Бизнес-план создания организации по производству пьезоэлементов

Адаптация данного бизнес-плана возможна под любой проект на территории России, Украины и стран СНГ

***

Идея проекта: организация производства наноразмерных пьезокерамических материалов и пьезоэлементов для выпуска средств измерений (датчиков).

Рыночная ситуация:

1. Мировой рынок пьезоэлектрических устройств, по оценкам экспертов, вырастет с $*** млрд. в 2020 году до $*** млрд. к 2025 году, при совокупном среднегодовом темпе роста 3,7%.
2. Объем производства приборов пьезоэлектрических и их частей в России в 2019 году составил *** тыс. шт. Лидером производства является ДФО – *** тыс. шт. (***%), в ПФО производится только *** тыс. шт. (***%).
3. Объем импорта в 2020 г. в Россию составил $*** млн. Основными импортерами выступают 4 страны, на которые суммарно приходится 61% общего объема: Германия, США, Италия и Китай. ***% продукции «Приборы, устройства и машины прочие, электронные: прочие» импортируются в ЦФО, в СЗФО – ***% и в ПФО – ***%.

4 Объем экспорта продукции «Приборы, устройства и машины прочие, электронные: прочие» в 2020 г. из России составил $*** млн. в 96 стран. Крупнейшим экспортером является ЦФО – $*** млн. (***%).

5. Общая стоимость выборки тендеров на поставку приборов пьезоэлектрических и их частей составила *** руб., общим количеством *** ед. и *** комплектов. Основной объем спроса приходится на ЦФО – *** руб. (***%). ***% завершенных тендеров приходится на сектор «Транспорт».

Конкурентное окружение: АО «НИИФИ» (г. Пенза), ООО «С-Компонент» (г. Москва), Южный федеральный университет (ФГАОУ ВО «ЮФУ») (г. Ростов-на-Дону), АО «НИИ «ЭЛПА»» (г. Москва), ООО «СКТБ ЭЛПА» (г. Углич), Zibo Yuhai Electronic Ceramic Co.Ltd. (Китай), CTS CERAMICS CZECH REPUBLIC S.R.O. (Чехия).

Финансовые показатели проекта:

Выдержки из исследования

Объемы производства приборов пьезоэлектрических и их частей

Мировой рынок пьезоэлектрических устройств, по оценкам экспертов, вырастет с $*** млрд. в 2020 году до $*** млрд. к 2025 году, при совокупном среднегодовом темпе роста ***%. Ключевые факторы, способствующие росту этого рынка, включают растущий спрос на пьезоэлектрические устройства для систем сбора энергии в энергетике, в аэрокосмических и оборонных программах, а также растущие инвестиции компаний и исследовательских университетов в исследование и разработку инновационных применений пьезотехнологий.

Пьезоэлектрические приводы занимали наибольший объем рынка пьезоэлектрических устройств в 2019 году в разбивке по продуктам, и ожидается, что эта тенденция сохранится в течение прогнозируемого периода. Пьезоэлектрические приводы обладают рядом преимуществ, таких как меньшее тепловыделение, меньшее энергопотребление, быстрый отклик, высокая точность срабатывания, компактный размер, высокая надежность и низкая стоимость. Пьезоэлектрические приводы находят свое применение в ряде отраслей, таких как автомобилестроение, аэрокосмическая и оборонная промышленность, электроника и полупроводники, биомедицина, оптика, фотоника, научное приборостроение, телекоммуникации, управление ультразвуковым оборудованием и метрология.

По прогнозам, самый высокий среднегодовой темп роста на рынке пьезоэлектрических устройств в течение прогнозируемого периода продемонстрируют пьезоэлектрические полимеры. Их высокий рост объясняется различными особенностями, такими как низкая стоимость изготовления, легкий вес, быстрая обработка, а также применение пьезоэлектрических полимеров в биологических программах, в частности для получения биосигналов и поддержки регенерации / восстановления тканей. Среди пьезоэлектрических полимеров обычно выбирают поливинилиденфторид (ПВДФ), а также чистые термопластические фторполимеры, из-за их низкой стоимости, высокой инертности, сверхчувствительности к давлению и соответствия государственным постановлениям, таким как ограничение содержания опасных веществ в материалах.

Что касается областей применения пьезоэлектрических устройств, наибольшая доля рынка в 2019 году пришлась на авиакосмичесую и оборонную промышленность. Это можно объяснить растущим распространением продукции на основе пьезоэлектрических устройств, таких как датчики, приводы и двигатели, для аэрокосмической и оборонной промышленности. Пьезоэлектрические приводы в основном используются в различных частях самолетов для гашения нежелательных колебаний. Большой интерес вызвала технология снижения уровня шума в вертолетах, однако эта технология также применяется в самолетах, ветряных турбинах, двигателях, станках и лабораторных столах.

Объем производства приборов пьезоэлектрических и их частей в России в 2019 году составил *** тыс. шт., что в *** раза выше уровня 2018 года и в *** раза – уровня 2017 года.

Диаграмма 1. Объем производства приборов пьезоэлектрических и их частей, Россия, 2017-2019 гг., тыс. шт.

***

Производство приборов пьезоэлектрических и их частей осуществляется в 5 федеральных округах: Центральном, Южном, Приволжском, Сибирском и Дальневосточном. Лидером производства является ДФО – *** тыс. шт. (***%), в ПФО производится только *** тыс. шт. (***%).

Диаграмма 2. Структура объемов производства приборов пьезоэлектрических и их частей по федеральным округам, Россия, 2019 г., %

***

Импорт и экспорт приборов пьезоэлектрических и их частей

Анализ импорта и экспорта произведен по ТНВЭД: 9031803800 «Приборы, устройства и машины прочие, электронные: прочие».

Объем импорта в 2020 г. в Россию составил $*** млн. Основными импортерами выступают 4 страны, на которые суммарно приходится ***% общего объема:

1. Германия – $*** млн. (***%).
2. США – $*** млн. (***%).
3. Италия – $*** млн. (***%).
4. Китай – $*** млн. (***%).

Диаграмма 3. Страны-импортеры «Приборы, устройства и машины прочие, электронные: прочие», Россия, 2020 г., млн. $

***

***% продукции «Приборы, устройства и машины прочие, электронные: прочие» импортируются в ЦФО, в СЗФО – ***% и в ПФО – ***%. Объем импорта в Нижегородскую обл. составляет $*** млн. (***% объема импорта в ПФО).

Диаграмма 4. Структура импорта «Приборы, устройства и машины прочие, электронные: прочие» по федеральным округам, Россия, 2020 г., млн. $

***

Объем экспорта продукции «Приборы, устройства и машины прочие, электронные: прочие» в 2020 г. из России составил $*** млн. в 96 стран.

Крупнейшим экспортером является ЦФО – $*** млн.(***%). Объем экспорта продукции «Приборы, устройства и машины прочие, электронные: прочие» из ПФО составляет $*** млн. (***%), в том числе из Нижегородской обл. – $*** млн.

Диаграмма 5. Структура экспорта «Приборы, устройства и машины прочие, электронные: прочие» по федеральным округам, Россия, 2020 г., млн. $

***

Спрос на приборы пьезоэлектрические и их части в секторе B2G

Для оценки спроса на российском рынке в секторе B2G проведем анализ завершенных тендеров на поставку приборов пьезоэлектрических и их частей.

Параметры выборки:

• период: 01.01.2018-31.12.2020 гг.;
• в выборке не учтены закрытые тендеры для военных частей;
• источник данных: «Единая информационная система в сфере закупок».

Таблица 1. Тендеры на поставку приборов пьезоэлектрических и их частей, Россия, 2018-2020 гг.

***

Общая стоимость выборки тендеров на поставку приборов пьезоэлектрических и их частей составила **** руб., общим количеством *** ед. и *** комплектов. Максимальная стоимость составила **** руб. на поставку приборов пьезоэлектрических и их частей (диоды лазерные (полупроводниковые лазеры)) для АО «Калугаприбор», основным видом деятельности которого является производство  радиоэлектронной аппаратуры различного назначения.

Для точности определения региональной и отраслевой структуры из расчетов исключены тендеры на поставку приборов пьезоэлектрических и их частей (диоды лазерные (полупроводниковые лазеры)) для АО «Калугаприбор».

Согласно выборки тендеры были объявлены в 7 из 8 федеральных округов. Не объявлялись тендеры в ЮФО.

На диаграмме ниже представлена региональная структуру спроса.

Диаграмма 6. Региональная структура спроса в секторе B2G на приборы пьезоэлектрические и их части, Россия, 2018-2020 гг., %

***

Основной объем спроса приходится на ЦФО – *** руб. (***%).

Исходя из выборки тендеров на диаграмме ниже представим структуру отраслевых сегментов.

Диаграмма 7. Отраслевая структура спроса в секторе B2G на приборы пьезоэлектрические и их части, Россия, 2018-2020 гг., %

***

***% завершенных тендеров приходится на сектор «Транспорт», ***% на – «Науку и образование» и по ***% на секторы «Здравоохранение» и «Силовые структуры».