Бизнес-план строительства завода по производству органических или органоминеральных удобрений (с финансовой моделью)

Адаптация данного бизнес-плана возможна под любой проект на территории России и стран СНГ

К данному бизнес-плану прилагается финансовая модель в отдельном файле, которая позволяет с легкостью выстроить новый финансовый план методом ввода соответствующих данных

***

Идея проекта: строительства завода по производству органических или органоминеральных удобрений.

Ассортимент продукции:

1. Профессиональные органические удобрения.
2. Удобрения для частных хозяйств.
3. Специализированные почвенные кондиционеры.

Рыночная ситуация:

1. Рынок органических удобрений в России демонстрирует значительный рост. В 2022 году спрос увеличился на ***%, достигнув *** млн тонн, и прогнозируется дальнейший рост до *** млн тонн к 2025 году, что указывает на высокую перспективность данного сектора.
2. Основными факторами, стимулирующими рост рынка, являются государственная поддержка органического земледелия, устойчивый потребительский интерес к экологически чистой продукции, а также удорожание минеральных удобрений, что делает органические аналоги более привлекательными.
3. Структура предложения органических удобрений в России сильно смещена в сторону продуктов животного происхождения, которые составляют порядка ***% общего объема. Из них значительную долю занимают традиционные навозные удобрения, включая куриный помет.
4. Гранулированный куриный помет, хотя и занимает пока небольшую долю в общем объеме органики, является одним из наиболее динамично развивающихся сегментов. Появление новых заводов по сушке и гранулированию помета указывает на перспективу вытеснения сырого внесения навоза.
5. Российский рынок органических удобрений сильно фрагментирован, с большим количеством мелких игроков и отсутствием доминирующих компаний (ни одна не контролирует более ***% рынка). Конкуренция носит преимущественно локальный характер, особенно для традиционных форм удобрений.
6. Среди ведущих производителей гранулированного куриного помета выделяются такие компании, как ООО «БиоГран», ООО «Биостратегия», СП «Дамате» («Биоорганика») и АО «Саратов-Птица», которые активно инвестируют в переработку отходов птицеводства.
7. Основное потребление органических удобрений сосредоточено в Центральном (***%) и Приволжском (***%) федеральных округах, что обусловлено высокой концентрацией животноводческих комплексов и больших площадей пашни. Сибирский ФО также является значимым регионом потребления (***млн тонн).
8. Экспорт органических удобрений из России невелик (до ***тыс. тонн в 2024 году), но демонстрирует рост (+***% к 2023 году). Основными направлениями являются Франция и Казахстан, с растущим интересом со стороны европейских и ближневосточных стран. Импорт незначителен, рынок практически полностью обеспечивается отечественным сырьем.
9. Средняя оптовая цена на гранулированный куриный помет (*** руб./тонна) находится в конкурентном диапазоне по отношению к другим видам органических удобрений, уступая по стоимости только необработанному навозу, но значительно выигрывая у биогумуса. Рост цен на минеральные удобрения усиливает конкурентные позиции органики.
10. Основа целевой аудитории по проекту – это крупные аграрные холдинги, занимающиеся растениеводством; фермерские хозяйства; дачные, садоводческие и приусадебные хозяйства.

Конкурентное окружение: BIOGRAN и АО «НПО «Биостратегия».

Маркетинговые инструменты: Digital-маркетинг, контент и соцсети, B2B-продвижение, выставки и отраслевые события, тендеры и госзакупки, дилерские программы, BTL в рознице, программы лояльности, PR и эко-брендинг.

Финансовые показатели проекта:

Предполагаемая доля инвестора в проекте – ***%.

Финансовые показатели для инвестора:

Выдержки из исследования

Объем производства органических удобрений в России

По данным Росстата и отраслевых оценок, ежегодно в России производится десятки миллионов тонн органических удобрений. В 2020 году общий выпуск составил около *** млн тонн, а в 2021 году – *** млн тонн.

В 2022 году спрос на органические удобрения вырос на ***% по сравнению с 2021 г. из-за подорожания минеральных удобрений  и составил *** млн тонн.

Ожидается, что внутреннее производство продолжит расти: за 2023-2025 гг. ожидается увеличение роста рынка до *** млн тонн, что практически в *** раза превышает значение 2021 года. 

Главные драйверы роста рынка:

• государственные меры поддержки;
• устойчивый спрос;
• интереса к экологичному земледелию;
• подорожание химических удобрений.

На диаграмме ниже показаны основные объемы производства органических удобрений в 2020-2025 гг.:

Диаграмма 1. Объем производства органических удобрений в России, млн тонн, 2020-2025 гг.

***

Структура предложения органических удобрений по видам сырья крайне неравномерна. Большую часть (по массе) составляют традиционные навозные удобрения – компостированный навоз крупного рогатого скота и помет птицы .

На долю удобрений животного происхождения приходится порядка ***% всего объема органики. В эту категорию входят собственно навоз/помёт (сырой или компостированный) и продукты их переработки.

Остальную часть рынка делят:

1. Торфяные удобрения – оцениваются примерно в ***% от объема предложения. Торф используется как самостоятельное органическое удобрение и в качестве подстилки для навоза; значительная часть торфа уходит на компосты и органо-минеральные смеси. Несмотря на большой потенциал, пока доля торфогуматов невелика (торф зачастую не учитывается как удобрение в официальной статистике).
2. Вермикомпост (биогумус) – менее ***% по массе. Объемы производства биогумуса сравнительно малы, так как его производство – довольно длительный процесс. Однако его доля в денежном выражении больше (из-за высокой цены). Биогумус выпускают десятки небольших хозяйств, суммарно несколько десятков тысяч тонн в год.
3. Прочие виды – до ***%. Сюда можно отнести сапропель (ил пресноводных водоемов), компосты из растительных остатков, стабилизированные осадки сточных вод и др. Их использование ограничено местными проектами. Например, удобрения из сапропеля популярны в отдельных регионах, но на общероссийском рынке занимают нишевое положение.

Диаграмма 2. Сегментирование рынка, в %

***

Важно отметить, что гранулированный куриный помет – один из ключевых продуктов в современном секторе переработки органики – пока занимает небольшую долю в общем объеме (несколько процентов). Тем не менее, этот сегмент динамично развивается: появляются новые заводы по сушке и гранулированию помета, что увеличивает удельный вес гранулированных удобрений на рынке год от года.

В перспективе именно гранулы из птичьего помёта и органо-минеральные удобрения на их основе могут заметно потеснить сырое внесение навоза.

Основные производители на российском рынке

Рынок органических удобрений в РФ высокофрагментирован: по данным Союза органического земледелия, в стране действует около *** производителей органических удобрений (из них *** сертифицированы).

Крупных игроков немного, и их доли невелики – ни одна компания не контролирует более ***% рынка. Ниже в таблице перечислены некоторые из ведущих производителей (ориентированных на переработку птичьего помета) и их ориентировочные доли/объемы:

Таблица 3. Основные производители в России

***

Среди известных компаний рынка также называют Буйский химический завод (Ярославская обл., выпускает в т.ч. органо-минеральные удобрения с торфом), ООО «БиоФлорекс» (Московская обл., гранулы помёта для приусадебного сектора) и ряд фабрик по производству биогумуса. Однако их доли невелики – порядка ***% каждая.

Совокупно топ-5 производителей занимают до ***% коммерческого рынка, остальные ***% рынка распределены между десятками мелких игроков и сельхозорганизаций (каждая из которых перерабатывает свой навоз в небольших объемах).

Значительная часть органических удобрений производится децентрализовано на местах (фермы сами компостируют навоз). Конкуренция носит локальный характер.

Компании вроде «БиоГран» и «Биостратегия» конкурируют за внешних покупателей (агрохолдинги, розничный рынок), в то время как при крупных птицефабриках создаются собственные цеха переработки помета, решающие вопрос утилизации отходов на месте.

В рассматриваемом сегменте рынка главным конкурентом является не отдельная фирма, а минеральные удобрения – рост цен на данный вид удобрений делает органические гранулы более востребованными, и рынок органических удобрений растет за счет перелива спроса.

География потребления органических удобрений, экспорт/импорт органический удобрений

Использование органических удобрений весьма неравномерно по регионам. Основной объем вносится в аграрно развитых районах с крупным животноводством. Лидирует Центральный федеральный округ, на который приходится около ***% всего внесения органики.

Это объясняется концентрацией птицефабрик и свинокомплексов в Центральной России (особенно Белгородская, Курская, Воронежская области).

Следующий значимый регион – Приволжский ФО, где сосредоточено множество животноводческих хозяйств (Татарстан, Башкирия, Поволжье). Оценочно на Приволжье приходится порядка ***% от общего объема.

Существенное потребление также в Сибирском ФО (крупные земледельческие регионы Алтай, Омская, Новосибирская обл.) и Южном ФО (Ростовская обл., Краснодарский край с развитым АПК).

Ниже на диаграмме приведена ориентировочная структура распределения потребления по федеральным округам:

Диаграмма 3. Сегментация рынка по федеральным округам, в %

***

Центр и Поволжье вместе дают более двух третей всего объема органических удобрений. Именно здесь сосредоточены как главные производители навоза, так и большие площади пашни, требующие повышения плодородия. В этих регионах активно используются как местный навоз (для удобрения собственных полей), так и промышленные гранулы. В остальных округах применение органических удобрений ограничено либо меньшим масштабом животноводства (например, Дальний Восток), либо сложностями транспортировки навоза на большие расстояния.

Учитывая факт, что органические удобрения эффективнее всего используются в радиусе перевозки до 100 км от места производства, целевой рынок по проекту оценивается в ***млн тонн (Сибирский ФО).

По итогам 2024 года экспорт органических удобрений составил до ***тыс. тонн, что в денежном выражении составило *** млн руб.  (+***% по массе к 2023 г.).

Основные покупатели российского «органического» удобрения в 2024 г. Франция и Казахстан; значительные партии также поставлялись в Германию, Бразилию, Монголию, Турцию и др.

Европейские и ближневосточные страны начинают проявлять интерес к российской органике. Импорт же не играет существенной роли: он колеблется в пределах ***тыс. тонн в год (около *** млн руб.), и преимущественно состоит из торфа и органических удобрений из Белоруссии и Нидерландов. Российский рынок практически полностью на 100% обеспечивается отечественным сырьем.

Анализ ценовых предложений

Ценовой диапазон на органические удобрения довольно широк и зависит от степени переработки сырья и ценности продукта. Ниже приведены средние оптовые цены на основные виды органических удобрений (рублей за тонну с НДС):

1. Гранулированный куриный помёт – *** руб./тонна.
2. Биогумус (вермикомпост) – до *** руб./тонна. Это высококачественное удобрение из переработанных дождевыми червями отходов, поэтому значительно дороже навоза.
3. Торфогуминовые удобрения (торфокомпосты, гуматы) – цены составляю от *** до *** руб./тонна. Гранулированные органо-минеральные удобрения на основе торфа и гуматов для полей предлагаются по *** тыс. руб./тонна. Жидкие концентраты гумата калия продаются по *** руб./л, что эквивалентно десяткам тысяч руб. за тонну, но применяются в малых дозах.
4. Компостированный навоз КРС (перегной) – *** руб./тонна на условиях самовывоза. Свежий несброженный навоз сельхозпредприятия часто отдают бесплатно либо за символическую плату фермерам поблизости, однако его промышленная сушка и обеззараживание повышает цену до уровня от *** до *** руб./тонна из-за высоких затрат на переработку.