Бизнес-план создания филиалов компании по обслуживанию вентиляционных каналов и дымоходов (с финансовой моделью)

Адаптация данного бизнес-плана возможна под любой проект на территории России, Украины и стран СНГ

К данному бизнес-плану прилагается финансовая модель в отдельном файле, которая позволяет с легкостью выстроить новый финансовый план методом ввода соответствующих данных.

***

Описание проекта: в рамках настоящего плана рассмотрен проект развития компании, основным видом деятельности которой является обслуживание вентиляционных каналов и дымоходов.

Рыночная ситуация:

1. Годовой оборот отрасли ЖКХ превышает *** трлн. руб., что составляет более ***% ВВП. Потребителями жилищно-коммунальных услуг являются *** млн. человек (без учета промышленного сектора), т.е. вся страна.
2. В сфере ЖКХ работает *** тыс. организаций, численность людей, занятых в отрасли, превышает *** млн. человек. По данным Росстата объем жилищного фонда России составляет *** млрд. кв. м, в том числе *** млн. многоквартирных домов общей площадью свыше *** млрд. кв. м.
3. В финансовом обороте отрасли доля по параметру «Газоснабжение» равна ***%, уступая по этому показателю критериям «Электроснабжение» и «Теплоснабжение». Целевой аудиторией по проекту являются газифицированные объекты жилья.
4. Самыми перспективными городами для открытия филиалов (в порядке убывания) являются: Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Екатеринбург, Новосибирск, Самара, Казань, Ростов-на-Дону, Саратов, Пермь, Омск и Красноярск.
5. Емкость рынка по 12 филиалам в указанных выше городах составляет по следующим услугам, заказов в год:

• плановые осмотры – ***;
• чистки – ***;
• ремонты – ***;
• частные заказы – ***.

6. Объем рынка в денежном выражении выглядит по целевой аудитории проекта составляет *** млрд. руб. за год, что составляет ***% от общего оборота рынка ЖКХ по России в целом.
7. В процессе анализа рынка сделана выборка из 50 тендерных заявок. Общий бюджет по начальной цене составил *** руб. Максимальная начальная цена в *** руб. на выполнение работ по переустройству вентиляционных каналов в многоквартирных домах по адресам: Московская область, г. о. Подольск, г. Подольск, мкр. Климовск, ул. Рожкова, д.1; Московская область, г. о. Подольск, г. Подольск, мкр. Климовск, ул. Рожкова, д.3 от заказчика Муниципальное унитарное предприятие городского округа Подольск «Служба единого заказчика». Тендеры были объявлены в 7 из 8 федеральных округов. Не объявлялись тендеры в СКФО. Лидерами по количеству тендерных заявок являются ЦФО (***%) и СЗФО (***%). Меньше всего заявок на предоставляемые услуги найдено в СФО, ДФО и УФО (по ***% на каждый федеральный округ от проанализированного количества заявок).
8. В рамках реализации проекта планируется создание филиалов трёх типов: mini (количество жителей – до 400 000 человек) – *** филиалов; medium (количество постоянно проживающего населения от 400 000 до 800 000 человек) – *** филиалов и maxi (количество жителей свыше 800 000 человек) – *** филиалов.

Конкурентное окружение: ГК «РегионГазСервис», ООО «Хорека-Сервис», Компания «ВентСлужба», ООО «Ревенсис», ООО «Вентгазсервис».

Бюджет на маркетинговые инициативы: ежемесячные бюджеты на рекламу филиала mini и medium – *** руб./мес., а филиала maxi – *** руб./мес.

Финансовые показатели проекта (без учета привлечения кредитных средств):

Оценка необходимых инвестиций при привлечении кредита:

Оценка стоимости компании через 15 лет:

Выдержки из исследования

Рынок жилищно-коммунального хозяйства России

Жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ) – одна из базовых отраслей российской экономики, обеспечивающая население жизненно важными услугами, а промышленность – необходимой инфраструктурой. Годовой оборот отрасли ЖКХ превышает *** трлн. руб., что составляет более ***% ВВП. Потребителями жилищно-коммунальных услуг являются *** млн. человек (без учета промышленного сектора), т.е. вся страна.

В сфере ЖКХ работает *** тыс. организаций, численность людей, занятых в отрасли, превышает *** млн. человек. По данным Росстата объем жилищного фонда России составляет *** млрд. кв. м, в том числе *** млн. многоквартирных домов общей площадью свыше *** млрд. кв. м.

Диаграмма 1. Процент многоквартирных домов в общем объеме жилья, РФ, %

***

Структура оборота отрасли показана на диаграмме ниже. В финансовом обороте отрасли доля по параметру «Газоснабжение» равна ***%, уступая по этому показателю критериям «Электроснабжение» и «Теплоснабжение». Целевой аудиторией по проекту являются газифицированные объекты жилья.

Диаграмма 2. Распределение финансового оборота отрасли, РФ, млрд. руб.

***

Выручка рынка растет за счет увеличения числа обслуживаемых помещений, индексации тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Росту рынка также способствует строительство жилья эконом-класса, в том числе и в рамках госпрограмм обеспечения жильем бюджетников, поддержка ипотечного кредитования и развитие коммунальной инфраструктуры.

По данным Федеральной службы государственной статистики к концу                             2019 г. в России насчитывалось *** тыс. предприятий отрасли управления эксплуатацией жилого фонда (по основному ОКВЭД «Управление эксплуатацией жилого фонда»). В их число вошли товарищества собственников жилья, строительные кооперативы, управляющие организации, ремонтно-сервисные службы и др.

Согласно законодательству, управляющие организации должны получать в региональных органах жилищного надзора лицензию на осуществление деятельности. Решение о выдаче лицензии принимают специальные комиссии, состоящие не менее чем на треть из членов саморегулируемых организаций, общественных объединений и других некоммерческих организаций.

В последние годы проводится реформирование законодательства в сфере ЖКХ. С 2015 г. существенно повысились требования к качеству работы управляющих организаций. Организация может быть лишена права управления домом, если были получены как минимум два административных взыскания по одному дому. В случае управления несколькими домами управляющая организация может быть лишена лицензии, если получает административные взыскания по ***% управляемых многоквартирных домов.

С 2020 года управляющие многоквартирными домами организации перестанут платить налоги с платежей, которые получают от жителей за коммунальные услуги. Ранее доходы организаций от услуг по обеспечению жителей водоснабжением, электроэнергией, отоплением, газом и вывозом мусора учитывались в налогооблагаемой базе.

Наибольшее количество организаций имеет частный вид собственности, их доля равна ***% от общего количества предприятий.

Диаграмма 3. Распределение организаций по форме собственности, РФ, %

***

Целевая аудитория, объем рынка

С целью определения целевой аудитории, объема рынка в количественном и денежном выражениях разработана методика выбора городов по открытию филиалов компании. Всего запланировано открытие *** филиала в городах России с 2021 по 2026 гг. Среднее время необходимое для открытия представительства – от 2 до 3 месяцев.

Для определение наиболее перспективных локаций выбраны города Российской Федерации с постоянным населением от 500 тыс. жителей. Они проанализированы по следующим критериям:

1. Численность населения (от 500 тысяч постоянного населения). *
2. Количество управляющих компаний в городе. Далее по тексту – количество УК.
3. Количество ТСЖ, ЖСК и иных специализированных кооперативов. Дальнейшее наименование – количество ТСЖ.
4. Количество многоквартирных домов в управлении (количество домов).
5. Общая обслуживаемая площадь (площадь).

Всего проведен аудит для 33 городов. Первая пятерка лидеров получала оценку по каждому критерию 5 баллов, следующие 5 городов – 4 балла и т. д.

Оценки имеют следующие значения:

«0» – «не применимо открытие филиала»: означает, что в данной локации не рекомендуется открытие организации.

«1» – «почти не рекомендуется открытие филиала»: означает перспективность развития представительства в городе низкая.

«2» – «можно открывать компанию, но после успешной работы в более перспективных городах»: означает, что можно организовать работу в данном городе, но после открытия филиалов в более перспективных городах.

«3» – «перспективно в существенной мере»: означает в целом хорошую перспективность развития, однако рекомендуется открытие компаний после развития сети компаний в городах, получивших баллы «4» и «5».

«4» – «перспективный город»: означает, что аудит констатировал высокие шансы на ведение предпринимательской деятельности по рассматриваемым услугам.

«5» – «очень перспективный мегаполис»: означает, что рекомендуется начинать развитие сети компаний по обслуживанию дымоходов и вентиляционных каналов именно с этих мегаполисов.

В конце аудита представлена суммарная таблица с учетом таблицы весовых коэффициентов, поскольку выставленные баллы умножались на их значения (см. таблицу ниже). При назначении весовых коэффициентов принималось во внимание ключевое значение критерия для поставленной цели применения методики, а также важность процессов, непосредственно обеспечивающих функционирование бизнеса.

Таблица 1. Весовые коэффициенты при аудите перспективных городов

***

Суммарная таблица оценок по городам с применением к ним весовых коэффициентов представлена в таблице ниже. С её помощью аналитики вывели итоговую оценку, которая и представляет собой индекс перспективности направления. Если города набирали одинаковое количество баллов, то на первое место определялся город с большей численностью постоянно проживающего населения.

Таблица 2. Рейтинг рассматриваемых городов, условный балл с учетом весового коэффициента

***

Пример план-графика открытия представительств показан на диаграмме Ганта ниже. Порядок открытия филиалов может быть изменен в зависимости от предпочтений инициатора проекта и географической близости города к головной компании, находящейся в г. Азов. В случае изменений рекомендуется выбирать города, вошедшие в ТОП-25 таблицы 6.

Диаграмма 4. Диаграмма Ганта

***

Количественные показатели выбранных городов по критериям отбора представлены в таблице ниже.

Таблица 3. Численные значения критериев по выбранным городам

***

Расчет потенциального объема рынка по проекту описан ниже. Средняя площадь одной квартиры составила 58,9 кв. м в 2010-2019 гг. Структура продаж по выбранному направлению деятельности показана на диаграмме ниже.

Диаграмма 5. Структура продаж, %

***

В расчете объема рынка так же учитывался показатель «Удельный вес площади жилищного фонда, оборудованной газом, в общей площади всего жилищного фонда» за 2019 г.

Диаграмма 6. Удельный вес площади жилищного фонда, оборудованной газом, % от общей площади всего жилищного фонда

***

Потенциальный объем рынка, который будет занимать компания при общей доле в 10% на рынке каждого города составит:

Таблица 4. Объем рынка по проекту в количественном выражении, заказов/год

**

Средняя стоимость услуг по видам работ следующая:

• плановый осмотр – *** руб. за 1 квартиру;
• обследование дымоходов, чистка – *** руб. с 1 клиента;
• стоимость ремонта зависит от результатов проверки, минимальное значение – *** руб, максимальное – *** руб. (с учетом реконструкции).

Для расчета объема рынка принято значение в *** руб. с 1 клиента.

Средняя стоимость частного заказа – *** руб.

Таким образом, объем рынка в денежном выражении выглядит так, как показано на диаграмме ниже и составляет *** млрд руб. за 1 год:

Диаграмма 7. Объем рынка по 12 городам в денежном выражении, тыс. руб.

***

Анализ тендеров

Для оценки спроса на российском рынке проведем анализ выборки объявленных тендеров по ключевому запросу «вентиляционные каналы». В результате поиска выдано более 3 300 записей. С помощью генератора случайных чисел от 0 до 331 (количество заявок с начала 2020 г. по данному направлению) сделаем выборку для проведения аналитики.

Параметры выборки:

• объем выборки – 50 тендеров;
• период: с января 2020 г.;
• стоимость закупки свыше 10 000 руб.;
• источник данных: «Единая информационная система в сфере закупок» (https://zakupki.gov.ru/ ).

Таблица 5. Анализ тендеров

***

Общий бюджет по начальной цене для выборки тендеров составил *** руб. Максимальная начальная цена в *** руб. на выполнение работ по переустройству вентиляционных каналов в многоквартирных домах по адресам: Московская область, г. о. Подольск, г. Подольск, мкр. Климовск, ул. Рожкова, д.1; Московская область, г. о. Подольск, г. Подольск, мкр. Климовск, ул. Рожкова, д.3 от заказчика Муниципальное унитарное предприятие городского округа Подольск «Служба единого заказчика».

Согласно выборке, тендеры были объявлены в 7 из 8 федеральных округов. Не объявлялись тендеры в СКФО. Региональная структура спроса представлена на диаграмме ниже. Лидерами по количеству тендерных заявок являются ЦФО (***%) и СЗФО (***%). Меньше всего заявок на предоставляемые услуги найдено в СФО, ДФО и УФО (по ***% на каждый федеральный округ от проанализированного количества заявок).

Диаграмма 8. Распределение спроса на услуги по федеральным округам, Россия, %

***