Бизнес-план вертикальной фермы по выращиванию зелени и салатов

Адаптация данного бизнес-плана возможна под любой проект на территории России, Украины и стран СНГ

***

Основная идея: организация вертикальной фермы по выращиванию зелени.

Организационно-правовая форма: ИП КФХ (крестьянско-фермерское хозяйство).

Производитель оборудования: iFarm.

Ассортимент продукции: кейл, базилик, красный дуболистный салат, салат айсберг, красный щавель, фризе, шпинат, пак-чой, кориандр, мангольд, руккола, капуста японская мизуна, римский салат, руккола, редис санго, редис ред-корал, лук, кресс-салат.

Рыночная ситуация:

1. К 2025 году рынок вертикальных ферм достигнет $*** млрд. – c 2014 по 2025 год среднегодовой рост составит ***%.
2. В 2019 году скорость прироста годового урожая продукции защищенного грунта составила рекордные ***%, в 2018 году – ***%, а в 2017 году – ***%. Лидером по валовому сбору продукции защищенного грунта является ЦФО – ***%, на ЮФО приходится ***%. На СФО приходится только ***% валового сбора, а на ДФО – ***%.
3. Объем рынка зелени в России оценивается в *** млрд. руб. – это *** тыс. тонн, ***% из которых импортируется, а потребление зелени к 2024 увеличится на ***%.
4. На рынке фасованных овощных и зеленных культур на долю зелени приходилось ***% продаж от всей категории «зелень и свежие овощи» в денежном выражении. В различных категориях в натуральном выражении покупатели чаще всего приобретали наборы из зелени – ***%, а также пряные срезанные травы – ***%.
5. Объем импорта зелени в *** в 2020 году составил $*** млн., а в натуральном выражении *** тыс. тонн. Лидерами по поставкам зелени являются Турция – *** тыс. тонн (***%), Египет – *** тыс. тонн (***%) и Израиль – *** тыс. тонн (***%). Потенциальный объем рынка зелени и салатов региона составляет *** тыс. тонн в год. В среднем по региону ***% домохозяйств приобретают салаты и зелень в торговых точках, 18,1% – выращивают самостоятельно, а 4% – вообще не употребляют.

Конкурентное окружение: косвенными конкурентами проекта выступают тепличные хозяйства в регионе, которые выращивают зелень: ЗАО УК «***» и АО «***».

Маркетинговые инструменты: сайт, SEO-продвижение и контекстная реклама, организация собственной сбытовой сети.

Финансовые показатели:

Выдержки из исследования

Рынок вертикальных ферм

По прогнозам Grand View Research, к 2025 году рынок вертикальных ферм достигнет $*** млрд. – c 2014 по 2025 год среднегодовой рост составит ***%. Среди основных факторов роста авторы исследования называют увеличивающийся спрос на продукты питания без пестицидов, освобождение пригодных для сити-ферм промышленных помещений в городах, а также эффективность гидропонной системы (она позволяет собирать более высокий урожай, чем на традиционной ферме).

Глобальные венчурные фонды охотно вкладываются в эту индустрию. К примеру, $*** млн. привлекла созданная в 2015 году компания Bowery             Farming – ей принадлежит гидропонная автоматизированная ферма на территории бывшего судостроительного цеха в Нью-Джерси. Другой американский стартап, Plenty (создан в 2014 году), привлек $*** млн., из них $*** млн. инвестировал японский телеком-гигант SoftBank через фонд Vision Fund.

Одна из самых перспективных компаний на российском рынке — новосибирская iFarm. Ее основали IT-специалисты из сферы компьютерных игр и проектов с применением VR. В феврале 2019 года стартап объявил о привлечении $*** млн. от венчурного фонда Gagarin Capital, гендиректора «1С-Битрикс» Сергея Рыжикова, экс-главы «Инвитро» Сергея Амбросова и сооснователя клиники «Атлас» Артема Руди. В августе 2020 года iFarm получил инвестиции на $4 млн. от фонда Gagarin Capital, Matrix Capital, Impulse VC и других инвесторов. iFarm основан в 2017 году, в 2020-ом стал лучшим Agro/FoodTech стартапом Европы по версии TechCrunch.

Рисунок 1. Вертикальные фермы по технологии iFarm

***

Таблица 1. Запущенные объекты iFarm

***

Рынок продукции защищенного грунта

В 2019 году скорость прироста годового урожая продукции защищенного грунта составила рекордные ***%, в 2018 году – ***%, а в 2017 году – ***%. Такие показатели свидетельствуют о переходе тепличной отрасли в состояние действительно высокотехнологичного товарного производства, мало зависящего от природных условий.

Важное изменение, отмечаемое в последние годы, – увеличение объемов выращивания томатов в теплицах.

Диаграмма 1. Структура валовых сборов продукции защищенного грунта, Россия, 2015-2019 гг., %

***

Лидером по валовому сбору продукции защищенного грунта является ЦФО – ***%, на ЮФО приходится ***%. На СФО приходится только ***% валового сбора, а на ДФО – ***%.

Диаграмма 2. Структура валового сбора продукции защищенного грунта по регионам, Россия, 2019 г., %

***

Площадь отапливаемых зимних комплексов в 2019 году составляла почти                *** га, из них на крупные организации пришлось *** га, площади весенних парников в общей сложности составили еще чуть более *** га.

Основные площади защищенного грунта с учетом весенних построек находятся в СКФО, ЦФО и ЮФО. При этом круглогодичные производственные площадки в большей степени сосредоточены в ЦФО – *** га. Хуже всего ситуация складывается на Дальнем Востоке.

Важной тенденцией в 2020-2021 эксперты считают повышение стоимости на продукцию защищенного грунта. Рост цен будет связан с девальвацией рубля, что приведет к удорожанию импортной продукции и увеличению стоимости закупки иностранных компонентов для тепличного производства: семян, расходных материалов, оборудования и конструкций. Подобные изменения уже отмечались в первые месяцы 2020 года. Так, проведенные в феврале 2020 года полевые исследования показали увеличение цен на тепличные овощи и зелень в среднем на ***% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Причина — почти абсолютная зависимость от импорта и повлиявшая на поставки эпидемия COVID-19.

Оценка спроса

Объем рынка зелени в России оценивается в *** млрд. руб. – это *** тыс. тонн, ***% из которых импортируется, а потребление зелени к 2024 увеличится на ***%.

По данным ГК «Новые Технологии», на рынке фасованных овощных и зеленных культур в период с 2018 по 2019 год на долю овощей приходилось ***% продаж от всей категории «зелень и свежие овощи» в денежном выражении, на зелень – ***%, наборы – ***%.

Диаграмма 3. Структура продаж в категории «зелень и свежие овощи», Россия, %

***

В различных категориях в натуральном выражении покупатели чаще всего приобретали наборы из зелени – ***%, а также пряные срезанные травы – ***%. Кроме того, альтернатива в виде салатов и зелени, которые бы реализовывались в торговых сетях на вес, отсутствует, за исключением капусты и подобных кочанных.

Диаграмма 4. Продажи зеленных культур по категориям (доля от категории в натуральном выражении), Россия, %

***

Следует отметить, что в последние годы тренд на ЗОЖ все заметнее сказывается на модели поведения покупателей и формирует спрос на продукты для поддержания активного образа жизни. Так ***% россиян изменили свое питание в пользу более здорового, а ***% стали есть больше свежих фруктов и овощей.

Вместе с этим опасная эпидемиологическая ситуация подталкивает людей все чаще делать выбор в пользу онлайн-магазинов, и такая тенденция поможет утвердиться в нише сервису по продаже овощных и зеленных культур через Интернет.

Для анализа импорта зелени в регионе были отобраны следующие ТНВЭД:

0703 – лук репчатый, лук шалот, чеснок, лук-порей и прочие луковичные овощи, свежие или охлажденные;

0705 – салат-латук и цикорий;

0709 – овощи прочие, свежие или охлажденные.

Объем импорта зелени в регион в 2020 году составил $*** млн., что в натуральном выражении составило *** тыс. тонн. Лидерами по поставкам зелени являются Турция – *** тыс. тонн (***%), Египет – *** тыс. тонн (***%) и Израиль – *** тыс. тонн (***%).

Диаграмма 5. Структура импорта зелени в натуральном выражении, %

***

Таким образом, исходя из того что импорт составляет ***%, потенциальный объем рынка зелени и салатов региона составляет *** тыс. тонн в год.

В регионе в городской местности салаты и зелень ***% домохозяйств приобретают в торговых точках, ***% – выращивают самостоятельно, а ***% – вообще не употребляют данную продукцию. Для сравнения в сельской местности ***% домохозяйств приобретают салат и зелень в торговых точках, а ***% – выращивают самостоятельно. В среднем по региону ***% домохозяйств приобретают салаты и зелень в торговых точках, ***% – выращивают самостоятельно, а ***% – вообще не употребляют.

Диаграмма 6. Источники поступления продуктов питания «Салат, зелень» домохозяйства, %

***

Урожайность зелени по проекту составляет в среднем *** кг/мес. или *** тонн/год. Доля проекта на рынке составит ***%.