Бизнес-план разработки и запуска кэшбэк сервиса (с финансовой моделью)

Адаптация данного бизнес-плана возможна под любой проект на территории России, Украины и стран СНГ

К данному бизнес-плану прилагается финансовая модель в отдельном файле, которая позволяет с легкостью выстроить новый финансовый план методом ввода соответствующих данных

***

Идея проекта: разработка и запуск автоматизированного сервиса, объединяющего в себе лучшие возможности кэшбэк-сервисов и партнерских программ: возможность зарабатывать на подключении рефералов и получать процент с их покупок, а также привлекать коммерческие предприятия и получать процент с их оборота.

Платежная система кэшбэк-сервиса:

Рыночная ситуация:

1. За последнее десятилетие поведение покупателей серьезно изменилось. Так, в 2010 году в России начали развиваться купонные сервисы, однако их век оказался недолог. Сейчас они вытесняются с рынка кэшбэк-сервисами, которые становятся все более популярными. Теперь эксперты утверждают, что будущее за ними. Причина проста: покупатели становятся умнее и готовы считать, чтобы не тратить лишнего.
2. По данным рекламной сети ePN на лето 2017 года, аудитория кэшбшэк-сервисов в России растет примерно на *** тыс. пользователей в месяц и особого замедления динамики не предвидится. Аудитория крупнейших российских сервисов кэшбека выросла на ***% по итогам 2017 года. Так, потенциальная аудитория кэшбэк-сервисов оценивается в *** млн. Например, кэшбэк-платформа WinWinPeople Capital, запущенная в мае 2017 года, состоянием на 01.01.2018 г. смогла привлечь более *** тыс. пользователей, что позволило ей выйти на окупаемость.
3. Россия сейчас фактически повторяет путь других стран, где кэшбэк-сервисы появились раньше. По статистике, в США более ***% всех онлайн-покупок происходит с использованием этой технологии. В России только ***% регулярно пользуются различными сервисами с возвратом денег, будь то банковские карты, онлайн-магазины или салоны красоты.
4. Кэшбэк-сервисы запускают банки, ритейлеры, среди которых весьма крупные игроки – «Перекресток», «О`кей», «Ашан». И у тех, и у других есть как плюсы, так и минусы. К плюсам можно отнести удобство использования – клиенту банка или торговой сети не нужно регистрироваться в сторонних сервисах. Однако имеющиеся минусы могут стать существенным сдерживающим фактором развития данного сегмента. Кэшбэк-сервис ритейлера будет действовать только в данной торговой сети, что ограничивает выбор потребителя. Банковский кэшбэк в этом отношении удобнее, однако здесь клиенту, как правило, предоставляется минимальный кэшбэк по большинству категорий покупок и только по нескольким – чуть более высокий. Независимые кэшбэк-сервисы выигрывают у банковских программ и проектов торговых сетей именно потому, что не предполагают таких ограничений. Кэшбэк-сервисы работают с различными онлайн-ритейлерами, постоянно расширяют их список, а некоторые готовы выходить и в офлайн, подключая к сервису кафе, рестораны, салоны красоты и заправки.
5. Все чаще покупки совершают с мобильных устройств — смартфонов и планшетов. По февральским данным Фонда «Общественное мнение», *** млн. жителей России пользуются интернетом на мобильных устройствах. Рост этого показателя за год составил порядка ***%. В соответствии с растущей тенденцией использования интернета на мобильных устройствах, и в том числе с глобальной тенденцией интернет-шопинга, увеличилось количество пользователей мобильных приложений в категории «Покупки». Рост пользователей мобильного приложения ePN Cashback по сравнению с I полугодием 2017 года составил ***% на устройствах с операционной системой iOS и ***% — среди пользователей Android. Сегодня более ***% всех покупок кэшбэк-сервиса ePN совершается с помощью мобильных приложений.

Конкурентное окружение:

В настоящее время на рынке присутствует несколько десятков, а по некоторым данным, около сотни кэшбэк-сервисов. По количеству привлеченных клиентов, объему продаж и посещаемости, лидерами рынка на 2017 год являются такие кэшбэк-сервисы, как «***» ,«***», «***» и «***».

Финансовые показатели проекта:

Выдержки из исследования

Общее описание рынка, включающее объем и динамику развития

По оценкам Cashback Industry News, мировой кешбэк-рынок составляет более $*** млрд. По данным аналитического сайта SimilarWeb, сегодня кэшбэк-программами хотя бы раз пользовались *** млн. чел., а ежемесячный прирост аудитории в период с января по июнь 2018 года составил порядка *** млн. чел. Суммарно за I полугодие 2018 года количество запросов в российском интернет-сегменте выросло на ***% согласно статистике сервиса wordstat.yandex.ru.

За последние 10 лет, в связи с резким ростом рынка электронной торговли, использование кэшбэка вышло за пределы банковского сектора и оформилось в отдельный бизнес. Все большей популярностью пользуются кэшбэк-сервисы.

Согласно исследований компнаии Amasty, показатели общего объёма продаж в розничном сегменте мирового рынка e-commerce составили $*** трлн., и вырастут до $*** трлн. к 2021 году. Рост рынка e-commerce стимулирует развитие индустрии кэшбэк-сервисов во всём мире.

Диаграмма 1. Объём продаж в розничном сегменте мирового рынка e-commerce, 2016-2021 гг., трлн. $

***

По данным АКИТ, объем российского рынка e-commerce в 2018 году составит *** млрд. руб., что на ***% больше в сравнении с 2017 годом.

Диаграмма 2. Динамика рынка e-commerce, Россия, 2014-2018 гг., млрд. руб.

***

Российский рынок e-commerce пока значительно отстает по большинству показателей от европейских площадок. Невысокий уровень проникновения интернета (***%) и использования безналичных расчетов привели к тому, что по итогам 2017 года доля e-commerce в общей розничной торговле составила всего **%.

В настоящее время на рынке присутствует несколько десятков, а по некоторым данным, около сотни кэшбэк-сервисов. Отдельные компании занимающиеся кэшбэком уже достигают годового объема продаж в более чем $*** млрд., что подтверждает диаграмма ниже.

Диаграмма 3. Оценка кэшбэк-компаний, млрд. $

***

В России, как и во всем мире кэшбэк-модель является чрезвычайно популярной и успешной, о чем свидетельствуют данные о количестве пользователей следующих кэшбэк-сервисов.

Диаграмма 4. Количество пользователей кэшбэк-сервисов, Россия, 2017 г., млн. чел.

***

Структура рынка, с указанием сегментов и направлений

По данным АКИТ, в России на сегмент трансграничной торговли в 2017 г. приходилось ***% рынка онлайн-ритейла, или *** млрд. руб. – пользователи стремились приобретать в интернете товары по более выгодным ценам по сравнению с офлайном ввиду рецессии, произошедшей в 2015 г.

Как видно из диаграмм ниже, больше всего приобретают онлайн «Бытовая техника и электронника» (***%) в российских интернет-магазинах, а в зарубежных магазинах лидирует категория «Одежда и обувь» (***%). К категрие «Другое» относятся зоотовары, офисное оборудование, стройматериалы, украшения, продукты питания, книга.

Диаграмма 5. Распределение по товарным категориям на локальном рынке, Россия, 2017 г., %

***

Диаграмма 6. Распределение по товарным категориям на трансграничном рынке, Россия, 2017 г., %

***

Китай является бесспорным лидером среди зарубежного онлайн-шоппинга, прежде всего, по причине доступных цен. Покупки в Германии предпочитают из-за доступа к товарам, которые недоступны в России.

Диаграмма 7. ТОП-5 стран популярных для онлайн-покупок, Россия, 2017 г., %

***

В таблице ниже представим лидеров среди интерент-магазинов в России, в разрезе популярных категорий товаров.

Таблица 1. Лидеры среди интернет-магазинов в разрезе популярных категорий товаров, Россия, I кв. 2018 г.

***

Таким образом, основными сегментами рынка для сервиса являются рынки «Электроники и техники», «Одежда, обувь и аксессуары», «Универсальные магазины» и «Товары для дома и ремонта».

Основные потенциальные потребители в разрезе сегментов рынка

Недавние исследования показывают, что потребители по всему мира сильно заинтересованы в простых способах экономии денег при покупке товаров и услуг: ***% потребителей определяют себя как «ориентированные на цену» и находятся в поиске наиболее низких цен, наибольшего кэшбэка и самых крупных скидок;

*** % заинтересован в поиске товаров, при покупке которых возможен кэшбэк  – это также верно и для семей с высоким доходом;

***% используют купоны, которые они находят в различных онлайн- и офлайн-источниках;

***% потребителей будут продолжать использовать купоны, даже если крупно выиграют в лотерею;

***% процент миллениалов тратят более двух часов в неделю на поиски купонов и скидок;

***% потребителей во всем мире демонстрируют высокую готовность перехода с одного на другой онлайн-магазин, платформу или даже бренд, если это позволит сэкономить достаточно денег.

Все эти исследования ясно показывают, что существует высокая и устойчивая заинтересованность потребителя в новых методах экономии денег при совершении покупок, а также высокая готовность к смене представителя товаров и услуг среди.

Прогноз развития конъюнктуры рынка на период до 2025 года

Учитывая основные тенденции и факторы развития на диаграммах ниже представим прогноз объема мирового и российского рынка кэшбэка на период до 2025 г.

Диаграмма 8. Прогноз объём продаж в розничном сегменте и кэшбэка на мировом рынке e-commerce, 2018-2025 гг., млрд. $

***

Таким образом, объем мирового рынка кэшбэка составит к 2025 году $*** млрд.

Диаграмма 9. Прогноз объём продаж в розничном сегменте на рынке e-commerce и кэшбэка, Россия, 2018-2025 гг., млрд. руб.

***

Объем российского рынка кэшбэка составит к 2025 году 75 млрд. руб.

Описание основного целевого потребителя продукции по отраслевым сегментам с примерами потребителей

Для частных потребителей по всему миру наиболее известная форма электронной коммерции относится к категории бизнеса для потребителей (B2C), которая включает онлайн-магазины или интернет-магазины. Business to consumer (B2C) – продукт ориентирован на конечного, рядового потребителя. На протяжении 2017 г. в Россия в сегменте онлайн-продаж B2C было совершенно *** млн. сделок на общую сумму *** млрд. руб., средний чек покупки составил *** руб. На рынке действует *** тыс. продавцов и *** млн. покупателей (по данным Data Insight).

Согласно онлайн-опросу, проведенного Data Insight, ***% интернет-покупателей составляют женщины. Представим портрет интернет-покупателя на диаграммах ниже.

Диаграмма 10. Портрет интернет-покупателя: возраст, Россия, %

***

Почти половину (***%) составляют люди в возрасте от 25 до 34 лет.

Диаграмма 11. Портрет интернет-покупателя: уровень доходов, Россия, %

***

Треть покупателей имеет средний доход, еще около ***% – выше среднего. Людей с низким доходом всего ***%.

Диаграмма 12. Портрет интернет-покупателя: интернет-стаж, Россия, %

***

Подавляющее большинство (***%) имеют стаж использования интернета более 5 лет.

Целевой сегмент пользователей – молодые, активные люди в возрасте от 25 до 45 лет, со средней и выше средней зарплатой, которые пользуются интернетом свыше 5 лет.

Таблица 2. Расчет целевой аудитории проекта, Россия, млн. чел.

***