Бизнес-план торговой организации по продаже алюминиевых лигатур, ферросплавов и зерна (с финансовой моделью)

Адаптация данного бизнес-плана возможна под любой проект на территории России, Украины и стран СНГ

К данному бизнес-плану прилагается финансовая модель в отдельном файле, которая позволяет с легкостью выстроить новый финансовый план методом ввода соответствующих данных

***

Идея проекта: организация деятельности торгового дома, осуществляющего экспортные/импортные сделки по продаже алюминиевых лигатур и ферросплавов. Основная задача организации: поиск поставщиков сырья по оптимальным ценам, логистика и продажа готовой продукции на рынок Европейского Союза. В будущем планируется проведение сделок по продаже алюминия и зерна.  

Анализ рынка:

1. Тенденция роста мирового ВВП в 2018 и 2019 гг. (на ***% и ***%) прервалась в 2020 г. из-за пандемии COVID-19. Согласно «Перспективам развития мировой экономики» (апрель 2021 г.), объем производства в мире сократился на ***% в 2020 году. Восстановление экономик различается по странам и секторам, отражая различия в сбоях, вызванных пандемией, и степенью политической поддержки со стороны правительств.
2. Мировой рынок алюминия оценивался в *** млрд $ в 2018 году. По прогнозам маркетингового агентства «Allied Market Research» к 2026 году объем рынка в денежном выражении увеличится до *** млрд $ с показателем CAGR в ***%.
3. Мировой рынок ферросплавов оценивался в *** млрд $ в 2020 году. Прогнозируется среднегодовой темп роста рынка в ***% с 2021 по 2028 гг. К концу 2028 г. объем рынка составит *** млрд $. Непрерывное производство стали способствует постоянному росту рынка.
4. Мировой объем потребления зерновых составил *** млрд. тонн в 2020 году, увеличившись на ***% по сравнению с предыдущим годом. Объем потребления рос в среднем на ***% в год в период с 2013 по 2020 гг. с незначительными колебаниями в отдельные годы. За рассматриваемый период мировой объем потребления достиг пикового объема в 2020 году и, вероятно, продолжит расти в ближайшей перспективе.
5. Объем мирового рынка зерновых оценивается в $*** млрд. в 2020 году, с ростом на ***% по сравнению с предыдущим годом. Эта цифра отражает общую выручку производителей и импортеров (без учета затрат на логистику и наценок посредников, которые будут включены в конечную потребительскую цену). В целом, объем рынка зерновых рос в среднем на +***% в год в 2013-2020 гг., хотя в отдельные годы и отмечались определенные колебания.
6. В структуре потребления по типам зерновых лидируют кукуруза (*** млн. тонн), пшеница (*** млн. тонн) и рис (*** млн. тонн), с совокупной долей в ***% от мирового объема потребления. Четвертое место со значительным отрывом занимает ячмень (*** млн. тонн) с долей в ***% от общего объема потребления.
7. Странами с наибольшими объемами производства зерновых в 2020 году были Китай (***млн. тонн), США (*** млн. тонн) и Индия (*** млн. тонн), на долю которых в совокупности приходится 45% мирового производства. Бразилия, Россия, Аргентина, Индонезия, Украина, Франция, Канада, Бангладеш, Германия и Вьетнам несколько отстали, вместе составив еще ***%.

Маркетинговая стратегия: онлайн-реклама (*** €/мес.), оффлайн-реклама (*** €/мес.).

Финансовые показатели проекта:

Выдержки из исследования

Обзор мировой экономики

          Тенденция роста мирового ВВП в 2018 и 2019 гг. (на ***% и ***%) прервалась в 2020 г. из-за пандемии COVID-19. Согласно «Перспективам развития мировой экономики» (апрель 2021 г.), объем производства в мире сократился на ***% в 2020 году. Восстановление экономик различается по странам и секторам, отражая различия в сбоях, вызванных пандемией, и степенью политической поддержки со стороны правительств.

Ежегодный доклад ООН о мировом экономическом положении и перспективы на 2020 год показали, что рост замедлился практически во всех крупных странах и почти во всех географических регионах из-за роста тарифов и быстрых изменений в торговой политике. Деловая среда ухудшилась, что привело к сокращению роста инвестиций в большинстве регионов мира. Сильное восстановление мировой экономики наблюдалось во второй половине 2020 года благодаря быстроой реакции политиков крупных стран, дополнительной фискальной поддержке и кампанией по вакцинации населения.

Диаграмма 1. Рост ВВП, в % к предыдущему периоду

***

Адаптация к «новым реалиям» позволила мировой экономике преуспеть, несмотря на снижение общей мобильности. Будущее развитие мира зависит от эффективности экономической политики, которая в условиях высокой неопределенности может ограничить долгосрочный ущерб от беспрецедентного спада для мировой экономики.

Рост мировой экономики составил ***% в 2021 году чему способствовала массовая вакцинация в странах с развитой экономикой. Ожидается, что восстановление роста ВВП в странах с развитой экономикой произойдет быстрее, чем в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах. Прогноз роста ВВП составит ***% на этих рынках. Рост ВВП в развивающихся странах ожидается на уровне ***% в 2022 году.

В целом можно констатировать нормализацию экономической активности с 3-го квартала 2021 г. Это, в свою очередь, поддержит интересы потребителей и инвесторов, улучшит финансовые условия и увеличит спрос к концу 2022 года.

Обзор мирового рынка алюминия

  Мировой рынок алюминия оценивался в *** млрд $ в 2018 году. По прогнозам маркетингового агентства «Allied Market Research» к 2026 году объем рынка в денежном выражении увеличится до *** млрд $ с показателем CAGR  в ***%.

Алюминий – самый распространенный металл на Земле, на него приходится более ***% всей массы земной коры, и это третий по распространенности химический элемент на нашей планете после кислорода и кремния. Металл активно используется в пищевой промышленности, фармацевтике. Алюминий как проводник широко применяется в электронике, аэрокосмическое технике и электротехнике.  

Коррозионная стойкость, отражательная способность и возможность вторичной переработки – свойства алюминия, которые делают его предпочтительным выбором для различных промышленных применений.

Росту рынка способствует развитие транспортной индустрии, технологический прогресс в технологиях производства алюминия и обрабатывающего оборудования, а также увеличение использования алюминия в различных отраслях, таких как строительство, производство фольги и упаковки.

Основной потребитель отрасли – Азиатско-Тихоокеанский регион, который является ведущим регионом с точки зрения роста из-за массовой урбанизации, роста доходов людей, проживающих в городских районах, и быстрого промышленного развития. Непрерывный прогресс в транспортной отрасли и постоянные исследования и разработки для разработки инновационных, более эффективных и дешевых алюминиевых изделий способствуют росту рынка. Однако усиление конкуренции со стороны заменителей и колебания цен на сырье, с которых добывают металл (глинозем), являются некоторыми факторами, ограничивающими рост мирового рынка алюминия. Рост спроса со стороны стран с развивающейся экономикой (Китай, Индия), и увеличение использования переработанных алюминиевых изделий во всем мире открывают выгодные возможности для расширения рынка. Основной вызов, стоящие перед алюминиевой промышленностью, является снижение энергопотребления производства.

Диаграмма 2. Прогноз роста мирового рынка алюминия, 2018-2026 гг., млрд $

***

Рассмотрим сегментацию мирового рынка алюминия в таблице ниже. Рынок можно сегментировать по типу конечного потребителя, методам производства алюминия и географии.

Таблица 5. Сегментация рынка по типам

***

Повышение темпов глобального экономического роста (см. предыдущий раздел бизнес-плана) приведет к увеличению расходов на строительство клиентов в странах с развитой экономикой и странах с развивающейся экономикой, что, в свою очередь, будет способствовать увеличению размера рынка алюминия.

Производство алюминия – сектор рынка с большой конкуренцией. К основным игрокам рынка можно отнести такие предприятия: United Company RUSAL Plc., Aluminium Corporation of China Limited (CHALCO), Rio Tinto Alcan Inc.  К основным преимущества этих организаций можно отнести: огромный товарный ассортимент, широкая сеть дистрибуции, инвестиции в сектор R&D .

Анализ мирового рынка ферросплавов

Мировой рынок ферросплавов оценивался в *** млрд $ в 2020 году . Прогнозируется среднегодовой темп роста рынка в ***% с 2021 по 2028 гг. К концу 2028 г. объем рынка составит *** млрд $. Непрерывное производство стали способствует постоянному росту рынка. Ферросплавы представляют собой группу материалов, состоящих из железа и различных легирующих элементов, которые используются для производства стали. Основная цель применения – улучшение эксплуатационных характеристик стали. При добавлении ферросплавов улучшаются такие физические характеристики как: усталостная прочность, сила растяжения, стойкость к коррозии и эластичность.

Диаграмма 3. Прогноз роста мирового рынка ферросплавов, 2020-2028 гг., млрд $

***

По видам ферросплавов рынок распределяется таким образом:

Диаграмма 4. Распределение рынка ферросплавов по видам, в % от общего объема рынка

***

Доля ферромарганца оценивается в ***% в общей структуре рынка. Ферромарганец находит основное применение в сталелитейной и литейной промышленности. Ключевым фактором спроса на ферромарганец в сталеплавильном производстве является его использование в качестве десульфурирующего агента благодаря таким свойствам, как образование сульфидов и раскислителей. Марганец соединяется с серой, во избежание образования сульфида железа, что может привести к растрескиванию стали.

Силикомарганец – ферросплав, содержащий от 65 до 68 % марганца, от 1,5 до 2 % углерода и от 16 до 21 % кремния, производится выплавкой шлака из высокоуглеродистого ферромарганца. Он также имеет небольшое количество элементов, таких как сера, фосфор и углерод. Силикомарганец используется для добавления как марганца, так и кремния в качестве добавки в ковш при производстве стали из-за более низкого содержания углерода.

Прогнозируется, что в сегменте ферросилиция среднегодовой темп роста рынка составит ***% с 2021 по 2028 год. Он используется для восстановления металлов из их оксидов, таких как раскисление стали. Он также обеспечивает коррозионную стойкость, улучшает качество и прочность изделий из чугуна и стали. Ферросилиций используется в производстве нержавеющей стали, легированной стали, углеродистой стали, электротехнической стали и чугуна.

Сегмент нержавеющей стали доминировал на рынке, и в 2020 году на его долю приходилось наибольшая доля выручки, превышающая ***%. Прогнозируется, что в течение прогнозируемого периода в этом сегменте будет наблюдаться прибыльный среднегодовой темп роста. По данным Международного форума по нержавеющей стали (ISSF), Китай был крупнейшей страной-производителем нержавеющей стали с долей около ***% в 2020 году. Производство в стране увеличилось в рассматриваемом периоде на ***% по сравнению с 2019 годом. В то время как на глобальном уровне производство нержавеющей стали в 2020 году снизилось на ***% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигло *** млн $.

Прогнозируется, что чугун останется самым быстрорастущим сегментом рынка в течение прогнозируемого периода (до 2028 года). Чугун представляет собой сплав железа с небольшим процентным содержанием марганца, хрома, никеля, вольфрама и молибдена. Прогнозируется, что такие преимущества, как низкая стоимость производства деталей, хорошие свойства литья, более высокая прочность на сжатие, долговечность и устойчивость к деформации, будут способствовать росту сегмента.

Чугун применяется для производства труб в нефтяной и газовой промышленности; деталей машин и оборудования; автомобильных компонент (роторы дисковых тормозов, корпуса коробок передач, маховики, блоки цилиндров двигателей внутреннего сгорания и коллекторы); домашней утвари и кастрюль; компонентов судостроения; фланцев; фитингов и рабочих колес насосов среди прочего.

Диаграмма 5. Распределение рынка по типу применения, в % от общего объема рынка

***

Ожидаемо, что на Азиатско-Тихоокеанский регион приходится 77% мирового рынка ферросплавов, что равно *** мдрд $. Такие объемы обусловлены ростом производства стали и чугуна в регионе. С ТОП-10 стран-производителей стали 4 страны находятся в рассматриваемом регионе.

Европа занимает второе место среди регионов мира по производству и потреблению ферросплавов. Основные драйверы рынка: автомобильная промышленность Германии и аэрокосмическая отрасль Франции.

Ближний Восток и Африка – регионы с самым низким потреблением ферросплавов, но в ближайшее время может произойти рост рынка в этом регионе. Основным драйвером является сталелитейная промышленность Саудовской Аравии.

Рынок производства ферросплавов является высококонкурентной отраслью экономики. К основным игрокам рынка можно отнести такие компании:

• Glencore;
• Samancore Chrome;
• Shanghai Shenjia Ferroalloys Co. Ltd;
• Ferro Alloys Corporation Limited;
• S.C. Feral S.R.L;
• Tata Steel Limited - Ferro Alloys & Minerals Division;
• Arcelor Mittal;
• China Minmetals;
• SAIL;
• Jindal Group.

Мировой рынок зерна

Мировой объем потребления зерновых составил 3,1 млрд. тонн в 2020 году, увеличившись на ***% по сравнению с предыдущим годом. Объем потребления рос в среднем на +***% в год в период с 2013 по 2020 гг. с незначительными колебаниями в отдельные годы. За рассматриваемый период мировой объем потребления достиг пикового объема в 2020 году и, вероятно, продолжит расти в ближайшей перспективе.

Диаграмма 6. Объём мирового рынка зерновых в натуральном выражении, 2013-2020 гг., млн. тонн

***

Объем мирового рынка зерновых оценивается в $*** млрд. в 2020 году, с ростом на ***% по сравнению с предыдущим годом. Эта цифра отражает общую выручку производителей и импортеров (без учета затрат на логистику и наценок посредников, которые будут включены в конечную потребительскую цену). В целом, объем рынка зерновых рос в среднем на +***% в год в 2013-2020 гг., хотя в отдельные годы и отмечались определенные колебания. Мировой объем потребления достиг максимального объема в 2020 году и, как ожидается, продолжит расти в среднесрочной перспективе.

Диаграмма 7. Объём мирового рынка зерновых в денежном выражении, 2013-2020 гг., млрд. $

***

В структуре потребления по типам зерновых лидируют кукуруза (*** млн. тонн), пшеница (** млн. тонн) и рис (*** млн. тонн), с совокупной долей в ***% от мирового объема потребления. Четвертое место со значительным отрывом занимает ячмень (*** млн. тонн) с долей в ***% от общего объема потребления.

Диаграмма 8. Структура потребления по типам зерновых в натуральном выражении, 2020 г., %

***

Странами с наибольшими объемами потребления зерновых в 2020 году были Китай (*** млн. тонн), США (*** млн. тонн) и Индия (*** млн. тонн), на долю которых в совокупности приходилось 43% мирового объема потребления. Индонезия, Бразилия, Россия, Бангладеш, Вьетнам, Мексика, Аргентина, Египет, Германия и Турция несколько отставали по объемам потребления, вместе занимая еще ***%.

Диаграмма 9. Структура потребления зерновых по странам в натуральном выражении, 2020 г., %

***

В 2020 году мировой объем производства зерновых составил *** млн. тонн, увеличившись на ***% по сравнению с предыдущим годом. Общий объем производства рос в среднем на +***% в год с 2013 по 2020 гг. с небольшими колебаниями в отдельные годы. Мировое производство достигло пика в 2020 году и, как ожидается, сохранит рост в ближайшем будущем. Положительная динамика объемов производства в значительной степени стала возможной за счет роста урожайности при относительной стабильности посевных площадей.

Диаграмма 10. Мировой объем производства зерновых в натуральном выражении, 2013-2020 гг., млн. тонн

***

Странами с наибольшими объемами производства зерновых в 2020 году были Китай (*** млн. тонн), США (*** млн. тонн) и Индия (*** млн. тонн), на долю которых в совокупности приходится ***% мирового производства. Бразилия, Россия, Аргентина, Индонезия, Украина, Франция, Канада, Бангладеш, Германия и Вьетнам несколько отстали, вместе составив еще ***%.

Диаграмма 11. Структура мирового объема производства зерновых в натуральном выражении по странам, 2020 гг., %

***

В 2020 году мировой импорт зерновых составил *** млн. тонн, увеличившись на ***% по сравнению с показателями 2019 года. Объем импорта рос в среднем на ***% в год с 2013 по 2020 гг. с заметным замедлением в последние два года. Тем не менее, за рассматриваемый период мировой импорт достиг максимума в 2020 году и, как ожидается, сохранит рост в ближайшем будущем.

Диаграмма 12. Мировой объем импорта зерновых в натуральном выражении, 2013-2020 гг., млн. тонн

***

В 2020 году Китай (*** млн. тонн), Египет (*** млн. тонн), Япония (*** млн. тонн), Мексика (*** млн. тонн), Вьетнам (*** млн. тонн), Италия (*** млн. тонн), Южная Корея (*** млн. тонн), Испания (*** млн. тонн), Нидерланды (*** млн. тонн), Индонезия (*** млн. тонн), Турция (*** млн. тонн) и Алжир (*** млн. тонн) были основными импортерами зерновых в мире, с совокупной долей в ***% от общего объема импорта. Германия (*** млн. тонн) и другие страны значительно отстали от лидеров в этом рейтинге.

Диаграмма 13. Структура мирового импорта зерновых в натуральном выражении по странам, 2020 г., %

***

Средняя цена импорта зерновых в 2020 году составила *** $/тонну, увеличившись на ***% по сравнению с предыдущим годом. В 2020 году наиболее высокие средние импортные цены были зафиксированы в Турции (*** $/тонну) и Германии (*** $/тонну), в то время как в Египте (*** $/тонну) и Южной Корее (*** $/тонну) цены были одними из самых низких.

Мировой объем экспорта зерновых вырос до *** млн. тонн в 2020 году, увеличившись на ***% по сравнению с показателем предыдущего года. Общий объем экспорта рос в среднем на +***% в год за период с 2013 по 2020 гг. Наиболее высокий темп прироста наблюдался в 2015 году, когда поставки увеличились на **% по сравнению с предыдущим годом. За рассматриваемый период мировой экспорт достиг максимального значения в 2020 году и, как ожидается, продолжит расти в среднесрочной перспективе.

Диаграмма 14. Мировой объем экспорта зерновых в натуральном выражении, 2013-2020 гг., млн. тонн

***

В 2020 году ключевыми экспортерами зерновых были США (*** млн. тонн), Украина (*** млн. тонн), Россия (*** млн. тонн), Аргентина (*** млн. тонн), Бразилия (*** млн. тонн), Франция (*** млн. тонн) и Канада (*** млн. тонн), в совокупности занимающие ***% от общего объема экспорта. Германия (*** млн. тонн), Австралия (*** млн. тонн), Румыния (*** млн. тонн) и Венгрия (*** млн. тонн) значительно отставали от лидеров в этом рейтинге.

Диаграмма 15. Структура мирового экспорта зерновых в натуральном выражении по странам, 2020 г., %

***

В 2020 году средняя экспортная цена зерновых составила *** $/тонну, увеличившись на ***% по сравнению с предыдущим годом. В последние четыре года средние цены постепенно растут, но в целом они заметно снизились за последние семь лет. Цены заметно различаются в зависимости от страны происхождения: страной с самой высокой ценой была Австралия (*** $/тонну), в то время как цены на поставки из Бразилии (*** $/тонну) были относительно низкими.

Производство зерновых является одной из наиболее крупных подотраслей сельского хозяйства, от развития которого в значительной степени зависят продовольственная безопасность, обеспеченность населения продуктами питания и его уровень жизни. Зерно также играет важную роль в производстве продуктов пищевой промышленности – основными продуктами переработки различных зерновых культур являются крупа и мука. Таким образом, спрос на зерно в основном определяется численностью населения, доходами домохозяйств и их диетическими потребностями, а также спросом со стороны пищевой промышленности.

Ожидается, что рынок зерна продолжит уверенно расти на фоне роста численности населения, а также вследствие резкого увеличения спроса на биотопливо. Прогнозируется, что потребление зерновых в мире будет расти со среднегодовым темпом прироста +***% в год в период с 2020 по 2030 год, что приведет к увеличению объема рынка до *** млн. тонн к концу 2030 года.

Особенно заметный рост ожидается в отношении потребления пшеницы – несмотря на высокие цены на эту культуру, предполагается, что ее использование в качестве корма в животноводстве увеличится в ЕС, Индии, Китае, США, Великобритании и Ирландии.

Спрос на кукурузу растет в кормовых целях в Бразилии, Китае и Канаде, а также для производства этанола в Бразилии и США. Рост спроса на биоэтанол вследствие общемировых тенденций к снижению выбросов углерода и развитию альтернативной энергетики становится новым мощным драйвером мирового рынка зерновых.

Спрос на рис будет расти преимущественно благодаря увеличению его продовольственного потребления. Потребление сорго, как ожидается вырастет и для кормовых, и для продовольственных целей, в то время как потребление ячменя может сократиться как в сегменте кормов, так и в качестве промышленного сырья.