Маркетинговое исследование рынка свежих ягод и косточковых фруктов: Россия

Перечень продуктов, анализируемых в исследовании, может быть изменен в зависимости от доступности статистических показателей

***

Цель маркетингового исследования: анализ российского рынка свежих ягод и косточковых фруктов, предоставление актуальной информации об объемах рынка, потребителях и конкурентах на рынке, изменениях, произошедших в 2022-2024 гг., построение прогноза и описание тенденций развития отрасли в долгосрочной перспективе на период до 2029 года.

Объект исследования: свежих ягод и косточковых фруктов (голубика, черника, персик, нектарин, вишня, черешня).

Предмет исследования: объем, емкость, структура рынка, тенденции на рынке, конкуренты и потребители на рынке, процессы на рынке.

География исследования: Россия.

Период исследования: 2022-2024 гг., с прогнозом до 2029 года.

Выдержки из исследования

Объем производства в 2023 году

Объем производства плодово-ягодных культур в России в 2023 году составил *** тонн.

В 2023 году наибольший объём производства среди рассматриваемых культур в России пришёлся на вишню – *** тонн, что существенно превышает показатели других ягод и фруктов. Производство черешни составило *** тонн, персиков и нектаринов – *** тонн. Существенно ниже объёмы по голубике и чернике – всего *** тонн.

Таблица 1. Объемы производства по видам продукции, Россия, 2023 г., тонн

***

Черника в России в основном относится к дикорастущим видам и не входит в число массово возделываемых сельскохозяйственных культур. Общий объём биологических запасов дикорастущих ягод оценивается примерно в *** тыс. тонн, из которых около *** тыс. тонн пригодны для промышленной заготовки. В среднем объём заготовки черники составляет порядка *** тыс. тонн/сезон. Несмотря на отсутствие официальной статистики по промышленному выращиванию черники, известно о наличии небольшого числа фермерских хозяйств, которые занимаются её культивацией, однако их вклад в общий объём рынка остаётся незначительным.

Оценка доли импорта на рынке в 2023 году

Импорт играет значительную роль в насыщении российского рынка свежих ягод и косточковых фруктов, особенно для таких культур, как персик, нектарин и черешня. В 2023 году наибольшая зависимость от импорта наблюдалась на рынке персиков и нектаринов – *** % от объёма рыночной ёмкости формировалось за счёт поставок из-за рубежа, что эквивалентно *** тонн продукции. Черешня также продемонстрировала высокую импортозависимость: *** % от ёмкости рынка (***тонн).

На рынке голубики и черники было ввезено *** тонн, что составило ***% от оценочной рыночной ёмкости. Однако реальная доля импорта голубики, по оценкам российских источников и участников рынка, может быть существенно выше до *** %. Это связано с рядом факторов: во-первых, международная статистика объединяет голубику и чернику в одну категорию, при этом черника в России, в основном дикорастущая культура, не имеющая устойчивых товарных объёмов. Во-вторых, спрос на голубику в последние годы растёт значительно быстрее, чем развивается внутреннее производство. И наконец, возможны расхождения в учёте импорта в официальной таможенной статистике, так как часть продукции проходит по обобщённым кодам ТН ВЭД («другие ягоды»), что затрудняет точную оценку объёмов поставок именно голубики.

Наименее зависимым от внешних поставок оказался рынок вишни. импорт составил всего *** тонн, или *** % от рыночной ёмкости, что отражает высокую степень самообеспеченности и развитую базу отечественного садоводства по этой культуре.

Таблица 2. Объем импорта по видам продукции в Россию, 2023 г., тонн

***

Динамика объема рынка 2022-2024 гг. (2024 г.-прогноз) Потенциальная емкость рынка

По данным Росстата, объем производства плодово-ягодных культур в России в 2024 году сократился на ***% в сравнении с 2023 годом и составил *** тонн. Основная причина снижения объемов – заморозки.

Ёмкость рынка в данном исследовании рассчитывалась по классической формуле: объём производства + объём импорта – объём экспорта. Такой подход позволяет оценить реальный объём продукции, доступной для внутреннего потребления на территории России.

Рынок голубики и черники демонстрирует устойчивый рост. С 2022 по 2024 гг. совокупная ёмкость рынка выросла с *** тонн до прогнозируемых ***тонн, что обусловлено как незначительным увеличением объёма производства (+***%), так и ростом импорта, который за рассматриваемый период удвоился. При этом экспорт остаётся практически нулевым. Потенциал расширения ёмкости ограничивается сдержанным развитием промышленного производства и высокой себестоимостью выращивания.

Таблица 3. Динамика объемов рынка голубики и черники, 2022-2024 (п) гг., тонн

***

На этом рынке персиков и нектаринов наблюдается снижение объёмов производства: с *** тонн в 2022 году до *** тонн в 2024 году (прогноз), что может быть связано с неблагоприятными погодными условиями и сокращением площадей. Импорт остаётся стабильно высоким свыше *** тыс. тонн в год, при этом экспорт незначителен. Несмотря на снижение производства, общая ёмкость рынка демонстрирует умеренное снижение с *** тонн в 2022 году до *** тонн в 2024 году.

Таблица 4. Динамика объемов рынка персиков и нектаринов, 2022-2024 (п) гг., тонн

***

Отечественное производство вишни демонстрирует снижение с *** тонн в 2022 году до *** тонн в 2024 году (-***%). При этом импорт также сокращается, а экспорт сводится к нулю. Общая ёмкость рынка снижается с ***тонн в 2022 году до ***тонн в 2024 году, что может свидетельствовать о насыщении внутреннего спроса и ограниченной привлекательности культуры для инвестиций.

Таблица 5. Динамика объемов рынка вишни, 2022-2024 (п) гг., тонн

***

В сегменте черешни фиксируется стабильный рост рыночной ёмкости с                 *** тонн в 2022 году до *** тонн в 2024 году (+***%). Несмотря на небольшое снижение внутреннего производства, общий рост обеспечивается за счёт значительного увеличения объёма импорта (+***% за период). Экспорт, как и в других сегментах, остаётся на низком уровне. Потенциальная ёмкость рынка сохраняется высокой за счёт растущего потребления, особенно в крупных городах.

Таблица 6. Динамика объемов рынка черешни, 2022-2024 (п) гг., тонн

***

Оценка структуры рынка по видам ягод (голубика, черника, персик, нектарин, вишня, черешня, прочие) в 2024 году

По итогам 2024 года производство плодово-ягодных культур в России остаётся сильно дифференцированным по видам. Наибольший объём приходится на категорию «прочие ягоды и фрукты», суммарный выпуск которых оценивается в *** тонн, что составляет порядка ***% всего объёма производства.

Существенные объёмы производства приходятся также на вишню *** тонн (***%) и черешню – *** тонн (***%). Доля персиков и нектаринов в структуре производства составляет *** тонн (***%).

Голубика и черника остаются нишевыми культурами с объёмом производства ***тонн, что составляет менее ***% от общего выпуска плодово-ягодной продукции в стране.

Диаграмма 1. Структура производства плодово-ягодных культур по видам, Россия, 2024 г., тонн

***

Таким образом, структура производства в 2024 году формируется преимущественно за счёт массовых культур, традиционно выращиваемых в российских регионах. При этом малые доли голубики, черники, персиков и нектаринов указывают на высокий потенциал для расширения их промышленного производства при сохранении тенденций к импортозамещению и росту потребления.

Анализ результатов проведенных тендеров на закупку за 2024 год

По данным Единой информационной системы в сфере закупок (Росстендер), в 2024 году основными заказчиками по всем видам плодово-ягодной продукции являлись учреждения здравоохранения, образования (школы, детские сады), санатории, дома отдыха и пансионаты, а также организации социальной направленности (дома престарелых, интернаты) и исправительные колонии. При этом наибольший объём заказов по суммарной стоимости и частоте проведения закупок приходился на санатории, дома отдыха и пансионаты, которые традиционно приобретают фрукты и ягоды для формирования лечебно-оздоровительных рационов питания.

Голубика и черника закупались в минимальных объёмах от *** до *** кг в рамках комплексных поставок продуктов питания. Как правило, эти ягоды закупались для разнообразия меню и приготовления специализированных блюд, включая десерты и диетическое питание.

Персики и нектарины приобретались партиями от *** кг до *** кг, при среднем объёме заказа *** кг. Цены варьировались от *** руб./кг до *** руб./кг, средняя цена составила *** руб./кг. Закупки проводились преимущественно в летне-осенний период, когда доступна продукция российского и импортного происхождения.

Черешня поставлялась в объёмах от *** кг до *** кг, средний размер партии составлял *** кг. Стоимость колебалась в пределах от *** руб./кг до *** руб./кг, при средней цене *** руб./кг. Более высокая ценовая планка объясняется сезонностью и премиальным характером продукции.

Вишня в свежем виде в рамках тендеров практически не закупалась. Основной спрос приходился на свежезамороженную и замороженную вишню, используемую для кондитерских и кулинарных изделий, а также в напитках и соусах.

В целом, анализ тендерной активности показывает, что закупки свежей продукции сосредоточены в сегментах с повышенными требованиями к качеству и безопасности (санатории, дома отдыха, оздоровительные учреждения), а доля премиальных ягод (голубика и черника) в таких заказах остаётся ограниченной из-за высокой цены и узкой целевой аудитории.

Розничные цены на отечественную и импортную продукцию

Таблица 21. Средняя розничная цена на продукцию, Россия, июль 2025 года

***

Таблица 22. Динамика розничных цен на продукцию, Россия, май-август 2025 г., руб./кг

***

Черешня в июле 2025 года показала наибольший рост цен в годовом выражении  +***% к июлю 2024 года. При этом внутри сезона (май-июль) цены колебались, достигая пика в июле (*** руб./кг).

Голубика продемонстрировала значительное подорожание по сравнению с прошлым годом (+***%), однако внутри сезона наблюдается снижение цен после июньского максимума (***руб./кг).

Персики и нектарины в течение сезона дешевели, что связано с ростом предложения на внутреннем рынке. Персики подорожали к прошлому году на ***%, тогда как нектарины показали небольшое удешевление (−***%).

Сезонная динамика цен отражает как внутренние факторы (урожайность, объёмы предложения), так и внешние (импортные поставки, валютные колебания, логистика).

Прогноз развития рынка до 2029 года

Прогноз развития российского рынка свежих ягод и косточковых культур до 2029 года построен на основе анализа динамики производства, импорта и экспорта за 2022-2024 гг., а также оценки влияния макроэкономических и климатических факторов.

Ключевые допущения:

• сохранение и расширение программ субсидирования закладки многолетних насаждений;
• постепенное внедрение современных технологий возделывания и хранения ягод;
• умеренный рост внутреннего потребления в сегментах ритейла, HoReCa и B2B;
• сохранение текущих условий внешней торговли;
• возможные колебания урожайности, но без экстремальных погодных аномалий.

Прогноз по отдельным культурам:

1. Голубика и черника: ожидается среднегодовой рост около ***%. В 2022-2024 гг. ёмкость рынка выросла с *** до *** тыс. тонн (+***% за два года), в основном за счёт импорта. В дальнейшем темпы роста будут умереннее из-за насыщения премиум-сегмента и ограниченности площадей.

Диаграмма 2. Динамика и прогноз емкости рынка голубики и черники, Россия, 2022-2029 гг., тыс. тонн

***

2. Персики и нектарины: прогнозируется снижение объёмов на ***% в год. Так как ***% рынка формируется за счёт импорта; климатические условия не позволяют существенно увеличить внутреннее производство. После падения в 2022-2024 гг. темпы снижения будут замедляться за счёт стабилизации поставок.

Диаграмма 3. Динамика и прогноз емкости рынка персиков и нектаринов, Россия, 2022-2029 гг., тыс. тонн

***

3. Вишня: прогнозируется сокращение объёмов на ***% в год. Сокращение производственных площадей, низкая рентабельность, климатические риски и падение импорта почти вдвое за 2022-2024 гг. Поддержка со стороны нишевых производителей замедлит падение, но тренд останется отрицательным.

Диаграмма 4. Динамика и прогноз емкости рынка вишни, Россия, 2022-2029 гг., тыс. тонн

***

4. Черешня: ожидается среднегодовой рост на ***%. Рост импорта, запуск тепличных проектов, устойчивый спрос в премиум-сегменте. После периода бурного роста (около ***% в год в 2022-2024 гг.) темпы увеличения объёмов стабилизируются на более умеренном уровне.

Диаграмма 5. Динамика и прогноз емкости рынка черешни, Россия, 2022-2029 гг., тыс. тонн

***

До 2029 года рынок свежих ягод и косточковых культур в России сохранит разнонаправленную динамику по отдельным культурам. Рост будут обеспечивать голубика, черника и черешня, тогда как персики, нектарины и особенно вишня будут демонстрировать стагнацию или сокращение. В целом суммарный объём рынка к 2029 году может увеличиться на ***% относительно уровня 2024 года, главным образом за счёт расширения ассортимента и постепенного замещения импортной продукции отечественной.