Бизнес-план развития загородного комплекса
- 95
- Русский
- 09.11.2019
- В электронном виде
-
скачать (Pdf)
- Описание
- Содержание
- Приложения
Адаптация данного бизнес-плана возможна под любой проект на территории России, Украины и стран СНГ.
***
Идея проекта: развитие загородного комплекса в Подмосковье
Виды услуг:
- загородный отель;
- ресторанный комплекс;
- бассейн;
- конный клуб;
- спортплощадки;
- квадроциклы;
- тренажерный зал;
- банный комплекс.
Рыночная ситуация:
- На сегодняшний день рынок гостинично-развлекательных услуг Подмосковья оценивается в *** млрд. рублей. Большинство жителей Москвы и Подмосковья имеют высокие заработные платы, что позволяет организовывать регулярные выезды на природу. В городе ***, который находится в *** км от МКАД на сегодня нет ни одного комплекса, который мог бы конкурировать с проектом. Рынок гостинично-развлекательных услуг представлен различными ресторанами, гостиницами и клубами. По дороге к *** находится главный конкурент, который предоставляет аналогичные услуги, но в среднем цены на данные услуги выше на 200% от предлагаемых проектом.
- Развлекательный комплекс планирует получать около ***% аудитории, которая будет планировать отдых в г. ***. Это охват рынка объемом *** млрд. рублей за год.
- Основными клиентами будут жители Москвы и Подмосковья, средняя заработная плата которых составляет *** рублей. Средний чек на посещение ресторана составляет около *** рублей, в то же время средний чек на посещение сауны составляет около *** рублей, стоимость аренды квадроцикла – *** рублей. Можно говорить о широком охвате аудитории со средним уровнем достатка. Комплекс может принимать как семьи, так и большие компании для проведения корпоративов и праздников. Основная аудитория – это население от *** до *** лет, которые будут приносить как минимум ***% дохода.
- Бизнес характеризируется сезонностью. Пик популярности заведения припадает на ***, также более посещаемым комплекс будет в *** период. В перспективе необходимо будет делать акцент на возможности отдыха в *** период времени для того, чтобы сгладить кривую сезонности.
Финансовые показатели проекта:
Показатель |
Ед. изм. |
Значение |
Необходимые инвестиции |
тыс. руб. |
4 959,9 |
NPV |
тыс. руб. |
*** |
IRR |
% |
*** |
Срок окупаемости |
мес. |
6 |
Дисконтированный срок окупаемости |
мес. |
6 |
Выдержки из исследования
Обзор рынка гостинично-развлекательных услуг России
По прогнозу Всемирной туристской организации (ВТО), к 2020 году Россия может войти в первую десятку стран мира, выделенных по принципу наиболее популярных направлений мирового туризма.
Москва, как столица и самый большой мегаполис Российской Федерации с уникальным культурно-историческим наследием и ведущей ролью в политической и экономической жизни современной России, имеет все основания не только претендовать на позицию крупнейшего центра туризма общероссийского масштаба, но и успешно конкурировать на мировом туристском рынке. Учитывая общее состояние российской экономики и, в частности, ситуации в Москве, "экспорт достоинств" является, по крайней мере, в ближайшие годы более простой и эффективной формой участия в экономическом разделении труда.
Анализ ресурсов Москвы в соответствии с перечисленными факторами, говорит о том, что город обладает достаточно широким потенциалом туристского предложения, базирующемся на указанных ресурсах.
Следует отметить, что Московский регион (Москва и Московская область) имеет самый большой в стране историко-культурный потенциал.
Количество объектов показа в Москве составляет ***% от общероссийского (для сравнения Санкт-Петербург, Новгородская и Псковская область - только ***%). Среди них более *** объектов внесены в реестр ООН. Привлекательность Москвы как объекта туризма определяется следующими основными факторами:
1) Москва является крупным культурным центром страны (более *** музеев, более *** театров, *** цирка и др.);
2) столица обладает развитой базой для делового туризма и проведения международных конгрессов, симпозиумов, ярмарок, что дает ей возможность развивать наиболее перспективные виды делового и конгрессного туризма;
3) развитая спортивная инфраструктура города позволяет проводить крупнейшие всероссийские и международные соревнования;
4) географическое положение Москвы позволяет рассматривать город как отправную точку туристских маршрутов по историческим и культурным центрам Подмосковья и городам Золотого Кольца России.
За последнее десятилетие в Российской Федерации ***% гостиниц было открыто на территории Москвы. Тут наиболее популярны 2-3 звёздочные гостиницы (к классификации по «звездности» мы вернемся в следующем разделе). Но, несмотря на этот факт, возрастает спрос и на гостиницы класса люкс.
Диаграмма 1. Общий номерной фонд гостиниц Москвы по категориям
***
На втором месте находится Санкт-Петербург с показателем ***%. Отельный рынок Санкт-Петербурга делает ставку на мини-гостиницы, расположенные в центре города.
Диаграмма 2. Распределение количества гостиниц по основным городам России
***
В целом, спрос на отели малого типа возрастает по всей стране. Эту информацию обязательно нужно отметить в бизнес плане нашей мини-гостиницы, т.к. она подчеркивает актуальность и востребованность идеи для бизнеса. Это особенно важно, если бизнес план создается для презентации потенциальным инвесторам.[1]
Рынок баз отдыха растет быстрее многих потребительских рынков, потенциал достаточно высок.
Объем рынка услуг баз отдыха, кемпингов и туристических баз Москвы и Московской области увеличился с *** млн. руб. в 2014 году до *** млн. руб. в 2018-м. Доля Москвы и Московской области в общем объеме рынка баз отдыха, кемпингов и туристических баз в натуральном выражении (количество размещенных лиц) составляет ***%, в стоимостном выражении – ***% (по состоянию на 2018 год, на протяжении 2014-2018 годов вклад региона в общероссийскую отрасль менялся незначительно.
Диаграмма 3. Объем рынка услуг отдыха, кемпинга и туристических баз Москвы
***
В целом рынок растет быстрее других потребительских рынков, потенциал достаточно высок, и с улучшением экономической ситуации ожидается увеличение темпов роста рынка.[2]
Обзор рынка гостинично-развлекательных услуг Москвы и Подмосковья
Зона отдыха и туризма Московской области составляет более *** тыс. кв. км. Основные типы рекреационной̆ недвижимости включают:
- современные центры (10%):
- СПА-комплексы (например, «Артурс СПА», "Мистраль"),
- спортивные парки (например, «Волен», «Турист»),
- загородные рекреационные гостиничные комплексы, (например, Яхонты, сеть Helio Park, )
- культурно-спортивные комплексы («Истра Холидей», «Лада Холидей», «Медвежьи Озера».
- объекты советского периода (50-80%).
Основные типы средств коллективного размещения, не относящиеся к современным форматам, представлены на диаграмме ниже.
Одной из специфических особенностей рынка загородных средств размещения, характерной для Московской области, является четкое географическое структурирование качественных отелей и резортов. Наиболее востребованные проекты располагаются на удалении не более *** километров от МКАД (такая географическая структура повторяет ситуацию на рынке коттеджных поселков).
Успешность проектов, расположенных на большем расстоянии от МКАД чем *** км., обуславливается наличием мощного ядра притяжения в виде крупной территории, богатого и разнообразного набора объектов инфраструктуры.
Диаграмма 4. . Типы коллективного размещения, не относящиеся к современным форматам
***
Как правило, средства коллективного размещения, расположенные на удалении от *** километров от МКАД, представляют собой санаторно-профилакторные заведения, предполагающие длительный период пребывания.
Туристический потенциал Московской области наиболее ярко выражен в северном, юго-западном, западном, северо-западном территориальных секторах области.
Относительно удаленности от МКАД оптимальным по востребованности считается расстояние до *** км, Наиболее востребованными направлениями являются *** и *** шоссе. Географическое распределение спроса приведено на диаграмме ниже.
Загородный комплекс находится на расстоянии *** км от МКАД. Это не самый популярный сегмент, но в свою очередь позволяет получать достаточно большой поток туристов.
Диаграмма 5. Распределение спроса на средства размещения в зависимости от удаленности от МКАД
***
Что касается направления, то самое популярное направление отдыха – поселки, которые находятся по *** шоссе, сюда направляются ***% от всех туристов. Города по *** шоссе тоже пользуются популярностью, сюда приезжает около ***% всех туристов.
Диаграмма 6. Распределение спроса на средства размещения в зависимости от направления
***
Кроме этого, необходимо отметить, что вне зависимости от местоположения и удаленности, рынок загородных коллективных средств размещения в очень значительной степени подвержен влиянию сезонности.
Диаграмма 7. Распределение спроса на средства размещения в зависимости от направления
***
Как правило, максимальные показатели заполняемости достигаются загородными отелями и пансионатами в *** период, когда загрузка достигает ***% от среднего показателя. В *** период наступает период затишья, когда гостиничные и развлекательные комплексы могут ориентироваться на ***% загрузки. Пиковый период загрузки приходится на ***. Подмосковье в зимние праздники стал отчасти следствием недоступности/дороговизны ранее популярного отдыха за рубежом за счет снижения курса рубля.
Что касается цен, то на лето они подымаются, а на зиму существенно снижаются.
Диаграмма 8. Сезонность цен гостинично-развлекательных комплексов
***
Для того что бы сгладить влияние сезонности, при условии реализации формата средства коллективного размещения, операторы увеличивают акцент на событийный туризм и круглогодичные объекты инфраструктуры.
Исходя из информации по заявленным проектам, к 2019 году мест размещения — гостиниц и пансионатов — по сравнению с 2013 годом станет в два раза больше. При этом, учитывая капиталоемкость данного сегмента и его невысокую, по сравнению с другими сегментами коммерческой недвижимости, окупаемость на фоне высоких ставок проектного финансирования и недостаточности числа опытных операторов, очевидно, что многие из заявленных проектов не будут реализованы.
Исходя из проведенных исследований, можно определить потенциальное количество клиентов. Учитывая, что плановый оборот индустрии в 2019 году составляет *** млрд. рублей, а в направлении *** км – ***% всех клиентов, то можно говорить о том, что прогнозированный объем рынка по данному направлению составляет *** млрд. рублей. Комплекс, который находится в *** км от МКАД может охватить и аудиторию, которая предпочитает поездки в пределах *** км, и в то же время будет интересной и для людей, готовых ехать на расстояние *** км.
Также необходимо извлечь ту аудиторию, которая отдыхает в местах отдыха по *** шоссе, таких ***%. Таким образом, прогнозированный объем рынка по данному направлению составляет *** млрд. рублей. Современных баз отдыха по данному региону – ***%, таким образом рынок современных баз отдыха в г. *** составляет около *** млрд рублей за год.
Охват аудитории будет составлять ***%, которые будут направляться отдыхать в данном направлении, а потенциальный рынок составляет *** млрд рублей за год.
Описание потребителей
Потенциальными гостями загородного комплекса в загородном комплексе станут представители практически всех возрастных групп.
Предполагается сформировать развитую информационную сеть для привлечения корпоративных клиентов, сотрудничество с бизнес-центрами и туристическими фирмами.
Гостями гостиницы будут в основном обеспеченные москвичи и другие русские туристы, приехавшие в Москву и Московскую область, как с деловыми, так и туристическими и прочими целями, ценящие экологически чистую природу, свое здоровье и чтящие русские традиции с высоким уровнем достатка.
Комплекс будет принимать гостей разных возрастных групп. Комфортным станет отдых, как для семей с детьми, людей в возрасте от *** до *** лет, и пожилых людей, так как в гостинице предусмотрено все, для комфортного отдыха разных возрастных групп.
Основные принципы по созданию клиенто-ориентированной структуры:
- укрепление передней линии работы с клиентом;
- активизация персонала во взаимодействии с внешним климатом;
- организация внутреннего маркетинга;
- переход на стратегический уровень мышления и развития;
- многоуровневая система маркетинга.
Планируется, что потенциальными потребителями услуг гостиницы станут русские и иностранные туристы, жители Москвы и Московской области совершенно всех возрастных групп:
- до 20 лет (*** %);
- с 20 до 30 лет (***%);
- с 30 до 40 лет (***%);
- с 40 до 50 лет (***%);
- с 50 до 60 лет (***%);
- свыше 60 лет (***%).
Средние зарплаты в Москве, согласно статистике в 2018 году , составляют *** рублей. В переводе на иностранную валюту эта сумма составляет *** USD.
Рассмотрим ценовые предложения гостинично-развлекательного комплекса для сопоставления со средними заработными платами.
Таблица 1. Средний чек на услуги гостинично-развлекательного комплекса
***
Цены на предоставляемые услуги будут доступными для большинства населения Москвы. Средний чек в ресторане позволяет посещать заведение еженедельно всей семьей. Также достаточно низкие цены на сферу развлекательных услуг, что делает комплекс еще более привлекательным и позволяет завоевать запланированный объем посетителей.
Перечень таблиц, диаграмм, рисунков |
4 |
Резюме проекта |
6 |
Раздел 1. Описание проекта |
7 |
1.1. Бизнес-идея |
7 |
1.2. Описание места нахождения загородного комплекса |
10 |
1.3. Описание предоставляемых услуг |
11 |
Выводы |
19 |
Раздел 2. Анализ рынка |
20 |
2.1. Обзор рынка гостинично-развлекательных услуг России |
20 |
2.2. Обзор рынка гостинично-развлекательных услуг Москвы и Подмосковья |
24 |
2.4. Описание потребителей |
29 |
Выводы |
31 |
Раздел 3. Конкурентное окружение |
33 |
3.1. Профили основных конкурентов |
33 |
3.2. Конкурентный рейтинг |
36 |
Выводы |
39 |
Раздел 4. Маркетинговый план |
40 |
4.1. Площадки-агрегаторы |
40 |
4.2. Создание сайта |
41 |
4.3. Каналы онлайн-продвижения |
41 |
4.3. Онлайн-бронирование и шлюз оплат |
43 |
4.5. Другие виды продвижения |
44 |
Выводы |
47 |
Раздел 5. Организационно-производственный план |
48 |
5.1. Описание бизнес-процессов |
48 |
5.2. Организационная структура |
49 |
Выводы |
53 |
Раздел 6. Финансовый план |
54 |
6.1. Допущения, принятые для расчетов |
54 |
6.2. Цены |
58 |
6.3. Объемы реализации |
61 |
6.4. Выручка |
61 |
6.5. Персонал |
63 |
6.6. Затраты |
70 |
6.7. Налоги |
73 |
6.8. Инвестиции |
73 |
6.9. Капитальные вложения |
74 |
6.10. Амортизация |
74 |
6.11. Отчет о прибыли и убытках |
75 |
6.12. Расчет ставки дисконтирования по методу WACC |
77 |
6.13. Отчет о движении денежных средств |
78 |
6.14. Показатели экономической эффективности |
80 |
Раздел 7. Анализ рисков проекта |
84 |
7.1. Анализ чувствительности |
84 |
7.2. Анализ безубыточности |
92 |
ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ «VTSConsulting» |
95 |
Таблицы |
|
Таблица 1. Средний чек на услуги гостинично-развлекательного комплекса |
30 |
Таблица 2. Сравнительный анализ между *** и загородного комплекса |
37 |
Таблица 3. Рейтинг ресторанов в г.*** согласно TripAdvisor |
37 |
Таблица 4. Рейтинг гостиниц в г. *** согласно Booking.com |
38 |
Таблица 5. Тарифы ADHOTEL по регистрации хостела на площадках-агрегаторах |
40 |
Таблица 6. Стоимость разработки сайта гостинично-развлекательного комплекса |
41 |
Таблица 7. Коэффициент конверсии приведенных людей на сайт в посетителей в посетителей комплекса |
42 |
Таблица 8. Число приведенных пользователей на сайт на 1-й год |
42 |
Таблица 9. Расходы на инвестиции в популяризацию загородного комплекса |
47 |
Таблица 10. Персонал загородного комплекса |
51 |
Таблица 11. Фонд оплаты труда за 1-й год |
52 |
|
|
Диаграммы |
|
Диаграмма 1. Сезонность цен гостиничного комплекса |
12 |
Диаграмма 2. Загрузка гостиничного комплекса |
12 |
Диаграмма 3. Сезонность цен ресторанного комплекса |
13 |
Диаграмма 4. Загрузка ресторанного комплекса |
13 |
Диаграмма 5. Сезонность цен посещения бассейна |
14 |
Диаграмма 6. Загрузка по посещению бассейна |
15 |
Диаграмма 7. Сезонность цен конного клуба |
15 |
Диаграмма 8. Загрузка конного клуба |
15 |
Диаграмма 9. Сезонность дополнительных услуг |
16 |
Диаграмма 10. Загрузка дополнительных услуг |
16 |
Диаграмма 11. Сезонность банного двора |
17 |
Диаграмма 12. Загрузка банного двора |
17 |
Диаграмма 13. Сезонность кедровой бани |
17 |
Диаграмма 14. Загрузка кедровой бани |
18 |
Диаграмма 15. Средний чек сауны/хамама |
18 |
Диаграмма 16. Загрузка |
19 |
Диаграмма 17. Общий номерной фонд гостиниц Москвы по категориям |
22 |
Диаграмма 18. Распределение количества гостиниц по основным городам России |
22 |
Диаграмма 19. Объем рынка услуг отдыха, кемпинга и туристических баз Москвы |
23 |
Диаграмма 20. . Типы коллективного размещения, не относящиеся к современным форматам |
25 |
Диаграмма 21. Распределение спроса на средства размещения в зависимости от удаленности от МКАД |
26 |
Диаграмма 22. Распределение спроса на средства размещения в зависимости от направления |
27 |
Диаграмма 23. Распределение спроса на средства размещения в зависимости от направления |
27 |
Диаграмма 24. Сезонность цен гостинично-развлекательных комплексов |
28 |
|
|
Рисунки |
|
Рисунок 1. Местонахождение загородного клуба *** |
34 |
Рисунок 2. Карта размещения основных ресторанных и развлекательных комплексов в г. *** |
36 |
Рисунок 3. Бизнес-процессы загородного комплекса |
49 |
Рисунок 4. Организационная структура загородного комплекса |
50 |