To Top

Питание (50)Дистрибьюция (10)Производство (110)Услуги (307)Развитие бизнеса (351)Прочее (322)

Бизнес-план производства роботизированного комплекса для тушения лесных пожаров (с финансовой моделью)

Стоимость: 33000 руб
  • 85
  • Русский
  • 08.02.2021
  • В электронном виде
  • скачать (Pdf)

  • Описание
  • Содержание
  • Приложения

Адаптация данного бизнес-плана возможна под любой проект на территории России, Украины и стран СНГ

К данному бизнес-плану прилагается финансовая модель в отдельном файле, которая позволяет с легкостью выстроить новый финансовый план методом ввода соответствующих данных

***

Идея проекта: организация производства роботизированных комплексов для тушения лесных пожаров.

Рыночная ситуация:

  1. Мировой рынок систем противопожарной защиты растет уверенными темпами. В 2016 году его обороты в мире составили более *** млрд. долл., а оценочное значение на 2020 г. – *** млрд. долл., то к 2022 году они могут достичь почти *** млрд. долл., что говорит о стабильном росте в ***% в год.
  2. Российский рынок противопожарной защиты растет более чем на 18% в год. В 2016 году его объем составлял всего *** млн. долл., то по результатам 2020 года возможен рост объема до *** млн. долл. без учета влияния пандемии коронавируса, а к 2022 году – до *** млн. долл.
  3. Количество лесных пожаров на территории России ежегодно увеличивается. В 2020 году произошло *** пожаров, общей площадью *** га.
  4. Наибольшее количество лесных пожаров возникает в 3-х федеральных округах: на ДФО приходится ***% возникших пожаров, на СФО – ***% и на УФО – ***%. По площади лесных пожаров лидирует ДФО, на который приходится ***% пройденной огнем площади.
  5. Ущерб от лесных пожаров в России в 2019 году по сравнению с 2018 годом сократился *** млрд. руб. и составил *** млрд. руб.
  6. В рамках федерального проекта «Сохранение лесов», на приобретение лесопожарного оборудования до 2024 года запланировано *** млн. руб. В 2019 году в рамках федерального проекта закуплено более *** единиц лесопожарной техники и оборудования.


 

Конкурентные преимущества:

  • время эффективной работы – свыше *** часов;
  • площадь тушения леса с одной заправки – *** га по нормативам Федерального агентства лесного хозяйства для бригады *** чел.;
  • производительность по пожарным – заменяет *** пожарных.

Маркетинговые инструменты: сайт, организация собственной сбытовой сети, участие в выставках.

Финансовые показатели проекта:

Показатель

Ед. изм.

Значение

Необходимые инвестиции

тыс. руб.

56 269

NPV

тыс. руб.

***

PI

%

43%

IRR

раз

***

Срок окупаемости

мес.

43

Дисконтированный срок окупаемости

мес.

***

 

 

 

Выдержки из исследования

 

2.1. Мировой рынок оборудования пожаротушения

На сегодняшний день рынок оборудования для пожаротушения растет быстрыми темпами. Это связано с тем, что ущерб от пожаров многократно превышает стоимость любого оборудования для тушения пожаров. Так, только в США по состоянию на 2017 г. ущерб имуществу от пожаров составил *** млрд. долл.

Данный рынок можно условно разделить на несколько сегментов, которые отчасти пересекаются между собой:

  • рынок противопожарной защиты, включающий в себя системы обнаружения и реагирования на пожар;
  • рынок средств тушения пожаров, который влючает рынок огнетуштелей, реагентов для тушения и т.д;
  • рынок пожарных транспортных средств – от обычной пожарной автомобильной техники и авиации до автономных пожарных роботов.

Самые крупные компании, продающие оборудование и средства для тушения пожаров представлены в таблице ниже.

Таблица 1. Крупнейшие мировые производители противопожарного оборудования и средств тушения пожаров

***

Ниже рассмотрим рынок по сегментам. Мировой рынок систем противопожарной защиты растет уверенными темпами. По данным экспертов из наиболее авторитетного агентства, исследующего рынок систем противопожарной защиты, MarketsandMarkets, если в 2016 году его обороты в мире составили более *** млрд. долл., а оценочное значение на 2020 г. – *** млрд. долл., то к 2022 году они могут достичь почти *** млрд. долл., что говорит о стабильном росте в ***% в год.

В данный сегмент были включены такие показатели, как выручка от продаж датчиков-извещателей (и других элементов пожарных сигнализаций), спринклеров (разбрызгивателей), огнетушителей и прочих систем пожаротушения, а также выручка от предоставления услуг по мониторингу и обслуживанию в этой отрасли.

При этом российский рынок растет быстрее – более чем на ***% в год по данным компании «Профессиональные комплексные решения», сделанном для РБК. Если в 2016 году его объем составлял всего ***млн. долл., то по результатам 2020 года возможен рост объема до *** млн. долл. без учета влияния пандемии коронавируса, а к 2022 году – до *** млн. долл.

Тем не менее, как можно заметить из Диаграммы 1 ниже, его объем в мировом масштабе остается незначительным.

Диаграмма 1. Мировой и российский рынки систем противопожарной защиты

***

Самую большую долю в сегменте (около ***%) сейчас занимают автоматические системы пожаротушения, при этом, согласно прогнозам MarketsandMarkets, к 2022 году наибольшая выручка в отрасли будет получена от их продаж коммерческим предприятиям, т.е. частные компании, а не государственные структуры возьмут на себя основной объем затрат по предотвращению пожаров. Такая ситуация явно сыграет на руку             производителям – ведь объем частного сектора намного больше, чем государственного. При этом российские производители имеют все шансы занять свою нишу на данном рынке. Фактом, подтверждающим данную тенденцию является то, что лидирующие позиции по темпам роста в период между 2017 и 2020 годами (а также в перспективе – до 2022 г.) занимает сегмент систем противопожарной защиты для предприятий по добычи нефти и газа, что более, чем актуально в российских условиях. Причина – высокие темпы роста нефте- и газодобывающей отрасли, а также высокий риск пожара и огромные масштабы потенциально связанного с ним ущерба.

Наиболее крупные компании, действующие на данном рынке это: Johnson Controls (Ирландия), United Technologies (США), Honeywell (США), Siemens (Германия), Halma (Великобритания), Robert Bosch (Германия), Hochiki (Япония), Gentex (США), Minimax Viking (Германия), Securiton (Швейцария).

Рынок средств тушения пожара растет намного меньшими темпами. Так, согласно данным MarketsandMarkets, объем мирового рынка наиболее популярного средства пожаротушения в мире – порошков для огнетушителей составил *** млрд. долл. в 2019 г. с перспективами роста в ***% в год по крайней мере до 2025 года. Рынок остальных средств огнетушения был меньше, так сегмент пен для огнетушения (второй по значимости) составлял *** млн. долл. в 2017 г., с прогнозами роста до *** к 2023 г. и среднегодовым приростом в ***% начиная с 2018 г.

Рынок средств и реагентов для пожаротушения это устоявшийся рынок, ключевыми тенденциями, влияющими на рост которого являются тренды повышения экологичности продукции и снижения ее деструктивного влияния на материальные ценности. Этим, а также долгосрочными контрактами с производителями огнетушителей, объясняются достаточно низкие темпы роста сектора. Ключевые производители в данном сегменте - Johnson Controls International Plc. (США), The Solberg Company (США), Dr. Sthamer (Германия), National Foam (США), Angus Fire (Великобритания), Kerr Fire (Великобритания), EAU&FEU (Франция), DIC Corporation (Япония), и SFFECO Global (США), Solvay S.A. (Бельгия), EuroChem Group AG (Швейцария), Orchidee Europe BVBA (Бельгия). Наиболее важным сектором, использующим продукцию данного сегмента как сырье, является рынок огнетушителей. Ключевые конечные сегменты-потребители – нефтегазовая отрасль, авиация, флот, добывающие компании, нефтехимические производства.

При этом рынок огнетушителей, использующих те же самые реагенты, является намного более обширным. Добавленная стоимость в этом секторе намного выше, что обуславливает больший объем в денежном выражении. Объем мирового рынка переносных огнетушителей в 2019 году оценивался в *** млрд. долл., и, как ожидается, его рост по крайней мере до 2025 года будет составлять не менее ***%. На данный показатель влияет как рост числа возгораний в жилых и коммерческих помещениях, так и ужесточающиеся государственные требования.

Распределение мирового рынка огнетушителей по типам огнетушащего вещества представлено на Диаграмме ниже.

Диаграмма 2. Распределение рынка огнетушителей по типам огнетушащего вещества.

***

При этом объем рынка согласно приведенным прогнозам составит *** млрд. долл.

Крупнейшие компании-производители огнетушителей – это Morita Holdings Corporation (Япония), Amerex Corporation (США), Britannia Fire Ltd (Великобритания), Johnson Controls International Plc. (Ирландия), United Technologies Corporation (США), Ceasefire Industries Pvt. Ltd (Индия), Fest Fire Security (ЮАР), Feuerschutz Jockel GmbH & Co. KG (Германия), Fike Corporation (США), и Flamestop Australia Pty. Ltd (Австралия).

Объем сегмента пожарных транспортных средств составит *** млрд. долл. в 2020 г. (оценочно), и, как ожидается, *** млрд. долл. к 2024 году. При этом среднегодовой рост составляет ***%.

Диаграмма 3. Объем рынка пожарных транспортных средств

***

Из закупаемых на сегодняшний день пожарных машин, ***% используются при тушении пожаров  в жилом секторе и на коммерческих объектах.

Рынок делится на три крупнейших сектора. Первый – это производители, закупающие шасси и создающие пожарные машины на их базе. Вторые – это компании, приобретающие готовые грузовики и устанавливающие на них противопожарное оборудование. К первой группе относятся такие производители как Alexis Fire Equipment Co. и Xuzhou Handler Special Vehicle Co. Ltd. Ко второй -  Gimaex International и Albert Ziegler GmbH, приобретающие грузовики таких производителей, как MAN и Scania. Третья группа представлена компаниями, создающими пожарные транспортные средства на собственных шасси, зачастую с собственным оборудованием. Крупнейшие производители в данном секторе это Rosenbauer International AG (Германия), Oshkosh Corporation (США) и Magirus GmbH (Германия).

 

Лесопожарная обстановка в России

Количество лесных пожаров на территории России ежегодно увеличивается: в 2020 году произошло *** пожаров, что на ***% выше показателя 2019 года и на ***% в сравнении с 2018 годом.

Диаграмма 4. Количество лесных пожаров, Россия, 2018-2020 гг., ед.

***

Общая площадь лесных пожаров составила в 2020 году *** га, что на ***% ниже значения 2019 года, однако на ***% выше в сравнении с 2018 годом.

Диаграмма 5. Общая площадь лесных пожаров, Россия, 2018-2020 гг., га

***

В таблице ниже представлено распределение количества и площади лесных пожаров по федеральным округам в 2020 году.

Таблица 2. Количество и площадь лесных пожаров, ФО Россия, 2020 г.

***

Наибольшее количество лесных пожаров возникает в 3-х федеральных округах: на ДФО приходится ***% возникших пожаров, на СФО – ***% и на УФО – ***%. Наименьшее количество лесных пожаров приходится на СКФО.

Диаграмма 6. Распределение количества лесных пожаров по ФО, 2020 г., %

***

По площади лесных пожаров лидирует ДФО, на который приходится ***% пройденной огнем площади. Ежегодно лесные пожары становятся острой проблемой для ДФО. Так, в самых «горимых» регионах округа – Якутии, Забайкальском крае и Чукотском автономном округе – за 2020 год было зарегистрировано *** пожаров на площади свыше *** млн. га.

Диаграмма 7. Распределение площади лесных пожаров по ФО, 2020 г., %

***

Среди основных мер для защиты лесов от огня в регионах Дальнего              Востока – строительство лесных дорог, которые помогут быстро добраться до пожара, минерализованных полос, чтобы остановить распространение огня. Кроме того, регионы закупают новую технику для тушения и внедряют системы видеонаблюдения.

Ущерб от лесных пожаров в России в 2019 году по сравнению с 2018 годом сократился на *** млрд. руб. и составил *** млрд. руб. По итогам предыдущих лет ущерб составлял: 2018 год – *** млрд. руб., 2017 год – *** млрд. руб.; 2016 год – *** млрд. руб.; 2015 год – *** млрд. руб.

Диаграмма 8. Ущерб от лесных пожаров, Россия, 2015-2019 гг., млрд. руб.

***

 

Целевая аудитория проекта

Целевой аудиторией проекта выступают:

  1. Региональные лесопожарные подразделения Федерального агентства лесного хозяйства.
  2. Лесопожарные подразделения крупнейших отечественных лесопользователей.
  3. Министерство по чрезвычайным ситуациям.
  4. Зарубежные лесопользователи. Планируется реализация комплексов за рубеж, а также предоставление услуг по тушению лесных пожаров с помощью роботизированных комплексов на глобальном уровне. Сфера действия – Россия, Европа, США, Австралия и другие страны, страдающие от лесных пожаров.

Основным потребителем роботизированных комплексов по тушению лесных пожаров станет Федеральное агентство лесного хозяйства, которое обеспечивает подведомственные ему специализированные учреждения осуществляющие охрану и защиту лесов России – прежде всего ФБУ «Авиалесоохрана. Численность этих организации составляет более *** тыс. человек, которые оснащены более чем *** тыс. единиц техники.

В рамках федерального проекта «Сохранение лесов», на приобретение лесопожарного оборудования до 2024 года запланировано *** млн. руб.

Диаграмма 9. Объем финансового обеспечения на приобретение лесопожарного оборудования в рамках федерального проекта «Сохранение лесов», Россия, 2019-2024 гг., млн. руб.

***

В 2019 году в рамках федерального проекта закуплено более *** единиц лесопожарной техники и оборудования. Финансирование на эти цели составило *** млрд. руб. В 2021 году регионы страны получат *** млрд. руб. на закупку лесопожарной техники и оборудования.

Для усиления мер патрулирования лесного фонда законом о бюджете предусмотрено дополнительное выделение средств субвенций на приобретение лесопатрульной техники и оборудования. Объем денежных средств на охрану лесов от пожаров составил *** млрд. руб., что на *** % выше уровня 2018 года. В 2020‒2021 годах сумма составит *** млн. рублей ежегодно, что позволит приобрести *** единиц техники для патрулирования лесов.

Для самых пожароопасных регионов СФО и ДФО из федерального бюджета в 2019 году было выделено *** млрд. руб. Общим итогом на конец 2019 года пять регионов, столкнувшиеся с сильными лесными пожарами лета 2018 года, получили более *** единиц лесопожарной техники и оборудования. В Красноярский край поставлено *** единиц, в Республику Бурятия – ***, в Забайкальский край – ***, по *** в Республику Саха (Якутия) и Иркутскую область. Среди спецтехники – бульдозеры, снегоболотоходы, грузопассажирские автомобили, автоцистерны, колесные и гусеничные тракторы, малые лесопатрульные комплексы, бензопилы, ранцевые огнетушители.

Закупаемое в настоящее время пожарное оборудование недостаточно эффективно. Приобретение инновационного оборудования позволит значительно повысить эффективность борьбы с лесными пожарами.

Перечень таблиц, диаграмм, рисунков

4

Резюме проекта

6

Раздел 1. Описание проекта

8

1.1. Идея проекта

8

1.2. Современные технологии пожаротушения

9

Раздел 2. Анализ рынка

11

2.1. Мировой рынок оборудования пожаротушения

11

2.2. Лесопожарная обстановка в России

17

2.3. Целевая аудитория проекта

20

Выводы

22

Раздел 3. Конкурентное окружение

24

3.1. Основные конкурентных технологии

24

3.2. Косвенные конкурентных технологии

33

3.3. Конкурентные преимущества проекта

38

Раздел 4. Маркетинговый план

39

4.1. Сайт

39

4.2. Организация собственной сбытовой сети

40

4.3. Участие в выставках

41

Раздел 5. Организационно-производственный план

46

5.1. Аренда помещений

46

5.2. Патентирование технологии

48

5.3. Персонал

49

Раздел 6. Финансовый план

50

6.1. Допущения, принятые для расчетов

50

6.2. Сезонность

52

6.3. Цены

53

6.4. Объемы реализации

54

6.5. Выручка

54

6.6. Персонал

55

6.7. Затраты

57

6.8. Налоги

58

6.9. СОК

58

6.10. Инвестиции

60

6.11. Капитальные вложения

60

6.12. Отчет о прибыли и убытках

61

6.13. Отчет о движении денежных средств

63

6.14. Баланс

65

6.15. Расчет ставки дисконтирования по методу WACC

67

6.16. Показатели экономической эффективности

68

Раздел 7. Анализ рисков проекта

73

7.1. Анализ чувствительности

73

7.2. Анализ безубыточности

81

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ «VTSConsulting»

85

Таблицы

 

Таблица 1. Состав и работа роботизированного комплекса

8

Таблица 2. Крупнейшие мировые производители противопожарного оборудования и средств тушения пожаров

11

Таблица 3. Количество и площадь лесных пожаров, ФО Россия, 2020 г.

18

Таблица 4. Тактико-технические характеристики робототехнического комплекса ЕЛЬ-4

25

Таблица 5. Тактико-технические характеристики робототехнического комплекса ЕЛЬ-10

28

Таблица 6. Тактико-технические характеристики робототехнического комплекса LUF-60 (ЛУФ-60)

30

Таблица 7. Тактико-технические характеристики робототехнического комплекса Кедр

31

Таблица 8. Сравнение технологии проекта с конкурирующими решениями

38

Таблица 9. Крупнейшие выставки, посвященные противопожарной безопасности, а также крупнейшие российские выставки

42

Таблица 10. Предложения аренды офисных помещений в базе недвижимости «ЦИАН», г. Москва

46

Таблица 11. Предложения аренды производственных помещений в базе недвижимости «ЦИАН», г. Москва

47

Таблица 12. Предложения ремонтов офисов «под ключ» в г. Москва

47

Таблица 13. Затраты на патентирование

48

Таблица 14. Штата персонала

49

 

 

Диаграммы

 

Диаграмма 1. Мировой и российский рынки систем противопожарной защиты

13

Диаграмма 2. Распределение рынка огнетушителей по типам огнетушащего вещества.

15

Диаграмма 3. Объем рынка пожарных транспортных средств

16

Диаграмма 4. Количество лесных пожаров, Россия, 2018-2020 гг., ед.

17

Диаграмма 5. Общая площадь лесных пожаров, Россия, 2018-2020 гг., га

18

Диаграмма 6. Распределение количества лесных пожаров по ФО, 2020 г., %

19

Диаграмма 7. Распределение площади лесных пожаров по ФО, 2020 г., %

19

Диаграмма 8. Ущерб от лесных пожаров, Россия, 2015-2019 гг., млрд. руб.

20

Диаграмма 9. Объем финансового обеспечения на приобретение лесопожарного оборудования в рамках федерального проекта «Сохранение лесов», Россия, 2019-2024 гг., млн. руб.

21

 

 

Рисунки

 

Рисунок 1. Робототехнический комплекс ВНИИПО ЕЛЬ-4 (тушение лесного пожара)

25

Рисунок 2. Робототехнический комплекс 766 УПТК  Уран-14

26

Рисунок 3. «Оригинальный» робототехнический комплекс DOK-ING MVF-5

27

Рисунок 4. Робототехнический комплекс ВНИИПО ЕЛЬ-10

28

Рисунок 5. Робототехнический комплекс ВНИИПО ЛУФ-60

29

Рисунок 6. «Оригинальный» робототехнический комплекс LUF-60

29

Рисунок 7. Робототехнический комплекс ВНИИПО Кедр

31

Рисунок 8. Робот-разведчик МРК-РП

33

Рисунок 9. МРУП-112 ВР

34

Рисунок 10. МУПР-001

35

Рисунок 11. Роботизированный комплекс пожаротушения Пионер ПМ 160

35

Рисунок 12. Пожарный робот РУПР-1

36

Рисунок 13. Пожарный робот Прометей

37

Рисунок 14. Модуль пожаротушения от ООО «НПП «ТЕНЗОСЕНСОР»

37