To Top

Питание (50)Дистрибьюция (10)Производство (110)Услуги (307)Развитие бизнеса (351)Прочее (322)

Бизнес-план создания компании по взысканию задолженностей в пользу предприятий жилищно-коммунального комплекса

Стоимость: 25000 руб
  • 50
  • Русский
  • 16.09.2021
  • В электронном виде
  • скачать (Pdf)

  • Описание
  • Содержание
  • Приложения

Адаптация данного бизнес-плана возможна под любой проект на территории России, Украины и стран СНГ

 

***

Цель проекта: создание компании по взысканию задолженностей в пользу предприятий жилищно-коммунального комплекса и  прогнозирование деятельности данного предприятия на 2021-2024 гг.

 

Рыночная ситуация:

  1. В Москве в 2020 году было начислено (предъявлено) населению платежей за жилое помещение, капитальный ремонт и коммунальные услуги ***тыс. руб., а в Московской обл. – 138 701 173,3 тыс. руб.
  2. Дебиторская задолженность исполнителей коммунальных услуг в 2020 году в Москве составила *** тыс. руб., а в Московской обл. – 44 544 984,4 тыс. руб.
  3. Объем рынка долгосрочной задолженности населения за ЖКУ перед управляющими компаниями, ТСЖ и ЖСК в 2020 году составил ***тыс. руб. в Москве и 8 599 472,7 тыс. руб. в Московской обл.
  4. Доля рынка компании» по взысканию долгосрочной задолженности населения за ЖКУ в 2020 году составила ***%.
  5. В Москве и Московской области осуществляют деятельность 4 330 управляющих компании и 2 749 ТСЖ, ЖСК. Наибольшее количество управляющих компаний в Москве расположено в ЮЗАО и ЦАО, а в Московской области – в 7 городских округах (Балашиха, Красногорск, Одинцовский, Пушкинский, Сергиево-Посадский, Королев и Химки).

 

Конкурентное окружение: ООО «***», ООО «***», ООО «***», ООО «***». Индекс рыночной концентрации Херфиндаля–Хиршмана HHI = ***. Это тип высококонцентрированного рынка. На данных рынках степень монополизации высокая, конкуренция слабая.

 

Финансовые показатели:

Показатели для компании

Ед. изм.

Значение

Необходимые инвестиции

тыс. руб.

***

NPV

тыс. руб.

64 785

IRR

%

***

Индекс прибыльности (PI)

раз

14,66

Срок окупаемости

мес.

***

Дисконтированный срок окупаемости

мес.

10

 

Выдержки из исследования

Задолженность населения за ЖКУ

По данным Росстата за время пандемии COVID-19, долги населения в РФ за жилищно-коммунальные услуги выросли на 55 млрд. руб. Если к октябрю 2019 года общая задолженность жителей составляла 570 млрд. руб., то к октябрю 2020 года она выросла до 625 млрд. руб.

Около *** млрд. руб. население задолжало управляющим компаниям, ТСЖ и ЖСК. Из них *** млрд. руб. (56%) было недоплачено за содержание жилого помещения, 51 млрд. руб. (***) – за отопление, 14,9 млрд. руб. (***) – за холодную и 24 млрд. руб. (9%) – за горячую воду, 14,5 млрд. руб. (5%) – за водоотведение, 12 млрд. (5%) – за электроэнергию и 0,82 млрд. руб. за газ.

Долги жителей непосредственно ресурсоснабжающим организациям составили *** млрд. руб., в том числе *** млрд. руб. (41%) за тепло, 62 млрд. руб. (***) за электричество, *** млрд. руб. (***) за газ. Заметно выросли с начала 2020 года долги за воду (с 32 до 38 млрд. руб.), водоотведение (***.) и вывоз мусора (с 16 до 29 млрд. руб.).

В Москве в 2020 году было начислено (предъявлено) населению платежей за жилое помещение, капитальный ремонт и коммунальные услуги *** тыс. руб., что на 9,6% выше начислений в 2019 году. В Московской обл. было начислено в 2020 году ***тыс. руб., что на 9,5% ниже значения 2019 года.

Задолженность населения за ЖКУ перед управляющими компаниями, ТСЖ и ЖСК в 2020 году составила ***% от общей суммы начисленных платежей в Москве и 32,1% – в Московской обл. Необходимо отметить, что процент задолженности завышен, так как сумма задолженности включает в себя счета, которые оплачиваются в следующем месяце, а также счета, которые в среднем задерживаются на 1-2 месяца.

В среднем по РФ объем неоплаченной задолженности за ЖКУ составляет 6,2% по услугам, предоставленным через организации-посредники.

Целевая аудитория проекта

В Москве осуществляют деятельность 2 562 управляющих компании и 1 972 ТСЖ, ЖСК и иных специализированных кооперативов, которые обслуживают 32 971 дом общей площадью ***кв. м.

В Московской обл. осуществляют деятельность 1 768 управляющих компании и 777 ТСЖ, ЖСК и иных специализированных кооперативов, которые обслуживают 49 144 дома общей площадью ***кв. м.

Наибольшее количество управляющих компаний расположено в ЮЗАО –15% и ЦАО – 14%, а наименьшее Зеленоградском и Троицком АО по 1%.

Макроэкономические факторы в России, влияющие на развитие компании

Экономика России в 2020 году столкнулась с беспрецедентной остановкой деловой активности ради борьбы с пандемией, обвалом цен на нефть и спадом спроса на экспорт. Пандемический кризис привел к значительному падению российского ВВП, рекордному сокращению реальных располагаемых доходов населения, росту безработицы, торможению потребления и инвестиций и, наконец, по оценке самих российских властей, к «гигантскому» дефициту бюджета. Оценки масштаба и перспектив завершения пандемического кризиса менялись на протяжении всего года, и на сегодняшний день диапазон прогнозов остается широким.

Согласно прогнозу Министерства экономического развития Российской Федерации, снижение ВВП в 2020 году оценивается на уровне ***%. В 2021 году прогнозируется рост ВВП на ***%. В своем прогнозе Минэкономразвития России исходит из постепенного восстановления мировой экономики в том числе возобновления внешнего спроса на экспортные товары. В структуре товарного экспорта будет преобладать не нефтегазовый экспорт.

В Москве в 2020 году было начислено (предъявлено) населению платежей за жилое помещение, капитальный ремонт и коммунальные услуги *** тыс. руб., а в Московской обл. – *** тыс. руб.

Дебиторская задолженность исполнителей коммунальных услуг в 2020 году в Москве составила ***тыс. руб., а в Московской обл. – *** тыс. руб.

Объем рынка долгосрочной задолженности населения за ЖКУ перед управляющими компаниями, ТСЖ и ЖСК в 2020 году составил *** тыс. руб. в Москве и ***тыс. руб. в Московской обл.

В Москве и Московской обл. осуществляют деятельность 4 330 управляющих компании и ***ТСЖ, ЖСК. Наибольшее количество управляющих компаний в Москве расположено в ЮЗАО и ЦАО, а в Московской обл. – в 7 городских округах (Балашиха, Красногорск, Одинцовский, Пушкинский, Сергиево-Посадский, Королев и Химки).

Конкурентное окружение

Согласно данных «Единого реестра субъектов МСП» (***) состоянием на 04.09.2021 г., в Москве осуществляют детальность 122 компании с основным видом деятельности 82.91 «Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации», из которых 5 являются индивидуальными предпринимателями.

Основными конкурентами выступают 4 компании, профили которых представлены в таблицах ниже.

Финансовый план

Предполагается постепенное развитие компании до показателя плановой загрузки в 100%. До конца 2021 г. средняя загрузка составит 20%, за 2022 г. запланирована загрузка на уровне ***, в 2023 г. – ***, в 2024 г. и до конца прогнозного периода – ***. В финансовой модели приводятся месячные показатели загрузки, а в таблице ниже показаны агрегированные значения по годам.

Потребность в персонале обусловлена особенностями процесса предоставления услуг в сфере деятельности организации и определяется в соответствии со штатным расписанием для отдельных структурных подразделений (департаментов).

Статья «***» включает основную и дополнительную заработную плату сотрудников компании. В эту статью также включаются премии за реализационные результаты, надбавки к тарифным ставкам и окладам за профессиональное мастерство и другие выплаты.

Численность персонала в прогнозном периоде принималась в соответствии с потребностями, нормами и сроками реализации проекта.

Стартовые ставки оплаты труда, включая оклады и премии, в модели принимались на базе среднемесячного дохода на 1 работника соответствующей категории в Российской Федерации на дату разработки бизнес-плана.

Дополнительная индексация стартовых окладов на годовой темп роста номинальной зарплаты в расчетах производилась и составляет 3% в год.

Статья «Налоговые отчисления на фонд оплаты труда» включает обязательные отчисления по установленным законодательством нормам пенсионного фонда и медицинского фонда.

Затраты

Затраты по проекту делятся на себестоимость и управленческие расходы. При прогнозе затрат были приняты следующие допущения:

  • расчет затрат производился в с учетом инфляции;
  • затраты рассчитаны в российских рублях;
  • расчет затрат производился без НДС.

Расчет собственного оборотного капитала (СОК)

Изменение собственного оборотного капитала (СОК) отражает временное несовпадение притока и оттока денежных средств.

Расчет изменения СОК осуществлялся следующим образом:

  • расчет оборотного капитала;
  • расчет кредиторской задолженности;
  • расчет потребности в собственном оборотном капитале;
  • расчет изменения собственного оборотного капитала.

Расчет оборотного капитала производился прямым методом. Оборотный капитал представляет собой сумму денежных средств, авансированных в следующие статьи баланса на отдельно взятый период времени:

  • запасы сырье и материалов;
  • дебиторская задолженность (ДЗ);
  • кредиторская задолженность (КЗ).

Содержание

2

Перечень таблиц, диаграмм, рисунков

4

Резюме проекта

6

Раздел 1. Описание проекта

8

1.1. Цель проекта

8

Раздел 2. Анализ рынка

9

2.1. Задолженность населения за ЖКУ

9

2.2. Целевая аудитория проекта

13

2.3. Макроэкономические факторы в России, влияющие на   развитие компании

15

2.3.1. ВВП

15

2.3.2. Цены на ресурсы

16

2.3.3. Инфляция

17

2.3.4. Оплата труда

17

Выводы

18

Раздел 3. Конкурентное окружение

19

Раздел 4. Организационный план

23

4.1. Постоянные издержки

23

Раздел 5. Финансовый план

24

5.1. Допущения, принятые для расчетов

24

5.2. Сезонность

25

5.3. Цены

26

5.4. Объемы реализации

26

5.5. Выручка от реализации услуг

27

5.6. Персонал

28

5.7. Затраты

29

5.8. Налоговые отчисления

30

5.9. Расчет собственного оборотного капитала (СОК)

30

5.10. Первоначальные инвестиции

32

5.11. Отчет о прибыли и убытках

32

5.12. Отчет о движении денежных средств

34

5.13. Баланс

36

5.14. Показатели экономической эффективности

37

Раздел 6. Анализ рисков проекта

41

6.1. Анализ чувствительности

41

6.2. Анализ безубыточности

47

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ «VTSConsulting»

50

Таблицы

Таблица 1. Профиль конкурентного проекта ООО «***»

19

Таблица 2. Профиль конкурентного проекта ООО «***»

19

Таблица 3. Профиль конкурентного проекта ООО «***»

20

Таблица 4. Профиль конкурентного проекта ООО «***»

20

Таблица 5. Расчет индекса Херфиндаля-Хиршмана

22

 

 

Диаграммы

Диаграмма 1. Структура задолженности населения за ЖКУ перед управляющими компаниями, ТСЖ и ЖСК, %

9

Диаграмма 2. Структура задолженности населения за ЖКУ перед ресурсоснабжающими организациями, ТСЖ и ЖСК, %

10

Диаграмма 3. Начислено (предъявлено) населению платежей за жилое помещение, капитальный ремонт и коммунальные услуги, г. Москва и Московская обл., 2019-2020 гг., тыс. руб.

11

Диаграмма 4. Дебиторская задолженность исполнителей коммунальных услуг, г. Москва и Московская обл., 2019-2020 гг., тыс. руб.

12

Диаграмма 5. Распределение управляющих компаний по административным округам, г. Москва, %

14

Диаграмма 6. Распределение управляющих компаний по городским округам, Московская обл., %

15

Диаграмма 7. Рейтинг проектов по размеру активов, тыс. руб.

21

Диаграмма 8. Структура постоянных издержек

23

Диаграмма 9. Сезонность по объемам взысканий, % в зависимости от месяца

26

Диаграмма 10. Динамика выручки по проекту, тыс. руб.

27

Диаграмма 11. Чистая прибыль/убыток, 2021 – 8  мес. 2024 гг., тыс. руб.

33

Диаграмма 12. Чистая прибыль (убыток)/EBITDA, 2021 – 8 мес. 2024 гг., тыс. руб.

33

Рисунки

Рисунок 1. Сезонность по среднему чеку, % в зависимости от месяца

25

Рисунок 2. Денежные средства на конец периода, тыс. руб., 2021 – 8 мес. 2024 гг.

36

Рисунок 3. Аккумулированные денежные потоки по проекту, 2021 – 8 мес. 2024 гг., тыс. руб.

40

Рисунок 4. Точка безубыточности, тыс. руб.

48