Бизнес-план внедрения цифровых медицинских осмотров на предприятиях (телемедицина)

Адаптация данного бизнес-плана возможна под любой проект на территории России, Украины и стран СНГ

***

Идея проекта: внедрение цифровых медицинских осмотров на предприятиях (телемедицина). В рамках проекта планируется приобретение 500 комплектов ПАК, с последующей их сдачей в аренду предприятиям.

Рыночная ситуация:

1. Мировой рынок телемедицины оценивается в 23 млрд. долл., объем рынка для телемедицины *** млрд. долл., объем рынка устройств для телеметрии и мониторинга – *** млрд. долл.
2. Российский рынок телемедицины составляет *** млрд. руб., объем рынка для телемедицины – *** млрд. руб., объем рынка устройств для телеметрии и мониторинга – *** млрд. руб.
3. Потенциальный объем рынка телемедицины для проекта составляет *** млрд. руб.
4. Потенциальной целевой аудиторией проекта выступают *** организаций, в том числе:

• по направлению АТП: *** организаций;
• по направлению здравоохранение: *** организаций;
• по предприятиям сфер повышенной опасности: *** организаций.

Конкурентное окружение: ЗАО НПП «Системные технологии», ООО «Арциус»,  МЦ «Терапия», МЦ «Магнолия», ООО «КВАЗАР», ПАО «НИС», ООО «Медсервис-ПМО», ООО «ТЕЛЕМЕДСЕРВИС 77».

Маркетинговые каналы: выставочная деятельность, online и offline реклама, PR, прямые (личные) продажи.

Финансовые показатели проекта:

Выдержки из исследования

Глобальный рынок телемедицины

Существует большое количество определений термина «Телемедицина». Формальное определение важно с юридической и политической точек зрения.

В рамках политики Всемирной организации здравоохранения в области телемедицины предлагается следующее определение: «Телемедицина – это предоставление услуг здравоохранения в условиях, когда расстояние является критическим фактором, работниками здравоохранения, использующими информационно-коммуникационные технологии для обмена необходимой информацией в целях диагностики, лечения и профилактики заболеваний и травм, проведения исследований и оценок, а также для непрерывного образования медицинских работников в интересах улучшения здоровья населения и развития местных сообществ».

Основные направления телемедицины:

1. Телемедицинские консультации.
2. Телеобучение.
3. Негласный контроль состояния здоровья личного состава.
4. Мобильные телемедицинские комплексы.
5. Системы дистанционного биомониторинга.

В настоящее время в мире известны более 250 телемедицинских проектов, которые по своему характеру делятся на клинические (подавляющее большинство), образовательные, информационные и аналитические.

По географической распространенности проекты сегментируются на:

• местные (локальные внутри одного учреждения, доля ***%);
• региональные (***%);
• общенациональные (***%);
• международные (****%).

Диаграмма 1. Долевое соотношение проектов в отрасли телемедицины в разрезе географии

***

Многие проекты являются многоцелевыми, в половине случаев (***%) они связаны с телеобразованием и телеобучением.

В каждом четвёртом проекте новые каналы передачи информации используются для нужд управления и администрации. В ***% телемедицина используется для медицинского обслуживания жителей сельских и удаленных районов.

По итогам 2016 года самым развитым рынком телемедицинских консультаций являются США. В 2016 году в стране было проведено около *** млн. телеконсультаций. По статистике Американской телемедицинской ассоциации, дистанционные консультации и мониторинг сокращают количество госпитализаций на ***%, а количество обращений за очной консультацией – на ***%. Экономия на транспортировке тяжелобольных благодаря онлайн-консилиумам достигает $*** млн. ежегодно.

На конец 2016 года уровень проникновения телемедицины в Европе составлял около 30%.

Телемедицина – один из наиболее быстро растущих сегментов здравоохранения в мире (около ***% в год).

Так, по данным статистического портала statista.com, глобальный объем рынка телемедицины составляет *** млрд. долл. США по итогам 2016 года, по итогам 2017 годам, согласно прогнозу, показатель продолжит рост, увеличившись на ***%, и составит *** млрд. долл. США.

Диаграмма 2. Динамика глобального рынка телемедицины, 2015-2021 гг., млрд. долл. США

***

По данным statista.com, количество пациентов в отрасли телемедицины к 2018 году вырастет почти вдвое по сравнению с данными текущего 2017 года и составит *** млн. человек. Такой же благоприятный прогноз дают и аналитики IHS.

Диаграмма 3. Динамика численности пациентов телемедицины, 2013-2018 гг., млн.

***

Сегментация рынка

Рынок телемедицины обладает огромным потенциалом. По оценкам Центра по профилактике и контролю заболеваемости США (CDC), американские врачи ежегодно проводят более *** млрд. консультаций для своих пациентов. При этом в *** миллионах случаев личный визит пациента совсем не обязателен – это случаи продления рецептов, простуды и т.д. Важно отметить, что дистанционные консультации – только один из сегментов глобального рынка телемедицины.

По оценкам консалтинговой компании PWC, самым крупным направлением рынка телемедицины станет мониторинг состояния здоровья (***%). Наибольший интерес у пациентов будут вызывать решения, позволяющие отслеживать основные физиологические показатели, особенно после хирургических вмешательств, при хронических заболеваниях и для пациентов с физиологическими изменениями в силу возраста.

По данным портала statista.com по итогам 2013-2017 гг. сегмент услуг в отрасли телемедицины уже является крупнейшим и занимает ***% в общем объеме рынка. На втором месте – продажи оборудования (***%), на третьем  месте – загрузки платных медицинских приложений (***%) в Google Play, AppStore.

Диаграмма 4. Доли крупнейших сегментов рынка телемедицины

***

Таким образом, по итогам текущего 2017 года в номинальном выражении объемы сегментов составят *** млрд., *** млрд. и *** млрд. долл. США (услуги, оборудование и загрузки соответственно).

Диаграмма 5. Объемы сегментов телемедицины в номинальном выражении, 2017 г.,  млрд. долл.

***

Как уже упоминалось выше, учитывая специфику деятельности ролекьа, деятельность компании можно отнести ко второму по объемам сегменту, то есть – к игрокам рынка, выступающими поставщиками оборудования для обеспечения возможностей функционирования телемедицины и последующего предоставления услуг.

В указанном сегменте продаж оборудования для сферы телемедицины специалисты выделяют также подсегменты, а именно – продажи по следующим категориям:

• стационарные устройства;
• портативные устройства (носимые, персональные);
• устройства для телеметрии и мониторинга.

Телеметрия широко применяется в различных областях науки и техники. В медицине она используется для регистрации и передачи на расстояние сведений и состоянии больного, находящегося вдали от лечебного или консультативного центра. В случае с применением системы проекта – передача сведений о состоянии водителя, регистрируемом непосредственно перед выездом на рейс.

По данным, предоставленным в отчете Markets and Markets Vital Sign Monitoring Markets, сегмент «устройства для телеметрии и мониторинга» занимает второе место в мире по объему реализации после портативных устройств, демонстрируя ежегодный рост в номинальном выражении, что, несомненно, свидетельствует о высоком потребительском спросе на рынке телемедицины.

На диаграмме ниже представлена динамика сегментов в периоде 2013-2017 гг.

По итогам 2017 года в мире будет продано устройств для телеметрии и мониторинга на сумму порядка *** млн. долл. США (потенциальный объем сегмента в мировом масштабе), что составляет ***% от общего объема продаж оборудования для телемедицины в мире.

Диаграмма 6. Динамика подсегментов в сегменте продаж оборудования для телемедицины, млн. долл. США

****

Основные игроки рынка

По данным Markets and Markets, борьбу за лидерство на современном рынке телемедицины ведут Philips Healthcare и Medtronic.

В 2015 году Philips Healthcare потратила на исследования и разработки почти $*** млрд., что позволило компании создать несколько инновационных решений, таких как Philips Care Event. Помимо R&D-направления (Research & Development, НИОКР), Philips Healthcare уделяет повышенное внимание сотрудничеству с другими компаниями, надеясь за счет партнерских связей укрепить позиции на рынке и увеличить долю. Кроме того, в стратегию роста Philips Healthcare входят приобретения и освоение новых рынков.

Что касается Medtronic, то ключевым направлением для компании является R&D, в которое производитель вложил $*** млрд. в 2015 году. Исследования и разработки помогают Medtronic создавать новые продукты и сервисы, а также расширять возможности ранее выпущенных. К основным достоинствам компании аналитики относят комплексные решения, широкую географию присутствия, развитые продажи и маркетинг, сосредоточенность на стратегии неорганического роста и акцент на R&D.

Помимо Philips Healthcare и Medtronic, ведущими поставщиками продуктов и сервисов в области телемедицины являются следующие компании:

***

Российский рынок: устройства для телеметрии и мониторинга

В России телемедицина только начинает развиваться, хотя для страны с огромными расстояниями и транспортной неразвитостью телемедицинские услуги имеют особенно важное социальное и экономическое значение.

В январе 2017 года Госдума России приняла в третьем и окончательном чтении законопроект о телемедицине, который дал возможность выписки электронных рецептов и проведения дистанционной врачебной помощи. 31 июля закон был подписан президентом Владимиром Путиным. Впервые в истории разрешено врачам оказывать медицинскую помощь пациентам с помощью телемедицинских консультаций, консилиумов, дистанционного мониторинга.

По состоянию на 2017 год потенциал российского рынка телемедицины может быть оценен в *** млрд. руб., при этом эксперты прогнозируют существенный рост – до *** млрд. руб. уже к 2020 году.

Диаграмма 7. Динамика российского рынка телемедицины, 2017-2020 гг., млрд. руб.

***

Данный показатель включает оборудование, ПО и собственно телемедицинские услуги.

Так, если провести сегментацию российского рынка по аналогии с мировым, то сегменты в денежном выражении будут иметь следующие объемы:

Диаграмма 8. Объем сегментов рынка телемедицины, Россия, 2017 г., млрд. руб.

***

Диаграмма 9. Динамика объемов продаж оборудования для телемедицины, Россия, 2017-2020 гг., млрд. руб.

***

Так, по аналогии с мировым рынком, представляется возможным рассчитать и объемы подсегментов российского рынка телемедицины, в частности – в сфере продаж оборудования, что соответствует профилю деятельности проекта.

Согласно полученным ранее данным, доля подсегмента «устройства для телеметрии и мониторинга» составляет порядка ***%. Таким образом, в денежном выражении российский рынок медицинских устройств для телеметрии и мониторинга составляет *** млрд. рублей.

Диаграмма 10. Динамика продаж устройств для телеметрии и мониторинга, Россия, 2017-2020 гг., млрд. руб.

***

Основные игроки рынка

Отдельным направлением на рынке устройств телеметрии и мониторинга выступают АСПО – автоматизированные системы предрейсового осмотра.

Программные средства АСПО позволяют цеховым терапевтам осуществлять мониторинг результатов предрейсовых обследований и заблаговременно выявлять работников с симптомами депрессивных, стрессовых состояний или на стадии предболезни, за счет превентивных лечебных мер предупреждать развитие опасных заболеваний. Коррекция состояния работников с не выявленными заболеваниями позволяет предотвращать их обострение и, как результат, предупредить неадекватное реагирование на текущую ситуацию или случай внезапной смерти.

Так, на российском рынке основными компаниями-поставщиками АСПО выступают несколько игроков, детальные профили которых будут представлены в разделе 3 настоящего исследования:

***

Все указанные компании предоставляют потенциальному покупателю программно-аппаратные комплексы (терминалы/автоматизированные рабочие места), посредством которых организация, владеющая собственным автопарком, имеет возможность проведения предрейсовых медицинских осмотров персонала.

Общий объём целевого рынка: Россия

Потребительскими группами проекта с учетом направления деятельности выступают 3 категории предприятий:

• автотранспортные предприятия (АТП) – организации, осуществляющие перевозки автомобильным транспортом, а также хранение, техническое обслуживание (ТО) и ремонт подвижного состава с целью предрейсовых/послерейсовых осмотров персонала перед началом рабочей деятельности и по ее окончанию;
• медицинские учреждения всех форм собственности – с целью организации предрейсовых/послерейсовых осмотров работников АТП города/региона;
• предприятия, деятельность которых сопряжена с повышенной опасностью труда для сотрудников и требует проведения предсменных медосмотров – Трудовым кодексом Российской федерации (ст. 213, ст. 212, ст. 69) установлена обязанность работодателя проводить медицинские осмотры работников, как при приеме на работу, так и периодически в течение всей трудовой деятельности, порядок и периодичность проведения медицинских осмотров работника установлена Приказом Минздравсоцразвития 302н.

Автотранспортные предприятия – АТП

Некоторыми видами деятельности юридические лица, а также граждане, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, могут заниматься только на основании лицензии – специального разрешения органов, уполномоченных на ведение лицензионной деятельности. Процесс лицензирования на автомобильном транспорте является регулятором к допуску физических и юридических лиц к автотранспортной деятельности.

Таким образом, в рамках настоящего проекта, в качестве потребительской группы и установления ее численности рассматриваются предприятия, имеющие лицензию на осуществление автотранспортной деятельности, а именно:

• перевозки пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более 8 человек (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя);
• перевозки пассажиров на коммерческой основе легковым автомобильным транспортом;
• перевозки грузов автомобильным транспортом грузоподъемностью свыше 3.5 тонны (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя).

Так, по данным Ространснадзор и Минтранс РФ, таких предприятий на территории РФ по состоянию на 1 января 2017 года зарегистрировано *** единиц (текущих лицензий). С прошедшего 2016 года число лицензий не изменилось.

Таблица 1. Количество автотранспортных предприятий, Россия

***

Таким образом, потенциальная численность АТП, которые могут воспользоваться услугами проекта, составляет свыше *** компаний.

Медицинские учреждения

По данным Росстат на начало 2016 года, численность больничных организаций в стране составила *** тыс. единиц, число амбулаторно-поликлинических организаций – 18,6 тыс. единиц, что в совокупности составляет *** тыс. организаций здравоохранения, которые потенциально могут выступить потребителями проекта, формируя спрос наравне с АТП, рассмотренными выше.

Предприятия сфер повышенной опасности труда

Согласно Приказу Минсоцразвития 302н к предприятиям сфер повышенной опасности труда можно отнести предприятия, которые вынесены в сводную таблицу ниже. Также проводится перечень таких предприятий на территории РФ, согласно данным Росстат.

Таблица 2. Количество предприятий в сфере повышенной опасности труда

***

Согласно полученным данным, общий объем целевого рынка ПАК Российской Федерации составляет разрезе численности компаний – *** организаций, в том числе:

• по направлению АТП: *** организаций;
• по направлению здравоохранение: *** организаций;
• по предприятиям сфер повышенной опасности: *** организаций.

Объем доступного рынка предусматривает учет только тех компаний, которые готовы к приобретению программно-аппаратного комплекса (АРМ) на целевых территориях.

Для расчетов объема доступного рынка был использован коэффициент удельного веса организаций, осуществлявших технологические инновации в отчетном году (в % от числа обследованных организаций).

Так, по итогам 2016 года на территории России в ***% организаций (усредненно, все направления деятельности) имело место быть внедрение технологических инноваций.