Маркетинговое исследование: рынок услуг по обучению водолазов в России

Перечень продуктов, анализируемых в исследовании, может быть изменен в зависимости от доступности статистических показателей

***

Цель:

Оценка состояния российского рынка услуг по обучению водолазов.

Задачи исследования:

1. Оценка спроса на рынке услуг по обучению водолазов.
2. Оценка потребностей на рынке услуг по обучению водолазов 4, 5, 6, 7 разрядов по регионам, потребительским сегментам и программам обучения.
3. Анализ конкурентного окружения.
4. Определение стоимости обучения водолазов 4, 5, 6, 7, 8 разрядов, дайверов и операторов ТНПА.
5. Определение ключевых факторов успеха и основных рисков на рынке обучения водолазов

Методы исследования:

1. Анализ тендеров по обучению водолазов 4, 5, 6, 7 и операторов ТНПА, представленных в Единой информационной системе в сфере закупок.
2. Анализ деятельности и ценовой политики основных конкурентных проектов.

Услуги, проанализированные в исследовании:

1. Обучение водолазов 4, 5, 6, 7 разрядов.
2. Обучение водолазов глубоководников.
3. Обучение дайверов.
4. Обучение операторов ТНПА.

Выдержки из исследования

Оценка спроса на рынке услуг по обучению водолазов

Для оценки спроса на рынке услуг по обучению водолазов в России проведем анализ выборки объявленных тендеров по запросу «Обучение водолазов».

Общее количество объявленных тендеров в «Единой информационной системе в сфере закупок» в период с 28.01.2013 г. по 16.11.2020 г. составило 143 ед.

Рисунок 1. Результаты поиска по запросу «Обучение водолазов»

***

Выборка 50 тендеров была осуществлена с помощью генератора случайных чисел https://calculator888.ru/. Результаты представлены на рисунке ниже.

Рисунок 2. Результаты генерации случайных чисел

***

Таблица 1. Выборка тендеров на оказание услуг по обучению водолазов

***

Общая стоимость выборки тендеров на поставку услуг по обучению водолазов составила *** руб., а общее количество заявленных обучающихся – *** чел.

Максимальная стоимость составила *** руб. на обучение ***чел. для ГКУ               г. Москвы «Московская городская поисково-спасательная служба на водных объектах».

Согласно выборки тендеры были объявлены в 7 из 8 федеральных округов. Не объявлялись тендеры в ***.

На диаграмме ниже представим региональную структуру спроса. Наибольший объем спроса на обучение водолазов по количеству обучающихся приходится на *ФО – ***%, а наименьший на *ФО – ***%.

В 3-ку лидеров по объему спроса, кроме ***, также входят:

*ФО – ***%;

*ФО – ***%.

Диаграмма 1. Объем спроса на обучение водолазов по федеральным округам, Россия, чел.

***

Исходя из выборки тендеров на диаграмме ниже представим структуру потребительских сегментов на рынке обучения водолазов.

***% объявленных тендеров приходится на спасательные службы, управления по ЧС и ГО, ***% рынка приходится на нефте- и газодобывающие предприятия, ***% – на администрации водных путей, а ***% – на научно-исследовательские учреждения.

Диаграмма 2. Структура потребительских сегментов на рынке обучения водолазов, Россия, %

***

Среди программ обучения наибольшим спросом пользуется «Водолаз *** разряда» – ***%, а наименьшим – «Водолаз *** разряда». Необходимо отметить, что также пользуются популярностью программы по повышению квалификации.

Тендеры на обучения водолазов *** разряда не объявлялись.

Диаграмма 3. Структура спроса по программам обучения водолазов, Россия, %

***

Общее количество объявленных тендеров в «Единой информационной системе в сфере закупок» по запросу «Обучение операторов ТНПА» в период с 28.01.2013 г. по 02.11.2020 г. составило *** ед.

Рисунок 3. Результаты поиска по запросу «Обучение операторов ТНПА»

***

Таблица 2. Тендеры на оказание услуг по обучению операторов ТНПА

***

Конкурентное окружение

Конкурентное окружение проекта будет рассмотрено по 3-м направлениям:

1. Обучение водолазов.
2. Обучение дайверов.
3. Обучение операторов ТНПА.

Обучение водолазов

Согласно выборки тендеров (см. Таблицу 2) обучение водолазов 4, 5, 6, 7 разрядов проводят следующие школы:

1. Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Самарская школа водолазов». По данным сайта «За честный бизнес» компания ликвидирована 06.11.2019 г.
2. Автономная некоммерческая организация Центр профессиональной подготовки и дополнительного профессионального образования «Самарская областная школа ОСВОДА».
3. Автономная некоммерческая организация Центр дополнительного профессионального образования «КРАСПРОФ».
4. Государственное учреждение Удмуртской Республики «Поисково-спасательная служба Удмуртской Республики».
5. Негосударственное образовательное учреждение дополнительного образования «Учебный центр судовождения».
6. ООО «АКВАМАСТЕР».
7. ООО «Донская подводно-строительно-монтажная компания».
8. ООО ПКФ «Болид».
9. Профессиональное образовательное учреждение «Воронежская водолазная школа имени Героя Советского союза М.И. Авраменко общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России»».
10. Профессиональное образовательное учреждение «Новороссийская морская школа общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России»».
11. Федеральное бюджетное учреждение «Морская спасательная служба Росморречфлота».
12. Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Центр профессиональной подготовки «Профспас».

В таблицах ниже представлены профили конкурентных проектов.

*Источник информации по финансовым показателям: сайт «За честный бизнес»

Таблица 3. Профиль конкурентного проекта Автономная некоммерческая организация Центр профессиональной подготовки и дополнительного профессионального образования «Самарская областная школа ОСВОДА»

***

Таблица 4. Профиль конкурентного проекта Автономная некоммерческая организация Центр дополнительного профессионального образования «КРАСПРОФ»

***

Таблица 5. Профиль конкурентного проекта Государственное учреждение Удмуртской Республики «Поисково-спасательная служба Удмуртской Республики»

***

Таблица 6. Профиль конкурентного проекта Негосударственное образовательное учреждение дополнительного образования «Учебный центр судовождения»

***

Таблица 7. Профиль конкурентного проекта ООО «АКВАМАСТЕР»

***

Таблица 8. Профиль конкурентного проекта ООО «Донская подводно-строительно-монтажная компания»

***

Таблица 9. Профиль конкурентного проекта ООО ПКФ «Болид»

***

Таблица 10. Профиль конкурентного проекта Профессиональное образовательное учреждение «Воронежская водолазная школа имени Героя Советского союза М.И. Авраменко общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России»»

***

Таблица 11. Профиль конкурентного проекта Профессиональное образовательное учреждение «Новороссийская морская школа общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России»»

***

Таблица 12. Профиль конкурентного проекта Федеральное бюджетное учреждение «Морская спасательная служба Росморречфлота»

***

Таблица 13. Профиль конкурентного проекта Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Центр профессиональной подготовки «Профспас»

***

Исходя из количества побед в выборке тендеров, лидерами на рынке обучения водолазов 4, 5, 6, 7 разрядов являются **** (доля рынка ***%) и *** (доля рынка ***%).

Таблица 14. Доли рынка конкурентных проектов

***

Для определения концентрации на рынке обучения водолазов 4, 5, 6, 7 разрядов будет использован индекс Херфиндаля-Хиршмана:

HHI = S²₁ + S²₂ + … +S²_n,

где Si – доля рынка i-го участника рынка,

n- количество участников на рынке, принятых для расчета.

Классификация рынков:

1. Высококонцентрированный рынок: 2500 < HHI < 10000.
2. Умеренно-концентрированные рынок: 1500 < HHI < 2500.
3. Низкоконцентрированный рынок: HHI < 1500.

Таблица 15. Расчет индекса Херфиндаля-Хиршмана

***

Рынок обучения водолазов 4, 5, 6, 7 разрядов является ***.

По 2 конкурентных проекта расположены в *ФО, *ЗФО, *ФО и *ФО, по 1 – в *ФО, *ФО и *ФО.

Обучение водолазов 8 разряда в России осуществляют:

1. Учебный центр подготовки военных спасателей и водолазных специалистов Объединённого учебного центра Военно-морского флота ( г. Севастополь). Военная школа водолазов с 1950-х годов базировалась в Карантинной бухте Севастополя. Летом 2019 года было принято решение о переезде школы водолазов в Камышовую бухту. Согласно паспорту объекта, работы завершатся в III квартале 2021. Информация о программах подготовки в открытом доступе отсутствует. Ссылка на прайс-лист ***.
2. ПОУ «СПб Морская школа РО ДОСААФ России СПб» (г. Санкт-Петербург, проспект КИМа, дом 22. Предлагают курс повышения квалификации «Водолаз 7 разряда на водолаза 8 разряда» только по предварительным заявкам. Прейскурант цен прилагается к исследованию.

За рубежом обучение водолазов 8 разряда осуществляют:

1. Школа коммерческого водолазного дела NYD (Норвегия).

Таблица 16. Профиль конкурентного проекта Школа коммерческого водолазного дела NYD

***

2. Национальный институт профессионального подводного плавания INPP (Франция).

Таблица 17. Профиль конкурентного проекта Национальный институт профессионального подводного плавания INPP

***

3. The Underwater Centre Fort William (Шотландия). В октябре 2018 года огласил о закрытии.
4. The Underwater Centre Tasmania (Австралия). В 2017 году был оглашен банкротом.

Обучение дайверов

Для определения уровня конкуренции на рынке обучения дайверов, в таблице ниже представлено количество школ дайверов в городах-миллионниках.

Таблица 18. Количество школ дайверов в городах-миллионниках, Россия

***

В городах-миллионниках расположено *** школ дайверов. Наивысший уровень конкуренции приходится на *** и ***.

Диаграмма 4. Уровень конкуренции на рынке обучения дайверов, Россия., %

***

Таким образом, можно сделать вывод, что в среднем по России ***уровень конкуренции на рынке обучения дайверов.

В таблице ниже представлены профили конкурентных проектов и цены на программы обучения по системе PADI:

• Scuba Diver – пробное погружение с аквалангом;
• Open Water Diver – погружения в открытой воде до 18 м;
• Adventure Diver курс ICE Diver – курс подледных погружений;
• Advanced Open Water Diver – погружения в открытой воде до 30 м;
• Emergency First Response – курс оказания первой медицинской помощи;
• Rescue Diver – курс дайвера-спасателя;
• Master Scuba Diver – курс для получения квалификации, которая позволяет контролировать дайверов во время погружения и помогать инструктору в обучении студентов.

Таблица 19. Профили конкурентных проектов (школы дайверов)

***

Обучение операторов ТНПА

Основным конкурентным проектом по обучению операторов ТНПА является Негосударственное образовательное частное учреждение Центр дистанционной подготовки «СТОРМ».

Таблица 20. Профиль конкурентного проекта Негосударственное образовательное частное учреждение Центр дистанционной подготовки «СТОРМ»

***

Определение стоимости услуг по обучению

Определение стоимости услуг по обучению будет рассмотрено по 3-м направлениям:

1. Обучение водолазов.
2. Обучение дайверов.
3. Обучение операторов ТНПА.

Обучение водолазов

Для определения стоимости услуг по обучению водолазов 4, 5, 6, 7 разрядов будут использованы данные по выборке тендеров (см. Таблицу 2) и прайс-листы конкурентных проектов (см. Таблицы 5, 8, 11, 12, 13).

Таблица 21. Определение стоимости услуг по обучению водолазов 4, 5, 6, 7 разрядов согласно выборке тендеров

***

Таблица 22. Определение стоимости услуг по обучению водолазов 4, 5, 6, 7 разрядов согласно прайс-листов конкурентных проектов

***

Исходя из средней стоимости услуг по обучению водолазов 4, 5, 6, 7 разрядов согласно выборке тендеров и прайс-листов конкурентных проектов, в таблице ниже будут представлена рекомендуемая стоимость.

Таблица 23. Рекомендуемая стоимость услуг по обучению водолазов 4, 5, 6, 7 разрядов

***

При определении рекомендуемой стоимости программ «Водолаз 6 разряда» и «Водолаз 7 разряда» были учтены минимальные и максимальные цены по прайс-листам конкурентных проектов.

Обучение дайверов

Для определения стоимости услуг по обучению дайверов будут использованы прайс-листы конкурентных проектов (см. Таблицу 18).

Таблица 24. Рекомендуемая стоимость услуг по обучению дайверов

***

Обучение операторов ТНПА

Так как единственным конкурентным проектом по обучению операторов ТНПА выступает Негосударственное образовательное частное учреждение Центр дистанционной подготовки «СТОРМ» рекомендуется устанавливать цены не выше конкурентных.

Таблица 25. Стоимость обучения «Негосударственное образовательное частное учреждение Центр дистанционной подготовки «СТОРМ»

***