Бизнес-план создания ИТ-компании, ориентированной на автоматизацию и разработку программного обеспечения на платформе 1С (с финансовой моделью)

Адаптация данного бизнес-плана возможна под любой проект на территории России и стран СНГ

К данному бизнес-плану прилагается финансовая модель в отдельном файле, которая позволяет с легкостью выстроить новый финансовый план методом ввода соответствующих данных

***

Идея проекта: создание ИТ-компании, ориентированной на автоматизацию и разработку программного обеспечения на платформе 1С.

Основной вид деятельности:

• ОКВЭД 62 «Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги»;
• ОКВЭД 63 «Деятельность в области информационных технологий».

География реализации проекта: г. Москва.

Основные направления деятельности проекта:

• автоматизация и разработка на базе 1С;
• техническая поддержка;
• создание и обслуживание инфраструктуры;
• обеспечение информационной безопасности.

Рыночная ситуация:

1. В 2023 году российский рынок инфраструктурного программного обеспечения вырос на ***% и достиг *** млрд рублей. Этот рост обусловлен несколькими факторами, такими как закрытие «окна неопределенности» по возвращению западных поставщиков и уменьшение зависимости от иностранных решений.
2. В структуре инфраструктурного ПО 2023 года ***% (*** млрд руб.) приходилось на операционные системы (ОС), ***% (*** млрд руб.) на системы управления базами данных (СУБД), и ***% (*** млрд руб.) на прочие сегменты. Существуют значительные возможности для роста в сегментах ОС и СУБД, так как они еще не достигли уровней 2020-2021 годов.
3. Публичный сектор и крупный бизнес составляют ***% рынка инфраструктурного ПО. Низкий уровень проникновения отечественных решений в секторе B2B создает сильный стимул для роста, что особенно актуально в условиях отсутствия надежных иностранных альтернатив.
4. В 2023 году объем российского рынка ERP-систем составил *** млрд рублей, что на ***% ниже, чем в 2022 году. Основным фактором стали уход западных разработчиков, таких как SAP, что открыло возможности для российских ERP-решений, особенно от 1С, которые занимают более ***% отечественного рынка.
5. Количество внедрений ERP-систем в России значительно увеличилось в госсекторе и среди владельцев критической информационной инфраструктуры, что связано с расширением бюджетов на ИТ-импортозамещение.
6. Услуги внедрения решений на базе 1С варьируются от *** тыс. рублей для типовых решений до нескольких миллионов рублей для комплексных проектов. Поддержка ИТ-инфраструктуры также оценивается по различным критериям и может начинаться от *** тыс. рублей в час для малого и среднего бизнеса.

Конкурентное окружение: ALP ITSM, ОДНА СИСТЕМА, Neti, KoderLine, Первый Бит.

Маркетинговые инициативы: сайт и мобильное приложение, менеджер по продажам, SEO и SEM, контентный маркетинг, еmail-маркетинг, специализированные мероприятия, партнёрские программы, участие в тендерах.

Финансовые показатели проекта:

Предполагаемая доля инвестора в проекте – ***%.

Выдержки из исследования

Рынок инфраструктурного ПО

В 2023 году российский рынок инфраструктурного ПО вырос относительно прошлого года на ***%, до *** млрд рублей. При этом рынок сохраняет потенциал роста, но пока не достиг уровня 2020-2021 годов.

Диаграмма 1. Объем рынка инфраструктурного ПО, РФ, 2020-2023 гг., млрд руб.

***

Эксперты Strategy Partners выделили основные факторы, которые влияют на динамику рынка. Среди них:

• закрытие «окна неопределенности» относительно возможности возвращения западных поставщиков на российский рынок;
• уменьшение возможности продлить ресурс инфраструктурного ПО, которое не поддерживается иностранными поставщиками;
• увеличение уровня технологической зрелости и количества российских продуктов в рассматриваемых сегментах;
• государственная политика, стимулирующая переход на отечественное ПО.

В структуре инфраструктурного ПО в 2023 году ***% (*** млрд руб.) приходилось на ОС, на СУБД – ***% (*** млрд руб.), на прочие сегменты – ***% (*** млрд руб.). Сохраняется существенный задел для роста в ОС и СУБД (сегменты еще не достигли прошлых уровней).

Диаграмма 2. Структура рынка инфраструктурного ПО, РФ, 2020-2023 гг., млрд руб.

***

Публичный сектор (B2G и B2G+) и крупный бизнес совокупно занимают ***% рынка инфраструктурного ПО. Для бизнеса (B2B) характерен низкий уровень проникновения отечественных решений, в условиях отсутствия надежных альтернатив российским решениям – это сильный стимул роста бизнеса в данном сегменте.

Диаграмма 3. Структура рынка по клиентским группам, Россия, %

***

В 2022 году рынок по всем сегментам инфраструктурного ПО кратно сократил потребление иностранных решений, заместив их доступными российскими аналогами. В 2023 году совокупная выручка российских вендоров превысила выручку иностранных компаний. Прогнозируется, что российское инфраструктурное ПО к 2030 году займет более ***% в годовом объеме продаж на внутреннем рынке. Темпы импортозамещения замедлятся после 2026 года, когда будут насыщены сегменты B2G и B2G+.

По прогнозом объем рынка инфраструктурного ПО в РФ к 2030 году достигнет отметки *** млрд руб.

Диаграмма 4. Прогноз объема рынка инфраструктурного ПО, РФ, 2024-2030 гг., млрд руб.

***

Российский рынок ERP-систем

Объем российского рынка ERP-систем в части продаж лицензий и вендорской поддержки по итогам 2023 года составил *** млрд руб., что на ***% ниже значения 2022 года. На такие результаты повлиял окончательный уход с рынка и прекращение продаж ERP-решений зарубежных разработчиков, прежде всего SAP, которая являлась лидером в сфере ERP в России. Рынок не вырос, даже несмотря на существенный рост продаж ERP-систем фирмы «1С». Как ожидают аналитики, просадка рынка, которая произошла в 2022 и 2023 году, может быть частично нивелирована по итогам 2024-го. В результате чего объем российского рынка ERP-систем (в части лицензий и поддержки) сможет приблизиться к отметке в *** млрд руб.

Диаграмма 5. Объем рынка ERP-систем, РФ, 2021-2024 гг., млрд руб.

***

Согласно данным базы TAdviser, с 2005 года было внедрено более *** ERP-систем. За 2021-2023 годы было внедрено более чем *** проектов. Чаще всего ERP-системы внедрялись в машиностроении (***%), сфере торговли (***%) и компаниях пищевой промышленности (***%).

Диаграмма 6. Отраслевое распределение внедрения ERP-систем, РФ, 2021-2023 гг., %

***

Увеличению рынка ERP-систем в России в 2023 способствовали те же факторы, что и в 2022 году: изменения в политической обстановке, введение международных санкций и реализация нацпроекта «Цифровая экономика», согласно которому доля отечественного ПО, закупаемого или арендуемого госкорпорациями, должна составить ***%.

Количество проектов по комплексному и частичному импортозамещению ERP в 2023 году заметно увеличилось в госсекторе, госкомпаниях и у владельцев критической информационной инфраструктуры (КИИ, что связано с расширением бюджетов госсектора на ИТ-импортозамещение в сравнении с 2022 годом. По итогам 2023 года отечественные ERP-решения занимали порядка ***% рынка, из них более 80% составляют решения «1С». На западные платформы приходится ***%.

ИТ-маркетплейс Market.CNews в России разработал карту рынка ERP 2024. Часть решений, представленных на карте, многофункциональны и включают сразу несколько модулей. По каждому модулю на карте представлены решения, наиболее точно отвечающие задаче этого модуля.

При составлении карты рынка ERP 2024 было выделено 10 модулей, входящих в состав понятия ERP:

1. Казначейство.
2. Бухгалтерия.
3. Управление персоналом.
4. Производство.
5. Управление поставками (Логистика).
6. Управление проектами.
7. Управление недвижимостью компании.
8. Управление материалами.
9. Финансовый учет.
10. Управление продажами.

Рисунок 1. Карта рынка ERP-систем, РФ, 2024 г.

***

В 2024 году лидером рынка ERP-систем в России, согласно рейтингу «ERP-систем 2024» признана экосистема продуктов 1С, включающая более *** отраслевых решений и более *** дополнительных модулей, позволяющих оцифровать практически любое предприятие. Основными решениями для управления предприятием являются 1С:ERP, 1С:Предприятие, 1С:Корпорация. Тестовый период – 6 месяцев, уровень цен – низкий. На третьем месте – Галактика ERP. Тестовый период – до 6 месяцев, уровень цен – средний. На втором месте – DIGITAL Q.ERP от компании Диасофт с достаточно широким функционалом, 8 отраслевыми решениями и 16 дополнительными модулями. Тестовый период – 3 месяца, уровень цен – средний.

Рейтинг «ERP-систем 2024» был разработан аналитиками Market.CNews и учитывает следующие критерии: функционал, дополнительный функционал, форматы поставки, количество отраслевых решений, количество дополнительных модулей, тестовый период, стоимость.

Таблица 2. Рейтинг «ERP-систем 2024»

***

Монитор продаж и внедрений ERP-решений фирмы «1С»

Данные представлены по состоянию на 24.10.2024 г.

Таблица 3. Продажи 1С:ERP

***

Данные по 1С:ERP Управление предприятием, 1С:ERP WE, 1С:ERP. Управление холдингом, 1С:Корпорация, отраслевым, локализованным и специализированным решениям, созданным на базе типовых ERP-решений. Не включает данные пользователей ERP-решений в облачных сервисах, пользователей лицензий для дочерних обществ и филиалов, приобретаемых клиентами дополнительно или в составе корпоративных поставок.

Таблица 4. Внедрения 1С:ERP

***

Для распространения ERP-решений фирмы 1С создана сеть партнеров 1С:Центры компетенции по ERP-решениям. На 24.10.2024 г. *** партнеров участвуют в проекте, из них *** партнеров, имеющих статус, представлены в таблице ниже.

Таблица 5. Партнеры 1С

***

Анализ тендеров

В таблице ниже представленная выборка из 20 тендеров по запросу «Комплексная автоматизация 1С» на портале РосТендер в период с 01.01.2023 г. по 24.10.2024 гг.

Таблица 6. Выборка тендеров

***

Общая сумма выборки тендеров составила *** руб. Максимальная сумма тендера составляет *** руб. – на оказание консультационных услуг по сопровождению информационных систем на базе 1С, а минимальная сумма тендера составляет *** руб. – на оказание информационно-консультационных услуг программных продуктов 1С: Предприятие 8, конфигурации 1С: Комплексная автоматизация 2.5. Средняя сумма тендера составляет *** руб.

Ценовая политика на рынке

Услуги внедрения решений на базе 1С могут быть оценены по нескольким критериям: объем интеграции, сложность задач, объем доработок и сопровождение. Цены на рынке варьируются, но для типовых решений 1С (например, бухгалтерия, ЗУП) стоимость начинается от *** тыс. руб. за проект. Комплексные проекты (ERP, EDI, комплексная автоматизация) могут стоить от *** тыс. до нескольких миллионов рублей, в зависимости от масштаба компании-клиента и глубины кастомизации.

Поддержка ИТ инфраструктуры и ПО, как правило, оценивается либо по часам, либо на основе фиксированных контрактов с ежемесячной оплатой. Стоимость стандартной поддержки 1С начинается от ***тыс. руб. в час для малого и среднего бизнеса. Однако для крупных клиентов могут быть предложены пакеты технической поддержки с ежемесячными абонентскими платежами, которые варьируются от *** тыс. руб. и выше, в зависимости от объема и типа поддерживаемого оборудования.

Разработка облачных решений и внедрение инфраструктуры обычно стоит на порядок дороже. Например, установка виртуализации или контейнеризации может стоить от *** тыс. руб. за проект, в зависимости от масштаба инфраструктуры клиента. Стоимость разработки и сопровождения облачных сервисов также зависит от типа услуг: резервное копирование, антивирусные решения, IP-телефония могут предлагаться по подписной модели с ежемесячной оплатой от *** тыс. руб. и выше, в зависимости от объема трафика и услуг.

Услуги информационной безопасности стоят дороже, так как требуют специализированных знаний и сертифицированных решений. Комплексный аудит может стоить от *** тыс. руб., в зависимости от объема работы и величины компании-клиента. Внедрение сертифицированных решений по защите данных может стоить до *** млн руб. и выше, если речь идет о крупных предприятиях или государственных структурах.