Бизнес-план разработки системы цифровизации для оптимизации грузовых перевозок ж/д транспортом (с финансовой моделью)

Адаптация данного бизнес-плана возможна под любой проект на территории России, Украины и стран СНГ

К данному бизнес-плану прилагается финансовая модель в отдельном файле, которая позволяет с легкостью выстроить новый финансовый план методом ввода соответствующих данных

***

Идея проекта: создание цифровой платформы для взаимной оптимизации порожнего пробега в железнодорожных перевозках. Сервис ориентирован на крупных железнодорожных операторов.

Рыночная ситуация:

1. 1. Процент грузооборота с учетом порожнего пробега увеличился на ***% по сравнению с показателем предыдущего периода. За семь месяцев 2019 года грузооборот с учетом пробегов порожних вагонов составил ***% от тарифного грузооборота. Потери от пробега порожних вагонов за 7 месяцев 2019 г. оцениваются разработчиками бизнес-плана на уровне *** млрд. рублей или *** млрд. руб./мес.
2. Потенциальные клиенты цифровой платформы – это крупнейшие операторы в России с парком вагонов от 50 000 ед.: «***», «***», «***», «***», «***», «***» и «***».
3. В ходе анализа положения дел в отрасли определены следующие проблемы на рынке, которые можно решить с использование цифровой платформы:

• затраты на порожний пробег соствляют ***% от оборота крупнейших операторов рынка;
• исчерпаны пути оптимизации бизнеса;
• ограниченная скорость взаимодействия между основными игроками;
• отсутствие увеличения доходов за счёт оптимизации бизнес-процессов внутри компаний.

4. Внедрение цифровой платформы решает перечисленные в пункте 5 проблемы и несёт следующие выгоды для участников рынка:

• операторам позволит оптимизировать затраты на порожний пробег (около *** млрд. руб./год на 1 оператора), увеличить выручку от реализации услуг (минимум ***% в год) и расширить грузовую базу;
• для клиентов железнодорожных операторов снизится стоимость перевозки грузов;
• ОАО «РЖД» сможет повысить полезную пропускную способность собственной инфраструктуры.

Конкурентное окружение: в России прямых конкурентов данному сервису не найдено, разве что сами операторы пытаются диджитализировать бизнес-процессы внутри компании. Аналогичный проект «***» реализован во Франции компанией «***».

Финансовые показатели проекта:

Выдержки из исследования

Рынок железнодорожных перевозок и положение дел в отрасли

По данным годового отчета (за 2018 год) Акционерного общества «Федеральная грузовая компания» (один из крупнейших грузовых железнодорожных операторов в России, специализируется на предоставлении вагонов под грузоперевозки, а также на оказании транспортно-экспедиционных услуг и услуг комплексного транспортного обслуживания) рост промышленного производства в Российской Федерации в 2018 году составил ***% по сравнению с 2017 годом: добыча полезных ископаемых выросла на ***%, обрабатывающее производство — на ***% (см. диаграмму ниже).

Диаграмма 1. Динамика темпов роста промышленного производства (ИПП) в 2016-2018 гг., % к предыдущему году

***

Структура грузооборота по видам транспорта в России представлена на диаграмме ниже. На железнодорожный транспорт приходится почти половина всех грузоперевозок по стране.

Динамика рынка грузовых железнодорожных перевозок в России в целом соответствует состоянию экономики страны – развитию промышленности, рынка розничной торговли, строительного комплекса и других ключевых составляющих ВВП. Благоприятная экономическая ситуация оказала положительное влияние на грузовые железнодорожные перевозки. По итогам 2018 года увеличение объема погрузки на сети российских железных дорог относительно 2017 года составило +***%, грузооборот вырос на ***% (см. диаграмму ниже).

Диаграмма 2. Структура грузоперевозок по России, %

***

Диаграмма 3. Динамика сетевого объема погрузки и грузооборота в 2016-2018 гг.

***

За 2018 год значительно вырос по сравнению с 2017 годом объем перевозок следующей номенклатуры грузов: каменный уголь, руда, черные металлы, минеральные удобрения.

КАМЕННЫЙ УГОЛЬ

Объем перевозок каменного угля увеличился на ***%. Основным драйвером роста являлся устойчивый спрос на российский уголь, прежде всего на рынке Азиатско-Тихоокеанского региона. Россия продолжает максимально использовать потенциал дополнительного спроса, сохранять и усиливать свои позиции в поставке угля на экспорт. Главные потребители – Китайская Народная Республика, Япония, Республика Корея и Республика Индия. На западном направлении российские поставки ограничены из-за политики стран Евросоюза по сокращению потребления угля.

РУДА

Рост перевозок руды составил ***% за счет обеспечения перевозок крупных металлургических холдингов для собственных нужд во внутреннем сообщении.

ЧЕРНЫЕ МЕТАЛЛЫ

В 2018 году наблюдалась положительная динамика грузовой работы в сегменте черных металлов: объем перевозок вырос на ***%. Основной рост грузовой работы в сегменте черных металлов достигнут во внутрироссийском сообщении на ***% за счет спроса со стороны основных секторов – потребителей продукции металлургического комплекса (строительная, машиностроительная отрасли). Рост экспортных перевозок черных металлов в 2018 году на ***% обусловлен расширением потребления стальной продукции. Основным драйвером мирового рынка стали является Китайская Народная Республика, что связано с ужесточением экологических норм, а также с активным развитием строительной отрасли в указанной стране.

МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ

Увеличение объема перевозок минеральных удобрений на 3% обусловлено ростом производства минеральных удобрений российскими предприятиями и повышением спроса на внутреннем рынке. При этом экспорт остался на уровне прошлого года.

Общий объем погрузки составил *** млн. тонн в 2018 году. Распределение грузов по номенклатуре представлено на диаграмме ниже.

Диаграмма 4. Структура перевозок грузов по сети российских железных дорог в 2018 году, %

***

За период январь-июль 2019 г. погрузка составила *** млн. тонн, что на ***% меньше значения за аналогичный период предыдущего года (*** млн. тонн). На диаграмме ниже показаны оперативные данные грузооборота тарифного и грузооборот с учетом пробегов вагонов в порожнем состоянии за указанный выше период времени.

Как видно с диаграммы процент грузооборота с учетом порожнего пробега увеличился на ***% по сравнению с показателем предыдущего периода. За семь месяцев 2019 года грузооборот с учетом пробегов порожних вагонов составил ***% от грузооборота с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии. При стоимости 1 тарифного тонно-км в *** руб. (данные 2018 г.) потери от пробега порожних вагонов за 7 месяцев 2019 г. оцениваются разработчиками бизнес-плана на уровне *** млрд. рублей или *** млрд. руб./мес.

Диаграмма 5. Грузооборот тарифный и с учетом пробега порожних вагонов за январь-июль 2018-2019 гг., млрд. тарифных тонно-км

***

Целевая аудитория сервиса – это крупнейшие операторы в России с парком вагонов от 50 000 ед. По данным информационно-аналитического агентства «Infoline» (обзор парк в управлении — вагоны в собственности, финансовом, операционном лизинге и аренде, без учета сданных в аренду) таких операторов в Российской Федерации пять. Рейтинг крупнейших операторов по парку в управлении  и грузообороту по итогам 2018 г. см. на диаграммах ниже.

Лидером по количеству парка в управлении является «***» с показателем в *** ед., замыкает пятерку лидеров оператор «***» с показателем в *** ед. Следует отметить, что взаимосвязь между парком в управлении и грузооборотом компаний-операторов наблюдается в «***» и «***», поскольку количество вагонов в их управлении значительно больше, чем у конкурентов (на десятки тысяч).  Взаимосвязь грузооборота и парка в управлении пропадает при разнице вагонов в несколько тысяч, так, исходя из анализа грузооборота, с пятерки лидеров выпали «***» и «***», их место заняли операторы «***» и «***». 

Диаграмма 6. Рейтинг крупнейших российских операторов по парку в управлении по итогам 2018 года, тыс. ед.

***

Диаграмма 7. Рейтинг крупнейших российских операторов по грузообороту по итогам 2018 года, млрд. ткм

***

Таблица 1. Перечень потенциальных клиентов

***

Определение основных проблем на рынке

Исходя из положения дел в отрасли можно выделить следующие проблемы, существующие на рынке (см. таблицу ниже).

Таблица 2. Проблемы на рынке

***

Перечисленные выше проблемы можно решить с помощью внедрения цифровой платформы по оптимизации порожнего пробега. Выгоды внедрения платформы между операторами представлены в таблице ниже.

Таблица 3. Решение проблем с помощью цифровой платформы

***