Маркетинговое исследование: рынок источников бесперебойного питания (ИБП) в России

Перечень продуктов, анализируемых в исследовании, может быть изменен в зависимости от доступности статистических показателей

***

Цель:

Оценка состояния российского рынка линейно-интерактивных и онлайн ИБП с мощностью более 1 кВА в сегментах SMB и Enterprise.

Задачи исследования:

1. Определение структуры рынка в разрезе основных производителей ИБП.
2. Оценка потребностей на рынке ИБП по регионам, потребительским сегментам и типам.
3. Оценка предложения в натуральном и денежном выражении по типам ИБП и основным производителям.
4. Анализ предложения ИБП на основных маркетплейсах России: Ozon, Беру! и DNS.

Методы исследования:

1. Сбор и анализ статистической информации (данные Федеральной службы государственной статистики, ЕМИСС).
2. Анализ тендеров на поставку ИБП, представленных в Единой информационной системе в сфере закупок.
3. Сбор и анализ вторичной информации печатных и электронных деловых и специализированных изданий.

Продукты, проанализированные в исследовании:

• ИБП line-interactive AS;
• ИБП line-interactive sin;
• ИБП on-line менее 3 кВА;
• ИБП on-line 3-10 кВА;
• ИБП on-line 10-120 кВА;
• ИБП on-line более 120.

Выдержки из исследования

Структура российского рынка

В 2019 году лидером на рынке ИБП продолжила оставаться компания ***, контролирующая около 40% рынка. На массовом рынке к традиционной тройке лидеров (***, *** и ***) присоединилась компания ***. На корпоративном направлении лидерами стали: ***, *** и ***. Несмотря на множество проблем, российский рынок ИБП остается очень привлекательным. Об этом свидетельствует постоянное увеличение количества участников рынка.

Интенсивность конкуренции – параметр, обратный уровню консолидации рынка, – продолжает быстро увеличиваться. Соответствующий индекс Герфиндаля (сумма квадратов долей вендоров, причем в случае рынка ИБП для корректной сопоставимости рыночные доли берутся в деньгах) продолжает уверенно снижаться, показывая уменьшение консолидации рынка. Стоит отметить, что еще в 2017 г. индекс достиг отметки ***, которая в теории является пограничной, разделяющей высокомонополизированный и высококонкурентный рынки. А в 2019 г. он вообще опустился до *** – рынок очень конкурентный.

Наиболее монополизированы сегменты off-Line и line-Interactive SIN – традиционная вотчина ***.

Структура российского рынка ИБП носит достаточно неоднородный характер, так как наряду с дистрибьюторами в стране работают также дочерние компании производителей. Основные зарубежные производители ИБП и их основные партнеры на российском рынке представлены в таблице ниже.

Таблица 1. Основные зарубежные производители ИБП и их основные партнеры на российском рынке, 2020 г.

***

В таблице ниже представлены основные российские производители ИБП.

Таблица 2. Основные российские производители ИБП, 2020 г.

***

Диаграмма 1. Структура рынка ИБП, Россия, 2020 г., %

***

Из *** рассмотренных выше производителей ИБП, представленных на российском рынке:

• *** торговых марок принадлежат отечественным производителям (***%);
• 2 производителя имеют в России дочерние предприятия (*** и Schneider ***) – 4%;
• *** имеют официальные представительства в России (***%);
• *** имеют дистрибьютерскую сеть (***%).

Оценка потребностей рынка по типам ИБП и сегментам рынка

По оценкам экспертов, объем спроса на российском рынке ИБП в 2019 году составил *** млн. шт., а в денежном выражении – *** млрд. руб. Рост спроса в натуральном выражении составил ***% в сравнении с 2018 годом, а с 2016            годом – ***%. В денежном выражении в 2019 году спрос вырос на ***% в сравнении с 2018 годом, а с 2016 годом – на ***%.

В последние два года на российском рынке ИБП наблюдался заметный подъем, связанный с улучшением макроэкономической ситуации. В увеличении спроса на корпоративные решения в 2017 году немалую роль сыграла подготовка к чемпионату мира по футболу. Еще одним драйвером стало принятие «закона Яровой», реализация которого требует от операторов связи многократного увеличения объемов хранимых данных, а значит, и систем, обеспечивающих работу хранилищ, в том числе ИБП.

Диаграмма 2. Объем спроса на рынке ИБП, Россия, 2016-2019, млн. шт.

***

Диаграмма 3. Объем спроса на рынке ИБП, Россия, 2016-2019, млрд. руб.

***

Для оценки спроса на российском рынке проведем анализ выборки объявленных тендеров на поставку ИБП.

Параметры выборки:

• объем выборки – 100 тендеров;
• период: февраль-апрель 2020 г.;
• стоимость закупки свыше 10 000 руб.;
• источник данных: «Единая информационная система в сфере закупок» (https://zakupki.gov.ru/).

Таблица 3. Выборка тендеров на поставку ИБП, Россия

***

Общая стоимость выборки тендеров на поставку ИБП составила *** руб. Максимальная стоимость составила **** руб. на поставку ИБП для  ОАО «****».

Согласно выборки тендеры были объявлены в 7 из 8 федеральных округов и в Крыму. Не объявлялись тендеры в ***.

На диаграмме ниже представим региональную структуру спроса. Наибольший объем спроса на ИБП в денежном выражении приходится на *** – ***%, а наименьший на *** – ***%.

В 3-ку лидеров по объему спроса, кроме ***, также входят:

• ***;
• ***.

Диаграмма 4. Объем спроса на ИБП по федеральным округам, Россия, руб.

***

Исходя из выборки тендеров на диаграмме ниже представим структуру потребительских сегментов на российском рынке ИБП.

***% объявленных тендеров приходится на *** сектор, лидером является ОАО «***». ***% рынка приходится на сектор ***, по *** % – на ***.

Диаграмма 5. Структура потребительских сегментов на рынке ИБП, Россия, %

***

Аналитики выделяют три сегмента рынка ИБП. К массовому рынку относятся легкие ИБП с технологиями off-line и line-interactive AS, которые преимущественно применяются для защиты десктопов и периферии и две корпоративно ориентированные «инфраструктурные» группы: и heavy.

Light corporate объединяет ИБП line-interactive SIN и on-line легче 3 кВА, которые используются для защиты серверов и сетевого оборудования, если не требуются инсталляционные работы, а один ИБП защищает индивидуальную нагрузку или небольшую группу устройств. Все, что «тяжелее», то есть on-line-ИБП мощностью свыше 3 кВА, – это уже инсталлируемые устройства. Их назначение – защита целой группы ИТ-оборудования или же применение в составе инженерной инфраструктуры. В классификации они относятся к сегменту heavy («тяжелое» оборудование).

Диаграмма 6. Структура рынка ИБП (в денежном выражении) по основным целевым рынкам, Россия, 1 полугодие 2019 г., %

***

Массовый сегмент после масштабного снижения с ***% (2015 год) рынка в денежном выражении остановился на уровне ***%. Большую часть потерь массового сегмента записал себе в актив класс light corporate, доля которого за 10 лет увеличилась с *** до ***% (это почти ***%-ный рост в относительных единицах). Он происходил за счет наращивания продаж серверного и сетевого оборудования (включая стоечные решения). Причем, несмотря на централизацию вычислений, необходимость в легких и мобильных ИБП для критичных приложений продолжает расти.

Доля тяжелого инфраструктурного сегмента подвержена существенным колебаниям вследствие сильной зависимости от больших тендеров – но тренд ее устойчиво восходящий, и отметки в ***% сегмент уже уверенно достиг. О половине рынка говорить еще рано, но эксперты полагают, что к 2024 году показатель в ***% всего рынка станет фактом.

На рынке ИБП представлены три основные топологии аппаратов: резервные (off-line); интерактивные (line-interactive) и двойного преобразования (on-line). На диаграмме ниже представлено распределение российского рынка ИБП по подсегментам в денежном выражении.

Диаграмма 7. Структура рынка ИБП (в денежном выражении) по подсегментам, Россия, 1 полугодие 2019 г., %

***

Диаграмма 8. Структура рынка ИБП (в денежном выражении) по форм-фактору, Россия, 1 полугодие 2019 г., %

***

Фактически все старшие модели в данных классах мощностей теперь исполняются только в форм-факторе RT. В качестве основных игроков здесь можно выделить компании ***, *** и ***.

Оценка предложения на рынке в денежном и количественном выражении

Для оценки предложения на российском рынке ИБП будет произведен анализ выборки завершенных тендеров в разрезе количественного и денежного предложения.

Параметры выборки:

• объем выборки – 70 тендеров;
• период: декабрь 2019 – апрель 2020 г.;
• типы ИБП: On-line и line-interactive;
• источник данных: «Единая информационная система в сфере закупок» (https://zakupki.gov.ru/).

Таблица 4. Выборка завершенных тендеров на поставку ИБП, Россия

***

Согласно выборки, количество предложенных ИБП составило *** ед. на общую сумму *** руб.

На диаграммах ниже представим структуру предложения ИБП в натуральном и денежном выражении, в зависимости от типа.

Диаграмма 9. Структура предложения ИБП в натуральном выражении, Россия, %

***

Таким образом, предложение линейно-интерактивных ИБП в натуральном выражении составило ***%, в том числе на Line-interactive, AS приходится ***%, а на Line-interactive, Sin – ****%. На On-line ИБП приходится ***% предложения, в котором преобладают On-line ИБП менее 3 кВА – ***%. Также необходимо отметить 1 предложение ИБП мощностью более 120 кВА (***).

В денежном выражении предложение линейно-интерактивных ИБП составило ***%, в том числе на Line-interactive, AS приходится ***%, а на Line-interactive, Sin – ***%. На On-line ИБП приходится ***% предложения, в котором преобладают On-line ИБП 10-120 кВА – ***%.

Диаграмма 10. Структура предложения ИБП в денежном выражении, Россия, %

***

Расхождение структуры предложения в натуральном и денежном выражении непосредственно связано со стоимостью единицы ИБП в зависимости от типа.

В таблице ниже представим объем предложения ИБП на рынке в натуральном и денежном выражении, а также доли рынка основных производителей, согласно выборки.

Таблица 5. Объем предложения ИБП на рынке в натуральном и денежном выражении основных производителей, Россия

***

В натуральном выражении лидерои по предложению на рынке ИБП является ООО «***» (поставка *** Line-interactive, AS) – ***%. Еще на 5 производителей (***, ***, ***, *** и ***) приходится ***% предложения. На остальных производителей суммарно приходится ***% предложения.

Диаграмма 11. Доли рынка производителей ИБП в натуральном выражении, Россия, %

***

В денежном выражении лидерами рынка являются *** – ****% и                      ООО «***» – ***%. Необходимо отметить, что наивысшую стоимость имеют On-line ИБП мощностью 10-120 кВА и свыше 120 кВА. Данный тип ИБП был представлен 6-ю производителями, которые имеют следующие доли на рынке: *** – 39,83%, *** – 5,89%, *** – 3,45%, *** – 2,73%, *** – 2,72% и *** – 2,03%.

Диаграмма 12. Доли рынка производителей ИБП в денежном выражении, Россия, %

***

На предложение от отечественных производителей ИБП приходится ***% рынка в натуральном выражении и ***% – в денежном.

Анализ предложения на маркетплейсах России

В пункте будут проанализированы предложения ИБП на маркетплейсах России:

• Ozon (https://www.ozon.ru/);
• Беру! (https://beru.ru/);
• DNS (https://www.dns-shop.ru/).

Для анализа отобраны предложения ИБП линейно-интерактивного и непрерывного действия (on-line) мощностью от 1 кВА.

Таблица 6. Предложение ИБП на Ozon

***

Таблица 7. Предложение ИБП на Беру!

***

Таблица 8. Предложение ИБП на DNS

***

В таблице ниже представим результаты анализа предложения ИБП на маркетплейсах.

Таблица 9. Результаты анализа предложения ИБП на маркетплейсах, Россия

***