To Top

Питание (68)Дистрибьюция (10)Производство (152)Услуги (335)Развитие бизнеса (379)Прочее (332)

Бизнес-план расширения производства и диверсификации ассортимента роллерболов (шариковых ручек без стержня)

Стоимость: 27000 руб
  • 59
  • Русский
  • 30.10.2023
  • В электронном виде
  • скачать (Pdf)

  • Описание
  • Содержание
  • Приложения

Адаптация данного бизнес-плана возможна под любой проект на территории России и стран СНГ

 

***

Идея проекта: увеличение производственных мощностей и расширение ассортимента роллерболов с целью укрепления позиций компании на рынке и увеличения конкурентоспособности.

География реализации продукции: Россия, Узбекистан, Туркменистан.

Рыночная ситуация:

  1. Объем импорта шариковых ручек в Россию в 2022 году сократился на ***% в сравнении с 2021 годом и составил *** млн руб., в Туркменистан шариковых ручек – *** млн руб., что в *** раза превышает объемы 2021 года, а в Узбекистан – *** млн руб., что на ***% выше показателя 2021 года. Данные страны имеют отрицательный торговый баланс, что свидетельствует от импортозависимости стран в сегменте шариковых ручек.
  2. Объем импорта шариковых ручек из Китая в Россию в 2022 году составил ***% (*** млн руб.), из Республики Корея – ***% (*** млн руб.), из Германии – ***% (*** млн руб.), из Индии – ***% (*** млн руб.), из Эстонии – ***% (*** млн руб.). Из других стран в Россию было импортировано ***% продукции (*** млн руб.).
  3. Продукция проекта сможет заменить ***% импортной продукции на внутреннем рынке России. Доля в объеме импортной продукции в Узбекистане составит ***%, а в Туркменистане – ***%.

Конкурентное окружение:

Отечественные производители: ЗАО «ОБЪЕДИНЕНИЕ СОЮЗ», ООО «СТАММ». На российском рынке присутствует множество китайских брендов и производителей шариковых ручек, таких как Pilot Pen, Uni-ball, Zebra, Deli, M&G, Snowman, Lanbitou и другие. Китайские шариковые ручки обычно доступны по более низким ценам, однако, имеют ряд существенных недостатков.

Маркетинговые инициативы: цифровой маркетинг, дилерская сеть и агенты, участие в выставках, продвижение в СМИ, маркетинговые акции, сезонные распродажи, бонусные программы для постоянных клиентов.

Финансовые показатели проекта:

Показатель

Ед. изм.

Значение

Необходимые инвестиции

тыс. руб.

168 583

NPV

тыс. руб.

***

Индекс прибыльности (PI)

раз

0,51

IRR

%

***

Срок окупаемости

мес.

38

Дисконтированный срок окупаемости

мес.

***

 

 

 

Выдержки из исследования

 

Анализ рынка шариковых ручек России

Анализ рынка проведен по ТН ВЭД 9608 «Ручки шариковые, ручки и маркеры с наконечником из фетра и прочих пористых материалов; авторучки чернильные, стилографы и ручки прочие; перья копировальные; карандаши с выталкиваемым или скользящим стержнем; держатели для перьев, держатели для карандашей и аналогичные держатели; части (включая колпачки и зажимы) изделий, перечисленных выше, кроме изделий товарной позиции 9609» (далее – шариковые ручки).

Объем импорта шариковых ручек в Россию в 2022 году сократился на ***% в сравнении с 2021 годом и составил *** млн руб. Отрицательный торговый баланс свидетельствует от импортозависимости страны в сегменте шариковых ручек.

Объем импорта в Туркменистан шариковых ручек в 2022 году составил *** млн руб., что в *** раза превышает объемы 2021 года. Отрицательный торговый баланс свидетельствует от импортозависимости страны в сегменте шариковых ручек.

В Узбекистан в 2022 году было импортировано шариковых ручек на сумму *** млн руб., что на ***% выше показателя 2021 года. Узбекистан имеет отрицательный торговый баланс, что свидетельствует об импортозависимости.

С уровнем индекса Херфиндаля ниже 0,5 рынок Узбекистана представляет собой ситуацию, в которой концентрация доли рынка в руках существующих игроков не является сильной. Это означает, что вход на этот рынок для новых участников не является существенно осложненным и предоставляет возможности для конкуренции и инноваций.

Таблица 2. Основные показатели импорта шариковых ручек, 2022 г.

***

Объем импорта шариковых ручек из Китая в Россию в 2022 году составил ***% (*** млн руб.), из Республики Корея – ***% (*** млн руб.), из Германии – ***% (*** млн руб.), из Индии – ***% (*** млн руб.), из Эстонии – ***% (*** млн руб.). Из других стран в Россию было импортировано ***% продукции (*** млн руб.).

Диаграмма 1. Структура импорта шариковых ручек по регионам, Россия, 2022 г., млн руб.

***

В рамках реализации проекта компания планирует реализовать продукцию на внутреннем рынке России (***% от общего объема производства) и импортировать продукцию в Узбекистан (***%) и Туркменистан (***%). Исходя из объемов производства и оптовой цены реализации в таблице ниже представлены доли продукции проекта на рынках.

Таблица 3. Доля продукции проекта на рынках

***

Таким образом, продукция проекта сможет заменить ***% импортной продукции на внутреннем рынке России. Доля в объеме импортной продукции в Узбекистане составит ***%, а в Туркменистане – ***%.

 

Модель Портера

Рынок производства и продажи шариковых ручек в России представляет собой динамичную и конкурентную отрасль. В последние годы спрос на письменные принадлежности, в частности на шариковые ручки, стабильно растет, что делает эту отрасль привлекательной для предпринимателей.

Анализ Портера представляет собой важный инструмент в области стратегического управления, предназначенный для оценки конкурентной среды и привлекательности отрасли. Анализ Портера помогает бизнесам понять свои сильные и слабые стороны, определить возможные угрозы и создать стратегии для максимизации своего конкурентного преимущества и долгосрочного успеха.

Таблица 4. Анализ «5 конкурентных сил Портера»

***

В результате проведенного анализа Портера для проекта можно сделать следующие ключевые выводы:

  1. Угроза новых конкурентов. Угроза входа новых конкурентов среднего уровня, так как в данной отрасли существует некоторая барьерность в виде необходимых инвестиций в оборудование и технологии. Укрепление бренда компании и повышение качества продукции создаст барьеры для новых конкурентов. Кроме того, развитие долгосрочных отношений с поставщиками и дилерами поможет снизить влияние новых игроков на рынок.
  2. Угроза со стороны поставщиков. Угроза со стороны поставщиков среднего уровня, поскольку компании, производящие шариковые ручки, зависят от поставок материалов. Однако разнообразие поставщиков уменьшает риск дефицита материалов. Развитие долгосрочных отношений с поставщиками обеспечивает надежные поставки материалов для компании. Также, исследование и внедрение альтернативных материалов в будущем поможет уменьшить зависимость от конкретных поставщиков.
  3. Угроза со стороны покупателей. Угроза со стороны покупателей высокая, так как дилеры и розничные сети имеют значительное влияние на цены и условия сотрудничества. Спрос на шариковые ручки высок, что делает покупателей более влиятельными. Компания предлагает дилерам выгодные условия сотрудничества, включая гибкую ценовую политику. Развитие долгосрочных отношений с ключевыми клиентами также помогает удержать покупателей.
  4. Угроза со стороны альтернативных продуктов. Угроза со стороны альтернативных продуктов или услуг высокая, так как существуют альтернативы в виде других видов ручек и канцелярских товаров. Покупатели имеют множество вариантов выбора. Компания фокусируется на дифференциации продукции, предлагая уникальный дизайн и высокое качество. Развитие новых дизайнов и предложение разнообразных продуктов может удовлетворить потребности различных сегментов рынка.
  5. Конкурентная борьба внутри отрасли. Конкурентная борьба внутри отрасли среднего уровня, так как на рынке существует несколько производителей шариковых ручек. Однако продукция проекта обладает рядом конкурентных преимуществ, представленных в пункте 3.2. данного бизнес-плана.

Перечень таблиц, диаграмм, рисунков

4

Резюме проекта

6

Раздел 1. Описание проекта

8

1.1. Идея проекта

8

1.2. Текущая позиция компании

9

Раздел 2. Анализ рынка

11

2.1. Анализ рынка шариковых ручек России

11

2.2. Модель Портера

13

Раздел 3. Конкурентное окружение

16

3.1. Профили конкурентных проектов

16

3.2. Конкурентные преимущества

18

3.3. SWOT-анализ

19

Раздел 4. Маркетинговый план

21

4.1. Структура продаж

21

4.2. Маркетинг, продвижение, реклама

22

4.3. Дистрибьюторы и агенты

22

4.4. Информационная политика и продвижение в СМИ

22

Раздел 5. Организационно-производственный план

24

5.1. Производственное помещение

24

5.2. Оборудование

24

5.3. Процесс производства

25

5.4. Контроль качества и планирование

26

5.5. Политика ценообразования

27

5.6. Ключевые вопросы экологичности и безопасности производства

28

5.7. Меры по охране здоровья и безопасности

29

Раздел 6. Финансовый план

33

6.1. Допущения, принятые для расчетов

33

6.2. Сезонность

35

6.3. Цены

35

6.4. Объемы реализации

36

6.5. Выручка от реализации

37

6.6. Персонал

37

6.7. Затраты

38

6.8. Налоговые отчисления

39

6.9. Первоначальные инвестиции

39

6.10. Капитальные вложения

40

6.11. Амортизация

41

6.12. Отчет о прибыли и убытках

41

6.13. Отчет о движении денежных средств

44

6.14. Баланс

45

6.15. Показатели экономической эффективности

46

Раздел 7. Анализ рисков проекта

50

7.1. Анализ чувствительности

50

7.2. Анализ безубыточности

56

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ «VTSConsulting»

59

 

Таблицы

 

Таблица 1. Продукция компании

9

Таблица 2. Основные показатели импорта шариковых ручек, 2022 г.

12

Таблица 3. Доля продукции проекта на рынках

13

Таблица 4. Анализ «5 конкурентных сил Портера»

13

Таблица 5. Профиль конкурентного проекта ЗАО «ОБЪЕДИНЕНИЕ СОЮЗ»

16

Таблица 6. Профиль конкурентного проекта ООО «СТАММ»

17

Таблица 7. SWOT-анализ проекта

19

Таблица 8. Стоимость оборудования

24

Таблица 9. Назначение оборудования

25

Таблица 10. Этапы процесса производства

25

Таблица 11. Расчет себестоимости 1000 шт. роллерболов

27

Таблица 12. Описание базовых допущений

33

Таблица 13. Числовые значения базовых допущений

34

Таблица 14. Рост цен с учетом инфляции, без НДС

35

Таблица 15. Объемы реализации продукции

36

Таблица 16. Выручка от реализации продукции

37

Таблица 17. Фонд оплаты труда и налоги на фонд оплаты труда, тыс. руб./год

37

Таблица 18. Затраты по проекту, тыс. руб. без НДС

38

Таблица 19. Распределение налоговых отчислений, тыс. руб.

39

Таблица 20. Первоначальные вложения в развитие бизнеса, руб. с НДС

39

Таблица 21. График капитальных вложений, тыс. руб. без НДС

40

Таблица 22. Амортизационные отчисления, тыс. руб. без НДС

41

Таблица 23. Отчет о прибылях и убытках, тыс. руб. без НДС

42

Таблица 24. Отчет о движении денежных средств, тыс. руб.

44

Таблица 25. Бухгалтерский баланс, тыс. руб.

46

Таблица 26. Показатели экономической эффективности по проекту

49

Таблица 27. Расчет точки безубыточности, тыс. руб.

57

 

 

Диаграммы

 

Диаграмма 1. Структура импорта шариковых ручек по регионам, Россия, 2022 г., млн руб.

12

Диаграмма 2. Структура продаж, тыс. шт./мес.

21

Диаграмма 3. Сезонность по среднему чеку, % в зависимости от месяца

35

Диаграмма 4. Сезонность по объемам продаж, % в зависимости от месяца

35

Диаграмма 5. Динамика выручки по проекту, тыс. руб. без НДС

37

Диаграмма 6. Распределение затрат по группам (усредненно), в %

39

Диаграмма 7. График капитальных вложений, тыс. руб. без НДС

41

Диаграмма 8. Чистая прибыль/убыток, тыс. руб. без НДС

42

Диаграмма 9. Чистая прибыль (убыток)/EBITDA, тыс. руб. без НДС

43

Диаграмма 10. Денежные средства на конец периода, тыс. руб.

45

Диаграмма 11. Денежные потоки по проекту накопленным итогом, тыс. руб.

49

Диаграмма 12. Расчет точки безубыточности графическим методом, тыс. руб.

57