Бизнес-план создания тепличного и фермерского хозяйств
- 101
- Русский
- 28.02.2017
- В электронном виде
-
Скачать (pdf)
- Описание
- Содержание
- Приложения
Адаптация данного бизнес-плана возможна под любой проект на территории России, Украины и стран СНГ.
Суть и идея проекта: организация КФХ (крестьянско-фермерского хозяйства).
География: участок расположен в Челябинской области, Каслинском районе.
Характеристики участка: общая площадь – ***** кв. м. (**** га). Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения. Разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства.
Выдержки из исследования
Каслинский район – муниципальное образование в Челябинской области.
Административный центр – город областного подчинения Касли.
Площадь – *****, сельскохозяйственные угодья – **** тысяч га. Один из самых заселенных (*** населённых пункта) районов расположен между Челябинском (*** км) и Екатеринбургом (*** км). Ближайшие станции ЮУЖД – Маук (*** км) и Кыштым (*** км).
Район расположен в северной части лесостепной зоны Челябинской области. На его территории расположены озера ****, ****,*****. Берёзовые леса чередуются с сосновыми и смешанными, с небольшими степными участками. Почвы преобладают тёмно-серые, подзолистые.
В ходе исследования сред и сегментов рынка были сделаны следующие выводы и подтверждены несколько гипотез, позволяющих сделать заключение по наилучшему использованию участка, согласно которому наиболее целесообразным видится и принимается инициаторами следующее:
1. Рассматривать участок общей площадью ****** кв. м. (**** га), категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование – для ведения личного подсобного хозяйства как территорию для формирования крестьянско-фермерского хозяйства и деятельности по двум направлениям:
А) организация тепличного хозяйства (выращивание и сбыт овощей закрытого грунта – огурцы, томаты), целевая площадь – *** га;
Б) строительство коровников (получение молока сырого необработанного и сбыт), целевая площадь – **** га. Поголовье скота – коровы черно-пестрой породы, **** голов.
Анализ рынка
В процессе анализа рынка и состояния АПК Челябинской области и Каслинского района был установлен ряд тенденций, которые непосредственно окажут влияние на развитие проекта и в частности – на формирование заключения о наилучшем использовании участка, рассматриваемого в рамках настоящего проекта.
Челябинская область – один из наиболее крупных в экономическом отношении субъектов Российской Федерации и имеет статус агропромышленного региона. Обеспеченность мясом и мясопродуктами собственного производства в области достигает ****, молоком и молочными продуктами – от *** до ***%.
Рост объемов производства сельского хозяйства.
Объем продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей (сельхозорга-низации, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели, население) в ***** году в действующих ценах, по расчетам, составил***** рублей.
Объем продукции сельского хозяйства, произведенной всеми сельскохозпроизводителями. Челябинской области в **** году увеличился на ***% и составил в фактических ценах **** млрд. рублей, при этом показатели сбора на ***% выше уровня **** года. Средняя урожайность зерновых и зернобобовых культур также выросла на *** центнера и составила ****центнера с одного гектара убранной площади. Урожайность овощей открытого грунта превысила показатель **** года на *** центнеров (****ц/га).
Сегментирование поголовья по типам хозяйств. Приоритетной численностью обладает поголовье (без учета птицы):
• для СХО – свиньи;
• для КФХ – КРС (коровы) и овцы;
• для хозяйств населения – овцы и коровы.
Для КФХ приоритет по численности и положительную динамику имеет поголовье КРС (коров) и овец. Свиное поголовье показывает снижение на протяжении рассмотренного периода (с ***** г.). При этом абсолютный рост зарегистрирован только относительно поголовья коров (так, поголовье овец в *** году снизилось на ***% к ****году).
Растет производство скота и птицы. В сельскохозяйственных организациях на конец декабря **** года по сравнению с соответствующей датой **** года увеличилось поголовье свиней на ****%, сократилось поголовье крупного рогатого скота на ****%, коров - на ***%, овец и коз – на ***%, птицы – на ****%. В **** году по сравнению с предыдущим годом на ****% увеличилось производство скота и птицы на убой в живом весе и составило *****тыс. тонн, яиц – на ***** (***** млн. штук).
Наличие явно выраженных преобладающих и устойчивых категорий потребления продукции населением. Наиболее устойчивыми категориями по уровню потребления является категория «мясо и мясопродукты» – в среднем **** кг/человека в год, «молоко» – ***** в год и «овощи» –******на человека.
Планомерное снижение объема посевных площадей. В **** году в Челябинской области было засеяно сельскохозяйственными культурами ***** млн. гектаров площадей (****% к итогу *****г.). В **** году в Челябинской области было засеяно сельскохозяйственными культурами ****** гектаров площадей (***% к итогу ***** г.).
Увеличение валового сбора овощей открытого и закрытого грунта. Валовой сбор зерна в Челябинской области в **** году составил **** тыс. тонн (в весе после доработки), что на ******больше уровня предыдущего года, сбор овощей увеличился на ***** (*****тыс. тонн).
Изменение соотношения численности поголовья скота. В сельскохозяйственных организациях на конец декабря ***** года по сравнению с соответствующей датой ****** года увеличилось поголовье свиней на ***** сократилось поголовье крупного рогатого скота на **** коров –на ****, овец и коз – на ****%, птицы – на ****.
Выраженное влияние климата Каслинского района на развитие сельского хозяйства. Климат района резко континентальный с продолжительной суровой зимой и жарким летом. Первые осенние заморозки отмечаются в конце августа – начале сентября, последние наблюдаются до конца мая – начала июня. Образование устойчивого снегового покрова происходит в конце октября – начале ноября. Так, в ***** году, как и в предыдущие **** года, на формирование урожайности с/х культур и темпы проведения уборочных работ в значительной мере повлияли экстремальные агрометеорологические условия. Валовый сбор зерновых и зернобобовых культур в весе после доработки составил **** тыс. тонн, что ниже показателя прошлого***** года на **** тонны. В ***** году также в связи с ранним установлением снежного покрова и низкими температурами остались не убраны *** га картофеля и **** га овощей открытого грунта. Погодные условия оказывали влияние и на урожайность овощей закрытого грунта.
Конкурентное окружение проекта
В сельском хозяйстве обычно наблюдается высокий уровень конкуренции по причине большого числа мелких, средних и крупных производителей сельскохозяйственной продукции, разбросанных территориально, которым противостоит ограниченное количество покупателей. Среди производителей преобладают личные подсобные хозяйства. В силу того, что средний размер таких хозяйств незначителен, снижается вес отдельного хозяйства на рынке и, как следствие – усиливается конкуренция между производителями.
Интенсивность конкуренции зависит от размера хозяйств, численности и пространственной концентрации производителей на рынке.
Как уже было отмечено выше, в разделе «Анализ рынка», главными конкурентными категориями проекта выступят:
• сельскохозяйственные производители, в частности – тепличные хозяйства района и области (учитывая масштаб потенциального КФХ в рамках проекта;
• компании-производители молочной продукции (молока коровьего, сырого, непереработанного) Каслинского района и области в целом.
Ближайшими конкурентами для проекта являются ********.
Для того чтобы улучшить конкурентные позиции, проекту необходимо:
• расширить направления деятельности (производство мяса и племенное дело);
• *********;
• удерживать численность поголовья скота;
• применять инновационные технологии для увеличения суточного и годового надоев.
Особенности производства
Для успешного бизнеса необходимо соблюдать правила содержания КРС. Строительство коровника с учётом всех требований и качественное оборудование позволят избежать проблем со здоровьем животных и увеличить их продуктивность.
Микроклимат в коровнике складывается из множества факторов, таких как температура, освещённость, влажность, концентрация вредных газов. Особенно требовательна к условиям стельная корова, а пики чувствительности приходятся на ***** и ***** месяцы стельности.
Температура содержания влияет на процессы теплообмена в организме коров. Существует понятие «зона термической нейтральности». Это температурный режим, при котором обмен веществ в организме животных не нарушается. Для различных пород КРС эта зона располагается в диапазоне ******С. Перегрев и переохлаждение животных может возникнуть и из-за высокой влажности в помещении. Влажность выше ***** при высокой температуре затрудняет теплоотдачу и животное перегревается. При низких температурах высокая влажность приводит к простуде. В то же время нельзя допускать и пересушки воздуха. При влажности менее ****** страдают слизистые оболочки, дыхательные пути, кожа, рога, копыта.
*******
Материалы для строительства подбираются в зависимости от климата и их доступности в регионе.
При строительстве коровника соблюдаются следующее размеры: высота стен – от **** м. (при несменяемых настилах – от ***** м), высота крыши до конька – от ****** м. Окна размещают на недоступной для коров высоте.
Финансовые показатели:
Показатель |
Ед. изм. |
Значение |
Необходимые инвестиции |
тыс. руб. |
***** |
NPV |
тыс. руб. |
***** |
IRR |
% |
***** |
Срок окупаемости |
мес. |
36 мес. |
Дисконтированный срок окупаемости |
мес. |
**** |
Перечень таблиц, диаграмм, рисунков |
4 |
Резюме |
7 |
Раздел 1. Описание участка |
9 |
1.1. Расположение и основные характеристики |
9 |
1.2. Характеристика района расположения участка |
9 |
Раздел 2. Анализ состояния агропромышленного комплекса Челябинской области и Каслинского района |
13 |
2.1. АПК Челябинской области |
13 |
2.1. Потребление основных продуктов питания населением Челябинской области |
25 |
2.1. АПК Каслинского района |
26 |
2.1.1.Климат района как основополагающий фактор развития АПК |
26 |
2.1.2. Сельское хозяйство Каслинского района |
27 |
2.2.3. Потребление основных продуктов питания населением Каслинского района |
33 |
2.3. Ценовой мониторинг основных категорий сельскохозяйственной продукции |
33 |
2.4. Участники рынка |
38 |
2.5. Места для торговли сельхозпродукцией по районам Челябинской области |
39 |
2.6. Выводы по анализу рынка и состоянию АПК |
41 |
2.7. Заключение по наилучшему использованию участка |
43 |
Раздел 3. Анализ конкурентной среды проекта |
44 |
3.1. Тепличные хозяйства как конкурентный сегмент |
44 |
3.2. Производители молока как конкурентный сегмент |
49 |
3.3. Анализ конкурентной группы |
51 |
Раздел 4. Маркетинговая стратегия |
53 |
4.1. Создание сайта предприятия |
53 |
4.2. Участие в выставках и ярмарках |
54 |
Раздел 5. Организационный план |
55 |
5.1. План персонала |
55 |
Раздел 6. Производственный план |
56 |
6.1. Специфика породы закупаемого поголовья скота |
56 |
6.2. Особенности содержания и требования к коровнику |
60 |
6.3. Кормление поголовья |
66 |
6.4. Тепличные технологии |
67 |
Раздел 7. Финансовый план проекта |
71 |
7.1. Допущения проекта |
71 |
7.2. Объем реализации |
72 |
7.3. Выручка |
73 |
7.4. Персонал |
73 |
7.5. Затраты |
74 |
7.6. Налоги |
75 |
7.7. Отчет о прибыли и убытках |
75 |
7.8. Расчет ставки дисконтирования по методу WACC |
76 |
7.9. Отчет о движении денежных средств |
78 |
7.10. Показатели экономической эффективности проекта |
78 |
7.11. Анализ безубыточности |
81 |
Раздел 8. Расчет стоимости змельного участка методом дисконтирования денежных потоков |
83 |
Информация о компании «VTSConsulting» |
98 |
Таблица 1. Дороги федерального, областного и местного значений на территории Каслинского района |
11 |
Таблица 2. Объем и индекс производства продукции сельского хозяйства (растениеводства и животноводства) в хозяйствах всех категорий за 2016 год, Челябинская область |
15 |
Таблица 3. Посевные площади сельскохозяйственных культур, Челябинская область, 2010-2016 гг., га |
16 |
Таблица 4. Показатели валового сбора сельскохозяйственных культур, Челябинская область, 2010-2016 гг., центнеров |
21 |
Таблица 5. Поголовье скота, Челябинская область, 2010-2016 гг., голов (для птицы – тыс. голов) |
22 |
Таблица 6. Производство основных видов сельскохозяйственной продукции, животноводство, Челябинская область, 2009-2016 гг. |
25 |
Таблица 7. Потребление основных видов продукции населением Челябинской области, 2010-2015 гг., кг/чел. |
25 |
Таблица 8. Основные показатели сбора зерновых и зернобобовых культур, Каслинский р-н, 2013-2015 гг. |
28 |
Таблица 9. Основные показатели сбора картофеля, Каслинский р-н, 2013-2015 гг. |
29 |
Таблица 10. Основные показатели сбора овощей открытого грунта, Каслинский р-н, 2013-2015 гг. |
30 |
Таблица 11. Основные показатели сбора овощей закрытого грунта, Каслинский р-н, 2013-2015 гг. |
31 |
Таблица 12. Основные показатели животноводства, Каслинский р-н, 2013-2015 гг. |
32 |
Таблица 13. Динамика цен сельхозпроизводителей Челябинской области на основные категории продукции, 2014-2016 гг., руб./тонна |
34 |
Таблица 14. Средняя потребительская цена на молоко по четырем городам и в целом по Челябинской области, руб./литр |
36 |
Таблица 15. Динамика потребительских цен на основные категории сельскохозяйственной продукции, 2014-2016 гг., Челябинская область, руб./кг |
37 |
Таблица 16. Перечень потенциальных партнеров проекта (крупнейшие молокоперерабатывающие предприятия Челябинской области) |
39 |
Таблица 17. Количество мест для торговли с/х продукцией по районам на сентябрь 2016 г. |
39 |
Таблица 18. Используемая площадь защищенного грунта в сельскохозяйственных организациях для производства овощей в 2016 г. (га) по округам РФ |
45 |
Таблица 19. Агрокомплекс «Чурилово» |
46 |
Таблица 20. Профиль ООО ТК «Агаповский» |
48 |
Таблица 21. Конкурентное окружение проекта, крупные компании, свыше 10 000 тонн молока/год |
49 |
Таблица 22. Конкурентное окружение проекта, средние компании, до 10 000 тонн молока/год |
50 |
Таблица 23. Персонал проекта |
55 |
Таблица 24. Стоимость формируется путем выставления цены продавцом за 1 кг живого веса. |
60 |
Таблица 25. Каркасный ангар из ЛСТК утеплённый, комплектация "Стандарт" |
64 |
Таблица 26. Расчет необходимого объема кормов для содержания поголовья |
66 |
Диаграммы
Диаграмма 1. Посевные площади сельскохозяйственных культур, Челябинская область, 2010-2016 гг., млн. га |
16 |
Диаграмма 2. Показатели посевных площадей зерновых и зернобобовых культур, Челябинская область, 2010-2015 гг., га |
18 |
Диаграмма 3. Показатели валового сбора зерновых и зернобобовых культур, включая кукурузу, Челябинская область, 2010-2016 гг. |
18 |
Диаграмма 4. Показатели валового сбора картофеля, Челябинская область, 2010-2016 гг., млн. центнеров |
19 |
Диаграмма 5. Показатели валового сбора овощей открытого грунта, Челябинская область, 2010-2016 гг., млн. ц |
20 |
Диаграмма 6. Показатели валового сбора овощей защищенного грунта, Челябинская область, 2010-2016 гг., тыс. ц |
20 |
Диаграмма 7 Поголовье видов скота в структуре крупного рогатого скота, Челябинская область, 2016 г., голов |
23 |
Диаграмма 8. Динамика поголовья преобладающих видов скота, КФХ, Челябинская область, 2010-2015 гг., голов |
24 |
Диаграмма 9. Основные показатели сбора зерновых и зернобобовых культур, Каслинский р-н, 2013-2015 гг. |
28 |
Диаграмма 10. Основные показатели сбора картофеля, Каслинский р-н, 2013-2015 гг. |
29 |
Диаграмма 11. Основные показатели сбора овощей открытого грунта, Каслинский р-н, 2013-2015 гг. |
30 |
Диаграмма 12. Показатели урожайности по овощам закрытого грунта, Каслинский р-н, 2013-2015 гг. |
31 |
Диаграмма 13. Динамика цен сельхозпроизводителей Челябинской области на основные категории продукции, 2014-2016 гг., руб./тонна |
34 |
Диаграмма 14. Динамика цен сельхозпроизводителей на основную мясную продукцию, Челябинская область, 2014-2016 гг., тыс. руб./тонна |
35 |
Диаграмма 15. Динамика цен сельхозпроизводителей на молоко коровье, 2014-2016 гг., Челябинская область, руб./тонна |
35 |
Диаграмма 16. Динамика потребительских цен на молоко, Челябинская область, руб./литр |
37 |
Диаграмма 17. Денежные средства на конец периода, тыс. руб. |
78 |
Рисунки
Рисунок 1. Расположение участка относительно ориентира – д. Усть-Караболка, Публичная кадастровая карта |
9 |
Рисунок 2. Каслинский р-н на карте Челябинской области |
10 |
Рисунок 3. Трасса М36 (А310) в районе Троицка |
12 |
Рисунок 4. Расположение проекта относительно основных конкурентов |
48 |
Рисунок 5. Внутреннее устройтво теплиц |
68 |