (CAGR) за период 2017-2022 гг. составил ***%.
  2. Стоимостные объемы закупок импортных печатных плат российским рынком ранее были на пике в 2021 году (в оценке натуральных показателей). В рамках 2022 года импорт продукции показал корректировку, но остается на достаточно значительном уровне. К примеру, производители из Китая увеличили объемы поставок на *** млн руб., производители Тайваня на – *** млн руб. А вот достаточно минусовой вектор наблюдается у корейских производителей печатных плат – *** млн руб.
  3. Объем импорта изоляторов электрических в денежном выражении в Россию в 2022 году сократился на ***% в сравнении с 2021 годом и составил *** млн руб. Объем импорта изоляторов электрических из Китая в Россию в 2022 году составил ***% (*** млн руб.), из Польши – ***% (*** млн руб.), из Индии – ***% (*** млн руб.), из Казахстана – ***% (*** млн руб.). Из других стран в Россию было импортировано ***% продукции (*** млн руб.). Наивысшая стоимость импорта в 2022 году составила *** тыс. руб./тонну изоляторов электрических из Польши, а наименьшая из Казахстана – *** тыс. руб./тонну.

Конкурентное окружение: АО «ПОЛИКОР» (Россия), АО «ТЕСТПРИБОР» (Россия), Hebei Sinopack Electronic Technology (Китай).

Маркетинговые инструменты: продвижение в интернете, реклама в профильных печатных СМИ, размещение информации в специализированных справочных изданиях, участие в тендерах среди муниципальных, государственных и частных заказчиков, активные продажи.

Финансовые показатели:

Показатели для компании

Ед. изм.

Значение

Необходимые инвестиции

тыс. руб.

565 221

NPV

тыс. руб.

***

Индекс прибыльности (PI)

раз

0,08

IRR

%

***

Срок окупаемости

мес.

39

Дисконтированный срок окупаемости

мес.

***

 

 

 

Выдержки из исследования

 

Рынок печатных плат России

Основными потребителями продукции проекта выступают производители печатных плат.

В 2022 году российские производители печатных плат продемонстрировали рост, выпустив *** тыс. штук, что на ***% выше, чем в 2021 году. Среднегодовой прирост производства (CAGR) за период 2017-2022 гг. составил ***%. Центральный федеральный округ лидирует в производстве печатных плат, с долей в ***%, за ним следует Сибирский федеральный округ с ***%. Производство печатных смонтированных плат в ноябре 2023 года выросло на ***% к уровню ноября прошлого года и составило ***тыс. шт.

Несмотря на экономическую ситуацию в России, санкционные ограничения и изменения в бизнес-процессах, производство печатных плат в стране продолжает расти, увеличившись на ***тыс. штук за последние 5 лет. Необходимо отметить, что текущие показатели объема производства являются рекордными.

С учетом экономической ситуации в России, санкционных ограничений и последствия переформатирования ряда бизнес-процессов в условиях новых реалий, а также поведения ряда иностранных компаний, ранее являющихся активными участниками российского рынка печатных плат, динамика движения объемности товарных потоков в оценке натуральных и стоимостных индикаторов носит неравнозначную векторность, но структура отгрузок печатных плат по направлениям российский рынок и мировая арена сохраняется традиционной.

Тем не менее, структура рынка печатных плат сохраняет традиционные черты. Совокупный объем российского рынка формируется в значительной степени за счет импортной продукции, хотя российским производителям удалось укрепить свои позиции, увеличив долю на *** п.п. в 2022 году. Замещение импорта продолжается, и общий тренд указывает на уменьшение зависимости от импорта.

Стоимостные объемы закупок импортных печатных плат российским рынком ранее были на пике в 2021 году (в оценке натуральных показателей). В рамках 2022 года импорт продукции показал корректировку, но остается на достаточно значительном уровне. К примеру, производители из Китая увеличили объемы поставок на *** млн руб., производители Тайваня на – *** млн руб. А вот достаточно минусовой вектор наблюдается у корейских производителей печатных плат – *** млн руб.

Структура отечественного рынка печатных плат в оценке ассортиментной представленности импортного продукта характеризуется достаточной стабильностью, в настоящее время ключевой закупаемой группой остаются многослойные печатные платы. Ведущими производителями печатных плат являются NEKOM LTD (Китай) и GRANDWORK TECHNOLOGY LLC (Китай).

В таблице ниже представлены ведущие российские производители печатных плат, которые играют ключевую роль в формировании объемов производства в стране.

Таблица 3. Ведущие российские производители печатных плат

***

 

Импорт изоляторов электрических в Россию

Анализ рынка проведен по ТН ВЭД 8546 «Изоляторы электрические из любых материалов (кроме изолирующей арматуры)» (далее – изоляторы электрические).

Объем импорта изоляторов электрических в денежном выражении в Россию в 2022 году сократился на ***% в сравнении с 2021 годом и составил *** млн руб.

С уровнем индекса Херфиндаля ниже *** рынок России представляет собой ситуацию, в которой концентрация доли рынка в руках существующих игроков не является сильной. Это означает, что вход на этот рынок для новых участников не является существенно осложненным и предоставляет возможности для конкуренции и инноваций.

Объем импорта изоляторов электрических из Китая в Россию в 2022 году составил ***% (*** млн руб.), из Польши – ***% (*** млн руб.), из Индии – ***% (*** млн руб.), из Казахстана – ***% (*** млн руб.). Из других стран в Россию было импортировано ***% продукции (*** млн руб.).

Диаграмма 1. Структура импорта изоляторов электрических по странам, Россия, 2022 г., млн руб.

***

В 2022 году в сравнении с 2021 годом объем импорта изоляторов электрических в Россию из Казахстана увеличился на ***%, из Индии – на ***%, а из Китая – на ***%. Объем импорта из Польши сократился на ***%.

Диаграмма 2. Рост объемов импорта изоляторов электрических по странам, Россия, 2022/2021 гг., %

***

Наивысшая стоимость импорта в 2022 году составила *** тыс. руб./тонну изоляторов электрических из Польши, а наименьшая из Казахстана – *** тыс. руб./тонну.

Диаграмма 3. Стоимость импорта изоляторов электрических по странам, Россия, 2022 г., тыс. руб./тонну

***

 

Модель Портера

В условиях быстро меняющегося рынка электроники и технологических инноваций, осуществление успешного производства подложек для печатных плат требует глубокого понимания конкурентной среды. Модель Портера предоставляет возможность систематического анализа влияния пяти ключевых сил на бизнес-проект. Анализ угроз новых поставщиков, силы покупателей, угрозы замены продукции, силы поставщиков и степени конкуренции в отрасли позволяет сформировать комплексное представление о внешней среде.

На основе данной модели разрабатываются стратегии, направленные на снижение воздействия отрицательных факторов, максимизацию конкурентных преимуществ, укрепление позиций на рынке, создание прочных отношений с клиентами и поставщиками, а также повышение степени инновационности продукции.

 

Таблица 4. Анализ «5 конкурентных сил Портера»

***

В результате проведенного анализа Портера для проекта можно сделать следующие ключевые выводы:

  1. Угроза новых конкурентов. Высокие барьеры в виде сложных технологических требований, необходимости значительных капиталовложений и наличие долгосрочных договоров с ключевыми клиентами создают серьезные преграды для новых участников. Для уменьшения влияния угрозы новых конкурентов, будут разработаны программы партнерства с ключевыми клиентами, для обеспечения долгосрочных контрактов.
  2. Угроза со стороны поставщиков. Поставщики материалов для подложек могут оказывать влияние, однако наличие нескольких поставщиков и специфичность продукции смягчают этот эффект. Для уменьшения влияния силы поставщиков планируется заключение контрактов с несколькими поставщиками материалов.
  3. Угроза со стороны покупателей. Покупатели обладают определенным влиянием, основанным на их требованиях и технической сложности продукции. Для уменьшения влияния силы покупателей, проект будет активно работать над поддержанием высокого качества продукции, предоставлять индивидуализированные решения и разрабатывать долгосрочные партнерства с ключевыми клиентами.
  4. Угроза со стороны альтернативной продукции. Специфичность подложек и их необходимость в производстве печатных плат снижают угрозу замены, хотя внутриотраслевая конкуренция может влиять на выбор покупателей. Для уменьшения влияния угрозы замены, проект планирует активно продвигать технические особенности своих подложек, предоставлять дополнительные услуги и укреплять свои позиции как надежного поставщика.
  5. Конкурентная борьба внутри отрасли. Высокая конкуренция внутри отрасли может оказывать давление на цены, но стимулирует инновации и развитие новых технологий. Для уменьшения влияния конкуренции, проект может фокусироваться на дифференциации продукции, активно участвовать в исследованиях и разработках, а также поддерживать стратегии по улучшению эффективности производства.

Перечень таблиц, диаграмм, рисунков

4

Резюме проекта

7

Раздел 1. Описание проекта

9

1.1. Идея проекта

9

1.2. Продукция проекта

10

Раздел 2. Анализ рынка

12

2.1. Рынок печатных плат России

12

2.2. Импорт изоляторов электрических в Россию

14

2.3. Модель Портера

17

Раздел 3. Конкурентное окружение

20

3.1. Профили конкурентных проектов

20

3.2. Конкурентные преимущества проекта

24

3.3. SWOT-анализ

25

Раздел 4. Маркетинговый план

26

4.1. Анализ каналов маркетинговых коммуникаций

26

4.2. Разработка веб-сайта компании

27

4.3. Участие в тендерах

28

4.4. Исходящая работа менеджеров с потенциальными клиентами

29

4.5. Имиджевая презентация

30

Раздел 5. Организационно-производственный план

31

5.1. Производственное помещение и оборудование

31

5.2. Этапы производственного процесса

31

5.3. Персонал

32

Раздел 6. Финансовый план

33

6.1. Допущения, принятые для расчетов

33

6.2. Сезонность

35

6.3. Цены

36

6.4. Объемы реализации

37

6.5. Выручка от реализации

37

6.6. Персонал

39

6.7. Затраты

41

6.8. Налоги

43

6.9. Расчет собственного оборотного капитала (СОК)

43

6.10. Инвестиции

45

6.11. Капитальные вложения

46

6.12. Амортизация

47

6.13. Отчет о прибыли и убытках

47

6.14. Отчет о движении денежных средств

51

6.15. Баланс

53

6.16. Расчет ставки дисконтирования методом WACC

55

6.17. Показатели экономической эффективности

56

Раздел 7. Анализ рисков проекта

60

7.1. Анализ чувствительности

60

7.2. Анализ безубыточности

69

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ «VTSConsulting»

73

Таблицы

 

Таблица 1. Физико-химические показатели подложек проекта

10

Таблица 2. Размеры подложек из вакуумлотной керамики с AI2O3 (99,7%)

10

Таблица 3. Ведущие российские производители печатных плат

13

Таблица 4. Анализ «5 конкурентных сил Портера»

17

Таблица 5. Профиль конкурентного проекта АО «ПОЛИКОР»

20

Таблица 6. Физико-химические показатели подложек АО «ПОЛИКОР»

21

Таблица 7. Размеры подложек АО «ПОЛИКОР»

21

Таблица 8. Профиль конкурентного проекта АО «ТЕСТПРИБОР»

21

Таблица 9. Физико-химические показатели подложек АО «ТЕСТПРИБОР»

22

Таблица 10. Физико-химические показатели подложек Hebei Sinopack Electronic Technology

23

Таблица 11. SWOT-анализ проекта

25

Таблица 12. Основные каналы маркетинговых коммуникаций

26

Таблица 13. Оборудование

31

Таблица 14. Штата персонала

32

Таблица 15. Описание базовых допущений

33

Таблица 16. Числовые значения базовых допущений

34

Таблица 17. Рост цен с учетом инфляции

36

Таблица 18. Объемы реализации продукции

37

Таблица 19. Выручка от реализации продукции, тыс. руб. без НДС

37

Таблица 20. Фонд оплаты труда и налоги на фонд оплаты труда, тыс. руб.

39

Таблица 21. Затраты по проекту, тыс. руб. без НДС

41

Таблица 22. Распределение налоговых отчислений, тыс. руб.

43

Таблица 23. Норматив собственного оборотного капитала (СОК), дней

44

Таблица 24. Собственный оборотный капитал, тыс. руб. без НДС

45

Таблица 25. Первоначальные инвестиции в проект, руб. с НДС

45

Таблица 26. Капитальные вложения, тыс. руб. без НДС

46

Таблица 27. Амортизационные отчисления, тыс. руб. без НДС

47

Таблица 28. Отчет о прибылях и убытках, тыс. руб. без НДС

48

Таблица 29. Отчет о движении денежных средств, тыс. руб.

52

Таблица 30. Бухгалтерский баланс, тыс. руб.

54

Таблица 31. Расчет ставки дисконтирования методом WACC

55

Таблица 32. Показатели экономической эффективности по проекту

59

Таблица 33. Расчет точки безубыточности, тыс. руб.

70

 

 

 

 

 

Диаграммы

 

Диаграмма 1. Структура импорта изоляторов электрических по странам, Россия, 2022 г., млн руб.

15

Диаграмма 2. Рост объемов импорта изоляторов электрических по странам, Россия, 2022/2021 гг., %

16

Диаграмма 3. Стоимость импорта изоляторов электрических по странам, Россия, 2022 г., тыс. руб./тонну

16

Диаграмма 4. Сезонность по загрузке

35

Диаграмма 5. Динамика выручки проекта, тыс. руб. без НДС

38

Диаграмма 6. Центры прибыли, %

39

Диаграмма 7. Распределение затрат по группам (усредненно), %

42

Диаграмма 8. Чистая прибыль/убыток, тыс. руб. без НДС

49

Диаграмма 9. Чистая прибыль (убыток)/EBITDA, тыс. руб. без НДС

49

Диаграмма 10. Денежные средства на конец периода, тыс. руб.

53

Диаграмма 11. Денежные потоки по проекту накопленным итогом, тыс. руб.

59

Диаграмма 12. Расчет точки безубыточности, тыс. руб.

71

 

 

Рисунки

 

Рисунок 1. Подложка из вакуумлотной керамики с AI2O3 (99,7%)

11

Рисунок 2. Структура используемых каналов маркетинговых коммуникаций

27