Бизнес-план создания предприятия по переработке черного и цветного лома (с финансовой моделью)

Адаптация данного бизнес-плана возможна под любой проект на территории России, Украины и стран СНГ

К данному бизнес-плану прилагается финансовая модель в отдельном файле, которая позволяет с легкостью выстроить новый финансовый план методом ввода соответствующих данных.

***

Идея проекта: организация предприятия, основным видом деятельности которой является закупка, переработка черного и цветного лома.

Цели по проекту:

• развитие действующих производственных площадок;
• увеличение объема закупки черных и цветных металлов;
• увеличение рабочих мест;
• приобретение дополнительной техники;
• увеличение налоговой нагрузки.

Рыночная ситуация:

1. В 2019 году производство стали в России сократилось на ***% (*** млн. т). По итогам 2019 года Россия стала пятым производителем стали в мире после Китая, Индии, Японии и США с долей в мировом производстве около ***%.
2. За девять месяцев 2020 года НЛМК, ЕВРАЗ, «Северсталь», ММК, «Металлоинвест» и «Мечел» произвели *** млн. тонн стали, что составляет ***% российского производства за этот период. Суммарная выручка пяти компаний (исключая ЕВРАЗ) за девять месяцев 2020 года составила *** млрд. долл. США (-***% г/г), EBITDA – *** млрд. долл. США (-***% г/г). Рентабельность по EBITDA снизилась на 2 п. п. – до ***%.
3. Основными импортерами российского плоского проката в натуральном выражении стали Турция (*** тыс. тонн), Белоруссия (*** тыс. тонн) и Польша (*** тыс. тонн). Экспорт труб в первой половине 2020 года вырос на ***% в натуральном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и на ***% в стоимостном выражении и составил *** млн. тонн (**** млрд. долл. США). В числе главных импортеров российских труб – Узбекистан (*** тыс. тонн), Казахстан (*** тыс. тонн) и Болгария (*** тыс. тонн).
4. Ориентировочный объем внутренних перевозок черного лома оценивается разработчиками бизнес-плана в *** тыс. тонн. Потребление металлолома снизится на ***% по сравнению с показателем 2020 г. Экспорт лома составит *** тыс. тонн, что в 3 раза ниже значений предыдущего периода. Объем импорта в Российскую Федерацию составит *** тыс. тонн. Среднегодовая цена за тонну черного лома составит *** руб. без НДС.

Конкурентное окружение: конкурентное окружение проекта представлено компаниями, принимающие лом черных и цветных металлов. Среди основных конкурентов в *** и *** области можно выделить такие предприятия: ООО «***», ООО «***», ЗАО «***», ООО «***».

Бюджет на маркетинговые инициативы: онлайн-реклама – 285 000 руб./мес. оффлайн-реклама – 115 000 руб./мес.

Финансовые показатели проекта:

Выдержки из исследования

Российский рынок черной металлургии

В 2019 году производство стали в России сократилось на ***% (*** млн. т). По итогам 2019 года Россия стала пятым производителем стали в мире после Китая, Индии, Японии и США с долей в мировом производстве около ***%.

Рисунок 1. Объем отгруженных товаров металлургического производства в России, млрд. руб.

***

C апреля 2020 года производство стали не превышало *** млн. т в месяц. По итогам 2020 года Минэкономразвития России ожидает снижения металлургического производства в сопоставимых ценах на ***% г/г.

В 2019 году крупные российские производители стали представили обновленные стратегии развития до 2023 года, которые предполагают увеличение капитальных расходов на расширение и модернизацию производственных мощностей. С 2021 года эти инвестиции приведут к возобновлению роста производства стали в России.

Диаграмма 1. Динамика производства стали в России, млн. тонн

***

За девять месяцев 2020 года НЛМК, ЕВРАЗ, «Северсталь», ММК, «Металлоинвест» и «Мечел» произвели *** млн. тонн стали, что составляет 87% российского производства за этот период.

Суммарная выручка пяти компаний (исключая ЕВРАЗ) за девять месяцев 2020 года составила *** млрд. долл. США (-***% г/г), EBITDA – *** млрд. долл. США ///% г/г). Рентабельность по EBITDA снизилась на 2 п. п. – до ///%.

Снижение выручки и EBITDA было связано с ухудшением ценовой конъюнктуры и падением спроса в основных странах – потребителях российской продукции черной металлургии. Влияние этих факторов на рентабельность частично компенсировалось за счет сокращения себестоимости продаж вследствие ослабления рубля.

Диаграмма 2. Динамика производства стали в России по ключевым компаниям за девять месяцев 2019 и 2020 годов, млн. тонн

***

По итогам 2019 года потребление стали в России составило *** млн. тонн. В апреле и мае 2020 года произошло значительное падение производственной активности в стране в связи с принятием ограничительных мер по борьбе с коронавирусной инфекцией. По прогнозу World Steel Association, в 2020 году ожидается сокращение потребления до *** млн. т (на ***% г/г), что также объясняется снизившейся деловой активностью из-за эпидемии.

Около **% внутреннего спроса на продукцию черной металлургии в России обеспечивает строительство. В первом полугодии 2020 года в России произошло сокращение объема строительных работ в сопоставимых ценах на ***%.

В другом ключевом источнике спроса – обрабатывающей   промышленности – ожидается уменьшение выпуска на ***% г/г в 2020 году.

Согласно базовому сценарию, с 2021 года потребление продукции черной металлургии будет поддержано ускорением реализации национальных проектов в области инфраструктурного и жилищного строительства, и спрос вырастет до *** млн. т. При повторном введении жестких карантинных мер потребление продукции черной металлургии начнет расти только с 2022 года.

Диаграмма 3. Потребление продукции черной металлургии в России, млн. тонн

***

В первой половине 2020 года экспорт плоского проката вырос на ***% в натуральном выражении, но при этом снизился на ***% в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составил *** млн. тонн (*** млрд. долл. США).

Основными импортерами российского плоского проката в натуральном выражении стали Турция (*** тыс. тонн), Белоруссия (*** тыс. тонн) и Польша (*** тыс. тонн).

Экспорт труб в первой половине 2020 года вырос на ***% в натуральном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и на ***% в стоимостном выражении и составил *** млн. тонн (*** млрд. долл. США). В числе главных импортеров российских труб – Узбекистан (** тыс. тонн), Казахстан (*** тыс. тонн) и Болгария (*** тыс. тонн).

Диаграмма 4. Экспорт плоского проката из России

***

Диаграмма 5. Экспорт труб из России

***

Российский рынок цветной металлургии

По итогам работы в 2018 году индекс производства основных драгоценных металлов и прочих цветных металлов, производство ядерного топлива составил *** процента. Драйвером роста производства цветных металлов за 2018 год является внутренний рынок при снижении экспортных поставок в результате переформатирования зарубежных рынков.

Конкурентными преимуществами отрасли остаются: развитая сырьевая база по основным цветным металлам (никель, медь, цинк, металлы платиновой группы), позволяющая минимизировать риски по поставкам сырья, и значительная доля российского металла на мировых рынках, позволяющая влиять на уровень цен на продукцию.

Одним из основных ограничений отрасли является уровень износа основного оборудования, особенно в прокатном производстве, что ограничивает выпуск современной, конкурентоспособной продукции с высокой добавленной стоимостью.

В среднесрочной перспективе не ожидается существенного роста объемов производства цветных металлов, при этом долгосрочное развитие отечественной цветной металлургии будет зависеть от эффективности программ компаний по реструктуризации и модернизации действующих производств, а также предсказуемости международной политики. Негативное влияние на отрасль оказывает продолжающееся ужесточение протекционизма на мировых рынках.

Основные инвестиционные проекты, влияющие на развития отрасли в России представлены в таблице ниже.

Таблица 1. Основные инвестиционные проекту в сфере цветной металлургии

****

Российский рынок лома черных металлов

Баланс на рынке лома черных металлов за период с 2005 г. по 2020 г. (выборочно) показан на диаграмме ниже. За 2020 г. заготовка лома черных металлов составила *** тыс. тонн. Этот показатель на ***% ниже значения 2005 г. С графика виден постоянный рост потребления лома с *** тыс. тонн в 2005 г. к показателю в ** тыс. тонн за 2020 г. Значения 2020 г. ориентировочно на ***% ниже значений 2018-2019 гг. Снижение связано с распространением коронавирусной инфекции по всему миру. Экспорт сырья снизился в *** раза за 2020 г. по сравнению с 2005 г. Данные тенденции наблюдаются и 2021 г. поскольку  с конца января в России на 180 дней введены экспортные пошлины на лом черных металлов в размере ***%, но не менее *** руб.  за тонну. До этого действовали ставки в размере ***%, но не менее *** руб. за тонну.

Ввод пошлин стал результатом активного лоббирования экспортных ограничений Фондом развития трубной промышленности, представляющим интересы крупных трубных холдингов. Фонд аргументировал необходимость повышения пошлин тем, что в 2010–2016 годах металлурги вложили *** млрд. долл. США (** млрд. руб. на данный момент ) в рост электросталеплавильных мощностей в России на треть, до *** млн тонн в год, однако их загрузка остается низкой: 58–65%.

Ограничение на экспорт привело к снижению цен на ***% в феврале 2021 г. Так, по результатам периода стоимость лома на внутреннем рынке по сравнению с ценами начала февраля снизилась до *** руб. за тонну без НДС.

Диаграмма 6. Баланс на рынке стального лома в 2005-2020 гг. (тыс. тонн)

***

Целесообразно проанализировать результаты 2021 года. Ориентирвочный объем внутренних перевозок черного лома оценивается разработчиками бизнес-плана в *** тыс. тонн. Потребление металлолома снизится на ***% по сравнению с показателем 2020 г. Экспорт лома составит *** тыс. тонн, что в 3 раза ниже значений предыдущего периода. Объем импорта в Российскую Федерацию составит *** тыс. тонн. Среднегодовая цена за тонну черного лома составит *** руб. без НДС.

Диаграмма 7. Прогнозные значения рынка черного лома в России за 2021 г., тыс. тонн

***

Динамика закупочных и сбытовых цен на лом показана на рисунках ниже. С графиков следует отметить высокую волатильность рынка. Минимальная закупочная цена за тонну металлолома во временном интервале с 01 января 2018 г. составляла *** руб. без НДС в январе 2019 г. С того времени наблюдается устойчивая тенденция роста цен к значению в *** руб. без НДС. Минимальный уровень сбытовых цен наблюдался летом 2019 г. Затем можно увидеть постепенный рост цен с минимальными отклонениями до *** тыс. руб./тонна до средины лета 2021 г. Осенью уровень сбытовых цен зафиксировался на уровне    *** тыс. руб./тонна без НДС.

Рисунок 2. Динамика изменения закупочных цен на черный лом, руб., 01.01.2018 г. – 01.01.2021 г.

***

Рисунок 3. Динамика изменения закупочных цен на черный лом, руб., 01.01.2019 г. – 01.09.2021 г.

***