Бизнес-план создания цеха по фасовке сыров и сливочного масла (с финансовой моделью)

Адаптация данного бизнес-плана возможна под любой проект на территории России, Украины и стран СНГ

К данному бизнес-плану прилагается финансовая модель в отдельном файле, которая позволяет с легкостью выстроить новый финансовый план методом ввода соответствующих данных

***

Идея проекта: организация деятельности цеха по фасовке сыров и сливочного масла под торговыми марками заказчиков и собственной торговой маркой, а также оптовая продажа сыра и сливочного масла.

Объем упаковки: от 50 гр. до 1 кг.

Организация сбыта: реализация через региональные и федеральные сети («Магнит», «X5 Retail»).

Рыночная ситуация:

1. В мире ожидается рост продаж упаковочной продукции с $*** млрд в 2021 году до $*** трлн к 2025 году. На мировом рынке более ***% гибкой тары приходится на пищевую промышленность. ***% брендов в настоящее время используют ту или иную гибкую упаковку. Кроме того, ***% брендов увеличили внедрение гибкой упаковки за последние пять лет, в то время как ***% намерены сделать это в ближайшее время. Гибкая упаковка пищевой продукции является сегодня распространенной как в зарубежных странах, так, и в России.
2. Крупнейшим потребителем упаковочной продукции в России является пищевая промышленность, которая использует более ***% общего объема потребления различных видов упаковки. Твердая и пастообразная молочная продукция упаковывается большей частью в упаковку типа флоу-пак, пластиковые стаканы и кашированную фольгу. Уход крупных иностранных корпораций с российского рынка привел к тому, что в России всю упаковку для молочной продукции будут выпускать российские компании. У отечественных производителей появилась возможность удовлетворить возросший спрос, занять освободившуюся нишу, продолжать успешно работать без иностранных партнеров. Сегодня идет активный процесс импортозамещения зарубежной упаковки за счет наличия в стране собственных производственных мощностей.
3. В 2021 году в Южном федеральном округе было произведено *** тонн рассольных сыров. В период с 2017 по 2021 год объемы производства рассольных сыров увеличились на ***%. В 2021 году в сравнении с 2019 годом объемы производства сливочного масла в Южном федеральном округе сократились на ***% и составили *** тонны, однако в сравнении с 2017 годом объемы увеличились на ***%.
4. В сети «Лента» ассортимент рассольных сыров представлен 5 российскими производителями. ***% ассортимента продукции представлены 2-мя производителями ОАО «Молзавод «Гиагинский» (Республика Адыгея) и АО «Унагранде компани» (г. Брянск). Рассольные сыры всех производителей, кроме АО «Унагранде компани», упакованы в вакуумную упаковку. Продукция АО «Унагранде компани» расфасована в три вида упаковки: термоусадочная пленка, пакет-пленка и термоформаж.
5. В Республике Адыгея деятельность по ОКВЭД 10.51.3 «Производство сыра и сырных продуктов» осуществляет *** предприятий, в том числе *** юридических лиц и *** индивидуальных предпринимателя. Большинство предприятий являются малыми и не имеют собственных линий для фасовки продукции, а в следствии, выступают потенциальной целевой аудиторией проекта.

Конкурентное окружение: ОАО МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД «ГИАГИНСКИЙ», ЗАО «МОЛКОМБИНАТ «АДЫГЕЙСКИЙ», ООО «АДЫГЕЙСКИЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД», ООО «ТАМБОВСКИЙ».

Маркетинговые инструменты: дизайн этикетки, сайт, SEO-продвижение, контекстная реклама, организация собственной сбытовой сети.

Финансовые показатели:

Выдержки из исследования

Мировая упаковочная отрасль для пищевой промышленности

Согласно исследованию консалтинговой компании Horváth & Partner AG (Швейцария), в мире ожидается рост продаж упаковочной продукции с $*** млрд в 2021 году до $*** трлн к 2025 году.

Большинство упаковочных материалов для пищевой промышленности в мире производится из не возобновляемых ресурсов, как правило, из полимеров класса полиолефинов: полиэтилена, полипропилена и их сополимеров. Полимерная упаковка, как гибкая, так и жесткая, занимает значительную долю в структуре рынка как за рубежом, так, и в России.

Диаграмма 1. Использование пищевой упаковки в мире, 2021 г., %

***

На мировом рынке более ***% гибкой тары приходится на пищевую промышленность. Эксперты прогнозируют, что глобальный рынок гибкой упаковки превысит $*** млрд к 2024 году. Согласно данным опроса американской Ассоциации гибкой упаковки, ***% брендов в настоящее время используют ту или иную гибкую упаковку. Кроме того, ***% брендов увеличили внедрение гибкой упаковки за последние пять лет, в то время как ***% намерены сделать это в ближайшее время. Гибкая упаковка пищевой продукции является сегодня распространенной как в зарубежных странах, так, и в России.

Таблица 2. Сравнительная характеристика различных упаковочных материалов

***

Основные современные тенденции развития мирового рынка гибкой упаковки в пищевой отрасли:

• ужесточение условий рынка для производителей одноразовой упаковки. Так, Ассоциацией гибкой упаковки (FPA: Flexible Packaging Award) поставлена задача скорейшей адаптации барьерных пленок под вторичную переработку, стимулируемой путем введения налога на неперерабатываемую упаковку;
• акцент на дальнейшее развитие сектора многоразовой упаковки;
• рост производства биоразлагаемой упаковки;
• увеличение числа вариантов гибкой упаковки, увеличение количества функциональных слоев, стремление к мономатериальности (часто это взаимоисключающие тренды);
• потребность в различных вариантах расфасовки, особенно мелкой, порционной;
• создание и совершенствование «умной» упаковки как части «интернета вещей», требующей, однако, использования специальных добавок и дополнительных слоев.

Российская упаковочная отрасль для молочной продукции

Состояние упаковочной отрасли в России пока отличается от общемировой. Прослеживается четкий тренд на экологичность упаковки, но с более медленной динамикой. Общая доля использования полиэтилентерефталата в производстве упаковки в России находится на критически высоком уровне – до 80%.

Диаграмма 2. Структура объемов производства упаковочной продукции, Россия, 2021 г., %

***

Крупнейшим потребителем упаковочной продукции в России является пищевая промышленность, которая использует более 50% общего объема потребления различных видов упаковки.

Жидкая молочная продукция упаковывается в 4 основных вида упаковки. В неасептическую упаковку упаковывается ***% молочной продукции, производящейся в России, или ***% от общего числа упаковок; в асептическую упаковку упаковывается порядка *** молочной продукции, что составляет *** от общего числа упаковок; в ПЭТ-бутылки – *** массы молочной продукции, или *** от общего числа упаковок; в пластиковую пленку (фин-пак) упаковывается *** молочной продукции (*** от общего числа упаковок).

Твердая и пастообразная молочная продукция упаковывается большей частью в упаковку типа флоу-пак (*** молочной продукции), пластиковые стаканы (***) и кашированную фольгу (***).

Диаграмма 3. Виды и доля различных типов упаковки в молочной индустрии, Россия, 2022 г., %

***

Рисунок 5. Использование различных типов упаковки в молочной индустрии, Россия, 2022 г.

***

В отличие от предыдущих кризисов, для которых были характерны универсальные тренды (снижение спроса, падение покупательной способности), текущая ситуация на российском рынке упаковки достаточно уникальна. На фоне западных санкций отрасль сталкивается с дефицитом упаковки (в частности, ПЭТ-упаковки, асептического картона Tetra Pak, алюминиевых крышек, влагостойких бумажных этикеток) и критически важных для ее производства добавок, специальных марок полимеров, отбеливателей, красок, клея, компонентов для производства бумаги.

На сегодняшний день на рынке производителей продуктов питания уже намечается тенденция к переходу на использование в упаковке мономатериалов. Эксперты выделяют следующие основные проблемы, сдерживающие развитие российского рынка упаковки в этом направлении:

• отсутствие системы стимулирования производителей в переходе на более простую упаковку (состав упаковки не регламентируется);
• отсутствие дифференцированного экологического сбора в зависимости от сложности переработки разных типов упаковки);
• невозможность найти на рынке упаковку лучшего состава и с нужными барьерными свойствами, но доступную по цене.
• эксперты однозначно прогнозируют дальнейшее увеличение рынка полимерной упаковки, а также рост спроса на прозрачную упаковку и упаковку определенного размера, включая рост доли малой тары и бутылок (менее 500 мл) в общем объеме потребления полимерной упаковки и рост спроса на бутылки из ПЭТ и ПЭВП в сегменте молочной и кисломолочной продукции.

По данным Минпромторга, в августе 2022 года российский рынок обеспечен нужным количеством упаковки для производства молочной продукции, дефицита не ожидается. Уход крупных иностранных корпораций с российского рынка привел к тому, что в России всю упаковку для молочной продукции будут выпускать российские компании. У отечественных производителей появилась возможность удовлетворить возросший спрос, занять освободившуюся нишу, продолжать успешно работать без иностранных партнеров. Сегодня идет активный процесс импортозамещения зарубежной упаковки за счет наличия в стране собственных производственных мощностей.

Рынок продукции проекта

В 2021 году в Южном федеральном округе было произведено 6 850,77 тонн рассольных сыров, что на 20,6% больше объемов производства 2020 года. В период с 2017 по 2021 год объемы производства рассольных сыров увеличились на 80,3%.

Диаграмма 4. Объемы производства рассольных сыров, Южный ФО, 2017-2021 г., тонн

***

Объемы производства сливочного масла в Южном федеральном округе с 2019 по 2021 год имели тенденцию к сокращению. В 2021 году в сравнении с 2019 годом объемы производства сократились на ***% и составили *** тонны, однако в сравнении с 2017 годом объемы увеличились на ***%.

Диаграмма 5. Объемы производства сливочного масла, Южный ФО, 2017-2021 г., тонн

***

Для анализа предложения рассольных сыров был отобран ассортимент продукции в сети «Лента».

Таблица 3. Ассортимент продукции в сети «Лента»

***

Ассортимент рассольных сыров представлен 5 российскими производителями. ***% ассортимента продукции представлены 2-мя производителями ОАО «Молзавод «Гиагинский» (Республика Адыгея) и АО «Унагранде компани» (г. Брянск).

Диаграмма 6. Структура ассортимента рассольных сыров по производителям, %

***

Рассольные сыры всех производителей, кроме АО «Унагранде компани», упакованы в вакуумную упаковку. Продукция АО «Унагранде компани» расфасована в три вида упаковки: термоусадочная пленка, пакет-пленка и термоформаж.

Минимальный вес упаковки составляет *** грамм, а максимальный – *** грамм.

Потенциальная целевая аудитория проекта

В Республике Адыгея по ОКВЭД 10.51 «Производство молока (кроме сырого) и молочной продукции» осуществляют деятельность *** предприятий, в том числе *** юридических лиц и *** индивидуальных предпринимателей. Деятельность по ОКВЭД 10.51.3 «Производство сыра и сырных продуктов» осуществляет *** предприятий, в том числе *** юридических лиц и *** индивидуальных предпринимателя. Большинство предприятий являются малыми и не имеют собственных линий для фасовки продукции, а в следствии выступают потенциальной целевой аудиторией проекта.

Таблица 4. Предприятия, которые осуществляют деятельность по ОКВЭД 10.51.3 «Производство сыра и сырных продуктов», Республика Адыгея

***

Ниже представлен профиль потенциального клиента проекта, на примере ООО «КАСКАД».

Таблица 5. Профиль потенциального клиента проекта ООО «КАСКАД»

***